oracle+erp+采购管理操作手册

1）输入说明

2）钩选显示数量

注：1）物料掩码就是物料编码的，知道物料编码可以直接录入物料编码查找；

2）说明可以输入%模糊查找；

1)单击工具

2、单击上图所示的工具选择“首选项”进入以下“申请首选项”表单界面：

1)选择组织

2)选择地点

3)点击应用

1)编写说明

2)单击后选择物

“申请汇总”中查找,

2）单击申请行，选择物料；

3）黄色框信息属必填项；白色框信息可不填；

选择建议供应商与地点是关联的，选出供应商后会自动带出地点，但多个事业部共用的供应商需要选择；联系人及电话人工录入；

步骤3：选择物料\填写需求数量\填写需求时间；

1、单击上图的第2“物料”和下图的第2后进入以下界面：

3)输入%

5)选中需求的物料

1)输入%

2)确定

6)确

4)查

2、单击上图第6“确定”，进入以下界面，填写物料的数量及需求时间：

3)存

1)录入需求数2)录入需求时

4)提交审批

2、单击上图的确定后进入以下界面：

注：1）单击“审批单据--**”表单中的确定后，表单自动关闭，返回到“申请-新建”表单；

2）此时“申请-新建”表单中的“审批”按钮显示灰色，说明提交审批成功；

最大最小库存物料明细表

序号物料编码描述类别

基本

单位

采购员

1)单击确定

注：

1）在“申请编号”表体中出现申请单据明细记录，从中找出自己要查找的申请记录，查找时用查找说明或编制人的方法最有效；

2）如果已知道“申请编号”的号码，以上步骤都可不做，直接在“查找申请”表单中的“申请编号”框中输入申请号码，然后单击（第6步）中的查找；这种查看方法只限于查找出已知的那条记录；要查看全部的申请物料那些审批了1)单击申请编号按钮

3)单击查找

2)录入%

4)选中要查找的申请

15

5)单击确定

知道编号直接输入

6)输入(选出)编号后单击查

1)单击查找

2、单击上图的“查找”进入“申请题头汇总”界面：(全部查看操作完毕) 注：

1)此时采购员就可以把审批状态处于已“批准”的申请自动创建采购订单；“未完成”申请提示

申请人提交审批；“已取消”的是单据状态是错误单据，视同作废的意义，错误单据不会在表单明细中删除；“处理中”的申请提示审批人即时审批；“已拒绝”的采购申请修改后重新提交审批；

2)以上五种审批状态,“未完成”和“已拒绝”可以打开查看物料明细，“未完成”状态的单据

在此可提交审批；

3)上图表单可看出，“说明”列很重要，只要记住采购申请的说明，不用单据编号就可以找到自

己所需要的单据行；

1.3、查找采购申请审批状态为“已拒绝”的审批附注

1)单击打开

1)钩选

步骤2：查看拒绝原因

1、单击上图所示“打开”进入以下界面：

1.3、审批采购申请

路径：采购申请 >通知汇总

说明：各个单位提出采购申请，需要相关主管领导审批后，才能形成一张有效的采购申请。物料使用单位在系统中提采购申请的单位，使用单位主管领导在系统中审批；审批后转发给供应处计采员；用OA中提申请的单位，系统外经申

2)单击打开

1)钩选要审批申请

注：钩选申请时可单行钩选，可用红色圆圈处的“全选”和“全部不选”按钮去选；

2、单击上图所示的打开，进入以下界面：(审批操作完毕)

此处编辑拒绝的原因

注：

1）在多张采购申请的情况下，在“步骤”处显示“第？页/共？页”；下一步显示每页物料要审批的明细；

2）单击“审批”后，自动进入下一张审批界面；在“通知”列表中也自动清除；3）单击“拒绝”后，进入下一张审批界面；在“通知”列表中也会自动清除；4）使用单位领导审批后，还需单击“审批与转交”，转交给供应处计采员；在“通知”列表中也会自动清除；

1)单击申请按钮

2)单击查找

步骤2：钩选物料\自动创建单据

1、单击上图所示的“查找”进入“自动创建单据”表单界面：

1)单击自动按

注：1）可把相同供应商的物料创建在一张订单上，钩选相同供应商物料，单击

“自动”按钮；

2）订单也可一单一物，也可多一单多物（同一供应商的前提下）；

步骤3：选择供应商

1、单击上图“自动”按钮，弹出以下“新单据”表单：

1)单击供应商定按

2)录入%

3)单击查

2、单击上图所示“查找”，进入“供应商”表单界面：

1)选中所需的供应

2)单击确

1、单击上图所示的“确定”，进入以下界面：

注：1）供应商选出后，自动带出供应商地点，如果不能自动带出说明此供应商是多个单位供用的供应商，需要选择；

2）单击“创建”后，自动返回“自动创建单据”表单，已创建了的物料在表单中自动消除

1)单击自动按

2、单击上图所示的“自动”，再次自动创建采购订单：

注：1）“自动创建单据”表单中的供应商是“采购申请”所带入的建议供应商；

2）“新单据”表单中的供应商是购买物料供应商；

步骤6：选择入库（验收）方式：

路径：采购管理>采购订单>采购订单汇总

采购管理\采购订单\采购订单汇总(双击)

说明：自动创建了采购订单后，要提交审批才是一张有效的采购申请。