某公司首次公开发行股票IPO之尽职调查清单

关于IPO尽职调查清单（详细版简单版）史上最全总结！

关于IPO尽职调查清单（详细版简单版）史上最全总结！IPO尽职调查主要内容1.发行人基本情况调查。

发行人基本情况调查包括：改制与设立情况、发行人历史沿革情况、发起人和股东的出资情况、重大股权变动情况、重大重组情况、主要股东情况、员工情况、发行人独立情况、内部职工股(如有)情况、商业信用情况。

2.发行人业务与技术调查。

发行人业务与技术调查包括：发行人行业情况及竞争状况、采购情况、生产情况、销售情况、核心技术人员、技术与研发情况。

3.同业竞争与关联交易调查。

同业竞争与关联交易调查包括：同业竞争情况、关联方及关联交易情况。

4.高管人员调查。

高管人员调查包括：高管人员任职情况及任职资格、高管人员的经历及行为操守、高管人员胜任能力和勤勉尽责、高管人员薪酬及兼职情况、报告期内高管人员变动、高管人员是否具备上市公司高管人员的资格、高管人员持股及其他对外投资情况。

5.组织结构与内部控制调查。

组织结构与内部控制调查包括：公司章程及其规范运行情况、组织结构和股东大会、董事会、监事会运作情况、独立董事制度及其执行情况、内部控制环境、业务控制、信息系统控制、会计管理控制、内部控制的监督情况。

6.财务与会计调查。

财务与会计调查包括：财务报告及相关财务资料、会计政策和会计估计、评估报告、内控鉴证报告、财务比率分析、销售收入、销售成本与销售毛利、期间费用、非经常性损益、货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、主要债务、资金流量、或有负债、合并报表的范围、纳税情况、盈利预测。

7.业务发展目标调查。

业务发展目标调查包括：发展战略、经营理念和经营模式、历年发展计划的执行和实现情况、业务发展目标、募集资金投向与未来发展目标的关系。

8.募集资金运用调查。

募集资金运用调查包括：历次募集资金使用情况、本次募集资金使用情况、募集资金投向产生的关联交易。

9.风险因素及其他重要事项调查。

风险因素及其他重要事项调查包括：风险因素、重大合同、诉讼和担保情况、信息披露制度的建设和执行情况、中介机构执业情况。

IPO项目尽职调查清单

尽职调查清单
调查文件清单说明：
1、本清单不仅适用于【】公司，也适用于其纳入合并报表范围的子公司。

请贵司根据与本清单同等要求，准备其他公司相应的文件。

2、请根据清单提供完整、准确的文件文本复印件（请勿提供原件正本文件）（包括其
附件及任何修订、补充文件）；请根据清单编号顺序，在提供文件的右上角注明该文件编号（如3.2.1），并将所提供文件按顺序排列以便我们核对。

3、对于按照上述第1点提供的文件，请贵司在本清单上相应标注“√”。

如查明没有
清单列出的某项文件，请在清单上注明“无”或“缺失”；如公司尚未查明是否能够提供清单列出的某项文件或稍后才能提供，请说明“待查”或“待提供”；如果某项文件不适用贵司，请说明“不适用”。

请将完整标注后的文件清单提供给我们。

4、相关文件资料统一用A4纸复印，复印件务必字迹清晰，纵向装订，左侧打孔（A4
纸标准两孔），文件资料装订后，请在文件夹封面和侧面标明分类问题名称和文件夹序号（如文件不止一卷）。

5、对于本清单未明确列出、但可能对公司有重大影响的事件或文件，请公司自行进
行说明并提供相关文件。

本清单仅为根据目前了解的情况出具的初步尽职调查清单，随着本项目的进一步推进，将可能需要公司进一步提供相关资料。

尽职调查清单。

IPO尽职调查清单(详尽版)

第一部分、基本情况调查（Basic Information）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

一、公司背景（Company Description）1、公司成立（1）请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；（3）请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；（4）请提供公司的营业执照（正、副本）。

