拉美水工工程承包市场分析

拉美水工工程承包市场分析
倪波
【摘要】拉美水工工程市场潜力巨大,但由于中拉文化和体制的差异,目前拉美水工工程市场尚未得到充分开发.介绍拉美地区基础设施的现状,并结合实际市场开发中的经验和教训,阐述在拉美地区开拓水工工程市场将面临的困难及问题,并提供了有效的应对策略.随着中国与拉美各国经贸合作的不断深入,中拉双方将在水工承包领域拥有更加广阔的合作前景.
【期刊名称】《水运工程》
【年(卷),期】2011(000)008
【总页数】4页(P162-165)
【关键词】拉美;水工工程;市场分析
【作者】倪波
【作者单位】中国港湾工程有限责任公司,北京 100027
【正文语种】中文
【中图分类】U6
1 拉美地区概述
拉丁美洲是指美国以南的美洲地区，地处北纬32°42′和南纬56°54′之间，包括墨西哥、中美洲、西印度群岛和南美洲。

因曾长期沦为拉丁语族的西班牙和葡萄牙的殖民地，现有国家中绝大多数通行的语言属拉丁语族，故被称为拉丁美洲。

拉丁美洲位于西半球，东濒大西洋，西临太平洋，南隔德雷克海峡与南极相望，北与美国为邻。

从北到南长约1.1万km，总占地面积逾2×107km2，人口约56 400万人，主要由印第安人和欧洲人的后裔组成。

20世纪50年代后期，前往该
地区生活的华侨逐渐增多。

拉美地区年平均降水量较大，又有来自安第斯山脉雨水汇集，水力资源十分丰富。

同时该地区的矿产资源极为丰富，石油、天然气、铁矿、铜矿、煤炭等矿产资源无论储量还是出口量都位于世界前列。

拉美国家有着相对稳定的政治和社会环境，各国民主化进程正在逐步推进。

在经历过金融危机后，拉美国家经济已开始复苏，并且势头较为强劲。

2 拉美地区基础设施市场概况以及中国企业在拉美开展工程承包的情况
拉美地区的基础设施大多始建于20世纪六七十年代，经过半个多世纪的岁月侵蚀早已破损、陈旧，也正处于使用寿命的末期。

同时，原有的设施规模已无法满足该地区经济发展的需要，这一矛盾成为制约拉美经济发展的颈瓶。

随着军政府下台，拉美各国已陆续过渡到民主社会阶段，当权者更加关注民生建设与经济发展。

鉴于此，拉美国家近年来纷纷实行全方位的开放政策，提出了对外关系多元化和对外贸易多样化的指导方针。

近年来，随着中国综合国力的不断提升，中国与拉美的贸易往来增长迅速，中国政府对拉美投资的额度也在大幅提高，为中国企业实行“走出去”战略带来了良好的契机。

因此，在充分利用项目资金的基础上，必须将企业自身在技术、人才和管理经验等方面的优势发挥出来，形成较强的综合竞争力，进而参与到拉美各国的基础设施建设中。

通过双方合作，实现共赢。

正是在这一操作模式下，许多中国承包商企业特别是一些央企成功打开了拉美市场的大门，并参与或投资了拉美地区许多大型的基础设施项目，特别是在巴西、墨西哥、阿根廷、委内瑞拉、智利和哥伦比亚等重点市场。

例如在巴西修建天然气管道、
电网建设和运营管理；在厄瓜多尔投资扩大水力发电能力；在委内瑞拉投资铁路、住房、电站等基础设施建设等等。

这些工程不仅符合拉美国家的利益和需求，也大大促进了拉美经济社会的发展。

在委内瑞拉、巴西、厄瓜多尔等工程投资大幅增长的形势下，2010年中国工程承包企业在拉美市场的成绩喜人，总营业额同比增长近七成。

目前，拉美国家已成为中国对外承包工程发展的又一个重点区域。

中国企业在拉美地区工程承包营业额增长趋势见图1[1]。

图1 中国企业拉美地区工程承包营业额增长趋势
3 拉美地区水工市场概况以及中港在当地所做的水工市场开拓
拉丁美洲夹于大西洋与太平洋两洋之间，大陆海岸线长达4.5万km。

除少数内陆国家如玻利维亚、巴拉圭等不与海接邻，其它国家都拥有丰富的海岸资源。

随着全球贸易一体化趋势的发展，目前拉美各国都积极参与对外贸易业务，以实现多方共赢。

海洋运输作为全球贸易最重要的一个组成部分，已被越来越多的国家及大型跨国企业所认同，如巴拿马为适应大型船舶化的发展以及提高自身在航运业务中的竞争力，正在修建一条新的连接两大洋的运河；巴西淡水河谷为了控制住铁矿石的价格，正在考虑新建大型深水港和购买自己的运输船队。

由此可见，拉美地区的水工市场，既拥有得天独厚的自然优势，又蕴藏着巨大的开发潜力和商机。

中国港湾公司早在20世纪80年代就曾在委内瑞拉和哥伦比亚等地修建码头，并做过少量疏浚业务。

进入新世纪后又在巴拿马和墨西哥等地修建了码头与防波堤，并在巴西、乌拉圭等地常年经营疏浚业务。

全球金融危机过后，拉美地区经济复苏势头强劲，中港公司凭借自身的经验和实力抢抓先机，在保持传统势力范围的前提下，先后在牙买加、古巴、厄瓜多尔、巴哈马、苏里南、圭亚那、智利、秘鲁、阿根廷、特立尼达和多巴哥及巴巴多斯等国家成立了办事处或开展过市场业务，并正逐步形成西语国家与非西语国家分属经营的两大格局。

