吉西他滨医院用药市场研究报告

吉西他滨医院用药市场研
究报告
Ting Bao was revised on January 6, 20021
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阅读说明：
1、本报告数据来自16个重点城市抽样医院的销售数据，其中，床位数在500张以上的医院的数据占本统计数据的70%以上，床位数在500～300张之间医院的销售数据占本统计数据的25%以上，床位数在300张以下的医院的销售数据，占本统计数据的5%以下。

2、本报告所采用数据推总级别为3级：1级推总至全国市场，2级推总至抽样地区市场，3级为抽样医院原始数据，在所引用数据下均有注示。

3、本报告中所用的最小时间单位为季度，如02..1，是指2002年的第一个季度。

4、重庆和成都两地由于从2002年3季度起才进入本网的调查监测系统，报告中显示2002年1、2的销售金额、销售数量为零，并不表示这两个季度没有产品销售。

又由于产品的价格是按照医院进货的金额和数量推算的，所以这2002年1、2季度成都和重庆两地的产品价格为空。

5、本报告中关于价格的数据是由医院用药的销售金额和销售数量相除得来的。

这个价格是医院进货的价格（即厂家和医院的交易价格）。

报告正文：
1抗肿瘤药物市场概况
我国现已批准上市的抗肿瘤药大约有200种，其中以各种癌症治疗为主要适应症的品种在100种左右。

对抗肿瘤药的分类方法比较多，如按作用机理分类、根据增殖周期各期细胞作用、按药物性质和来源分类等。

按抗肿瘤的作用机理特点分按分为四类：①干扰核酸合成的药物，如甲氨蝶呤（MTX）、氟尿嘧啶（5-FU）、巯嘌呤（6-MP）、阿糖胞苷（Arc-C）等；②干扰蛋白质合成的药物，如长春碱（VLB）、依托泊甙（VP—16）、三尖杉酯碱、门冬酰胺酶等；③ 直接和DNA结合影响，影响其结构功能和药物，如氮芥（HN2）、顺铂（DDP）、多柔比星（ADM）、丝裂霉素（MMC）等；④改变机体激素平衡的抗癌药，又称激素类抗肿瘤药，如他莫昔芬等。

根据对增殖周期各期细胞作用特点分为四类：①作用于G1期的药物，如门冬酰胺酶、肾上腺皮质类固醇；②作用于S期药物如：阿糖胞苷、氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等；③作用于G2期的药物，如博来霉素、平阳霉素；④作用于M期的药物，如长春新碱、依托泊甙等。

抗肿瘤药物销售规模及前景预测
从最近三年国内医药市场抗肿瘤药物销售走势图上可以看出，最近几年抗肿瘤药物的销售金额和销售数量都是呈上升趋势的，抗肿瘤药物在我国医院用药市场销售规模自1999年以来一直稳步增长，尤其是2003年和2004年。

2003年的市场增长率为％，2004年抗肿瘤药物医院市场增长率高达％，市场发展前景非常看好。

图1：最近三年抗肿瘤药物销售走势图
（注：图中数据为全国市场的推总数据）
根据全国16个重点城市400多家抽样医院用药统计，2004年本类药物的购药金额为157,560万元。

抽样统计医院的总床位数为万张，按2003年全国综合医院总床位数为万张测算，抽样床位数比例为%。

以此推测抗肿瘤药物2004年全国医院用药市场总额为170亿元，若按每床用药金额测算，约为11,800元/床/年。

按照这种推算方式，我们可以得知，1999年抗肿瘤药物全国市场的销售金额约为67亿元，2000年的销售金额为82亿元，2001年全国市场的销售额为90亿元，2002年为110亿元，2003年为150亿元，2004年的销售额为170亿元，2005年全年预计将达到200亿元，按照这个比例，通过回归分析预测，2006年抗肿瘤药物全国市场的销售额将达到230亿元人民币。

图2：1999-2005年抗肿瘤药物全国市场销售金额及2006年销售趋势图
（注：图中数据为全国市场的推总数据）
抗代谢类抗肿瘤药销售分析
近五年抗代谢类抗肿瘤药平均每年以%的增长率逐年提高，而且增长幅度十分平稳，2005上半年在全部抗肿瘤药市场份额%。