2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。

二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。

首次公开发行股票并上市(IPO)项目的法律尽职调查清单-律所使用版本

XXX市XXX律师事务所关于XXXXXX资源投资有限公司首次公开发行股票并上市项目的尽职调查清单敬启者：XXX市XXX律师事务所（以下简称“本所”）拟受XXXXXX资源投资有限公司（以下简称“贵公司”）委托，担任贵公司首次公开发行股票并上市项目的专项法律顾问，本所现提交尽职调查清单，对贵公司进行尽职调查。

请贵公司严格按照本文件清单的要求，尽量提供原始文件（包括但不限于经贵公司所在地工商管理机关加盖专用章的工商档案）和加盖贵公司公章的、撰写人署名的书面说明、证明或承诺。

确实无法提供原件的，贵公司可提供复印件（但须加盖贵公司公章）。

贵公司有义务保证该等文件、资料（包括原件和复印件）的真实性、准确性和完整性。

贵公司如对本文件清单有任何疑问、意见和建议，请及时与本所律师联系，以保证尽职调查工作的顺利进行。

需要说明的是，本文件清单中各部分文件/问题之间可能存在重复和交叉，请贵公司本着诚实信用、充分披露的原则提供相关文件。

此外，对贵公司提供的所有文件和资料，本所和本所律师承担保密义务。

如果涉及重大保密事项，请贵公司予以特别说明。

此外，请贵公司注意：(1) 本清单所有资料请提供书面版本，如有电子版本并请将电子文件发给本所律师邮箱：X；(2) 如果没有清单中所列文件，请答复“无”；如某项问题不适用于公司，则请答复“不适用”；如果所列文件已经提供，请答复“已提供”；(3) 除非特别指出，以下“公司”均包括贵公司及其子（分）公司。

(4) 请各公司分别回复清单各项内容，如果有该公司不适用的情况，请在“答复”格内填写不适用的具体情况，各公司回复的清单本身将作为本所尽职调查的一部分，并请加盖公章后提供给本所；(5) 如对本清单有任何问题，请联系XXX律师：X；XXX律师：X。

为保证本次专项法律顾问工作的顺利完成，随着尽职调查工作的进一步开展，本所可能发出补充尽职调查文件清单，要求贵公司进一步提供相关文件、资料，请贵公司协助。

某公司首次公开发行股票IPO之尽职调查清单

关于xxxxx公司
首次公开发行股票（IPO）之尽职调查清单
致：xxxx公司
真诚感谢贵司对我们的信任，给予我们尽职调查的机会。

根据中国证监会《保荐人尽职调查工作准则》、《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》等法规的要求，为贵司申请首次公开发行股票之目的，本公司请贵司协助提供相关资料的原件、复印件或说明文件，说明文件请同时提供电子文档或电子表格。

如有资料但不能提供，请说明理由。

同时，为了方便贵司收集整理相关资料，请贵司根据自身实际情况仔细完成本清单的后附表格。

需声明的是，视项目进展的需要，本公司稍后可能根据贵司所提供资料情况提请贵司补充相关资料。

对所提供资料，贵司负完整性和真实性责任，本公司承担保密义务，本公司的项目人员据此建立尽职调查工作底稿。

顺颂商祺！
xxxx投资银行部
xxxxxr日
目录
第一章发行人基本情况
第二章业务与技术
第三章同业竞争与关联交易
第四章董事、监事、高级管理人员及核心技术人员第五章组织结构与内部控制
第六章财务与会计
第七章业务发展目标
第八章募集资金运用
第九章股利分配情况
第十章风险因素及其他重要事项
附表一: 公司及其全资子公司拥有房地产情况
附表二: 公司及其全资子公司拥有知识产权情况
附表三：公司及其全资子公司重大债权债务情况。

XX公司IPO全面尽职调查清单(第一期)

