中国信创产业市场调研分析报告2--2021

图1：信创领域的用户划分与信创用户定位
有数字化需求
潜在用户
信创用户
8.2%
74.3%
不愿
愿意
意使
使用
用信
信创
创
6.3%
11.2%
流失用户 无数字化需求
潜在用户
图2：用户类型分布情况
流失用户 6.3% 潜在用户 19.4%
信创用户 74.3%
数据来源：海比研究院，2021年；
27
3 信创用户类型划分 技术驱动型是信创用户的主体，政策驱动型接近两成，需求驱动型尚需培育
设施 务平 硬件 套件 软件
应用 方案 设施 库 软件
系统 件
码
台
软件
数据来源：海比研究院，2021年；技术成熟度差值=厂商认知的技术成熟度-用户认知的技术成熟度，反映的是供需两端对技术水平的认知差距；
26
2 目标用户定位：信创用户 现阶段市场中，74%的用户属于信创用户，另有20%用户是潜在用户
渠道商是信创产品主要购买渠道
信创用户购买信创产品的主要渠道是渠道商/代理商，偏好高达 49%，其次是阿里云等云市场和第三方产品厂商。信创产品直接从 产品厂商购买的偏好较低。
图1：信创产品主要购买渠道分布
渠道商/代理商 49% 阿里云等云市场 47% 第三方产品厂商 44% 咨询等IT服务商 43%
平台商 39% 产品厂商 35% 系统集成商 34%
数据来源：海比研究院，2021年；
35
超八成固定时段购买，3月是高峰期
有86%的用户会在每年的固定时间段采购信创产品，从采购时段的 分布情况来看，3月份是购买高峰期，其次是5月和9月也是小高峰 期。
图2：信创产品主要购买时段分布情况
无固定时段
14%
图1：中国市场用户数字化建设中信创产品的实际采购占比情况
信创实际采购比例
信创采购需求差值
平均值31%
29% 芯片
29% 固件
30% 整机
33%
网络 设施
30%
存储 设施
28%
操作 系统
34%
数据 库
30%
中间 件
36% IaaS
33% PaaS
34%
低代 码
27%
云服 务平
台
31%
办公 套件
32%
工业 软件
信创实际采购占比情况
技术驱动型主要需求分布 政策驱动型主要需求分布 需求驱动型主要需求分布
信创 用户
31.5%
技术 驱动型
32.3%
需求 驱动型
29.8%
政策 驱动型
29.6%
安全软件 安全硬件 应用软件
数据库 云服务平台
解决方案 存储设施
部件 PaaS 中间件
53% 51% 49% 45% 38% 36% 35% 29% 18% 15%
40%
数据 库
15%
中间 件
7% IaaS
15% PaaS
11%
低代 码
28%
云服 务平
台
30%
办公 套件
23%
工业 软件
40%
企业 应用 软件
31%
解决 方案
41%
安全 硬件
41%
安全 软件
5 信创用户需求：重点领域用户需求 基础软件以云数据库为主，企服以安全和云服务为主，解决方案以数据中心为主
数据来源：海比研究院，2021年；
29
55%
5成以上是大中型企业
62%
六成以上集中在互联网、软件、 制造、信息设备、物流行业
4 信创用户画像：不同信创用户的企业类型分布 超大型企业多受技术和政策的双驱动影响，尤其超大型央企
从不同信创用户的企业类型分布来看，超大型企业多属于技术驱动型，尤其央企级别的属于技术+政策的双驱动型，说明央企对技术追求较高，现 有市场的数智化产品已经无法满足央企数字化转型的需求，亟需信创产品填补空白。需求驱动型则主要在超大型民企、大型企业和微型企业层面影 响较大。
底层硬件 23%
基础设施 29%
图：中国市场用户对信创产品的需求偏好
信创采购需求
IT采购需求
基础软件 27%
平台 15%
企业应用 31%
解决方案 31%
安全 41%
平均值 26%
23% 芯片
22% 固件
23% 整机
29%
网络 设施
数据来源：海比研究院，2021年；
31
30%
存储 设施
25%
操作 系统
1 国产信创产品认知与态度 用户对信创概念理解、使用意愿高，但对信创产品替换推广和技术水平评价低
图1：用户对信创的认知情况
未知 9%
了解 21%
理解 70%
图2：信创产品使用意愿
非常愿意
31%
愿意
54%
一般
14%
不愿意 1%
图3：信创产品评价情况
满足需求 使用体验 自主可控 产品功能 技术水平 替换推广
