募集资金暂时用于补充流动资金的议案 62056608[1]

证券代码：000061 证券简称：农产品公告编号：2013－08
深圳市农产品股份有限公司关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案
深圳市农产品股份有限公司于2013 年 1 月21 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本议案尚须提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证监会《关于核准深圳市农产品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］1026号）核准，公司向特定对象非公开发行A股股票313,650,000股，发行价格5.46元/股，截至2013年1月16日止，募集资金总额为1,712,529,000元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为1,670,671,339.94元。

2013年1月17日，中审国际会计师事务所有限公司进行验资，并出具了中审国际验字[2013]01020002号验资报告。

公司本次非公开发行股票的募集资金净额为1,670,671,339.94元将用于以下项目：
二、募集资金的使用情况
根据本次募集资金投资项目实施的具体安排，未来六个月，项目使用募集资金总额不超过83,500万元，公司部分募集资金暂时闲置。

三、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
目前，公司正积极推进“网络化”发展战略，为了提高资金的使用效益，降低财务费用，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过83,500万元，期限不超过六个月，自公司2013年第一次临时股东大会审议通过后实施。

按公司目前壹年期贷款利率水平扣除活期存款利率计算，预计可节省财务费用约2,233万元。

公司承诺，本次将部分暂未使用的募集资金补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投向的情形，并保证及时、足额地将该等资金归还至募集资金专管账户。

为保障募集资金项目正常进行，如募集资金项目需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

四、独立董事意见
公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司将不超过人民币83,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、监事会意见
公司于2013 年1 月21日召开第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于将部分暂未使用的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司监事会认为，此举有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向而损害公司股东利益的情形。

公司监事会同意董事会关于将部分暂未使用的募集资金用于补充流动资金的动议，并同意提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

六、保荐机构及保荐代表人核查意见
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划的正常进行的情况；计划用于补充流动资金的金额没有超过募集资金净额的50%，时间未超过6 个月；符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定和公司《募集资金管理办法》规定，不存在损害股
东利益的情况。

2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事宜经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事和监事会亦对该事项发表了同意的意见。

3、因公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额超过公司募集资金总额的10%，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式。

4、同意公司在获得股东大会批准并履行相关信息披露义务后，在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币83,500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

为保障募集资金项目正常进行，在上述使用期限届满前，如募集资金项目需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

特此公告。

深圳市农产品股份有限公司
董事会
二○一三年元月二十三日。