备注
电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版电电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版电子版电子版、纸质电子版电子版、纸质电子版、纸质电子版电子版电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质电子版、纸质
资料清单第一章公司基本情况调查 1－1 1-1-1 1-1-2 1－2 1-2-1 1-2-2 1-2-3 1-2-4 1-2-5 1-2-6 1-2-7 1－3 1-3-1 1-3-2 1-3-3 1-3-4 1-3-5 1-3-6 1-3-7 1-3-8 1-3-9 1-3-10 1-4 1-4-1 1-4-2 1-4-3 1-4-4 1-4-5 1-4-6 1-4-7 1-4-8 1-4-9 1-5 1-5-1 1-5-2 1-6 1-6-1 1-6-2 1-6-3 1-6-4 1-6-5 1-7 1-7-1 1-7-2 1-7-3 1-7-4 1-8 1-8-1 1-8-2 1-8-3 1-9 1-9-1 1-9-2 1-9-3 1-9-4 1-9-5 1-9-6 1-9-7 1-9-8 1-9-9 2-1 2-1-1 2-1-2 2-1-4 工商登记情况公司历次变更的营业执照、历次备案的公司章程、组织机构代码证、银行开户证明以及相关的工商登记文件公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况的说明发起人、股东的出资情况历次股本变动时的验资报告及验资资料股东以实物资产出资时涉及的资产评估报告、审计报告及国有资产评估结果核准或备案文件股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件或实物移交清单、移交记录自然人发起人直接持股和间接持股的有关情况，及其在公司的任职情况股东关于货币出资的资金来源说明及实物出资的资产权属说明公司及子公司最新的股东名册公司自然人股东的身份证明文件，以及最近五年的职业和职务，并注明每份职业的起止日期和任职单位，是否与任职单位存在产权关系；历次股权变动情况历次股权变动涉及股东的内部决策文件（股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）决议等）公司审议历次股权变动的股东大会、董事会、监事会决议等历次设立及股权变动涉及的政府批准文件、产权确认文件历次股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产评估核准或备案文件、国有股权管理文件（已重复提供）历次股权变动涉及的股权转让协议或增减资协议、债权人同意文件、工商变更登记文件、股权转让价款支付情况说明或支付凭证等（增资扩股）历次股权变动时，其他股东放弃优先购买权的承诺函（无）股权转让涉及股东单位的内部决策文件外资企业投资(合资）协议境内机构或自然人赴境外投资的外汇资金来源说明及外汇登记备案、审批文件（无）委托持股、信托持股、职工持股会或工会持股、股东超过200人的持股等违规持股的清理文件，包括协议、价款支付凭证、个人确认文件等以及政府确认文件（如有）（无）控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况公司控股股东或实际控制人的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）公司的组织结构（参控股子公司、职能部门设置）控股股东及实际控制人、主要股东的营业执照、公司章程、最近一年的财务报告（无）控股股东及实际控制人、主要股东如为自然人的，应提供关于国籍、永久境外居留权、身份证号码以及住所的说明控股股东及实际控制人控制的其他企业的营业执照、公司章程、最近一年的财务报告（无）控股股东及实际控制人、主要股东持有公司股份是否存在质押或权属争议情况的说明及相关文件（无）公司关于全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明主要自然人股东的简历、控制和从事其他业务情况的声明公司及公司主要股东关于股东之间是否存在关联关系的声明文件公司控股子公司、参股子公司的情况公司控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、组织机构代码证、银行开户证明、最近一年的财务报告公司重要控股子公司、参股子公司的主要其他合作方情况和相关资料员工及其独立性情况关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说明执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况的说明劳动合同样本公司董事会成员、高级管理人员兼职情况的说明社保证明和相关费用缴纳凭证资产权属及其独立性情况房屋所有权证土地使用权证、国有土地出让合同商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明、国家知识产权局出具的专利登记簿副本、国家工商行政管理总局商标局出具的证明文件、国家版权局出具的证明文件、国家知识产权局出具的证明文件、采矿许可证、勘察许可证的网络查询页、特许经营权颁发部门出具的证明文件、与生产经营相关资质审批部门出具的证明文件、工商登记机关出具的关于公司股权质押或争议情况证明文件资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明（无）业务、财务、机构的独立情况控股股东、实际控制人与公司从事的主要业务与拥有的资产情况控股股东、实际控制人与公司的基本银行账户开设情况、税务登记证、重要税种的完税凭证（完税证明）公司内部各机构的规章制度（公司管理制度）商业信用情况重大商务合同及其履行情况行业监管机构的监管记录和处罚文件（无）主要银行给予公司的授信额度、主要银行信用评级情况以及公司获得的主要荣誉和奖励公司及子公司的企业信用报告（人民银行系统打印）（机构信用代码证）公司及子公司正在履行借款合同及相关担保合同；（无）公司及子公司主要业务合同（协议）格式文本公司及子公司签署的正在履行的金额超过100万元的清单，并提供金额超过500万元的销售/采购/服务协议、合同文本公司及子公司正在履行的相关出售/收购资产/股权的协议等文件公司及子公司承担债务或担保责任的协议等文件第二章业务和技术调查行业情况及竞争情况行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件行业研究资料、行业杂志、行业分析报告（可研）国家有关产业政策及发展纲要（无）