这主要归于吉西他滨和卡培他滨两个破坏细胞复制的二氟核苷类抗代谢物抗癌药的用药额增长，两药合计占了全部抗代谢药近%的用药份额。

但二者并不是典型的抗代谢药，一些药学书籍将二者归为其它抗肿瘤药。

这两种药主要是进口（合资）品牌所垄断，前者是礼来公司的“健择”，后者是罗氏制药有限公司的“希罗达”。

但已有国内机构开始仿制研究。

如北京昭衍新药研究中心已获批准卡培他滨片剂、胶囊剂进入临床研究；连云港豪森制药已获吉西他滨的新药证书并开始生产。

阿糖胞苷是近几年用药成长较快的抗代谢药品种，6年来年平均增长率接近70%。

但本品在同类用药比重并没增长反而下降。

阿糖胞苷主要用于治疗急性粒细胞白血病，对恶性淋巴瘤、卵巢癌、消化道癌也有效。

但本品对多数实体瘤无效。

去氧氟尿苷（氟铁龙）由1998年占同类药%份额，下降到2004年%。

在临床上去氧氟尿苷的作用与5-FU类似，特点是肿瘤组织内药物浓度较高，而且口服方便，副作用较轻。

常用的抗代谢类抗肿瘤药物共有20多种，其中销售额最高的是吉西他滨、多抗甲素和卡培他滨。

其中吉西他滨的销售金额最高，从2002年到2005年季度3年多的时间里，该产品的销售额一直呈明显的上升趋势，2005年上半年在各类抗代谢类抗肿瘤药销售总额中所占的比重为39％。

卡培他滨的销售额也是呈稳定的上升趋势，2005年上半年的市场份额为16％。

多抗甲素的销售额在2003年4季度之前并不高，但是在2003年的4季度，该产品的销售额有大幅度的提升，此后一直在高位保持稳定，2005年上半年的市场份额为15％。

图3：主要抗代谢类类抗肿瘤药销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
图4：主要抗代谢类抗肿瘤药物销售金额构成图(2005年上半年)
2吉西他滨历史销售走势分析
吉西他滨产品介绍
吉西他滨
【英文名称】Gemcitabine，简称GEM
【别名】健择
【开发公司】礼莱公司开发
【世界首次上市时间】1995年在瑞典、荷兰、芬兰和南非上市。

【国内首次上市时间】1999年12月
吉西他滨(gemcitabine，Gemzar) 由礼莱公司开发，1995年在瑞典、荷兰、芬兰和南非上市。

它是二氟核苷类抗代谢抗癌新药，为去氧胞苷的水溶性类似物，最初开发用于抗病毒。

已批准用于治疗胰腺癌和非小细胞肺癌，并正在研究用于治疗乳腺癌、卵巢癌、膀胱癌、前列腺癌、头颈癌以及白血病和淋巴瘤。

在美国，FDA的肿瘤药物咨询委员会已推荐本品用于治疗晚期和转移性胰腺癌。

本品的毒性是中等的，常见的不良反应有暂时中性白细胞减少症，白细胞减少，血小板减少，皮肤反应，外周水肿，贫血，厌食和疲倦。

由于本品的毒性较低，作用机制是掩盖性DNA链中断，阻止DNA合成，比较新颖，因此是一个有前途的联合化疗药物。

由于本品的毒性较低，
作用机制是掩盖性DNA链中断，阻止DNA合成，比较新颖，因此是一个有前途的联合化疗药物。

吉西他滨全国市场销售走势及2006年前景预测
最近三年里吉西他滨的销售金额和销售数量都是呈上升趋势的，2002年国内市场上吉西他滨的销售金额约为亿元，到2003年销售额增长悼念亿元，增长了51％；2004年吉西他滨全国市场的销售金额为亿元，从2005年起吉西他滨的销售额增速有所下降，预计2005年全年吉西他滨的销售金额为9亿元，按照这种趋势预测，2006年国内处方药市场上吉西他滨的销售金额将达到10亿元人民币。

