2022年船舶制造行业市场研究报告

产业链中游
产业链下游：
船舶制造行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售 单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中 国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获 得更广阔的应用空间。
产业链下游
02
Part One
发展环境
问题3
车间设备工控协议不统一，现有网络架构集成和计算能力不足，抑 制了转型升级的需求。
发展建议1 发展建议2 发展建议3
加大节能减排技术的使用
随着社会各界人士对于绿色节能环保的关注度逐渐增加，船舶制造业也将重点发展绿色船舶制造技 术。发展绿色船舶制造技术需要加大节能减排技术的使用，如在船舶制造过程中多使用新型的绿色 环保材料，降低含有害物质材料的使用，做到从根源上降低环境污染。同时，还要提高船舶制造业 的废物再利用率，降低废料的产生，根本上做到节能，这都是发展绿色船舶制造技术所必要的。
使用风险评估技术
风险评估技术在人类生产生活中得到了普遍的运用，在化工技术和海洋工程等方面取得了不可小觑的作 用，但在船舶的设计过程中风险评估技术仍然不被看好和利用。风险评估技术主要采用安全水平法和综 合安全评估等必要技术手段，IOM（IOM三维光学密集点云测量系统）在规范条件的约束下不断地采 用GBS（基于目标的船舶建造标准）体系，随着世界船舶行业的迅速发展，国际市场竞争越来越激烈， 这不得不要求中国造船业紧跟时代的步伐，大力建造创新型船只，需要合理运用风险评估技术将中国造 船业安全风险降到最低，在国际市场上占据有利地位。并且在其他的工程建设过程中风险评估技术已成 为人们评估风险的主要手段。现在全世界人民都关注着环保问题，绿色产业结构将会替代传统高污染高 耗能产业，中国造船业的发展也需要通过现代科技融入到绿色产业链中，不断将绿色船舶产业建立健全 ，这样的创新型船舶产业，必须拥有合理的风险评估技术，这就要求专业人员不断探究学习风险评估技 术，以保障绿色船舶行业又好又快发展。
立足当前制约江苏船舶与海工装备产业 发展的瓶颈问题，大力营造船舶产业发 展良好环境，共同推动船舶海工产业高 质量发展。共分六部分18条政策措施， 包括加快建设世界级先进制造业集群、 加快提升产业技术创新能力、加快推动 行业“智改数转”、加大财政金融支持 力度、加强用工保障与职业技能培训支 持力度、加强服务能力建设和保障等内 容举措。
改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于 美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就 业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业 后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平 问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的 重中之重。
社会环境
传统船舶制造行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准，服务过程没有专业 的监督等问题影响行业发展。互联网与电 烙铁的结合，缩减中间环节,为 用户 提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为 船舶制造 行业的消费主力。
社会环境
从经济层面来看，2000-2011年为全球船舶交付的上行大周期，完工量复 合增长率为13%。从目前船队船龄分布来看，16-20年的船龄运力占比 16.5%，20年以上的船龄运力占比7.1%，船舶老化趋势明显，待拆解数 量逐渐上升，新船运力补充需求逐渐上行。
产业链上游
产业链中游：
船舶制造行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研 成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择 仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影 响。由于船舶制造企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生 重大影响。
驱动因素
商业应用领域不断拓展
从政策方面来看，环保新规促使旧船更新进程加快
目前航运公司的碳排放量占全球总量的5%，在减少空气和海洋 污染方面面临着越来越大的压力。国际海组织（IMO）提出航 运业碳减排行动计划，目标于2050年实现碳排放量减少50%， 两大短期措施指标——现有船舶能效指数（EEXI）、碳强度指 标登（CII）将于2023年生效。在现有船队中，只有2
从应用领域来看，船舶制造行业产品广泛的运用于医学、药学、检 验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域
供需平衡促进市场发展
从应用领域来看，船舶制造行业产品广泛的运用于医学、药学 、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域
行业竞争促进行业正向发展
在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来 越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务 市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化
经济环境
03
Part One
行业现状分析
行业现状分析
从企业数量来看，据统计，2010年中国船舶制造企业数达到高峰的818家， 在被动去产能过程中，企业数下降至2015年的618家，供给侧改革期间产 业出清加速，2020年中国船舶制造企业数量降至376家，相比于2010年 的最高值下降了44%，相比于上一年度减少6%，产能出清速度趋于平缓， 产能出清接近尾声。
行业现状
新接订单量
就新接订单量而言，受益于疫情反弹，2021年上半年我国造船新 接订单量快速增长。工信部数据显示，2021年上半年我国新承接 船舶订单量3824万载重吨，同比增长206.8%，其中海船为1371万 修正总吨。依次趋势类推，2021年整年新接订单量或将突破历史 新高，达6000万载重吨以上。
04
Part One
行业痛点及发展建议
行业痛点 行业发展建议
行业痛点
车间现有网络在粉尘、钢结构、频谱干扰等环境下存在失效风险，导 致关键设备状态数据采集不稳定、故障无法及时跟踪影响生产、超规 作业等向题，亟须引入稳定可靠的无线通讯技术。
问题1
问题2
车间现场中间产品种类和数量庞大、分布广泛、移动性强，亟须利用 5无线数传、RFID、图像识别定位等技术，实现中间产品的全流程跟 踪与信息集成。
行业发展 建议