IPO尽职调查清单

尽职调查清单（下述资料请提供一式三份，分送保荐人、会计师、律师）一、说明1.为本次尽职调查之目的，本清单中所称之“公司”系指拟上市公司。

2.在回复本调查清单时，请尽可能收集并提供书面文件，并在回复文件上加盖公章。

请将所准备的文件按照本清单的顺序排列妥当并按本清单的序号制作相应的文件清单目录以便查找和核对；如无本清单所列事项，请予以注明。

3.在回复本调查清单时，针对不同调查内容提供的文件如为同一份文件，为避免重复提供，请注明相关题号。

4.如有本调查清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件有必要提供，请及时与收购方联系并提供有关说明及文件。

二、调查清单（一）公司基本法律文件1.最新已通过年检的营业执照（副本）复印件；2.公司现行有效的章程，以及设立至今，历次修订的并经工商登记备案的章程；3.公司设立以来，历次工商变更登记后的营业执照正本、副本复印件；4.公司及分公司、控股子公司经营资质的相关证明文件（没有请省略）。

（二）公司设立的情况1.公司设立时情况（1）相关政府部门对设立公司的批准文件（含批准证书），政府批准的公司协议（含补充部分）、合同。

（2）改制重组协议（如有）；合资协议（如有）（3）资产评估报告（4）审计报告（5）验资报告（6）公司设立时的营业执照正本、副本复印件（7）公司设立时的章程（三）公司演变情况1.公司历史沿革（1）公司注册资本、股东及股权结构、法人代表变更情况；（2）公司业务扩展和转变情况；（3）公司发展中主要历史事件和变动；（4）历史遗留问题和影响（请就各问题作出专项说明）；（5）公司发展过程中的合并、联合、重组事件及其原因和背景；（6）公司自成立以来的所有董事会成员和高管人员的变动。

2.公司设立时的股权结构情况（1）各股东名称；（2）设立时各股东持股比例、持有股份性质。

（四）公司的组织管理1.公司近三年股东大会（或职工代表大会）、董事会、监事会的文件：（1）会议通知；（2）会议签到册；（3）授权委托书；（4）会议各项议案（5）会议议程；（6）会议记录；（7）会议决议2.公司内部组织机构设置图，包括具有法人资格的公司下属公司（全资、控股、参股、联营、合作、投资公司等）、不具备法人资格的下属公司或部门（分厂、分公司、营业部、中心等）的公司法人营业执照或营业执照(年检后的执照)、章程、联营或合营协议等；公司的组织结构图表，分列出所有下级单位，包括子公司、分支机构、合营公司、联营公司及各项投资的资料，以及其主要业务范围和状况。

公司IPO前的尽职调查清单(证券公司)

