佳软进销存软件V5.0的操作说明之二十七_采购订单

采购订单
采购订单是购销双方共同签署的、以确认采购活动的标志，采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况，是订货业务工作中非常重要的管理方式，在系统中处于采购管理的核心地位。

包括：
◆采购订单单据
◆采购订单序时簿
◆采购订单的相关报表
采购订单
在采购管理模块，选择采购订单，或选择顶部菜单中的〖采购管理〗→〖采购订单录入〗，打开单据新增界面：
单据录入方法：
一、手工新增：手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息，在保存的当前单据
上，用户才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。

二、单据复制：在佳软进销存软件中，单据新增时提供单据复制功能。

在业务处理中，可以通过复制单据来执行新增，其方法类似于基础资料中核算项目的复制增加。

在当前单据界面上，首先选中〖编辑〗→〖单据复制〗→〖表头〗、〖编辑〗→〖单据复制〗→〖表体〗、或者两个全部选中。

然后打开一张已保存的有数据的单据，单击工具栏上的【复制】，系统会自动生成一张新单据，并按用户选择复制单据头、单据体、或全部复制，用户只要添加、修改信息后成功保存，即可实现单据的新增。

在单据上单独复制表头，会将单据头的项目全部复制，关联关系不进行携带，相应的选单单据号清除；单独复制表体，会将单据体上可见的项目全部复制，不更改任何数据；同时复制表头和复制表体，会将单据的所有项目全部复制，不进行更改，即日期不变、关联关系不变。

在此基础上，用户可以连续使用复制功能，以减轻手工录入的工作量。

单据保存成功后就可以打印了，选择工具栏中的“打印”或“预览”。

“打印”或“预览”
在单据界面,执行工具栏中的“打印”或“预览”功能,即可把该张单据打印出来,图示如下（打印格式可以根据用户的需求自由设置，下面图示只是其中的二种格式）：
温馨提醒：
软件中提供了“单据打印格式设计”功能，用户可以自行设置所需要的格式，具体操作请参照手册中的“打印模板设计”。

采购订单的单据包括的默认信息介绍如下：
即单据日期，新增单据时软件自动显示当前电脑系统日期，用户可对日期进行修改。

指供货单位名称，可以模糊搜索，也可以按“F7”、菜单中的“查看”或其后的“”
标志进行选择。

可以模糊搜索，也可以按“F7”、菜单中的“查看”或其后的“”标志进行选择。

可以模糊搜索，也可以按“F7”、菜单中的“查看”或其后的“”标志进行选择。

指申请采购该批物料的人员。

可以模糊搜索，也可以按“F7”、菜单中的“查看”或其
后的“”标志进行选择。

指申购的主管人员。

可以模糊搜索，也可以按“F7”、菜单中的“查看”或其后的“”
标志进行选择。

可选项，在该选项前打勾，如，则该单据在保存成功后会立即弹出一
张新增的空白单据。

如果不打勾，则在保存成功后还是停留在该单据的数据界面。

采购订单查询（即采购订单结果窗体）
采购订单查询是针对采购订单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的管理功能。

在查询出来的结果窗体中，可以对采购订单进行修改、删除、审核、作废、反审核、反作废等操作。

选择菜单中的【采购管理】→【采购订单查询】或【采购管理】模块界面中右边的【采购订单查询】，即弹出“采购订单查询”过滤条件设置界面。

在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取。

查询界面如下：
功能说明：
★、“名称”、“比较关系”可以点后面的进行选择。

“名称”下拉框中的内容可以在“结果窗体自定义”中进行设置；“比较关系”下拉框中的内容与字面意义一样，用户可以自行理解；
★、“数值”里的内容根据选择的“名称”填写，部分可按“F7”进行查找，部分要手工录入；
★、“逻辑”中有两个选项：“与”是且的意思，指几个条件必须同时成立；“或”是或者的意思，指几个条件只要有一个成立就可以查询到数据。

★、“期间”中包括今天、本期、全部三种选项。

“今天”是指操作当日；“本期”是指账套当前所在的月份；“全部”是指账套中所有时间段。

★、“审核标志”中包括审核、未审核、全部三种选项。

“审核”是指已审核单据；“未审核”是指未审核的单据；“全部”是指包括已审核与未审核的单据。

★、“作废标志”中包括作废、正常、全部。

“作废”是指该单据中的相关信息有误，已被废除的单据；“正常”是指除了作废以外的单据；“全部”是指包括已作废与正常的单据。

★、“关闭情况”中包括已关闭、未关闭、全部。

★、“清空查询条件”：用户设置查询条件时，觉得有误，可用此功能清空所有条件，重新进行设置。

设置好查询条件后，点“确定”即进入查询结果窗体，界面如下：
在窗体的右上角：软件系统提示当前查询到共几张单据、有几条记录信息等，在这里，可以进行订单的新增、
修改、删除、审核、反审核、作废、反作废、关闭、反关闭、订单的追加、关联单据的查看等功能操作。

