FDD牌照发放 电信竞争格局初具雏形

FDD牌照发放电信竞争格局初具雏形
作者：暂无
来源：《上海信息化》 2014年第8期
文／马振贵
2014年盛夏，继TDD牌照发放半年之后，工信部向中国电信和中国联通两大运营商发放了FDD试商用牌照，上海等16个城市成为首批混合组网试验业务的城市。

该举动标志着三大运营
商4G商用进程正式拉开序幕，也预示着4G市场竞争进入实质阶段，运营商层面的4G大战一触即发，其将对产业链上下游厂商、产业竞争格局带来怎样的影响？
2014年6月，工信部正式批准中国联通、中国电信分别在16个城市开展LTE混合组网试验。

根据上市公司的公告，中国联通将在上海、广州、深圳、重庆、郑州、武汉、成都、西安、长沙、济南、杭州、沈阳、哈尔滨、福州、南京、石家庄等城市开展TD-LTE/LTE FDD混合组网试验，而中国电信将覆盖上海、西安、成都、杭州、武汉、南京、济南、合肥、石家庄、海口、郑州、重庆、深圳、南昌、南宁及兰州等城市。

虽然此次发放的只是FDD试验牌照，但可预见的未来，国内三家运营商4G网络技术路线基本明确，即中国移动将延续TD路线，由TD—SCDMA向TD-LTE演进；中国联通在保持WCDMA升
级的情况下，开展FDD和TDD混合组网模式；中国电信因此前3G技术未有后续演进路线，将采用新建模式开展LTE混合组网模式。

FDD牌照来得有点早？
对于中国移动来说，FDD牌照这么早发放，显然是其不太乐见的。

但对于中国电信，乃至
工信部而言，及早发放FDD牌照是大势所趋，也是必然选择。

工信部为中国移动预留了半年时间抢跑布局。

半年来，面对中国移动在4G起步阶段获得的先发优势和市场口碑，中国联通和中国电信两家有着不尽相似的心态。

对于中国电信来说，CDMA2000的后续发展，以优选FDD技术更为合适，TDD对其而言如同鸡肋，却不得不进行布局。

而中国联通则是TDD牌照发放之后最迟推出相应4G产品的运营商，其中有很大一部分原因在于联通3G业务仍有潜力可挖。

FDD是全球主流应用。

曾几何时，工信部把WCDMA给了联通，令联通在3G市场获得了长足
进步，一度将中国移动的3G业务逼得透不过气。

中国电信虽然有CDMA2000牌照，并获得了相当的3G市场份额。

但CDMA2000的应用基础远不如WCDMA那样深入人心且应用广泛。

因此，3G时代，联通的优势更加明显。

此外，联通率先
与苹果签订协议，将iPhone引入国内市场，亦为其赢得了相当可观的中高端用户。

与此同时，有大量高端用户通过不同渠道选择iPhone产品。

人们看到中移动也获得了不少苹果用户的青睐，但剪卡装机，毕竟名不正言不顺。

所以中移动在某种程度上投机取巧地赢得
了部分苹果用户，但随着WCDMA网络建设的不断完善，用户越来越多地锁定WCDMA网络，中移
动的高端用户流失不可避免。

这是中移动迫切希望推出TD 4G应用的内在驱动力。

工信部很快满足了中移动的需求，及时向中移动发放了TD 4G牌照，虽然中国电信和中国
联通也获得了TDD牌照，但显然，这两大运营商更像是来“打酱油的”。

半年时间，中移动把TD 4G的推广做得风生水起，并抢夺回一定的高端用户群。

渐渐地，
其逐步显现出压制中国电信、中国联通3G新增用户的势头。

而这样的“不平衡”显然是工信部不愿意看到的，因此FDD牌照的及时发布，可谓“意料之中”。

两大阵营的战争
对于不同的标准，人们总喜欢分出一个三六九等，并喜欢比较其各自的优劣势。

这从3G时代、乃至更早一些的2.5G时代就已经开始了。

当初CDMA的上马，首先打出的就是技术牌，以一种“辐射更小、污染更小、更加绿色”的概念切入到市场中，其后续发展已经不言而喻。

因此，从TDD和FDD两大阵营出现之日起，市
场就从未停止过比较和权衡。

从技术的角度来看，FDD-LTE的技术是FDD版本的LTE技术，TD-LTE是TDD版本的LTE的
技术，截至2013年年底，有499家运营商在143个国家和地区投资LTE。

2013年12月，工信部向三大运营商都发放了TD-LTE牌照，三大运营商迄今也都宣布了采
用TD-LTE进行4G商用，但实际上只有中国移动确定全部采用TD-LTE进行4G商用。