证券公司对企业的尽职调查清单
一
发行人基本情况调查
（一）
改制与设立情况
序号
尽职调查内容
是否调查
对应的工作底稿名称
核查结论及说明
是否取得改制前原企业（或主要发起人）的相关财务资料及审计报告、资产和业务构成情况等
□是□否□不适用
是否取得上级主管部门同意改制的批复文件
□是□否□不适用
是否取得发行人的改制方案、人员安置方案、审计报告、评估报告
□是□否□不适用
是否取得发行人设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验资报告、工商登记文件等资料
□是□否□不适用
是否核查发行人的设立程序、工商注册登记的合法性、真实性
□是□否□不适用
对上述问题核查时，是否履行了必要程序，包括但不限于与发行人董事、监事、高级管理人员（以下简称“高管人员”）及其员工谈话，咨询中介机构，在必要时走访相关政府部门
□是□否□不适用
是否查阅商标、专利、版权、特许经营权等无形资产以及房产、土地使用权、主要生产经营设备等主要财产的权属凭证、相关合同等资料
□是□否□不适用
发行人是否具备完整、合法的财产权属凭证以及实际占有
□是□否□不适用
是否调查发行人商标权、专利权、版权、特许经营权等的权利期限情况，这些资产是否存在法律纠纷或潜在纠纷
□是□否□不适用
对发起人是否合法拥有出资资产的产权，资产权属是否存在纠纷或潜在纠纷，以及有关发起人投入资产的计量属性进行核查
□是□否□不适用
是否核查发起人股份转让情况
□是□否□不适用
是否核查发行人股东的出资到位、出资方式情况
□是□否□不适用
是否存在发起人股东出资不实、虚假出资、抽逃资金等情况

IPO尽职调查清单

XX律师事务所
关于深圳市XXX科技股份有限公司在境内发行股票及上市项目的
尽职调查文件清单
说明
1.(原则
2.请公司根据本尽职调查清单的要求提供所列文件的原件或与原件一致的复印件。

3.若公司对本清单所列文件及问题有疑问，请依据提问的精神而不是字面作出回答或请咨询我们，提供的资料宁多勿少。

4.如有本清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件对本项目有重要影响、请公司及时提供有关说明及文件。

5.本尽职调查清单随着我们的尽职调查的深入可能会发生变更或增加新内容，届时我们将出具补充尽职调查清单。

6.表格填写说明：（1）提供情况栏：如公司提供了该资料，则填“有”，应该提供但本次因各种原因无法提供则填“待提供”，如公司
没有某种资料或该种资料不适用于公司则填“无”；（2）页码栏：请公司在收集完资料后，将所有资料按照本表格的顺序进行排列、编上页码并标明在本清单中对应的题号，同时在各资料的右下角注明对应的页码，然后将页码填于表格中；（3）备注栏：如公司认为需要就该资料的提供情况作简单说明或解释，请于本栏中填写（如说明文字较长，请另附说明而无须在表格中填写）。

7.如有任何问题，请随时与李忠轩律师联系，联系信息如下：
北京XX（深圳）律师事务所
深圳市XX区金田路安联大厦B座11层手机：XXXXXXXXX
电话: XXXXXXXXX
传真： XXXXXXXXX
电邮： XXXXXXXXX
调查清单
附件一：资产情况一览表(1)土地一览表
(2)房产一览表
(3)在建工程一览表
(4)主要生产设备一览表
附件二：关联交易清单
31。

IPO尽职调查清单(详尽版)

IPO尽职调查清单（详尽版）2014-07-09 上海陆家嘴并购联盟第一部分、基本情况调查（Basic Information）说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。

一、公司背景（Company Description）1、公司成立（1）请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；（2）请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；`（3）请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；（4）请提供公司的营业执照（正、副本）。

2、公司简介（1）请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；（2）请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

3、部门设置（1）请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；（2）请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

4、公司管理（1）请提供公司正式的组织架构图；&（2）请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；（3）请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；（4）请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。

二、产品/服务（Product/Service）1、请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2、请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；3、请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；4、请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；5、请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。

企业IPO法律尽职调查清单模版

关于xx集团有限公司首次公开发行股票并上市（IPO）项目之法律尽职调查清单致：xx集团有限公司根据与公司相关人员初步会谈沟通的情况，我们了解到，贵公司拟首次公开发行股票并上市。