不断研发通讯信息技术
航海行驶对通讯的要求非常严格苛刻，通讯技术是航海过程中唯一的联络方式，依照现阶段的通讯 技术发展，虽然在航海过程中可以做到信息的可靠接收和发送，但此项通讯费用极其的昂贵，使航 海成本急剧增加。如果采用对讲机通讯方式，虽说可以降低成本，减少费用，但该技术尚不健全， 依然存在着很大的可靠性缺陷。这需要不断地进行研发和更新，让通讯信息技术不断健全完善。
研发远海深水区域漂浮式风电 机组基础—体化设计.建造与施 工技术,开发符合中国海洋特点 的一体化固定式风机安装技术 及新型漂浮式桩基础。;建设海 洋地震采集装备制造及检测平 台，应用海洋地震勘探系统地 震拖缆.控制与定位、综合导航 、气枪震源控制等核心装备并 装配三维地震物探船，支撑海 洋地震勘探技术装备在海洋深 水油气勘探开发的推广应用等 。
驱动因素2
从应用领域来看，船舶制造行业产品广泛的 运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、 食品安全、农业科学等民营领域
70%
50%
在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤 其是大中型企业，越来越重视自主研发实力， 在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务 市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主 体趋于多元化
政策环境 经济环境 社会环境
政策环境1
工信部
江苏省政府办公厅
工信部
《关于进一步提升全省船 舶与海工装备产业竞争力
若干政策措施的通知》
《关于促进钢铁工业高质 量发展的指导意见》
《十四五智能制造发展规 划》
大幅提升钢铁供给质量。建立健全产品 质量评价体系，加快推动钢材产品提质 升级,在航空航天.船舶与海洋工程装备、 能源装备、先进轨道交通及汽车、高性 能机械.建筑等领域推进质量分级分类评 价，持续提高产品实物质量稳定性和一 致性,促进钢材产品实物质量提升。
面向汽车、工程机械、轨道交通装备、 航空航天装备、船舶与海洋工程装备、 电力装备.医疗装备,家用电器.集成电路 等行业,支持智能制造应用水平高、核心 竞争优势突出、资源配置能力强的龙头 企业建设供应链协同平台,打造数据互联 互通、信息可信交互、生产深度协同.资 源柔性配置的供应链。
政策环境2
《”十四五பைடு நூலகம்能源领域科技创新规 划》
《制造业设计能力提升专项行动计划 (2019-2022年)》
在船舶海工领域,重点奕破智能船、邮轮等 高技术船舶，深远海油气资源开发装备等 海洋工程装备，以及核心配套系统及设备 的关犍设计。
〈十四五规划和2035年远 景目标纲要》
《海洋工程装备制选业持绒健康发 展行动计划》
围绕海洋工程.海洋资源.海洋环 境等领域龚破—批关键核心技术 。培育社大海洋工程装备、海洋 生物医药产业,推进海水淡化和海 洋能规模化利用，提高海洋文化 旅游开发水平。
提出到2020年，我国海洋工程装备制 造业国际竞争力和持宏发展能力明显 提升，产业体系进─步完善,专用化、 系列化、信息化.智能化程度不断加强 ,产品结构迈向中高遍,力争步入海洋 工程装备总装制造先进国家行列。
中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求 机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也 逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在 整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对 于青年人来说，也是机遇无限的时代。
手持订单量
就三大指标的手持订单量情况而言，一转颓势，订单量开始回升，根 据工信部数据显示，2021年中国上半年手持订单量就达到8660万载 重吨，按照趋势持续发展，2021年底或将重新回到10000万吨以上。
国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对船舶制造行业做了一些纲领性的指导，合理的 解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取 显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞 争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。
产业链上游：
船舶制造行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域， 以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业 的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，船舶制造行业上游原材料供 应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。
2022年船舶制造行业市场研究报告
行业现状 行业痛点
发展历程 产业链
驱动因素 行业环境
目
录
01、行业概述 02、发展环境 03、行业现状 04、行业痛点 05、行业前景趋势
01
行业概述
行业定义 行业发展历程 行业产业链
行业定义
航运是全球贸易最主要的载体，根据联合国贸易发展促进会统计，海运贸易量占 全球贸易总量的90%，作为航运的上游装备，船舶一般可划分为军船及民船两大 类。民船通常按用途进一步划分为海洋工程船、运输船等，其中运输船占据主要 位置。以载重吨位来看，同属运输船的干散货船、油船、集装箱船三种船型载重 吨位合计占比接近90%，被称为世界三大主流船型。从技术含量来看，海洋工程 船及液化气船(LNG船等)建造材料及工艺更加复杂，是附加值更高的船型。造船 工业有悠久的历史，但现代造船业是从19世纪以后才开始发展起来的。世界造船 业的未来趋势，从商船来说，仍将是向大型化、高速化、自动化的方向发展，多 种类的专用船和兼用船将增加。中国现代造船工业始于19世纪中期。1865年在 上海创办了江南制造总局，制造军火和轮船。
行业现状分析
船舶制造是我国制造业及关键产业之一，然而在运力过剩、造船业竞争加 剧的国际背景下，中国造船产业一直面临着产能过剩的局面。根据工信部 数据显示，2015-2020年我国造船完工量整体在3400-4000万载重吨之间 波动，2020年达3853万载重吨。2021年1－6月，全国造船完工量2092万 载重吨，同比2020年上半年增长19.0%，其中海船为578.4万修正总吨。 我国是全球制造业大国之一，同时也是造船完工量占比排名第一的国家。 据克拉克松研究公司统计数据显示，2020年全球造船完工总量达8944万 载重吨，其中中国造船完成量占全球总完工量的408%;韩国造船完工量占 全球总完工量的27.28%，日本造船完工量为2258万载重吨，占全球总完 工量的25.25%。