理财协议书范文

理财协议书范文

甲方（投资者）：_____________________

身份证号码：_____________________

联系地址：_____________________

联系电话：_____________________

乙方（理财顾问）：_____________________

营业执照注册号：_____________________

法定代表人：_____________________

联系地址：_____________________

联系电话：_____________________

鉴于甲方希望委托乙方进行理财服务，乙方愿意接受甲方的委托，根

据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着

平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本理财协议书。

第一条服务内容

1.1 乙方应根据甲方的财务状况、投资偏好和风险承受能力，为甲方

提供专业的理财咨询和建议。

1.2 乙方应协助甲方制定合理的理财计划，并根据市场变化及时调整。

1.3 乙方应向甲方提供投资产品信息，包括但不限于产品特点、预期

收益、风险等级等。

第二条服务期限

2.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年/月/日。

2.2 协议期满前，任何一方均可提出续约或终止协议。

第三条服务费用

3.1 甲方应按照双方约定的标准向乙方支付理财服务费。

3.2 服务费用的具体数额、支付方式和支付时间由双方另行商定。

第四条甲方的权利和义务

4.1 甲方有权要求乙方提供符合其投资需求的理财服务。

4.2 甲方应按照约定支付服务费用。

4.3 甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息和投资偏好。

第五条乙方的权利和义务

5.1 乙方有权按照约定收取服务费用。

5.2 乙方应提供专业、诚信的理财服务。

5.3 乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私。

第六条风险提示

6.1 理财服务存在投资风险，乙方应充分向甲方说明可能的风险，并在甲方同意的情况下进行投资。

6.2 甲方应根据自身情况，审慎决定是否进行投资。

第七条违约责任

7.1 如一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

7.2 因不可抗力导致任何一方不能履行或完全履行本协议的，该方应及时通知对方，并在合理期限内提供证明，双方应协商解决。

第八条争议解决

8.1 本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

8.2 如果协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。第九条其他

9.1 本协议的修改、补充须经双方协商一致，并以书面形式确定。

9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：_____________________

日期：____年____月____日

乙方（盖章）：_____________________

日期：____年____月____日