为此，我们需要对贵公司及其所有的关联企业的整体法律状况进行初步了解，以便为公司提供进一步的法律咨询。

现出具本尽职调查清单，请公司协助提供本清单列示的文件资料或相关书面说明。

特别说明：1. 在回复本调查清单时，请尽可能提供原始文件或加盖公章（骑缝章）注明“与原件一致”的复印件；系直接回答本调查清单所提问题，请就每项回答清楚标明其所回答的序号，并在回复文件上加盖公章；如不涉及该项问题，请说明无该等情况；2. 在回复本调查清单时，针对不同调查内容提供的文件可能为同一份文件，遇此情况，不必重复提供；3. 如有本调查清单未涉及的其他情况及文件，而公司认为该等情况及文件对贵公司本次事宜有重要影响，请贵公司及时提供有关说明及文件；4. 本调查清单为本所针对公司本次引进投资进行的初步调查，本所律师将根据对以下文件的审查情况开展进一步的工作，并继续以书面形式提请公司补充相关材料及书面说明；5. 本调查清单中“公司”一词的用语包括贵公司及其所有控股子公司、分支机构。

一、公司的基本情况1. 关于公司概况的书面说明（说明内容包括但不限于公司概况、主管部门、主要业务范围、未来业务发展规划、分支机构、控股子公司、关联企业、员工、最近三年财务指标等情况）（关联企业的认定标准参考7.2）；2. 公司最新通过年检的营业执照正、副本及公司章程；3. 公司现行有效的各类生产、经营许可证等各类资质证书；4. 公司最新组织结构图；5．公司参股子公司及其关联企业最近三年财务报告、审计报告或财务报表；6. 公司市场占比份额，主要竞争对手分析简报。

7. 公司的关联方情况，包括：7.1 下述关联自然人的基本信息，包括但不限于姓名、身份证件、个人基本简历、亲属关系、任职情况等：7.1.1 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；7.1.2 公司董事、监事和高级管理人员；7.1.3 下文7.2.1所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；7.1.4 本条7.1.1和7.1.2所述人士的关系密切的家庭成员；7.1.5 可能导致公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等。

XX公司IPO全面尽职调查清单

XX证券股份有限公司首次公开发行股票尽职调查提纲至/To: XXXX公司创建日期/Create date:抄/cc: 修改日期/Modify date:自/From: XX证券部门/Department:主题/Subject:首次公开发行股票尽职调查提纲致XX公司：为圆满完成贵公司的首次公开发行工作，我们需全面了解贵公司情况。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等相关规定，我们拟定了本尽职调查提纲，请贵公司根据本提纲提供相关资料，并对有关问题予以书面详尽回答。

对于贵公司提交给我们的所有资料，我们都将严格履行保密义务。

为确保本次尽职调查工作质量并有利于今后工作的开展，请注意以下问题：⏹贵公司提供的资料及回答均具有法律效力，请贵公司组织熟悉具体情况的部门或人员准备材料，并保证材料的真实、准确与完整。

⏹请在每个问题的答复材料后标明提供资料人员的姓名、电话及电子邮件。

⏹问题回答中涉及统计数据的，请给出数据使用的具体统计口径，以方便分析比较。

在涉及市场的统计数据时，请参考权威统计数据填报，并注明出处。

涉及未来战略的部分，请贵公司尽可能根据过往经验及对未来市场预期做出回答。

⏹财务数据以审计报告为准，未审计以内部报表为准，但须注明“未经审计”字样。

要求提供的财务数据除特别说明外，均为近三年（即2013、2014年以及2015年）的相关数据。

⏹回答问题请以word文档填写，可直接填写在问题下面，并以word文档归集后提交XX证券。

本调查清单所要求之文件，如果某些文件公司无法提供，请以书面说明理由；如果公司不存在某些情况，请注明无。

为提高工作效率，在提供书面文件时，请尽可能地同时提供相应电子文本。

⏹请贵公司按时间要求完成本次尽职调查提纲的问题，回复并提交相关资料。

我们将根据本提纲了解的情况，安排完善后续的补充提纲以及与相关部门和人员的访谈。

⏹公司在装订、归类相关文件资料时，应注意: 文件资料请统一用A4纸复印，复印件务必字迹清晰，纵向装订，每类文件按本清单分类标题分开，根据时间先后顺序摆列，并应有明显的分隔标识。

公司IPO前的尽职调查清单(证券公司)

