单丹-基金营销技能提升

课程名称：《基金营销技能提升》
主讲：单丹老师6 课时课程大纲/要点：
一、为什么要买基金（0.5小时）
1.行为金融学里对个人投资局限性的分析
2.基金的本质是什么？
3.除了基金之外，中国投资者是否有更好性价比的选择？
4. 基金营销的目标客户分析
有成熟的投资风险-收益认知
愿意委托专家
信任理财顾问
二、基金可以为我们做什么（0.5小时）
1.通过基金解决养老金缺口
2.通过基金参与的“组合拳”储备子女教育金
3.提升整体资产长期收益率的助推器
4.微笑曲线下的“低买高卖”
三、我该如何配置基金（2小时）
1.大类投资下的基金营销
基于风险承受力的大类资产投资比例测定
大比例测定下的“投资组合”
如何挑选一只好基金
2.每月定投下的基金营销
不同投资目标下的定投金额测算
假定回报率的引导与平衡
定投理念导入与产品适配
适应客群分析
定投的认知误区
四、基金营销落地（1小时）
1.顺势而为的宏观策略
2.不同经济周期下的基金投资策略
3.教育客户对自己的投资决策负责
五、营销后的基金管理（1小时）
1.如何通过工具，实时管理客户的基金篮子
2.如何通过管理基金篮子，实现二次营销
3.定期的资产配置再平衡
4.如何实现大类资产投资比例调整中的二次营销
六、小组讨论与案例练习（1小时）
话题1. 如何面对基金投资亏损的客户
话题2. 投资黄金基金与其他黄金投资方式的区别
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