附4：网点客户经理工作日志(模板)

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附表 1：网点客户经理工作日志（模板）
日期： 1、班前工作情况 仪容仪表检查 客户经理工作基础工 具准备齐全 了解当日在售、 新发行 产品信息 2、当日主要工作计划： □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 理财室、洽谈室卫生、 布置检查 今日拟接洽客户相关 材料准备 了解当日经济新闻及 各类金融信息 □完成 □未完成 □完成 □未完成 □完成 □未完成 网点： 客户认 预约时间 客户需求 备注
4、重要客户资产异动情况 客户 资产异动情况 异动原因 跟进措施 备注
5、当日主动营销客户情况： 客户 营销方式 目的与目标 营销成果 备注
6、当日来店客户营销情况： 客户 客户来店目的 潜在需求 营销成果 备注
7、当日营销成果总结 业务 1 产品 1 8、班后工作情况 完善今日有变动的客 户档案 检查今日重点工作是 否全部完成 8、当日工作总结 □完成 □未完成 □完成 □未完成 在相关系统中完善客 户接洽记录 向网点负责人汇报当 日工作情况 □完成 □未完成 □完成 □未完成 业务 2 产品 2 业务 3 产品 3