2020年不锈钢市场分析及2021年市场预测

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2020年不锈钢市场分析及2021年市场预测
一、 2020年不锈钢价格低位中走势分化
2020年不锈钢市场呈现“两低两高”态势——低价格,低净出口量;高产量,高库存量。

镍系不锈钢价格呈现“先抑后扬”态势,在二季度初创下年内低点后,开始上行并于9月初创下年内高点后高位盘整,四季度则在年内较高位适度下行。

铬系不锈钢价格低位回升,特别是三四季度强势上行,呈现“✔”走势,且在年末涨势未减。

200系价格则在前五个月上演“V”型走势后,逐步回归到窄幅震荡行情,在年末则因电解锰原料价格的推动,尽显强势,介于“V”型走势与“✔”走势之间。

三大系别价格走势相异,既有成本推动的因素,也有需求拉动的因素。

产量方面,除一季度受新冠肺炎疫情影响出现明显下滑后,二三季度月度产量持续走高,四季度月产量则稳定在290万吨左右的高位。

全年不锈钢粗钢产量约为3060万吨,产量再创下历史新高,并较去年产量增7.15%,。

高库存量则受到高产量的影响。

低净出口量主要源于外部市场的萎缩以及中资企业印尼不锈板坯,热轧及冷轧资源的“回流”。

2020年30家主要不锈钢生产企业其不锈粗钢产量约为3060万吨,较上年产量增加200万吨,增幅约为7%。

2020年月均产量约为255万吨,较上年月均产量增加17万吨。

产量恢复正增长主要源于下半年时,产量始终在280-290万吨的高位运行。

二、中国不锈钢产业集聚效应强行业集中度高
多年来的发展加上行业性质原因,我国不锈钢产业集聚效应不断增强,目前依托产业集聚形成了四大产业集群,包括:福建、广东、广西和无锡。

其中华东地区工业门类齐全,拥有众多不锈钢加工与制品产业群,不锈钢消费量与华南地区并驾齐驱。

1、柳钢中金500万吨不锈钢基地项目(一期)稳步推进
柳钢中金500万吨不锈钢基地项目计划分三期进行建设。

其中,一期项目,在原有产能的基础上,扩建200万吨铁产能、120万吨钢产能,总投资56亿元,已全面开工建设,原计划今年8月建成投产,但受疫情影响预计2021年1月投产。

2、宝武重组太钢太钢不锈钢获得新动能
8月21日,中国宝武钢铁集团有限公司与山西省国有资本运营有限公司签署无偿划转协议,山西国资运营公司将太原钢铁(集团)有限公司51%股权无偿划转给中国宝武。

太钢集团将在山西省和中国宝武的共同支持下,力争5年内建设成为中国宝武不锈钢产业一体化运营的旗舰平台公司、全球最具竞争力的不锈钢全产业链企业,届时不锈粗钢年产能将达到1500万吨。

太钢集团将根据现有优势,依托中国宝武的大平台,与宝钢德盛及宁波宝新(年末太钢已托管两家企业),宝钢资源等产生巨大的协同效应。

3、青山重新加大在中国的不锈钢产业布局
9月22日,青山实业董事局主席项光达、广新集团董事长白涛共赴广东省阳江市,与阳江市委书记焦兰生,阳江市委副书记、市长温湛滨举行会谈。

双方就广青继续加大在阳江的投资力度、促进当地不锈钢产业的发展进行了深入交流。

双方一起商定,规划在阳江新增加400万吨不锈钢产量,新增加1台2250轧机,继续为阳江当地的经济发展助力。

4、江苏德龙不锈钢产能稳步扩展
10月中旬,响水县自然资源和规划局发布江苏德龙镍业有限公司不锈钢二期项目规划公示。

建成后,江苏德龙不锈钢连铸坯设计能力将由此前的112万吨/年增加至总设计能力247万吨/年。

最终新增产能拿到“准生证”,“闯关成功”。

12月,德龙总投资176亿元,利用江苏申特钢铁有限公司土地2285亩,重整及建设600万吨高规格差异化的热轧不锈钢中厚板和卷板项目。

包含年产600万吨全球最大的2680热轧卷板生产线、年产300万吨不锈钢钢坯冶炼生产线和年产100万吨不锈钢平板、中厚板3500炉卷生产线。

5、临沂钢铁投资集团不锈钢基地
600万吨不锈钢项目规划。

RKEF+AOD双联法不锈钢炼轧生产线,年产不锈钢400万吨材,规划总投资145亿元。

EAF+AOD+LF/VOD不锈钢炼轧生产线,年产不锈钢200万吨材,规划总投资71亿元。

首期70万吨不锈钢炼钢项目已经投产。

头部企业包括青山集团、太钢不锈等。

青山控股集团公司是目前全球不锈钢龙头企业,产量约占全球产量的20%。

太钢不锈是国内老牌的不锈钢企业,位居行业领军位置,产品多为高端不锈钢产品,但青山控股依托自身掌控的资源优势和一体化低成本冶炼方式,规模不断扩张,大有追赶之势。

未来,不锈钢行业龙头之争将大概率在这两家企业之间展开。

三、疫情影响可控新基建等因素助推行业维持高位需求
新基建主要包括5G网络、人工智能、工业互联网、物联网、特高压、新能源汽车充电桩及冷链物流等项目。

总体来讲,比起传统的“铁公基”的直接拉动来讲,新基建对不锈钢的需求直接量来说是下降的,但从绝对需求量来说,新基建等因素将助推行业维持高位需求。

同时,老旧小区改造、智能制造、海洋工程、轨道交通、卫星等先进制造业的发展也将拉动不锈钢的需求。

医疗设备比如手术工具,针头,医用辅助工具(推车)等受疫情影响也将迎来需求的增长,普通老百姓消费的厨电领域,抗菌不锈钢都提到了需求的日程。

受疫情等因素影响,2020年宏观经济虽有较大的下行压力,但幅度可控。

由于政府陆续加大对基础设施的投资力度,并采取降低
融资成本等措施确保宏观经济稳定在可控水平,2020-2025年间中国不锈钢的产量或将延续前几年的高位状态,不锈钢的需求也将在保持高位不变的情况下略有小幅波动,到2025年中国不锈钢产量和表观消费量分别达到4029万吨和3464万吨。

四、2021年不锈钢市场仍将呈现“低价格高产量”格局
预计2021年中国不锈钢粗钢产量会继续增长。

2021年不锈钢市场仍将呈现“低价格高产量”格局,一是中国GDP继续强势复苏带动全球经济增长,会拉动不锈钢需求的增长。

二是中国及印尼新增的不锈钢粗钢产能会逐步达产,在钢厂端会增加不锈粗钢的产量。

低价格受原料方面的影响:镍系原料会受到印尼继续加大低价镍铁资源出口以及菲律宾镍矿供应逐步恢复正常的影响;铬系原料的供应将会“逆转”-由2020年供给偏紧转为2021年供给偏松。

这些都促使2021年中国的不锈钢市场仍将呈现“低价格高产量”格局——各系别价格在中低价位波动,产量则将保持5%-10%的增长,需求会进一步恢复。

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