美国加征钢铝关税对河南钢铝行业影响调研报告

图22017年美国前5位铝进口来源
地
摘要:2018年3月,美国全面加征钢铝关税,引发全球强烈反应。

紧接着,中美之间的贸易摩擦不断扩大、升级,逐步演变为中美贸易战。

中美钢铝摩擦在公众视野中渐渐淡化,但是美国钢铝关税的影响不可小觑。

8月,我们开展了关于美国钢铝关税政策对河南钢铝行业影响的专题调研,钢铝企业反映,近年来美国对我国出口美国的钢铝产品发起多次各类调查,河南省出口美国的钢铝产品逐年减少,此次美国钢铝关税的直接影响较小。

但是美国钢铝关税加剧了钢铝产业的国际和国内市场竞争,并传导影响了钢铝产业的上下游企业。

关键词:中美贸易摩擦;美国钢铝关税;河南钢铝;影响2018年3月8日，
美国总统特朗普签署命令，决定对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%。

中国是全球最大的钢铁和铝生产国，河南作为中国钢铝的重要产地，此次钢铝关税的加征对全省钢铝行业的负面影响在逐步扩大。

一、美国钢铝关税政策以及中美钢铝贸易现状(一)美国钢铝关税政策
在美国整个商品贸易进口中，钢材和铝材的进口额比重不高，2017年进口钢材和铝材占比分别为1.6%和0.7%，但是由于环保和成本因素，美国国内的钢铝产量不足以满足其消费需求，高度依赖国际进口。

近几年美国国内钢材消费量的三分之一来自进口；铝材的依赖度更高，2016年和2017年分别有53%和61%的消费量来自进口。

美国对钢铝产品进口的高度依赖，使其成为美国对外贸易摩擦的“马前卒”。

此外，钢铝关税的加征还与美国2018年的总统中期选举、
近年美国在对外贸易中不断扩大的逆差、美国的贸易保护政策和“美国优
先”政策密不可分。

美国钢铝关税缘起美国“232”调查。

“232”调查是指美国商务部根据1962年《贸易扩展法》第232条授权，对特定产品进口是否威胁美国国家安全进行立案调查，并在立案之后270天内向总统提交报告，
美国总统在90天内做出是否对相关产品进口采取最终措施的决定。

“232”调查具有程序简单、仲裁快、措施多样、关税可与其他所有税率叠加征收的特点。

2017年4月下旬，美国商务部宣布对进口钢铁和铝产品
是否威胁和损害美国国家安全启动调查。

2018年2月16日，美国商务部公布了“232”调查报告，认为进口钢铁和铝产品严重损害了美国国内产业，威胁到美国国家安全。

3月8日，美国总统特朗普签署命令，对进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%；暂时对加拿大和墨西哥做出豁免。

5月31日，美国商务部部长罗斯宣布，从6月1日开始对来自欧盟、加拿大和墨西哥的钢铝产品加征关税。

(二)中美钢铝贸易现状
中国不是美国最重要的钢铝进口来源国。

从钢材进口情况来看，美国需要从110个国家/地区进口钢材，其中来自中国的进口量仅占2%，排名第11位。

美国前10大钢铁进口来源地分别为加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄罗斯、土耳其、日本、中国台湾、德国和印度（见图1）。

从铝材进口情况来看，2017年，美国进口铝产品最多的同样是加拿大，占比为43.0%，之后分别为俄罗斯、阿联酋，从中国进口量居第4位，占比9.8%（见图2）。

相比来看，美国从中国进口钢材比重不高，进口铝材比重相对略高。

美国加征钢铝
关税对河南钢铝行业影响调研报告
刘朝阳
张亚丽
张小科
10.13999/ki.scyj.2018.09.006
图12017年美国前10位钢铁进口来源地
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美国不是中国最重要的钢铝出口国。

从钢材出口情况来看，2006年，中国出口美国钢材产品540万吨，占当年中国钢材出口总量的12.6%；之后，经过数次贸易调查，中国的钢材产品受到不同程度制裁，对美出口钢材产品大幅减少；2017年，中国出口美国钢材产品118万吨，仅占中国钢材出口总量的1.6%。

在中国钢材出口地排名中，
美国由2006年的第2位降至2017年的第18位，韩国成为我国最大的钢材出口目的地（见图3）。

从铝材出口情况来看，2017年，中国出口美国铝材约66万吨，占出口总量的15%左右，其中铝板带50.22万吨、铝箔14.85万吨、铝管1.1万吨、铝型材1.01万吨。

