艾瑞咨询：XXXX年电子商务行业回顾及趋势解读

美国
中国
9
电商格局
10
B2B平台
C2C平台
中国主要电商版图
B2C平台
综合电子商务网站
综合B2C
外贸B2C
入口
垂直类电商网站
服装类
鞋、箱包
3C家电类
化妆品类
时尚、奢侈品类
其他
生
消
产
费
商
者
在线旅游预订
团购
生活服务
支付
物流
11
实物类网购电商竞争格局
网购流量 入口
综合平台
……
品质与 服务
京东开放平台
易购开放平台
16
本地化：瞬时需求的激发和满足
Source：艾瑞咨询。
14
趋势：SoLoMo & O2O
15
社会化：关系营销与粘性提升
2006-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况
50% 即时通讯
40%
30% 在线游戏
20%
社区 交友
在线视频
10%
电子商务 0%
Source：艾瑞咨询。
搜索服务 新闻资讯
分享网购链接 交流购物心得 美丽说用户数：623万 美丽说微连接用户数：194万 美丽说新浪账号粉丝数：145万
8000 6000 4000 2000
0
美国网购交 易规模
9,843
11,189
2013年中国网购 规模将超越美国
12,010
13,363
14,65Βιβλιοθήκη Baidu 14,689
10,840
2,630 2009
7,634 4,610
中国网购交 易规模
2010
2011e
2012e
2013e
19,125 15,930
2011年电子商务行业 回顾及趋势解读
曹军波 Bob 艾瑞研究院院长 首席分析师
电商冬天？
2
电商行业缕缕寒意袭来
部分垂直电商倒闭
少数传统企业“折戟”电商化进程
大货栈、西米网、淘鹊网、爱挑食 网、七十二变零食网日用百货、零食 类等垂直电商网站难以维持长期经营 而关闭或转型
持续亏损，电商企业频现裁员风波
2010年6月-2011年9月中国主要团购网站月度日均覆盖人数（万人）变化趋势
800
拉手网 美团
窝窝团
700
24券
点评团 糯米网
600
58团
满座团 F团
500
拉手网 美团
400
窝窝团
24券
300
200
100
0 2010-06 2010-07 2010-08 2010-09 2010-10 2010-11 2010-12 2011-01 2011-02 2011-03 2011-04 2011-05 2011-06 2011-07 2011-08 2011-09
B2C领域占 比逐年增长
B2C 41.2%
27.8%
18.2% 8.7%
-8.0%
2012e
-4.7%
2013e
份额
30%+
7.4% 5.6%
-2.7%
2014e
5
中国网购市场增长速度及增长空间遥遥领先
75.3%
65.6%
增长潜力
100%
21.6% 14.8%
19.5% 13.7%
71.2% >70% 32.4%
2011年中国在线旅行预订酒店服务商网站 日均覆盖人数变化趋势
7天
汉庭
住哪网
艺龙
携程
如家
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
• 机票：传统OTA优势稳中有降 • 酒店：连锁经济型酒店直销势头显著 • 度假：新型在线度假服务提供商欲与传
统OTA比肩
13
团购企业在“整合”中探索新模式、新增长点
12
在线旅游预订行业格局
2011年中国在线旅行预订机票服务商网站 日均覆盖人数变化趋势
去哪儿
携程 酷讯 艺龙
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
2011年中国在线旅行预订度假服务商网站 日均覆盖人数变化趋势
途牛旅行网 携程
酷讯 悠哉旅行网 S1o月urce2：月艾瑞3咨月询。4月 5月 6月 7月 8月 9月
电
子
商
务
交
1.0
易
规
模
9.5% 1.1
8.0% 1.2
17.5%
5.4%
1.4
1.5
9.3% 1.6
9.1% 1.8
2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1e 2011Q2e 2011Q3e
中国电子商务市场交易规模（万亿元）
环比增长率（%）
Source：艾瑞咨询。
网络购物
2010年增长率
Source：艾瑞咨询。
2011年预计增长率
中国
美国
0%
2010年网购用户渗透率
日本
6
2011年前后中国网购交易规模超越日本
20000 16000
2011年前后中国网 购规模将超越日本
19,125 14,689
12000 8000 4000 0
10,840
日本网购交 易规模
4,906 1,282
迫于资金压力，部分电商网站通过 裁员、撤站、降薪、减少广告投放 等措施优化企业经营结构
传统企业独立B2C站点的挑战： • 线上、线下利益如何平衡 • 线上盈利周期长vs.传统经营见效快 • 以何种思维给网购用户提供优秀的体验
资本市场遇冷
融资环境恶化，少数电商资金 情况堪忧
• 当当网、麦考林股价持续下跌 • 多家电商网站推迟IPO时间 • 拉手网IPO波折
5,508 2,630
7,634
6,699 4,610
8,002
中国网购交 易规模
8,886
2008
2009
2010
2011e
2012e
9,872 2013e
10,970 2014e
Source：艾瑞咨询，NRI。
7
2013年中国网购交易规模将超越美国
20000 18000 16000 14000 12000 10000
机票酒店
规模以上 企业B2B
中小企业 B2B
4
中国B2C网购潜能将获快速“释放”
120% 100%
114.3%
100.0%
80%
60% 40% 20%
0% -20%
1.9% -1.8%
2009
Source：艾瑞咨询。
20.0%
61.7% 36.4%
-4.6%
-6.9%
2010
2011e
C2C占比 逐年减少
3
网络购物市场同比保持高速增长
网 80.7%
络
购
物
交
易
846.0
规
模
80.1%
1014.1
53.2%
1138.7
88.3%
1611.1
91.5%
1620.0
74.6%
1770.7
73.4%
1975.1
2010Q1
2010Q2 2010Q3 2010Q4 网络购物交易规模（亿元）
2011Q1e 2011Q2e 2011Q3e 同比增长率（%）
2014e
Source：艾瑞咨询，eMarketer。
8
中国网购用户规模仍有巨大提升潜力
美国网购用 户渗透率
中国网购用
户渗透率
3.48
2.89
2.36
1.93
1.33
1.41 1.48 1.48
1.55
1.60
1.65
1.09
2009
2010
2011e
2012e
2013e
2014e
Source：艾瑞咨询，eMarketer。