目前，中国电信、中国联通均表示：采用TD-LTE和LTE-FDD的融合（混合）组网方式。

不过市场一致的解读是，中国电信对于两个牌照、尤其是FDD牌照的渴望更大，相对而言，中国
联通对于FDD牌照的愿望并不是非常迫切。

因为WCDMA的3G应用还可以给联通带来更多挖掘的机会，但如今两个4G标准的发放，正在令联通的纯技术优势渐渐被淡化。

工信部倡导的是混合组网，对此给出的理由是：TD-LTE和LTE FDD都是新一代移动通信的
国际标准，二者相互融合、共同发展，已成为未来全球移动通信产业的趋势，目前全球已有13
个TD-LTE/LTE FDD融合网络。

LTEFDD与TD-LTE共用一张核心网，可以有效避免重复投资。

各
企业结合不同技术的特点，按照业务量增长情况合理设计和使用FDD和TDD接入资源，按需建
设LTE基站，并不会造成资源浪费。

至于最终市场的认可度会怎样，还要看三大运营商的发展策略以及网络铺设的能力，因此，单纯说孰优孰劣显然并不现实，更多的，还是经营策略和发展布局。

补贴骤降营销降温
2014年盛夏，国资委的一纸新政，要求国内三大电信运营商削减营销费用，幅度高达20%，且为三年内连续降低。

根据测算，三大运营商3年内总计需要减少营销费用400多亿元。

这对
4G的发展会带来什么影响？
可以预见的是，运营商的营销宣传会有一定程度的降低，随着营销刺激的降低，手机品类
也会大打折扣，但4G发展的步伐不会受到阻碍。

4G的发展，两大技术标准的发放，令终端企业迎来了新的发展机会。

海内外的设计公司、
应用开发商、芯片厂商，及国内各大代理商、经销商、零售商等近万家产业链上下游企业，都
将迎来新的发展机会。

可以预见的是，国资委的要求对于运营商和手机制造商都会产生一定的影响。

对此，业界
的解读是：三大运营商营销过度，送礼品、送话费等越演越烈，尤其是iPhone这样的终端，每卖出一部要补贴几千元，不仅如此，每家运营商至少为iPhone支出了数亿元广告费，这些
iPhone广告基本上只在最后半秒才露出运营商的LOGO，其余绝大部分都是在为苹果公司站台，广告性价比不高。

以后，这种营销会减少很多。

营销费用的减少，对于目前的套餐没有影响，也就是对用户来说没有改变，这一点令广大用户极为宽心。

据悉，国资委在要求三大运营商大减数百亿营销费用的同时，还具体指出了削减哪些费用，其中包括对手机厂商的补贴、媒体广告营销费用、用实物礼品对用户进行补贴……以前，运营商都喜欢用赠送礼品来吸引用户入网、转网或办理套餐，但以后，这种模式不可以了，对于一部分用户来说，少了一些补贴家用的物件，无疑令人略感遗憾。

值得注意的是，此次削减营销费用不包括两项：一是渠道补贴，即对经销商的报酬；二是用户的套餐话费补贴，因此，此次改革对用户的实际利益影响要弱得多，用户办理套餐得不到实物赠送，但仍可获得话费补贴。

而对于渠道补贴，其实市场诟病一直很多，这也是对电商、直营等渠道的不公平，事实上，虽然电商营销近年来非常火爆，但在手机市场上，渠道本身的制约性仍然很强。

而未来，“合约机”或许会逐渐退出历史舞台。

对于手机制造商而言，当前或许有三方面需要调整：一是产品布局更趋合理化，产品的热销与否将带来更多的影响，或许“机海战术”不再适合；二是自建营销渠道和电商渠道（包括直营店、旗舰店、店中店）等模式会逐渐被重视，并形成更大范围的覆盖；三是产品品质化发展，尤其是向中高端市场的渗透变得越来越重要。

对于运营商来说，虽然取消了补贴，但渠道补贴仍然存在，一定程度上或许通过改变模式延续对于手机制造商的一种激励，但最终会逐渐市场化和渠道化，真正的运营商插手终端市场的机会越来越少，而只有真正得到市场认可的产品，才能最终笑到最后。

随着日后竞争和创新来得更加猛烈，一次悄然洗牌或许也已为时不远。

4G争夺刚刚起步
虽然仅仅是16个城市的试验网许可发放，但工信部此举将使三大运营商在开展移动业务方面，布局更加均衡。

在产品方面，之前消费者如果想更换4G手机，只能选择TD-LTE制式的产品，如今，用户不但有更多制式、同时还有更多手机终端产品可供选择。

而进入2014年下半年，相信4G手机的价格很快会被拉到一个较低的水准。

目前运营商的套餐都经过了不同程度的下调，未来随着手机产品的增多，价格预计还会下滑。

当然，目前4G处于发展初期，网络在覆盖上还需进一步完善。

在没有4G信号的地方，手机会自动回落到3G，甚至2G网络。

这就需要考验运营商的服务是不是能够同步跟上。

众所周知，2G时代，中国移动一家独大；3G时代，中国联通尽享网络优势；而4G时代，中电信是否能够脱颖而出？就目前市场态势看来，竞争对手的TD-LTE制式4G网络已然抢占了先机。