图5：吉西他滨全国市场销售走势图
（注：图中数据为全国市场的推总数据）
图6：吉西他滨全国市场销售金额走势及2006年销售预测趋势图
（注：图中数据为全国市场的推总数据）
3吉西他滨剂型规格销售分析
不同规格吉西他滨对比销售分析
吉西他滨只有粉针剂一种剂型，规格有两种，分别是1g和0.2g。

其中1g的产品销售额较高，约占60％的市场份额，最近三年来该产品的销售额金额呈显着的上升态势，从价格上看，1mg吉西他滨粉针剂的销售价格是呈下降趋势的2002年初的价格是2100元/支，而到2005年2季度的时候价格已经下降到1770元/支。

0.2g吉西他滨粉针剂的销售金额也是呈上升趋势的，不过销售走势更为平稳，该产品占吉西他滨市场约40％的份额，0.2g吉西他滨粉针剂的销售价格也是不断下降的，2005年2季度的价格是333元/支。

图7：不同规格吉西他滨粉针剂销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
图8：不同规格吉西他滨销售价格对比走势图
1g吉西他滨粉针剂地区销售分析
在国内16个重点地区的抽样统计中，1g吉西他滨在广州地区的销售金额最高，并且发展趋势也最为看好，最近三年里广州地区1g吉西他滨的销售金额呈加速上升的趋势，2005年上半年在各抽样地区吉西他滨销售总额中广州地区所占的比重为24％。

上海地区吉西他滨的销售额在2003年的时候增长比较迅速，2003年4季度略有下降，从2004年起销售额再次上升，2005年上半年的市场份额为16％。

北京地区吉西他滨的销售在2002－2003年的两年时间里走势平稳，从2004年开始销售额不断增加，市场开发的速度加快，2005年上半年的市场份额为14％。

图9：1g吉西他滨不同地区销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
图10：1g吉西他滨不同地区销售份额构成图(2005上半年)
1g吉西他滨粉针剂厂家销售分析
吉西他滨市场上的五个厂家，有四个厂家生产1g粉针剂，其中最主要的是礼来制药的健择，最近三年里销售额呈明显的上升态势，不过随着国内竞争厂家的跟进，1g 健择粉针剂的市场份额有所降低，2002年的市场份额为89％，到2005年上半年下降为74％。

国内产品中销售额较高的是江苏豪森药业的择菲，该产品自2003年3季度上市以来，销售额迅速增加，2005年上半年的市场份额为26％。

德国BIOTEST公司的产品在2002-2003年2季度的一段时间里销售额还是比较稳定的，但是从2003年3季度开始销售额不断下降，以至于无。

江苏恒瑞药业同豪森药业渊源极深，两个公司的产品事实上是同一个产品，商品名都叫做择菲，不过恒瑞生产的择菲销售额较低。

图11：1g吉西他滨不同品牌销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
图12：1g吉西他滨不同品牌市场份额构成图
1g吉西他滨粉针剂价格趋势分析
从价格上看，各品牌的产品价格都是在下降的，其中礼来制药的健择价格最高，不过下降的幅度并不大，2002年初的价格为2113元/支，到2005年2季度下降为2074元/支。

江苏豪森的择菲价格比较低，2003年3季度的销售价格是1225元/支，几乎是健择价格的一半。

图13：1g吉西他滨不同品牌销售价格走势图
0.2g吉西他滨粉针剂地区销售分析
在16个重点地区的抽样统计中，0.2g吉西他滨的铺货率为100％，其中广州地区销售额最高。

而南京、上海、北京、杭州是市场发展较快几个地区。

广州地区0.2g吉西他滨的销售额远高于其它地区，2002年销售额增长很快，从2003年开始销售额出现下降，到2003年地销售额降到最低，2004年开始销售额再次上升，2005年上半年在各抽样地区0.2g吉西他滨销售总额中所占的比重为21％。

