CRM系统监督管理制度1.doc

CRM系统监督管理制度1

CRM系统监督管理制度

一、目的

为了节约开支，降低公司经营成本，加强公司费用管理工作，促进公司经营费用的规范，提高公司经济效益，根据公司实际情况，特制定本制度，由总裁亲自督促执行。

二、适用范围

本制度适用全体销售经理（各分公司老总除外）。

三、管理方法

1、公司所有销售经理必须通过CRM系统真实汇报所有费用（包括招待费、差旅费中的住宿费及商务费，招待费必须写明酒店名称、时间、地点、人员及金额，差旅费中的住宿费必须写明酒店的联系电话，“商务费”用“业务费”的词代替），发生在CRM系统之外的费用一概不给核销。

2、为了保证CRM工作汇报的及时性，要求各销售经理每天汇报一次CRM（最长两天必须汇报一次）。

3、各公司设立内勤，专门负责审核销售经理报销费用是否与CRM系统中汇报的金额一致，内勤必须认真审核，确保支付凭证准确并在费用单据上签字确认。

4、销售经理费用必须是能开据正规发票的费用，不允许销售经理找其它票据替代无票费用，如确有无票费用发生，销售需

附收据报给各分公司老总统一处理，所有销售经理必须严格执行，不允许有特例。

5、财务部门在审批手续齐全后（必须有内勤签字确认），先可正常执行报销程序，后经审计部审查，如发现有争议的票据，财务部全力配合

审计并责令销售经理给予退款。

6、公司设立审计部专人负责审计销售经理费用及内勤的审核工作，监督CRM执行，审计部审查结果直接向公司总裁汇报。对于审查出销售经理报销的票据有争议的人员第一个月给予警告，第二个月将被淘汰。

四、执行时间

1、该制度从2010年08月16日起开始执行。

2、审计部从2010年09月16日起开始审计。

注：附《CRM系统监督管理制度流程程序》图

荣信电力电子股份有限公司

2010年8月12日

CRM系统监督管理制度流程图