浙江显示器件项目可行性研究报告

浙江显示器件项目可行性研究报告投资分析/实施方案报告摘要说明显示器件整体收入同比增长31%，环比增长9%。

同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献，两者同比增速分别为127%和35%，玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速，面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。

从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。

其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。

该显示器件项目计划总投资3235.33万元，其中：固定资产投资2418.11万元，占项目总投资的74.74%；流动资金817.22万元，占项目总投资的25.26%。

本期项目达产年营业收入6645.00万元，总成本费用5245.53万元，税金及附加57.37万元，利润总额1399.47万元，利税总额1649.87万元，税后净利润1049.60万元，达产年纳税总额600.27万元；达产年投资利润率43.26%，投资利税率51.00%，投资回报率32.44%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位98个。

OLED市场空间十分广阔，一方面来自于LCD本身拥有的巨大“老”市场，另一方面VR、可穿戴设备、车载显示等众多新技术的发展为OLED持续增量带来广阔“新”空间。

全球AMOLED显示器件产业发展迅速，根据预测，2020年全球AMOLED显示器件销售额将达到287亿美元。

2019年显示器件行业营收增速由正转负，归母净利润出现大幅下滑，凯盛科技、三利谱、维信诺等公司业绩改善明显。

显示器件III（申万三级）32家上市公司，2019年营收同比下滑6.9%，全行业实现归母净利润同比下滑53.9%。

行业内部看，2019年，实现收入增长企业共有20家，营收负增长企业有12家，其中营收增速在20%以上公司有9家，0-20%有11家。

利润增速方面，13家企业实现了利润正增长，19家企业利润增速为负。

凯盛科技、三利谱、维信诺、苏大维格、长阳科技、视源股份利润表现亮眼，2019年归母净利润增速均超过60%。

面板方面，国内面板龙头收入规模继续扩张，营业利润表现则受困面板价格低迷。

浙江显示器件项目可行性研究报告目录第一章项目总论第二章产业分析预测第三章主要建设内容与建设方案第五章土建工程第六章公用工程第七章原辅材料供应第八章工艺技术方案第九章项目平面布置第十章环境保护第十一章项目安全管理第十二章项目风险概况第十三章项目节能评价第十四章实施方案第十五章投资计划第十六章经济评价分析第十七章项目招投标方案附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章项目总论一、项目建设背景显示器件整体收入同比增长31%，环比增长9%。

同比快速增长主要由玻璃基板和面板贡献，两者同比增速分别为127%和35%，玻璃基板的高增长主要由于东旭光电实现了134%的收入增速，面板的高增长主要由于华东科技实现了501%的收入同比增长。

显示器件整体净利润同比增长85%，是电子行业增长速度最快的一级子行业，最大的动力来自于面板的强势增长。

受益于面板行业景气度向好和产品结构调整，面板厂商深天马A、京东方A和华东科技分别实现了171%、231%和315%的净利润同比增速，整个面板实现了220%的同比高增长。

2017Q3显示器件整体毛利率和净利率分别为22%和8%，其中面板和玻璃基板的毛利率高于板块的平均水平，材料和玻璃基板的净利率高于板块的平均水平，面板的净利率和板块平均水平相当，约为8%。

显示器件存货的同比增速处于电子行业的平均水平，和该板块的收入增速相当，行业存货水平较为健康。

细分领域中玻璃基板具有较高的存货水平，主要来自于东旭光电产生的69%的存货同比增长。

二、报告编制依据1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称浙江显示器件项目四、项目承办单位xxx投资公司五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xxx临港经济技术开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

浙江，简称浙，是中华人民共和国省级行政区。

省会杭州，位于中国东南沿海，浙江界于东经118°01'～123°10'，北纬27°02'～31°11'之间，东临东海，南接福建，西与安徽、江西相连，北与上海、江苏接壤，境内最大的河流钱塘江，因江流曲折，称之江，又称浙江，省以江名，简称浙。

浙江省总面积10.55万平方千米。

浙江地势由西南向东北倾斜，地形复杂。

山脉自西南向东北成大致平行的三支。

地跨钱塘江、瓯江、灵江、苕溪、甬江、飞云江、鳌江、曹娥江八大水系，由平原、丘陵、盆地、山地、岛屿构成。

浙江省地处亚热带中部，属季风性湿润气候，自然条件较优越。

截至2018年底，浙江省下辖11个省辖市（其中两个副省级市），20个县级市，32个县，1个自治县，37个市辖区。

2019年，浙江生产总值（GD）为62352亿元（合9039亿美元），按可比价格计算，比上年增长6.8%。

其中，第一产业增加值2097亿元，增长2.0%；第二产业增加值26567亿元，增长5.9%；第三产业增加值33688亿元，增长7.8%。

人均GD为107624元，合15601美元。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。

（二）项目用地规模项目总用地面积8550.94平方米（折合约12.82亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照显示器件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标项目净用地面积8550.94平方米，建筑物基底占地面积5444.38平方米，总建筑面积10004.60平方米，其中：规划建设主体工程6407.69平方米，项目规划绿化面积644.53平方米。

七、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：显示器件xxx单位/年。

综合考xxx投资公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx投资公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资3235.33万元，其中：固定资产投资2418.11万元，占项目总投资的74.74%；流动资金817.22万元，占项目总投资的25.26%。

（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入6645.00万元，总成本费用5245.53万元，税金及附加57.37万元，利润总额1399.47万元，利税总额1649.87万元，税后净利润1049.60万元，达产年纳税总额600.27万元；达产年投资利润率43.26%，投资利税率51.00%，投资回报率32.44%，全部投资回收期4.58年，提供就业职位98个。

九、项目建设单位基本情况（一）公司概况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。

公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。

集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

（二）公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入3720.36万元，同比增长32.54%（913.45万元）。

其中，主营业业务显示器件生产及销售收入为3093.46万元，占营业总收入的83.15%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额832.33万元，较去年同期相比增长76.91万元，增长率10.18%；实现净利润624.25万元，较去年同期相比增长132.34万元，增长率26.90%。

十、主要经济指标主要经济指标一览表第二章产业分析预测一、显示器件行业发展概况从技术分类来看，显示器件包括发射性和非发射性显示两条技术路线，两者区别主要在于是否需要使用背光源。

其中发射性显示技术又包括等离子显示、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示器；非发射性显示技术则主要为液晶显示（LCD），包括有源矩阵显示（薄膜晶体管液晶显示，TFT-LCD）和无源矩阵显示（TS/STN-LCD）。

TFT-LCD是当前世界主流显示技术。

目前TFT-LCD占整个平板显示行业产值约90%，是绝对的平板显示产业支柱。

下游可应用在电脑、手机、家电、数码产品等多种终端。

从未来发展趋势来看，低温多晶硅是大尺寸显示技术主流选择，AM-OLED是中小尺寸显示技术主流选择。

TFT-LCD生产步骤及所需电子化学品。

一个完整的TFT-LCD生产分三个步骤，即薄膜晶体管（TFT）制造（array）、成盒（cell）工艺和模块工艺（module）；生产过程中需使用到玻璃基板、光刻胶、高纯试剂、彩色滤光片、聚酰亚胺、液晶、偏光片、封装材料、特种气体等多种电子化学品。