南京地区吉西他滨的销售额增长最快是在2004年下半年到2005年2季度的一年时间里，2005年上半年的市场份额为12％。

上海地区0.2g吉西他滨的销售额一直是呈上升趋势的，从2004年开始市场加速发展，2005年上半年的市场份额为11％。

图14：0.2g吉西他滨不同地区销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
图15：0.2g吉西他滨不同地区销售份额构成图(2005上半年)
0.2g吉西他滨厂家销售分析
0.2g吉西他滨粉针剂有五个厂家生产，其中哈尔滨誉衡药业的誉捷上市时间最晚，销售额还不高，2005年上半年的市场份额仅为％。

市场影响力很小。

礼来制药仍然是0.2g吉西他滨市场上的主要厂家，最近三年产品的销售额仍然是呈上升趋势的，2005年上半年的市场份额为59％。

江苏豪森药业0.2g吉西他滨的市场拓展速度非常快，销售额的增长速度超过礼来制药的健择，2005年上半年的市场份额为40％。

图16：0.2g吉西他滨不同品牌销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
（注：表中数据为16个城市的抽样数据，未作推总处理）
图17：0.2g吉西他滨不同品牌市场份额构成图
0.2g吉西他滨粉针剂价格趋势分析
从价格上看，礼来制药的健择销售价格最高，不过最近三年销售价格是呈下降趋势的，2002年的价格是470元/支，到2005年2季度价格下降到450元/支。

哈尔滨誉衡药业的誉捷由于上市时间较短，目前还难以看出产品的价格走势，2005年2季度的价格为300元/支。

2003年3季度江苏豪森药业的择菲销售价格为270元/支，到2005年2季度价格下降到240元/支。

2003年3季度江苏恒瑞的产品价格为350元/支。

到2005年2季度价格下降为270元/支。

图18：0.2g吉西他滨不同品牌销售价格走势图
4 吉西他滨地区销售分析
吉西他滨地区销售构成及各地区销售走势对比
在国内16个重点地区的抽样统计中，广州地区的销售额最高，2002年到2003年销售额增加很快，从2003年起到2004年底的一段时间销售额走势平稳，2005年1、2季度销售额有所下降，2005年上半年在16个地区销售总额中占据11％的市场份额。

南京地区吉西他滨的销售情况在2004年上半年前发展比较平稳，但从2004年3季度开始销售额大幅增加，2005年上半年占各地区销售总额的15％。

2005年上半年上海地区吉西他滨的销售额占16个地区销售总额的11％，从2004年该地区吉西他滨的销售额渐趋走高。

图19：不同地区吉西他滨销售金额走势图
(注：图中数据为16个地区的推总数据)
图20：不同地区吉西他滨销售份额构成图
广州地区吉西他滨销售分析
广州地区的抗代谢类抗肿瘤药物中，吉西他滨、卡培他滨、多抗甲素为销售额最高的三个产品。

吉西他滨为广州地区最主要的抗代谢类抗肿瘤药，2005年上半年的市场份额为％；2005年上半年卡培他滨的市场份额为％；多抗甲素的市场份额为23%。

4.2.1 广州地区吉西他滨剂型规格构成分析
吉西他滨有两个规格的粉针剂，在广州市场上，1g的吉西他滨粉针剂销售额更高，其市场发展趋势也更为看好，尤其是从2004年起市场销售出现加速发展的趋势。

0.2g吉西他滨的销售额走势比较平稳，市场的快速发展是在2002年，此后走势比较平稳，但仍是呈上升态势的。

图21：广州地区不同规格吉西他滨销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
4.2.2 广州地区吉西他滨品牌竞争分析
广州地区有三个厂家的吉西他滨在销售，其中礼来制药的健择销售额最高，2002年的时候健择的销售额增长最快，从2003年起广州地区健择的销售额波动频繁，但基本上没有出现太明显的上升或者下降，2005年上半年在三个厂家吉西他滨销售总额中占据%的市场份额。

