保险代理自查报告

保险代理自查报告
一、自查目的和依据
保险代理自查是指保险代理机构对自身经营情况和内部管理进行自我
评估和检查的活动。

本次自查的目的是全面了解我司目前的运营情况，找
出存在的问题和不足，并提出相应的整改方案，进一步提升我司的服务质
量和管理水平。

自查依据主要包括《保险代理机构管理暂行办法》、《保
险中介服务管理办法》以及我司内部制定的相关规章制度等。

二、自查内容和方法
1.内部组织结构和管理制度的自查
自查内容主要包括我司内部的组织结构、管理制度和人员配置等情况。

通过查阅相关文件、询问员工和实地察看等方式，全面了解我司内部管理
的完整性和合规性，排查是否存在工作职责不清、制度不健全等问题。

2.代理业务的自查
代理业务自查的重点是了解我司目前代理的保险产品、业务发展情况
以及与客户的合规交流情况等。

通过检查相关合同、业务数据分析和客户
满意度调查等方式，评估代理业务的质量和效益，并发现存在的问题及时
整改。

3.客户服务和投诉管理的自查
客户服务和投诉管理的自查内容主要包括我司对客户的服务质量、投
诉管理流程等方面的考察。

通过检查客户服务记录、投诉处理情况和客户
满意度调查等方式，评估我司客户服务的满意度，并找出存在的问题和改
进的措施。

三、自查结果
1.内部组织结构和管理制度的自查结果
经过自查，发现我司内部组织结构合理，管理制度完善，各岗位职责
明确。

但也发现一些人员配置不合理的问题，一些职位人员过多或过少，
需要进行调整以提高工作效率。

2.代理业务的自查结果
在代理业务方面，我司代理的保险产品多样化，涵盖了寿险、车险、
财产险等多个领域。

业务发展稳定，但也发现一些客户投诉较多的问题，
主要集中在理赔速度、理赔服务态度等方面的不满。

需要加强对员工的培训，提升服务质量，并制定相应的奖惩机制，激励员工提高工作效率和服
务质量。

3.客户服务和投诉管理的自查结果
在客户服务和投诉处理方面，我司设置了专门的客户服务部门，并建
立了相应的投诉处理流程和反馈机制。

客户满意度调查结果显示大部分客
户对我司的服务质量较为满意。

然而，仍有少部分客户对我司的服务存在
不满意的情况。

需要加强对客户的沟通和回访工作，及时解决客户的问题，提高客户满意度和忠诚度。

四、整改方案
1.内部组织结构和管理制度的整改方案
根据自查结果，制定人员调整计划，合理配置各部门的人员，提高工
作效率。

同时，对现有管理制度进行全面评估和修订，确保制度的完善和
合规性。

2.代理业务的整改方案
针对代理业务中存在的问题，加强员工的培训和指导，提升服务质量
和效率。

制定奖惩机制，引导员工积极主动地解决客户问题，减少投诉数量。

3.客户服务和投诉管理的整改方案
加强对客户的沟通和回访工作，及时解决客户的问题，提高客户满意
度和忠诚度。

同时，完善投诉处理流程，提高处理效率和质量，确保每一
位客户的投诉能够得到及时有效地解决。

五、自查总结
通过本次自查，我司对内部管理和代理业务进行了全面的评估和检查，发现了一些问题和不足。

针对存在的问题，我司制定了相应的整改方案，
以提升我司的服务质量和管理水平。

今后，我司将不断完善内部制度和流程，加强对员工的培训和管理，持续改进客户服务和投诉处理流程，为客
户提供更加优质的保险代理服务。