□是□否□不适用
4
是否了解发行人员工的工作面貌、工作热情和工作的满意程度
□是□否□不适用
5
发行人在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度、住房制度和医疗保障制度等方面是否存在违法、违规情况
□是□否□不适用
6
对上述问题核查时，是否履行了必要程序，包括但不限于与发行人员工谈话等
□是□否□不适用
（八）
□是□否□不适用
6
是否调查主要股东和实际控制人最近三年内变化情况
□是□否□不适用
7
在可预见的时间内，主要股东和实际控制人是否存在未来潜在变动情况
□是□否□不适用
8
主要股东是否存在影响发行人正常经营管理、侵害发行人及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形
□是□否□不适用
9
对上述问题核查时，是否履行了必要程序，包括但不限于现场调查、咨询中介机构、走访工商管理部门、走访主管机构、查阅相应的监管记录、与发行人及其主要股东的高管人员及员工谈话等
□是□否□不适用
4
对发起人是否合法拥有出资资产的产权，资产权属是否存在纠纷或潜在纠纷，以及有关发起人投入资产的计量属性进行核查
□是□否□不适用
5
是否核查发起人股份转让情况
□是□否□不适用
6
是否核查发行人股东的出资到位、出资方式情况
□是□否□不适用
7
是否存在发起人股东出资不实、虚假出资、抽逃资金等情况
□是□否□不适用
5
对上述问题核查时，是否履行了必要程序，包括但不限于与重组相关各方和经办人员进行谈话
□是□否□不适用
（六）
主要股东情况
序号
尽职调查内容
是否调查
对应的工作底稿名称

公司上市尽职调查详细清单、上市公司公司尽职调查清单

公司上市尽职调查详细清单、上市公司公司尽职调查清单尽职调查清单请注意本清单仅为初步所需资料，并未包括所有可能需要的资料。

如清单中立列有于贵公司不适用的项目，敬请忽略。

我们将视工作进展提出进一步需求。

我所希望尽可能的利用贵公司现有的报告。

如果贵公司有与我所要求的项目相类似的数据，请在做额外工作之前与我们商讨。

若所提供的资料未能使我们完全、充分了解情况，我们将需要贵方提供相关的深入解释和分析我们同时希望能与管理层和其它相关人员包括财务、市场和销售、采购、生产和人事等部门进行面谈。

当贵方提供资料的时候，请尽可能同时提供电子版，并请在所提供的文件上标明相应的章节号和项目号码一公司基本情况1 公司设立于历史沿革的文件1.1 营业执照1.1.1 最新经年检的营业执照及组织机构代码证1.1.2 成立以来营业执照记载内容发生变更的，变更前后的营业执照1.1.3 关于公司历史沿革的详细说明1.1.4 公司设立日的出资协议1.1.5 公司设立时的注册登记表1.2 验资证明1.2.1 历次变更注册资本或股权结构的验资证明1.2.2 历次股本结构变动的股东大会决议、政府有权部门批准文件、验资报告、工商变更登记表、营业执照、公司章程、董事会决议等1.2.3 公司股东以实物、技术、土地使用权等出资的，有关该等实物、技术、土地使用权等价值的评估报告、资产权利凭证和过户文件1.2.4 公司股权发生过转让、增资、减资情况，请提供股权转让协议、股权转让资金进账单、股权变动工商登记表、股权评估报告或审计报告等1.3 政府主管部门的批文1.3.1 公司成立的政府主管部门批丈，包括关于股权设置的批文1.3.2 公司变更注册资本的政府及主管部门批文（如有）1.3.3 公司变更或增加经营范围的政府及主管部门批文1.3.4 有关政府部门对公司章程的批准（如有）1.3.5 萁它与公司成立及历史沿革有关的批文1.4 公司章程及其修订案1. 4.1 公司设立时章程1.4.2 历次章程修订案1.5 公司自成立以来是否进行过重大重组或改制，如有，请提供关于重组、改制的经过、内容及对公司业务连续性、管理层稳定、财务状况和经营成果的影响的说明，并提供有关协议、决议、公告及批准文件（如有）2 公司组织结构2.1 公司组织结构一览表，包括其：（1）全资子公司（2）控股公司（持有5 0%以上权益或对其有实质性控制）（3）参股公司（持有20%--50%的权益）（4）联营企业（持有2 0%以下的权益）（以上包括公司下属的中外合资／合作经营企业。