虽然我国是美国进口铝材的大国，但我国出口铝材仅为我国铝材总产量的1/9，出口美国的铝材占比更小。

二尧河南钢铝行业发展现状及美国钢铝关税政策影响分析(一)河南钢铝行业发展现状
河南钢铝行业近年来不断推进供给侧结构性改革，积极淘汰落后产能，加大环保投入和产品研发力度，行业的发展更加规范，产品优势不断显现。

从生产情况来看，2017年，河南钢铁产量7088.12万吨，铝产品产量2423.25万吨。

在产品结构方面，2017年产量最高的钢铝产品分别是粗钢和铝板材，二者的产量远高于其他产品（见表1）。

2018年1~7月，钢铁产品累计产量3992.82万吨，铝产品累计产量1314.65万吨。

从出口情况来看，2017年河南钢铝产品的出口交货值分别为9.9亿元和49.41亿元。

美国是河南最大的贸易伙伴国，同时也是河南最大的铝材出口目的地，2017年河南铝及铝制品对美出口26.9亿元，占河南铝及铝制品出口的35%。

河南对美钢铁直接出口较少。

(二)美国钢铝关税政策影响分析
中美钢铝贸易摩擦由来已久，就近两年的情况来看，2016年美国对我国钢材发起“337”反垄断调查，使河南部分钢企对美钢材直接停止出口。

2017年3月，美国又对我国铝箔、
铝板带发起“双反”调查，出口美国的铝箔被临时加征高达158%的关税，河南对美铝箔、铝板带出口份额下降。

经过数次贸易摩擦之后，河南出口美国的钢铝产品份额已经很小（河南目前对美没有直接钢铁产品出口，铝产品对美还有出口，但是对美出口量占比很小），所以此次美国钢铝关税政策对河南整个钢铝行业的直接影响不大。

为进一步全面了解美国钢铝关税政策对河南钢铝企业的影响，我们对河南8家大型或有出口的钢铝相关企业进行了调研（见表2）。

（1）河南钢铁企业对美没有直接出口，此次关税政策对河南钢铁行业直接影响较小。

调研的4家钢铁企业，
普遍反映由于对美没有直接出口，加
之出口量占总产量的比重不高（见表3）
，目前美国的钢铝关税政策没有给企业造成明显的直接影响。

其中，安阳钢铁集团有限责任公司、
河南济源钢铁（集团）有限公司和河钢集团舞钢公司三家钢铁企业，虽都有钢铁产品出口，但没有对美直接出口；
安钢集团信阳钢铁有限责任公司的产品全部在国内销售，
没有出口。

图32017年中国前10位钢材出口地表2调研企业名单
表12017年河南主要钢铝产品产量情况
表32017年三家钢企基本情况
（2）河南部分铝企业虽对美有直接出口，但此次关税政策未对河南铝行业造成实质性影响。

调研的4家铝企业中，河南豫联能源集团有出口但没有对美直接出口，
美国钢铝关税政策对该企业没有造成直接影响；河南明泰铝业、万基控股集团和
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洛阳龙鼎铝业三家企业，都有对美直接出口，其中明泰铝业受到的直接影响相对较大，但以上企业都没有受到实质性影响。

由于自2017年3月美国就已经对我国的铝材产品，展开“双反”调查，我国铝企业便受到了影响。

通过对比明泰铝业、万基控股和龙鼎铝业三家企业2017年1月至2018年7月对美国的直接出口情况（图4），可以看出三家企业2017年对美出口在波动中不断下降,其中洛阳龙鼎铝业从2017年8月开始对美已经基本没有出口。

2017年底到2018年初，随着“双反”调查结果的公布和即将加征的钢铝关税，美国企业开始囤货，铝材对美出口反而有所上扬。

但是，从2018年3月开始，明泰铝业和万基控股对美铝材出口大幅减少，到7月份明泰铝业对美略有出口，万基控股已于4月份停止对美直接出口。

2.长期和间接影响不可轻视
（1）美国钢铝关税政策将加剧国际和国内市场的竞争。

美国钢铝关税的全面征收将会在国际和国内两个市场对河南钢铝企业产生影响。

一是原来经转口贸易出口到美国市场的份额将被压缩。

河南钢铝主要出口东南亚、韩国、加拿大、欧盟等国家和地区，这些国家和地区与美国的主要进口国高度重合，随着美国钢铝关税的全面征收，之前经这些国家转口进入美国的份额将会减少。