从细分用户的信创产品实际采购占比来看，技术驱动型采购信创产品的支出占比最高，达到32.3%，其次是需求驱动型，政策驱动型最低，说明政 策对信创用户的影响能力并没有认知的高。
从不同信创用户类型重点采购产品分布来看，技术驱动型更偏好安全软件、安全硬件、企业应用软件、数据库、云服务平台、解决方案等；政策驱 动型则偏好企业应用软件、工业软件、网络设施、芯片等；需求驱动型则偏好操作系统、办公套件、企业应用软件、PaaS、 IaaS等。
数据来源：海比研究院，2021年；
32
5 信创用户需求：采购偏好 IaaS、数据库、低代码、企服软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点
从用户对信创实际采购产品占总体IT支出的比例来看，IaaS、数据库、低代码、企业应用软件、解决方案、网络设施是信创实际采购热点领域。 比较用户信创需求与实际采购比例来看， IaaS、低代码、 PaaS、中间件、工业软件、芯片等实际采购比例显著高于需求比例，说明当下热度较高。
企业应用软件方面以安全和云服务为主，解决方案以数据中心、人工智能、线上办公等为主。因此，企业服务中像用友、金蝶、华云、优刻得、炎 黄盈动、衡石科技、致远互联这类在云服务平台方面优势的企业会容易满足用户的需求。解决方案方面，则以融云、用友烟草、致远互联等专注特 定细分领域解决方案的企业更容易满足用户需求。
基础软件需求分布
云数据库 电脑操作系统
数据仓库 服务器操作系统
开源数据库 嵌入式操作系统
移动操作系统 传统关系型数据库 应用服务器中间件
交易中间件 传统非关系型数据库
数据湖 消息中间件
48% 37% 35% 33% 24% 20% 19% 15% 15% 10% 9% 9% 9%
企业应用主要需求分布
74 73 72 71 71 67
数据来源：海比研究院，2021年；
25
1 国产信创产品认知与态度：信创产业核心环节的认知与态度 厂商和用户对信创技术水平的认知存在显著差异，用户认知水平明显低于厂商
从供需两端对信创领域各核心环节技术成熟度的判断来看，厂商认知的信创领域技术成熟度普遍高于用户认知水平，这说明用户对信创领域技术认 知方面存在显著偏差。
固定时段
86%
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
6 信创产品购买决策：购买影响要素 数据安全、产品性能、技术先进性、知识产权、口碑、自主可控对购买影响大
从影响购买因素来看，数据安全、数据产品匹配度、产品功能、个性化需求满足和服务水平是关键要素，其次是客户数量与质量、口碑和价格。
33%
企业 应用 软件
33%
解决 方案
30%
安全 硬件
32%
安全 软件
数据来源：海比研究院，2021年；信创采购需求差值=信创实际采购比例-信创需求偏好，反应当下实际采购显著高于实际需求的信创产品类型。
33
5 信创用户需求：细分用户需求 技术驱动型采购比例显著较高，安全、应用软件、数据库、云服务均属技术驱动
按用户是否有数字化需求和是否愿意使用信创产品两个维度交叉分析，将有数字化需求且有使用信创产品意愿的用户定义为信创用户；将既无数字 化需求，又不愿意使用信创产品的用户定位为流失用户；将其他用户定义为潜在用户。
由此，可将用户划分为三类：信创用户、潜在用户和流失用户。信创用户是信创产品的目标用户，潜在用户则尚具有一定开发潜力，有可能转化为 信创用户，流失用户则短期内基本不具有转化为信创用户的可能。
从影响用户的支出水平来看，产品的产品性能、数据安全、政策、架构、可扩展性、品牌等方面是核心关键影响要素，决定了用户在信创产品方面 的支出水平高低。
图：用户购买信创产品的主要影响要素分析
0.10
0.13
0.06
0.05
0.02
0.01
0.01
购买影响要素
对议价能力影响系数
0.07
0.01
0.07
0.03
– 政策驱动型：主要关注 政策信息、产品性能、 可扩展性和集成能力等 核心能力
– 需求驱动型：主要关注 口碑、架构、促销、应 用案例、实施难度等市 场化核心能力
4 信创用户画像 大中型企业为主，行业集中度较高
50%
五成在一线城市
43%
四成多人员规模在 【100，500】人区间
26%
超四分之一收入超过1亿元
应用软件 50% 工业软件 40% 网络设施 38% 解决方案 35%