江苏豪森药业的择菲是2004年初登陆广州市场的，上市以来市场发展迅速，2005年上半年的市场份额是%。

德国BIOTEST公司的产品销售额很低，市场销售也不连冠，2003年下半年后就已退出广州市场。

图22：广州地区不同品牌吉西他滨销售金额走势图
（注：图中数据为广州市的抽样数据）
图23：广州地区不同品牌吉西他滨销售份额构成图
北京地区吉西他滨销售分析
北京地区的抗代谢类抗肿瘤药中，吉西他滨、卡培他滨和阿糖胞苷为销售额较高的三个品种。

其中吉西他滨的销售额最高，2005年上半占北京市场%的份额；卡培他滨占据26％的份额；而排在第三位的阿糖胞苷只占%的份额。

4.3.1 北京地区吉西他滨剂型规格构成分析
在北京市场上，1g的吉西他滨粉针剂销售额较高，但市场起伏较大，最近三年在北京地区的市场销售呈现出明显的阶段性波动。

2005年的上半年，北京地区1g吉西他滨粉针剂的销售额略呈下降走势。

0.2g粉针剂在北京地区的销售情况比较稳定，最近三年呈平稳的上升态势，基本上没有出现太大的起伏。

图24：北京地区不同规格吉西他滨销售金额走势图
（注：
图中数据为北京市的抽样数据）
4.3.2 北京地区吉西他滨品牌竞争分析
北京地区有四个品牌的吉西他滨制剂，其中哈尔滨誉衡药业的誉捷上市时间较
晚，目前还处于市场探索阶段，销售额不高，礼来制药的健择是北京吉西他滨市场的第一品牌，2005年占据93％的市场份额。

江苏豪森药业是国内吉西他滨的主要厂家，该公司的产品商品名为择菲，于2003年3季度登陆北京市场，不过市场的发展速度并不快，销售额基本保持稳定，2005年上半年的市场份额为6％。

德国BIOTEST 公司的产品在2002年的时候有零星的销售，但是销售额不高，此后逐渐退出北京市场。

图25：北京地区不同品牌吉西他滨销售金额走势图
（注：
图中数据为北京市的抽样数据）
图26：北京地区不同品牌吉西他滨销售份额构成图
南京地区吉西他滨销售分析
南京地区的抗代谢类抗肿瘤药物市场，销售额最高的是吉西他滨、多抗甲素和卡培他滨三个产品。

其中吉西他滨的销售额最高，市场份额也不断扩展，2005年上半年的市场份额已经接近50％。

2005年上半年多抗甲素的市场份额为％，卡培他滨的市场份额为％，很明显南京地区抗代谢类抗肿瘤药市场越来越集中于几个主要品种，三个品种合计占据南京地区抗代谢类抗肿瘤药市场80％以上的份额
4.4.1 南京地区吉西他滨剂型规格构成分析
在南京地区，两个规格的吉西他滨粉针剂销售金额走势基本一致，都是呈加速发展的态势。

其中1g吉西他滨粉针剂的销售金额较高，主要是因为1g产品的销售价格比0.2g产品高出很多。

图27：南京地区不同规格吉西他滨销售金额走势图
（注：图中数据为南京市的抽样数据）
4.4.2 南京地区吉西他滨品牌竞争分析
南京地区有三个品牌的吉西他滨产品，其中礼来制药的产品销售额最高，最近三年里销售额是呈波动上升的态势，2005年上半年的市场份额为70％。

江苏豪森药业的择菲，2003年4季度开始在南京市场销售，上市以后销售额一路走高，市场发展很快，侵占了礼来制药健择的相当一部分市场，2005年上半年择菲的市场份额为30％。

德国BIOTEST的吉西他滨市场销售很不连续，销售额也不高市场影响力很小。

图28：南京地区不同品牌吉西他滨销售金额走势图
（注：
图中数据为南京市的抽样数据）
图29：南京地区不同品牌吉西他滨销售份额构成图 上海地区吉西他滨销售分析
上海地区的抗代谢类抗肿瘤药中，吉西他滨、卡培他滨和氟尿嘧啶脱氧核苷。