例如河钢集团舞钢公司反映，虽然目前没有产品直接出口到美国，但是有一些产品出口到欧盟、加拿大等市场后，经加工流向美国市场。

近期由于美国政策变化，加拿大市场的大客户都在观望，不敢下订单。

二是加剧钢铝国际市场的竞争，促使原有国际市场份额的重新划分。

随着美国钢铝关税的加征，各国会展开美国以外国际市场的争夺，最终会打破原有国际市场格局，使钢铝国际市场重新洗牌实现再平衡。

同时，各国会加强对本国钢铝产业的保护，使全球贸易保护主义抬头，要想进入他国市场，难度将进一步加大。

三是国内钢铝市场的竞争将更加激烈。

美国市场的失去，以及国际市场的激烈争夺，将会加剧国内市场的竞争，河南钢铝企业将面临更多困难。

（2）在中美贸易战升级的背景下，人民币汇率波动会增加钢铝原材料进口成本。

中美贸易战的持续和升级，影响市场预期，导致的汇率波动可能增加企业进口成本。

中国钢铁企业生产所需的铁矿石，60%以上依赖进口，河南钢企铁矿石的进口量占比达到70%以上。

以安钢集团为例，它的进口铁矿石占70%，主要从澳洲、巴西进口。

进口矿石采用远期信用证的方式结算，人民币贬值会增加企业的生产成本。

按照安钢集团每月70万吨的铁矿石消耗量计算，如果汇率上浮0.3个百分点，就可能给企业增加1200多万元的成本。

（3）美国钢铝关税政策会传导影响钢铝产业的上下游产业。

随着美国钢铝关税的全面加征以及中美贸易摩擦的逐步升级，钢铝关税的影响会进一步向钢铝产业的上下游波及或通过上下游企业又将影响传导给钢铝企业。

调研中，有企业反映随着钢铝关税政策的实施，上游生产原铝的企业面临价格下降的风险。

豫联集团也表示，本轮摩擦虽然尚未对企业产生直接影响，但是其产品销往的下游企业有出口美国的业务，可能受到本轮摩擦影响，并将不利影响传导回来。

三、河南应对美国钢铝关税的对策建议
习近平总书记在2017年世界经济论坛年会发表的主旨演讲中指出：搞贸易保护主义如同把自己关入黑屋子，看似躲过了风吹雨打，但也隔绝了阳光和空气。

打贸易战的结果只能是两败俱伤。

面对贸易摩擦，中国坚持不主动打贸易战，但也不怕打贸易战的态度。

应对美国钢铝关税政策，我们根据调研情况，提出以下建议：
(一)打造河南全方位对外开放新格局,鼓励企业积极“走出去”
习近平总书记强调，中国开放的大门会越开越大。

面对贸易摩擦，困难与机遇并存，此轮美国钢铝关税的全面加征，给河南的钢铝企业对美出口造成困境的同时，也使整个钢铝产品的国际市场格局产生变数，河南的钢铝企业要加大国际市场的开拓力度，积极走出去。

同时要积极融入“一带一路”建设中来，积极开拓“一带一路”沿线国家的市场。

2018年上半年，河南对“一带一路”沿线国家进出口459.7亿元，增长16.1%，增速高于全省外贸增长总体水平。

“一带一路”沿线国家的基础设施建设对钢铝的需求大，未来合作空间广阔。

(二)加强对河南钢铝行业发展的引导,增强整体竞争力
一是引导和支持企业创新,推进高质量发展。

创新是钢铝
图42017年1月~2018年7月河南三家企业对美直接出
口情况
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摘要:当前,扶贫已经进入攻坚阶段。

根据调研,脱贫攻坚
面临的最大挑战,就是贫困户“等、靠、要”思想严重,导致内生动力不足,脱贫致富主体意识、参与意识和主动意识缺乏,完全依赖政府脱贫现象突出。

如果“扶志”问题不解决,贫困户内生动力不激发,就无法从根本上解决脱贫问题,这方面必须引起各级党委政府的高度重视。

要强化措施,开展“扶志”工作。

注重对贫困户的思想引导;多途径进行扶志教育;加大以工代赈实施力度;用好法治手段;加强农村教育与培训,阻断贫困的代际传递。

关键词:扶贫;贫困人口;扶志
经过多年的扶贫开发，尤其是通过精准扶贫，河南各地容
易脱贫的地区和人口，基本已经解决了贫困问题，剩下的都是
难啃的硬骨头，大多集中在“三山一滩”连片特困地区，水、电、
路、讯、房等基础设施建设滞后，教育、文化、医疗卫生等公共
服务保障水平较低，因病、因残、因婚、因缺乏劳动力、家庭突
发变故等致贫比例较高。

从河南“三山一滩”区域分布上看，2016年底全省317万建档立卡贫困人口中，“三山一滩”地区有贫困人口231.6万人。

其中，大别山片区28个县1300个贫
困村122万人，伏牛山片区18个县1031个贫困村72.3万人，
太行山片区8个县202个贫困村8.7万人，黄河滩区10个县523个贫困村29.4万人，这都是扶贫开发难啃的硬骨头。