芯片 29% 低代码 12%
操作系统 51% 办公套件 51% 应用软件 43%
整机 41% PaaS 19% IaaS 11%
数据来源：海比研究院，2021年；
34
6 信创产品购买决策：购买渠道与时段 信创用户大多通过渠道商等第三方购买产品，3月份是采购高峰期
数据安全 网络安全 云服务平台 数据服务 文档管理 权限管理 数据仓库 财务管理 人工智能 物联网类 协同办公/线上办公 终端安全软件
ERP 办公软件 客户体验管理CEM 数据中台类 工业设计软件 PaaS平台
23% 21% 21% 19% 16% 16% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 11%
5 信创用户需求：需求偏好 用户对安全类信创产品需求最高，其次是企业应用和解决方案类，平台最低
从用户对信创生态的需求偏好来看，用户对安全类信创产品需求最高，高达41%的信创用户有需求，其次是企业应用和解决方案类，均为31%， 可见信创用户的需求仍是更多集中在信创生态体系的下游应用环节较多。
从细分领域的需求偏好来看，用户对数据库、企业应用软件、安全软硬件方面的需求显著高于其他细分领域。因此，达用友、金蝶、帆软、销售 易、数澜科技这类专注企业应用软件的厂商会更容易获取用户。
0.07
0.03
0.06
0.04
0.10
0.00
0.01
0.04
51%
数据 安全
38%
产品 性能
34%
技术 先进 性
30%
技术 成熟 度
28%
知识 产权
27%
口碑 评价
26%
自主 可控
性
26%
价格 信息
24%
技术 进展 与突 破
22%
可扩 展性
19%
产品 评测
19%
厂商 品牌
18%
应用 案例
17%
产品 促销 信息
从认知差距来看，企业应用软件、解决方案、工业软件、操作系统和云服务平台等领域的认知差距较大，这些领域应加大产品与技术水平的宣传力 度以提高用户认知度。
图：信创领域技术成熟度认知差距分布情况
厂商
用户
4
1
2
3
5
4.1
4.6
4.4
8
4
4.4
6.5
5.9
4
2.4
4.7
2
4.6
2.7
9
2
0.2
1.4
网络 云服 安全 办公 安全 整机 企业 解决 存储 数据 工业 固件 操作 中间 低代 芯片 PaaS IaaS
厂商品牌 技术成熟度 自主可控性 技术先进性
数据安全 产品性能 可扩展性 集成能力 政策、法规信息 口碑评价 知识产权 价格信息 产品促销能力 应用案例 购买渠道信息 实施难度
技术驱动型
73%
数据来源：海比研究院，2021年；
28
政策驱动型
17%
需求驱动型
10%
类型说明
– 技术驱动型：主要关注 技术先进性、成熟度、 数据安全和是否自主可 控等核心能力
解决方案主要需求分布
大数据中心 人工智能
工业互联网 智能制造 线上办公 智能网联 5G+ 智慧城市
生产资料共享 数字创意 数字乡村 新能源 环境治理 工业仿真
微经济，如微创新、微产… 共享生活
数据要素/产品 智慧农业
37% 33% 29% 29% 27% 26% 21% 21% 20% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 11% 11% 10%
类型 >
超大型跨国企业 超大型民营企业
超大型央企 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业
技术驱动型
73%
优势行业 >
• 互联网 • 制造 • 信息设备 • 政府
数据来源：海比研究院，2021年；
30
政策驱动型
1Hale Waihona Puke %• 软件 • 物流• 政府 • 电信
需求驱动型
10%
• 制造
• 金融
• 科研/院校 • 能源
17% 14% 12%
集成 能力
政策、 法规 信息
实施 难度
12%
新产 品信
息
10%
购买 渠道 信息
数据来源：海比研究院，2021年；影响系数表示两个关键要素的相关程度，系数值越大代表相关程度越大，即影响程度越大。
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6 信创产品购买决策：细分用户关键影响要素 技术型更受技术先进性影响，政策型更受自主可控影响，需求性更受评测影响