中港公司拉美地区历年合同
额见图2[2]。

图2 中港拉美水工市场合同额
尽管拉美水工市场潜力巨大，业主的需求也很强烈，但由于拉美地区几十年来经济的持续低迷以及政府财力限制和政治制度的约束，由政府投资兴建的项目数量十分有限，而大部分项目往往是以贷款或私人投资的模式来解决融资问题。

中国企业虽然借助国家“走出去”战略，获得了中国银团的强力支持，但这并不意味着企业一定能在框架合作中获取高额的利润。

因为在拉美地区政治氛围较为民主，上层阶级大多数为欧洲后裔，自身素质较高，头脑精明，竞争和经营意识较强。

中港在拉美一些国家的业务开拓中就面临着这样一种困境，尽管企业协助业主获得了来自中国的资金，但业主仍然无休止的打压价格，迫使项目根本无法实施。

例如中港公司在加勒比海一个岛国的码头项目，利用的是中国优惠贷款，即便我公司在此项目上已无利可赢，业主还是找各种理由要求我方降低价格。

此例虽属个案，但由此可以清楚地认识到中国企业在“走出去”时不应盲目依赖中国银团的帮助，更重要的是要努力培养自身的核心竞争力，这样才能在世界激烈的工程承包市场竞争中立于不败之地。

4 拉美水工市场的特点
1）拉美地区各项法规政策，包括环保、劳工、税法等种类繁多，制度较全，要求较严格。

2）拉美地区国家大部分是拉丁语系国家，民风浪漫、奔放、悠闲。

当地居民做事风格较为懒散，按部就班，节奏较慢，办事效率低。

3）拉美地区拥有完整、系统且较严苛的招标模式，招投标文件和合同条件的要求与亚、非地区有较大差异，增大了中国企业开拓市场的难度。

4）与在该地区经营多年的欧洲和包括巴西在内的当地大承包商相比，中国企业在文化和语言方面处于劣势。

5）拉美地区的劳工组织势力非常强大，许多国家都有严格限制使用外国劳工的规定，再加上罢工频繁，极大地增加了项目实施的风险。

6）相当一部分国家政府的财力有限，财政状况不佳，政府投资的基础设施项目不多，大部分市场需求依靠私人投资等方式来解决。

7）拉美地区个别国家，如古巴、委内瑞拉政治风险较大。

8）融资项目是中拉合作的主要方式之一，但鉴于法律和经济体系的差别，无论是传统的主权借款，还是项目融资，或以信托为基础的融资模式等，对中资企业和中资银行都是一个挑战。

5 中国港湾公司的拉美市场开发策略
1)分别选择牙买加和委内瑞拉建立分公司，充实精干人员，组织专业团队，作为市场开发的英语区和西语区的桥头堡和基地；
2)以上述2个桥头堡辐射周边地区和国家，长期在周边国家派驻代表了解当地民俗民风、发掘潜在市场并跟进已有项目；
3)充分利用我公司强大的外部协调能力和丰富的海外经验，通过专业咨询机构和政府驻外机构以及当地合作伙伴深入了解当地环境和市场；
4)组织公司和国内资源（人员和设备），依托分公司和办事处，长期经营和本地化经营；
5)积极依托当地合作伙伴，做好属地化工作；
6)充分发挥和利用公司在工程领域内的资源整合能力和核心竞争力，做好项目的一体化服务，特别是大型和复杂项目；
7)充分发挥和利用好公司与国内银行之间良好合作关系，积极跟进和推动政府框架项目；
8)积极响应国家“走出去”的政策号召，顺应当地市场的特点，主动寻找和推动投资项目。

以牙买加分公司为例，该公司于2009年11月27日在牙买加首都金斯顿正式注册成立。

牙买加市场开拓于2008年初，截至2010年底已签合同额累计达5亿美元，员工人数也从当初的3名增至40余名。

为做好长期属地化经营工作，分公司除聘请当地员工，开展中牙文化交流等活动外，还经常向当地居民捐赠资金、物品等，深受当地政府与民众的欢迎。

此外，由中国港湾在牙买加投资建设的南北高速BOT项目也正在紧锣密鼓筹备中。

牙买加分公司作为拉美地区市场开拓的桥头堡之一，除了做好自身的发展建设外，还同时兼管了加勒比海其它地区的市场开发工作，如特立尼达和多巴哥、苏里南、圭亚那、巴拿马、开曼、巴哈马等等，目前在上述地区跟踪的项目金额已达10亿美元。

6 结语
拉美地域广阔，资源丰富，绝大部分国家政治民主稳定。

但自20世纪80年代起该地区经济发展较迟缓，基础设施的建设也几乎处于停滞状态。

近几年来，拉美经济增长势头强劲，从而带动了该地区建筑业的发展，尤其是在基础设施领域项目合作机会越来越多。

拉美地区水工市场潜力巨大，但同时也存在着文化、体制、自有资金不足等困难。

对此，本文根据拉美地区市场特点，并结合中国港湾在拉美地区水工市场成功开拓的经验，最后总结出了一套行之有效的市场开发策略。

随着中国与拉美各国务实合作的不断深入，以及企业对当地认知和属地化经营的力度增大，相信中拉双方在水工市场方面将会取得更多合作共赢的机会。

参考文献：
[1]黎平,邓小鹏,李启明,等.国际工程承包市场十年回顾1997—2006[J].建筑经济,2008（3）:19-24.
[2]中国港湾工程有限责任公司历年合同额数据统计报告[R].北京:中国港湾工程有
限责任公司,2010.。