2015年海南房地产半年报

-0.02%
1.00% 0.50% 0.00% -0.50%
11月末
12月末 环比
2015年2月末
3月末
4月末
5月末
待售面积(万㎡）
9
开发商拿地
少：企业拿地动能不足，态度谨慎、供求减少
2015年上半年全国300城市土地市场成交情况
城市类别 指标 绝对量 同比 绝对量 同比 绝对量 同比 绝对量 同比 供应面积 （万㎡） 47372 成交面积 成交金额（亿 楼面均价（元 （万㎡） 元） /㎡） 33362 7835 1269 溢价率 10% 下降2% 17% 下降16% 10% 上涨1% 5% 下降2%
2015年海南市场半年报
旅游地产全程服务机构
上半年全国房地产市场宏观大环境
The national real estate market in the first half year
01
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完成情况
万科地产 恒大地产 绿地集团 保利地产 中海地产 万达集团 碧桂园 华润置地 世贸地产 融创中国 华夏幸福 绿城中国 龙湖地产 富力地产 招商地产 金地集团 雅居乐 保利置业 远洋地产 首开股份
—— 58.00% 29.50% 47.00% 48.00% —— 40.00% 47.00% 44.00% 46.00% 49.00% 50.00% 40.00% 36.00% 34.00% —— 42.00% 56.00% 32.00% 42.00% ——
2015年上半年 排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计
房企名称
2015上半年 2014上半年 2015年 同比涨跌幅度 销售额（亿） 销售额（亿） 销售目标（亿）
1099.6 871.1 825 702 649.9 612.4 544.7 370 315 304.3 302 300 216.4 214 205 202.3 190.5 145 135 121.3 8325.5 1018 714 830 627.2 575 507 588 249 320 258 200 198.3 202 258 171.9 165 197.5 122 132.3 98.17 7431.37 8.02% 22.00% -0.60% 11.93% 13.03% 20.79% -7.36% 48.59% -1.56% 17.95% 51.00% 51.29% 7.13% -17.05% 19.26% 22.61% -3.54% 18.85% 2.04% 23.56% 12.03% —— 1500 2800 1500 1344 —— 1350 780 720 660 615 600 540 600 600 —— 450 260 421.5 291 ——
2012年上半年住宅、商服用地成交占比
2013年上半年住宅、商服用地成交占比
29% 71%
住宅 商业
31% 69%
住宅 商业
2014年上半年住宅、商服用地成交占比
2015年上半年住宅、商服用地成交占比
50%
50%
住宅 商业
33% 67%
住宅 商业
土地成交面积（万㎡）
成交楼板价（元/㎡）
成交量腰斩，价格微跌：2015年上半年土地成交面积同比2014年下跌51.6%，同比2013年下跌56.2%%；土地成交楼板价同比2014年下跌 25%，同比2013年上涨27%； 商住比例回到3:7时代：2015年上半年，商服：住宅比例为33%：67%，与2014年5:5开的成交结构相差较大，几乎回到2012、2013年的成 交结构。
1000 0
0
三亚 海口 陵水 文昌
乐东
土地成交面积（万㎡）
成交楼板价（元/㎡）
东线：四市县有成交，万宁、琼海缺席，共成交33幅；西线：五市县有成交，临高缺席，共成交36幅；中线：仅三市县成交，共成交6幅 土地。 海口、陵水为2015年上半年主要供应城市，其次是包括澄迈、东方、儋州在内的西线代表城市； 从价格上看，三亚、海口两极城市依旧是土地成交的价格标杆。
全国政策
低：降低置业门槛、购房成本，多重并举激发市场需求
新政的带来的改变
商业贷款 二套首付 公积金首 套首付 公积金 二套首付 营业税免 征年限 商业、公 积金贷款 利率
6 4
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3 2
6 3
5 2
6.15% 4.5% 5.4% 3.75%
海口西海岸
3幅：2幅商务金融用地 1幅其他普通商品住房用地 总面积：16.61公顷 楼面价：4024元/㎡
三亚南边海片区
1幅：港口码头用地 总面积：0.77公顷 楼面价：2327元/㎡
海口秀英、红旗镇
3幅：2幅住宅，1幅住宿餐 饮用地 总面积：22.76公顷 楼面价：987元/㎡
总价：7.41亿元
澄迈大丰镇
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土地市场整体成交表现
2012年-2015年上半年土地成交量价对比
600 511.02 500 400 1026 300 198.45 200 100 0 2012年上半年 2013年上半年 2014年上半年 2015年上半年 451.33 408.72 1110 1407 1872 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
11
营销创新
拼：企业频出奇招，创新营销效果显著
保利：保利是个P 恒大：无理由退房 碧桂园：不扯蛋
保利当月（4月）实现签约面积98.18万 平方米，同比增长47.40%；实现签约金 额133.52亿元，同比增长60.36%。
恒大当月（4月）完成合约销售面积 211.3万平方米，全国第一，同比增 4.6%，环比增16.5%。
全国商品住宅新开工面积累计增速
80% 60% 住宅新开工面积累计同比
14.70%
14.10% 13.70%
房投增速 11.90% 10.50%
13.20% 12.50% 12.40%
10.40% 8.50% 6.00%
40% 20% 0%
10-10 10-12 11-11 12-10 12-12 13-11 14-10 14-12 10-2 10-4 10-6 10-8 11-3 11-5 11-7 11-9 12-2 12-4 12-6 12-8 13-3 13-5 13-7 13-9 14-2 14-4 14-6 14-8 15-3