这部分贫困人口贫困程度更深、脱贫成本更高、脱贫难度更大，贫困地区贫困群众的自我发展能力还很弱，依靠常规举措难以摆脱贫困状况。

要实施精准扶贫，只有针对扶贫对象，找准贫困病因，按照“六个精准”的要求，坚持因人、因地、因贫困原因、因贫困类型施策，才能推动精准扶贫落到实处。

需要注意的是，如果“扶志”问题不解决，贫困户内生动力不激发，就无法从根本上解决脱贫问题，这方面必须引起各级党委政府的高度重视。

带着这个问题，笔者对河南一些贫困地区和贫困户进行了调研，认为扶志的任务比较艰巨，必须下大力气加以解决。

一、当前河南脱贫工作存在的问题
调研发现，当前脱贫攻坚面临的最大挑战，就是贫困户“等、靠、要”思想严重，导致内生动力不足，脱贫致富主体意识、参与意识和主动意识缺乏，完全依赖政府脱贫现象突出。

问卷调查发现，河南省某地两乡三村89家贫困户有43.8%的贫困户认为脱贫致富最重要的是靠政府帮扶而非自己努力，主动脱贫愿望不够强烈。

同时，许多贫困户对目前的生活状况感到非常满意和满意，这也充分说明贫困户存在“不怕穷”的思想。

是树立脱贫典型，引导贫困户树立劳动光荣，好逸恶劳可耻的理念。

1.“等、靠、要”的依赖思想严重。

调研发现，乡村干部、驻村干部对部分贫困户身上的“等、靠、要”思想深恶痛绝。

有些贫困户之所以贫困，主要是好逸恶劳、不愿意从事生产劳动。

少数贫困户不愿接受相关扶贫单位发放的猪和羊，认为养起来太麻烦，还要担风险，划不来，最好是直接发钱发物。

有的贫困户陷入“因穷而要，因要而懒，因懒而穷”的恶性循环，但他们并不以此身份为耻，反以为荣，认为没有当上贫困户才是没有本事的表现。

一些贫困户不思进取、懒惰成性，整天想着怎样享受国家优惠政策、获取更多的财物，不想脱贫，也不愿改变现状。

有些人“打着麻将吃低保、喝着小酒等帮扶”，心安理得享受政府给予的各项福利和补贴，并不想摘掉贫困户的帽子，并担心“摘帽”后相关扶持政策和福利补贴消失，自身利益受损，因此坚决不想脱贫,他们从根子上丧失了与命运抗争的
“扶贫先扶志”的调查分析
◇郭伟丽
10.13999/ki.scyj.2018.09.007
企业赢得竞争的不二法宝。

要进一步加大科研投入力度，不断对产品进行技术升级，通过技术创新等手段，促进产品转型升级，培育自己的品牌，提升产品的附加值，增强竞争力。

积极与高校和科研院所合作，走产学研相结合的路子，同时加强与同行业合作创新的力度，推动技术创新，改善、改进生产工艺。

二是深化河南钢铝行业的协同合作。

一方面，河南钢铝企业散、小，各自为政，竞争力不强，形不成联盟，整体竞争力弱；另一方面，产品同质化严重，盲目的价格战扰乱了市场秩序。

政府要加强宏观调控，布局全省钢铝产业，引导企业合作共赢，增强整体竞争力，差异化竞争，互惠互利。

三是以市场需求为导向在产品的供给端发力。

要努力化解一边是产能过剩，一边是客户个性化需求不能满足的矛盾，贴近市场需求，生产多样化、个性化产品。

在产品销售中提高直销直供比例，直接面向终端用户销售，减少中间环节。

(三)为河南钢铝企业的发展提供政策支撑,激发实体经济活力
一是环保治理过程中要避免“一刀切”。

钢铝企业环保治理水平差异大，政府要进一步细化环保政策，对不同排放水平企业精准引导，对于超低排放达到国家标准的企业不限产或者少限产，对排放不达标的企业坚决关停。

环保政策不再“一刀切”，以差别化的环保政策倒逼环保水平落后的钢铝企业加大环保整治力度或退出市场。

二是优化营商环境，降低实体经济成本。

继续努力降低钢铝企业融资、物流等外部成本，为企业“松绑”。

例如，河南电解铝企业，在原材料采购及销售方面成本较低，与其他省份比较具有优势，但是企业不具有用电成本优势，可以适当降低企业自备电过网费，或给予用电补贴。

(作者单位:河南省统计局)
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