续保部工作计划范文

续保部工作计划范文
第一章、工作概述
续保部是一个重要的客户服务部门，负责保险客户的续保工作。

续保工作涉及到客户维护、业务垂直拓展、保单整改等等方面，对公司的业务能力和发展潜力有着直接的影响。

为了
提高续保部的工作效率和服务质量，制定本次工作计划。

第二章、目标及任务
2.1 目标：提高续保率，增加客户黏性，提高客户满意度，为公司保费增长提供支持。

2.2 任务：
（1）分析保单到期数据，制定续保计划。

（2）加大续保力度，争取提高续保率。

（3）定期进行保单整改，提高工作效率。

（4）开展续保知识培训，提高续保部门的专业素养。

（5）清理历史保单数据，梳理整改工作，提高数据质量。

第三章、具体工作计划
3.1 分析保单到期数据，制定续保计划
（1）每月分析上月到期的保单数据，制定续保计划。

（2）根据保单来源、业务类型等因素，确定续保策略和方式。

（3）制定续保目标，根据续保率完成情况进行考核。

3.2 加大续保力度，争取提高续保率
（1）提前联系客户，及时提醒保单续保事宜。

（2）分析客户需求，优化保险方案，提高客户满意度。

（3）主动跟进客户续保意愿，争取签订续保合同。

（4）建立客户续保档案，定期跟进客户需求变化。

3.3 定期进行保单整改，提高工作效率
（1）定期开展保单整改工作，修正错误或不完善的保单信息。

（2）制定整改方案，明确整改责任人和时间节点。

（3）对整改后的保单进行复核，确保操作准确无误。

3.4 开展续保知识培训，提高续保部门的专业素养
（1）组织续保知识培训，加强部门员工的业务素质和知识体系。

（2）针对续保痛点和难题，组织相关培训和讲习班，提供解决方案。

（3）定期进行专业考核，筛选出优秀人才并给予奖励。

3.5 清理历史保单数据，梳理整改工作，提高数据质量
（1）对历史保单数据进行清理，删除重复或无效的数据。

（2）梳理整改工作情况，总结经验教训，提升工作质量。

（3）加强数据管理和维护，确保数据的准确性和完整性。

第四章、工作进度及风险控制
4.1 工作进度
具体工作计划的实施，需按照指定时间节点和责任人的安排进行推进。

根据绩效考核结果，适时调整工作进度，确保计划的顺利进行。

4.2 风险控制
在工作实施过程中，需重视以下风险因素：
（1）续保力度不够，导致续保率下降。

（2）续保策略和方式不当，客户流失率增加。

（3）整改工作不彻底，出现重复错误。

第五章、工作评估及总结
5.1 工作评估
根据续保部门的业绩指标，以及续保率、客户满意度等关键指标，对续保部门的工作效果
进行评估和考核，并进行适当的奖励或激励措施。

5.2 工作总结
根据工作的实际情况和评估结果，总结工作中的成功经验和不足之处，并提出改进措施和
建议，为下一阶段工作做好准备。

结语：续保工作是一个复杂而关键的业务环节，需要续保部门全体员工的共同努力和专业
素养。

本次工作计划分析了续保部门的工作重点和任务，并制定了相应的工作方案和措施。

大家务必全力以赴，共同完成本次工作计划，提高续保率，增加客户黏性，为公司保费增
长提供有力支持。