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
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整体市场
暖：市场回暖形势确立，但城市分化加剧
02
一线城市
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-20% -40%
-17.60%
数据来源：国家统计局
2015 年1-5 月，全国房地产开发投资额为32292 亿元，同比增长 5.1%，增速较1-4 月回落0.9 个百分点，为连续第15个月回落但回落 幅度趋缓。
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2015年 1-5 月，全国住宅新开工面积为 35091 万 ㎡，同比下降 17.6% ，比 1-4月收窄 2.0 个百分点。
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15-5
5.10%
存量变化
高：投资减少使得待售量下降，但年内去库存压力依然不减
2014年-2015年5月各月末待售面积情况
70000 60000 57148 58239 59795 62169 63922 64998
65681
65666
4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00%
10
整体
-29%
1034
-40%
938
-38%
1768
4%
8829
一线城市
-34%16658来自-38%13480
-32%
3639
9%
1393
二线城市
-34%
29680
-39%
18944
-37%
2428
2%
722
三线城市
-25%
-40%
-43%
-2%
名企销售榜
强者恒强 市场集中度增强
• • 万科、恒大、保利、中海、万达等名企销售额突破500 亿元的同时， 同比还出现较大增长，整体表现出强者恒强的发展态势； 销售排行榜前 20 销售金额 8326 亿元，同比增长 12.0% ，市场集中度 进一步提高。
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价格表现
涨：全国房价总体止跌转涨、城市分化进一步加剧
2014年-2015年1-6月全国百城住宅均价月度走势
11100 11000
10900
10800 10700 10600 10500 10400 10300 10200
10564 10539
一线 城市
10628
17
土地市场成交区域分布
60 50 40 30 20 10 14.61 3885
56.89
2015年上半年土地成交区域分布
5000 4000 3000
41.88
2170 1162 1110 7.63
25.32 2000 833 7.41 630 11.71 东方 806 10.39 儋州 澄迈 863 542 5.87 昌江 685 5.62 定安 945 3.30 保亭 456 7.81 白沙
50000
40000 30000 20000 10000 0 2014年5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 1.42% 53402 1.92% 54428 1.47% 55230 1.68% 56160 1.76% 1.91%
2.67%
3.97% 2.82% 1.68% 1.05%
1.50%
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购房者
信心回升：购房信心指数止跌回升 伺机而动
中国购房者信心指数走势
120 115 113.5 110.7 107.9 114.2 108.9
112.4
112.3
111.0
112.1
110
105 100.4 100 95 90 2013Q1 2013Q2
全国政策
稳：中央稳字当头 积极鼓励自住和改善性需求
国家统计局：2015年上半年GDP同比增长7.0%，高于预期
GDP增速与目标持平
但经济维稳仍有压力 政策宽松仍是主基调
宏观 经济
目标7%
实现7%
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10569
10523 10522
二线 城市
三线 城市
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开发投资变化
缓：房地产开发投资持续下滑，但幅度趋缓
2014年-2015年1-5月全国房地产累积投资完成情况对比
16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
碧桂园当月(5月)单月销售125.4亿元， 相比上月翻倍，环比增幅接近100%，同 比增长51%。
12
名企转型
转：企业联姻，多元化战略转型之路延续
市场形势变化加之单一住宅开发使得房企利润摊薄，企业转型成为必然，当前主要在互联网+、轻资产化、众筹等领域，未来将 更加多元化。
互联网+
强强联手
+
+ +
+ +
4幅：3幅住宅，1幅住宿餐 饮总面积：13.01公顷 楼面价：1098元/㎡
总价：6.23亿元
总价：9.66亿元
总价：0.13亿元
总价：3.75亿元
总价：1.40亿元
13
全国市场小结
政策面
市场面
房企表现
稳
暖
转
楼市下场整体企稳与分化共存，后市回暖可期
14
2015年上半年海南市场表现
Hainan market performance In the first half of 2015
02
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土地市场重点拿地企业
上半年海南大房企拿地渐缓，仅绿地、鸿州、鲁能、碧桂园四家大房企行动，且拿地区域多在其已经开发的区域，没有扩张到新的区域。
绿地
碧桂园
鲁能
鸿洲
荣丰
陵水清水湾 三亚红沙
1幅其他普通商品住房用地 总面积：9.03公顷 楼面价：3451元/㎡ 10幅：9幅住宅，1幅商业 总面积：38.07公顷 楼面价：1141元/㎡