结果窗体的列宽用户可以自行设定，将光标移到列标题处，拉动相应的列即可实现。

下面就序时簿中的相关功能进行说明：
★、“订单关闭与取消关闭”：当采购订单不再需要执行时，用户在序时簿界面选择需要关闭的订单，执行菜单【编辑】→【订单关闭】功能，可对该单据进行手工关闭。

已关闭的订单不能再下推生成其它采购单据。

取消关闭是对关闭的逆向操作，是把已关闭的单据放出来，让其能重新下推生成其它采购单据。

★、“导出为Excel”：将查询所得的结果导出到Excel文件，选择“编辑”菜单中的“导出到Excel”文件，弹出如下窗体：
输入“文件名”，点击“保存”按钮后，系统会提示“数据导出成功”即可。

★、“设置锁定列”：由于结果窗体数据列较多，在实际使用过程中，在查看后面的数据时，前面的数据会自动隐藏，软件系统提供了“列锁定功能”，“编辑”菜单选择“设置锁定列”，弹出如下界面：
输入锁定列数（如2），点“确定”即可。

这样结果窗体的前2列无论结果窗体如何拉动，始终显示在界面上，方便查看。

★、“修改”：如需对单据进行“修改”，首先选定单据，然后选择工具栏中的“修改”按钮或双击对应的单据，进入单据修改界面，修改相应的信息后，点“保存”按钮即实现了数据修改操作，同时也可以对未审核的单据进行“审核”。

提示：用户可以根据工具栏中的“前进”、“后退”、“首页”、“末页”来选择结果窗体中的其它单据，方便了用户的选择，见下图：
温馨提醒：
1、已审核的单据不能修改，要执行反审核后才能修改；
2、已作废的单据不能修改，要执行反作废后才能修改
★、【删除】功能：先选择需要删除的单据，然后执行菜单中的【编辑】→【删除】或工具栏中的【删除】功能，则弹出删除提示，根据提示操作即可；
★、【审核】功能：先选择需要审核的单据，然后执行菜单中的【编辑】→【审核】或工具栏中的【审核】功能，对于未审核的单据弹出审核成功的提示，对于已审核的单据则弹出单据已审核，操作不成功的提示；
★、【反审核】功能：是审核的逆向操作，先选择需要反审核的单据，然后执行菜单中的【编辑】→【反审核】功能，对于已审核的单据弹出反审核成功的提示。

如果单据本没有审核，执行反审核功能，则弹出操作不成功的提示；
温馨提醒：
软件提供了“批量审核”与“批量反审核”的功能，在单据查询结果显示界面，先用光标选中第一张单
据，然后用键盘中的“Shift”+“鼠标”选择全部单据，或用键盘中的“Ctrl”+“鼠标”选择相应的单
据，然后执行【审核】功能或【反审核】功能。

★、【作废】功能：先选择需要作废的单据，然后执行菜单中的【编辑】→【作废】功能，则把该单据作废，作废的单据还是保留在软件中，但是不参与库存的数据计算；
★、【反作废】功能：是作废的逆向操作，先选择需要反作废的单据，然后执行菜单中的【编辑】→【反作废】功能，则把该作废的单据反作废，重新参与库存的数据计算；
★、【恢复默认列宽】：软件提供了“恢复默认列宽”功能，使单据显示结果窗体各列恢复到默认列宽，此功能的优点是在用户实际操作过程中，有些列被拉得很宽，有些列有时会拉得看不到了，通过“恢复默认列宽”功能来恢复到系统默认的列宽；
★、【刷新】：工具栏中的“刷新”功能，可以对单据显示结果窗体重新统计；
★、【过滤】：工具栏中的“过滤”功能，可以重新设置单据的查询条件，从而得到新的单据显示结果窗体。

采购订单的相关报表
1、采购订单汇总表：采购订单汇总表是按供应商、物料进行数据汇总的报表。

选择菜单中的【采购管理】→【采购订单汇总表】或【采购管理】模块界面中右边的【采购订单汇总表】，即弹出“采购订单查询”过滤条件设置界面，根据需要设置好各种条件，如下图（与单据查询的过滤条件设置功能一样）：
设置好后，选择确定，即进入查询结果界面，用户就可以看到相关数据贪睡，便于分析跟踪。

在查询结果界面，可以导出到Excel进行保存，也可以直接打印，预览界面如下：
2、采购订单明细表：采购订单明细表是按订单单据、日期进行详细统计的明细报表。

选择菜单中的【采购管理】→【采购订单明细表】或【采购管理】模块界面中右边的【采购订单明细表】，操作方法与“采购订单汇总表”相似，在这就不再细述。