三大电信运营商最新公布的数据显示，中国电信5月份移动用户再度流失95万户，前5个月中电信累计净流失移动用户436万。

而同期，中国移动的4G用户增长超过800万户，中国联通的移动用户更暴涨超过1200万。

中国电信坦言这“主要是由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广”。

移动互联网大潮的到来，使电信运营商的传统业务受到极大的冲击，运营商转型在所难免。

从国际电信运营商的经验来看，进入移动互联网时代，电信运营商曾经赖以为生的语音、短信
等传统业务收入大大下降；但随着用户流量需求的激增，不少运营商通过“流量经营”，业绩
不但没有下降，反而出现了大幅增长。

国内运营商正处于转型探索的过程之中。

工信部最新数据显示，2014年1～5月，每用户
每月贡献的移动语音业务量同比持续下降，移动本地去话、移动长途去话同比分别下降6.7%、4.9%：同期，全国移动短信业务量仅有3146.2亿条，同比下降18.4%：但数据流量的增长却异
常突出。

1～5月，移动互联网接人流量7.01亿G，同比增长52%，月户均移动互联网接人流量
达到171.9M，同比增长44.7%。

对于中国电信而言，战略转型已经箭在弦上，不得不发。

中国电信提出：到2017年，业务收入比2013年翻番，其中以互联网业务为主的新兴业务收入，将占到中国电信业务收入的一半。

为此，中国电信在三大运营商中率先展开了混合所有制改革，期望借助外部力量，促进自己的
新兴业务增长。

可见，获得LTE FDD牌照并且尽快展开商用，不但是中电信拓展以流量为基础
的各项新业务的基石，也是其战略转型的关键。

据王晓初介绍，中国电信2014年目标销售6200万部手机，4G手机占比约3600万部。

值
得关注的是，按照工信部的混合组网要求，中国电信手机还需要支持TD-LTE网络。

据悉，仅此一项，就意味着中电信的4G手机成本要比中移动高出20%左右。

可见，未来在终端产品方面，
仍旧存在定变数。

手机厂商机会何在
对于手机制造商而言，国资委要求运营商“补贴递减”，绝不是一个好消息，这意味着
“合约机”基本退出历史舞台。

而对于更多的国产手机厂商来说，这也意味着他们的份额和补
贴都将大幅降低。

不过，FDD牌照的发放，可能会为国产手机厂商带来更多的市场机会。

因为FDD的布局需要一定的终端支持，这就要求运营商和手机制造商能够达成某种共识：在没有额
外补贴的情况下，大家如何应对？
业内人士指出，在2G、3G时代，我国信息产业已经形成了良好的发展积累。

4G时代，这
种积累会随着驱动力的扩张而进一步延伸。

目前，在设备制造方面，华为、中兴、大唐、爱立信、诺西、阿朗等通信设备厂商都推出
了TDD/FDD的共平台产品，4G市场份额不断攀升。

咨询公司IHS的最新报告显示，2013年，中兴通讯成为全球增速最快的LTE系统供应商，全年LTE发货几乎占据了20%的全球市场份额，
跻身世界LTE设备供应商三强。

在LTE芯片方面，我国已基本达到国际水平。

作为华为第一款对外发布的手机芯片，麒麟920的基本参数已经达到业界一流水平。

在终端方面，中国厂商正全面转向4G，弯道超车势头迅猛。

赛诺数据显示，2014年5月，酷派在中国4G市场的市场份额高达23.1%，超过了三星和苹果，排名第一。

双牌照的发放，令国产手机厂商面临着又一次弯道超车的机会。

目前，五模芯片成为市场
选择，中移动已经推出了相应终端：而对于其他两大运营商而言，五模也将成为标配之一。

对于高通等上游厂商来说，这是一个重大利好。

手机厂商上五模手机，意味着成本增加，
那些欲借价格战和三模手机在4G智能手机市场分得一杯羹的企业，这次恐怕是打错算盘了。

目前，高通独自垄断五模市场，联发科、英特尔、华为等企业尽管也处于加速研发状态，但短期内仍难以与高通抗衡，所以五模芯片的价格很难降下来。

不过业内人士指出：随着联发科的积极布局和悄然发力，五模芯片一股独大的格局不会持续太久。

对于手机制造厂商来说，未来出现行业洗牌可谓在所难免。

有实力的厂商会不断渗透到中高端市场，而获得更多市场份额的同时，提升利润率颇为关键。

运营商的补贴不存在了，单纯在中低端市场抢占市场份额的模式并不可取。

面对即将到来的4G时代，加大用户黏性，获得用户认可，才是核心竞争力的关键。