2018年化工行业环保投资市场分析报告

2018年化工行业环保投资市场分析报告

目录

1、化工环保行业投资简介 (5)

1.1、 2020 年环保行业产值将达万亿 (5)

1.2、化工是环保行业的重点投资方向 (6)

1.3、化工环保投资发展动力之一：政策 (9)

1.4、化工环保投资发展动力之二：产能扩张 (11)

2、化工行业废水处理投资 (13)

2.1、“十三五”指标趋严助力化工污水存量市场投资 (15)

2.2、化工污水处理存量投资规模约 640 亿 (19)

2.3、产能拐点来临，化工污水处理增量市场投资规模达千亿 (20)

3、化工行业大气治理投资 (22)

3.1、化工是“十三五”大气治理的重点行业 (24)

3.2、 2020 年化工行业传统大气治理投资规模或达 230亿 (27)

3.3、 2020 年化工行业 VOCs 处理投资规模或达 972 亿 (29)

4、化工行业固废投资 (30)

4.1、工业固废市场简介 (30)

4.2、危废潜在投资规模高达 6000 亿 (32)

4.3、化工产业固废投资规模达 1800 亿 (34)

5、化工行业监测投资 (38)

5.1、化工行业污水监测投资 (39)

5.2、大气监测投资 (41)

5.3、化工 VOCs 监测投资 (43)

6、投资评级 (44)

7、风险提示 (44)

图目录

图 1：“十三五”期间环保投资空间是“十二五”的两倍（单位：亿元） (5)

图 2：2016 年工业废水排放量占全国污水排量 27% (6)

图 3：2016 年化工废水排放量占工业废水的 22% (7)

图 4：2016 年化工行业废气排放量占工业领域的 10% (8)

图 5：2016 年化工行业固废产生量占工业领域的 12% (9)

图 6：近两年龙头企业的毛利率处于高位 (11)

图 7：龙头企业资产负债率维持低位 (12)

图 8：2015 年以来化工行业的固定资产增速陷入低点 (13)

图 9：中国工业废水排放量稳定减少 (13)

图 10：化工废水排放量稳中有降 (14)

图 11：化工园区污水排放流程 (15)

图 12：化工废水的来源及分类 (15)

图 13：各行业化学需氧量排放占比 (16)

图 14：各行业氨氮排放量占比 (16)

图 15：2013 年化工行业化学需氧量排放到低点 (17)

图 16：各行业氨氮排放量占比 (18)

图 17：2015 年化工行业废水治理设施约为 1.3 万套 (20)

图 18：2017-2020 年化工行业固定资产投资额以 5%增长 (21)

图 19：工业废气中主要的三种有害物质 (22)

图 20：工业废气处理率(单位： %) (23)

图 21：工业废气排放量(单位：万吨) (24)

图 22：化工重点行业二氧化硫排放占比 (25)

图 23：化工重点行业氮氧化物排放占比 (25)

图 24：化工重点行业烟(粉)尘排放占比 (26)

图 25：化工重点子行业废气排放占工业废气比例 (27)

图 26：“十二五”期间大气治理的市场规模 (27)

图 27：2015 年大气治理市场占比 (28)

图 28：“十三五”期间工业领域大气治理的投资规模预测 (29)

图 29：“十二五”期间一般工业固废产生量 (31)

图 30：“十二五”期间我国固废综合利用率总体稳定 (31)

图 31：“十二五”期间工业危废产生量 (32)

图 32：“十二五”期间我国危废处置利用率总体上升 (33)

图 33：2011-2016 化工固废发生量持续增长 (35)

图 34：各个子行业固废发生量占比 (35)

图 35：2015 年化工危废规模占工业危废产生量的 19.2% (36)

图 36：化工危废产生量的主要成分 (37)

图 37：2017-2020 年化工固废发生量 (38)

图 38：我国环境监测行业结构图 (39)

图 39：“十二五”期间环境监测仪器行业高速增长 (40)

图 40：预测“十三五”环境监测仪器行业增速为 15% (41)

图 41：空气监测点位数 (单位：个) (41)

表目录

表 1：2010 年以来国家环保投资领域发展规划 (5)

表 2：“十二五”和“十三五”工业领域的环保发展规划对比 (9)

表 3：2017 年下半年更严格的排污标准实施 (19)

表 4：化工污水处理存量市场份额 (20)

表 5：部分化工品废水量排放量 (21)

表 6：化工领域大气排放标准（单位：mg/m³） (24)

表 7：化工行业 VOCs 投资规模 (30)

表 8：近年来危废市场的相关指导政策 (34)

表 9：2017-2020 化工 VOCs 监测投资规模测算(单位：亿元) (43)

1、化工环保行业投资简介

1.1、 2020 年环保行业产值将达万亿

2010 年以来，我国对环保领域大力投入。“十二五”期间，环保装备行业产值从 2011 年的 3100 亿增长到 2015 年的 5000 亿，增长了 1900 亿。2017 年 8月 24 日,工信部《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（征求意见稿）》（以下简称“指导意见”）提出：到 2020 年，培育十家百亿规模龙头企业，创建百家具有示范引领作用的规范企业，打造千家“专精特新”中小企业，形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保制造业产值从 2016 年的约 6200亿增长到 2020 年的 10000 亿元，产值增长 3800 亿，年复合增长率 13%，增量投资规模为“十二五”期间的两倍。

表 1：2010 年以来国家环保投资领域发展规划

资料来源：国家发改委、工信部、环保部、财政部，北京欧立信咨询中心

图 1：“十三五”期间环保投资空间是“十二五”的两倍（单位：亿元）