公司开单,接单,下单文员流程

开单打单流程
工作分析
一、熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。

二、根据各业务员的跟单员开具的报价单(在符合公司价格政策的情况下)，截图给对应的业务员核对销售单，注意事项：（1）必须有对应的业务员确认。

（2）客户名称、地址、电话是否准确无误。

（3）货品价格政策是否准确无误。

确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。

据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟业务员给的信息一致。

三、熟悉公司产品及销售政策。

在开具单据时通过核单熟悉产品价格政策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有赠送，打印出货清单的时候就注意看一下，是否有备注。

四、做好物流单据传递工作，把收到的物流单扫描好之后发给对应跟单的同事或者是客户，方便后期客户查询物流信息。

五、发货回来的红单和司机送货回来的红单确认是否有客户的签字，确认好了之后统一交到采购处。

（注意垫付运费的单子）
六、客户信息完善。

由于客户可能会更换电话号码，对于各业务员报上来客户新更换的电话，保存到系统信息里，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。

七、未收回单据催收。

每周定期跟物流组催收送货或者发货未回来的红单，以及运单，及时上交到采购处。

八、每月5号前整理好各客户的对账单，及发发给财务对账。