吉
西他滨占40％以上的市场份额，最近三年里销售额是呈上升趋势的。

卡培他滨再2002年的时候销售额很低，2003、2004年发展迅速，2005年上半年占上海市场％的销售份额。

氟尿嘧啶脱氧核苷的市场份额是呈下降趋势的，2002年的市场份额为14％，到2005年上半年的市场份额为％。

4.5.1 上海地区吉西他滨剂型规格构成分析
上海地区1g 吉西他滨粉针剂销售额更高一些，从2004年开始，1g 产品的销售额呈现快速上升的态势，其发展前景比0.2g 产品更为看好。

0.2g 吉西他滨粉针剂的销售额也是呈上升态势的，不过相对而言，它的销售走势更为平稳。

图30：上海地区不同规格吉西他滨销售金额走势图
（注：
图中数据为上海市的抽样数据）
4.5.2 上海地区吉西他滨品牌竞争分析
上海地区有三个厂家的产品在销售，其中德国BIOTEST的产品在2003年3季度之前销售额较高，2002年占上海市场70％的销售份额，2003年下半年销售额迅速下降，市场份额也下降到61％，2004年后逐渐退出了上海市场。

礼来制药的健择销售额一直是呈上升态势的，尤其是从2003年下半年起销售额不断增加，市场发展前景非产看好，2005年上半年的市场份额为％。

江苏豪森药业的择菲是2004年从初上市的，最近一年多的时间里，销售额是呈上升趋势的，不过走势比较平稳。

2005年上半年占32％的市场份额。

图31：上海地区不同品牌吉西他滨销售金额走势图
（注：图中数据为上海市的抽样数据）
图32：上海地区不同品牌吉西他滨销售份额构成图
5 吉西他滨生产厂家销售分析
吉西他滨主要生产厂家市场份额构成与销售走势分析
目前市场上有五个厂家在生产吉西他滨制剂，需要说明的是江苏豪森药业和江苏恒瑞医药是关联企业，两个企业之间渊源很深，一直以来两者都避免发生直接的竞争，对于抗肿瘤药，恒瑞医药重点生产紫杉醇、多西紫杉醇、奥沙利铂等产品，而江苏豪森药业则重点生产长春碱类产品。

对于吉西他滨，主要由江苏豪森药业生产，但恒瑞也同时拥有生产批文，二者使用同样的商品名。

礼来制药的健择为吉西他滨市场上的主要产品，最近三年里销售额呈加速上升趋势，但是由于市场竞争日趋激烈，健择的市场份额也逐步下降，2002年健择的销售额占各厂家吉西他滨销售总额的87％，到2005年上半年这个份额下降到％。

江苏豪森药业的择菲是2003年3季度上市销售额，上市以来，市场发展情况良好，销售额不断增加，2005年上半年的市场份额为31％。

哈尔滨誉衡药业的吉西他滨商品名为誉捷，由于上市时间晚，目前销售额还不高，2005年上半年的市场份额为％。

江苏恒瑞医药的择菲销售额较低，2004年的市场份额仅为％，2005年上半年没有销售。

德国BIOTEST公司的产品在2003年3季度以前销售情况较好，从2003年下半年起销售额不断萎缩，直至退出市场销售。

图33：不同厂家吉西他滨销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
图34：不同厂家吉西他滨销售份额构成图
美国礼来公司“健择”销售分析
5.2.1美国礼来公司“健择”剂型规格构成与销售价格走势
礼来制药的健择有两个规格，其中1g产品销售额较高，最近三年来销售额呈加速上涨的态势，从价格上看，1g产品的价格非常高，2002年初的价格是2113元/支，不同最近三年价格是不断下降的，2005年2季度的价格2074元/支。

0.2g产品的销售额也是不断上升的，不过较之1g产品而言，0.2g产品的销售额走势更为平稳，其价格也是呈下降趋势的，2002年初的销售价格是470元/支，到2005年2季度的时候价格下降到450元/支。

图35：美国礼来公司不同规格吉西他滨销售金额走势图
（注：图中数据为16个城市的抽样数据）
图36：美国礼来公司不同规格吉西他滨销售价格对比走势图。