委托理财协议书范本通用版7篇

委托理财协议书范本通用版7篇篇1
甲方（委托方）：__________________
统一社会信用代码：__________________
注册地址：__________________________
联系方式：__________________________
电子邮箱：__________________________
日期：_____________________________
乙方（受托方）：__________________
统一社会信用代码：__________________
注册地址：__________________________
联系方式：__________________________
电子邮箱：__________________________
日期：_____________________________
鉴于甲方拟委托乙方进行理财活动，经双方友好协商，达成如下协议条款，以兹信守：
一、协议目的
甲方同意委托乙方进行理财服务，旨在通过乙方专业的理财技能和经验，为甲方提供高质量的理财解决方案，以实现资产保值增值的目的。

乙方同意接受委托，以诚信、专业、勤勉的态度履行职责。

二、委托事项与范围
1. 委托事项：甲方授权乙方对其指定资产进行投资理财，包括但不限于股票、债券、基金、期货等金融产品。

具体投资品种和比例由乙方根据市场情况和投资策略决定。

2. 委托范围：乙方有权在法律法规允许的范围内进行理财操作，包括但不限于资产配置、投资组合、风险管理等。

乙方无义务对甲方的投资损失承担任何形式的担保责任。

三、资金与账户管理
1. 资金来源：甲方应确保其资金来源合法，并承担由此产生的法律责任。

甲方应按照乙方的要求及时将投资资金汇入指定账户。

2. 账户管理：乙方应为甲方开设独立的理财账户，并确保资金安全。

所有交易记录应清晰、准确，并定期向甲方提供交易明细。

四、投资收益与风险
1. 投资收益：甲方有权获得理财产生的收益，具体收益分配方式由双方另行约定。

2. 投资风险：甲方应充分了解理财活动存在的风险，并自行承担风险。

乙方在合理范围内将尽力降低风险，但不对投资损失承担任何责任。

五、保密条款
双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

六、协议期限与终止
1. 协议期限：本协议自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。

到期后如双方无异议，可自动续约。

2. 协议终止：本协议可在双方协商一致或任何一方出现违约情况时终止。

协议终止后，乙方应及时结算并返还甲方投资资金及收益。

七、违约责任
如任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

八、争议解决
如双方因本协议履行发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款
1. 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议的附件、补充协议等均为本协议不可分割的一部分。

3. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

篇2
甲方（委托方）：__________________
统一社会信用代码：___________________
通讯地址：_________________________
联系方式：_________________________
电子邮箱：_________________________
乙方（受托方）：__________________
统一社会信用代码：___________________
注册地址：_________________________
联系方式：_________________________
电子邮箱：_________________________
鉴于甲方基于对乙方的信任，决定委托乙方进行理财事宜，为明确双方的权利义务，达成如下协议：
一、协议目的
甲方委托乙方进行理财投资，以期实现资产的保值增值。

乙方同意接受委托并按照本协议约定的方式处理相关事务。

双方遵循公平、公正的原则，确保投资活动的合法性及规范性。

二、委托事项及范围
甲方委托乙方进行包括但不限于股票、债券、基金、期货等金融产品的投资活动。

乙方有权根据市场情况和投资目标进行投资决策，
包括但不限于投资组合的选择、交易时机的把握等。

具体投资品种和
投资比例由乙方根据市场情况决定。

三、资金来源及投资期限
甲方委托乙方进行理财的资金为人民币____________元整（大写：____________元整）。

投资期限为______年，自本协议签订之日起计算。

投资期限结束后，乙方应将投资资金及收益返还给甲方。

四、投资收益与风险
投资收益与风险由双方按照约定比例承担。

甲方应承担投资风险，乙方应尽力实现投资回报并降低风险。

具体收益分配和风险承担方式
如下：____________。

五、乙方的义务和责任
1. 乙方应根据市场情况和投资目标制定投资策略，并定期向甲方
报告投资情况。

2. 乙方应妥善保管甲方的投资资金，确保资金安全。

3. 乙方应根据本协议约定，按时向甲方支付投资收益或返还投资
资金。

4. 乙方应遵守相关法律法规和规章制度，遵循市场原则进行投资活动。

六、甲方的权利与义务
1. 甲方有权了解乙方的投资情况，并要求乙方定期提供投资报告。

2. 甲方应按约定向乙方支付投资资金，并确保资金来源合法。

3. 甲方应遵守本协议约定，不得干涉乙方的正常投资活动。

4. 甲方应承担相应的投资风险。

七、保密条款
双方应对本协议的内容以及在本协议执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可不得向第三方泄露。

八、协议的变更与终止
本协议一经签订，除非经双方协商一致，不得随意变更。

协议终止时，乙方应在合理期限内将甲方的投资资金及收益返还给甲方。

九、争议解决
因执行本协议而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款
1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（签字）：_______________ 乙方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________ 日期：______年______月______日日期：______年______月______日篇3
甲方（委托方）：____________________
身份证号码：________________________
联系方式：________________________
乙方（受托方）：____________________
营业执照号码：______________________
联系方式：________________________
鉴于甲方对理财的需求及乙方的专业能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方进行理财事宜达成如下协议：
一、协议目的
甲方委托乙方进行理财，通过专业的投资管理和理财服务，实现资产的增值。

乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供专业的理财服务。

二、委托事项
1. 甲方将其合法拥有的资金委托给乙方进行理财，委托金额：
______元（大写：____________________元整）。

2. 乙方将根据市场情况和甲方风险承受能力，进行资产配置和投资决策。

3. 委托期限自______年______月______日起至______年______月
______日止。

三、风险提示
1. 乙方在提供理财服务过程中，会向甲方充分揭示投资风险，甲方应当充分了解并承担投资可能产生的风险。

2. 投资市场存在风险，投资收益与风险并存，甲方应当理性对待投资收益预期，避免盲目追求高收益。

3. 乙方对甲方资产的管理和配置，可能会受到市场波动、政策调整、法律法规变化等因素的影响，产生投资损失的可能性。

四、双方权利义务
1. 甲方有权了解乙方提供的理财服务情况，并要求乙方提供必要的投资信息。

2. 乙方应当勤勉尽责地为甲方提供理财服务，实现资产的增值。

3. 乙方应当按照约定向甲方报告投资情况，及时揭示投资风险。

4. 甲方应当保证其委托乙方的资金为合法来源，并承担因资金来源问题引发的法律责任。

5. 乙方应当遵守法律法规和监管规定，不得利用甲方的资产从事违法违规活动。

五、收益分配
1. 理财收益按照约定分配，具体分配方式如下：
_____________________________________。

2. 投资收益结算日为每季度末或每年末，由乙方结算后将收益支
付至甲方指定账户。

六、违约责任
1. 若甲方违反约定，未按时足额支付委托资金，应承担违约责任，并支付违约金。

2. 若乙方违反约定，未按照约定提供理财服务或从事违法违规活动，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

七、争议解决
因本协议引起的任何争议，双方应首先协商解决。

协商不成的，
任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

九、签署
甲方（委托方）：____________________（签字/盖章）
日期：______年______月______日
篇4
甲方（委托方）：__________
身份证号码：______________________
联系方式：______________________
乙方（受托方）：__________
营业执照号码：______________________
联系方式：______________________
鉴于甲方有意委托乙方进行理财事宜，为明确双方权利义务，达成如下协议：
一、协议目的
甲方委托乙方进行理财，乙方将根据甲方的投资需求和风险承受能力，提供理财产品和投资建议，帮助甲方实现财富增值。

二、委托事项
1. 甲方授权乙方提供理财产品和投资建议，乙方根据市场情况和甲方需求提供专业的理财建议。

2. 甲方委托乙方进行理财投资，投资金额、投资期限、投资品种等详见本协议附件《投资计划表》。

3. 乙方应根据甲方的投资需求和风险承受能力，制定相应的投资策略，并定期向甲方报告投资情况。

三、双方权利义务
1. 甲方的权利义务：
（1）甲方有权要求乙方提供理财产品和投资建议；
（2）甲方应按照本协议约定的投资金额、投资期限、投资品种等进行投资；
（3）甲方应按照乙方的投资建议进行投资决策，并承担投资决策所带来的风险。

2. 乙方的权利义务：
（1）乙方应根据甲方的投资需求和风险承受能力提供专业的理财建议；
（2）乙方应按照本协议约定的投资策略进行投资操作；
（3）乙方应定期向甲方报告投资情况，并及时告知甲方任何可能影响投资的因素。

四、风险提示
1. 理财投资存在风险，投资收益不确定，可能产生损失。

3. 投资市场受到多种因素影响，包括但不限于政策因素、经济因素、社会因素等，投资需谨慎。

五、保密条款
1. 双方应严格保密本协议内容及相关交易信息，不得泄露给第三方。

2. 双方应妥善保管与本协议相关的文件和资料，不得擅自销毁或移交他人。

六、违约责任
1. 若甲方违反本协议约定，未按照约定的投资金额、投资期限、投资品种等进行投资，应承担违约责任。

2. 若乙方违反本协议约定，未按照约定的投资策略进行投资操作或未及时告知甲方重要信息，应承担违约责任。

七、争议解决
因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（委托方）：__________（签字盖章）
日期：__________
乙方（受托方）：__________（签字盖章）
篇5
甲方（委托方）：____________________
身份证号：____________________
联系方式：____________________
住址：____________________
乙方（受托方）：____________________
公司注册名称：____________________
联系方式：____________________
公司地址：____________________
鉴于甲方对理财的需求和信任，以及乙方在理财领域的专业能力和经验，双方经过友好协商，达成以下委托理财协议：
一、协议目的
甲方委托乙方进行理财操作，乙方将在保障资金安全的前提下，力求为甲方创造更高的收益。

二、委托金额及资金来源
甲方委托乙方理财的资金总额为人民币________元（大写：
________________）。

资金来源合法，并已得到相关权益人的同意。

三、委托期限
本协议自双方签署之日起生效，至委托期满之日终止。

委托期限为____年/月。

四、委托理财方式及操作原则
1. 乙方根据甲方的风险承受能力和收益要求，提供多种理财方案供甲方选择。

2. 乙方在理财过程中应遵循合法、合规、稳健的原则，确保甲方的资金安全。

3. 乙方在操作过程中应充分考虑风险控制，确保理财收益的稳定性和可持续性。

五、收益分配及风险提示
1. 理财收益按照实际收益情况分配，具体分配方式在双方另行协商确定。

2. 乙方在理财过程中应充分揭示风险，确保甲方了解相关风险并自愿承担。

3. 甲方应充分了解理财产品的风险性，理性投资，对投资收益有合理预期。

六、双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务：
（1）甲方有权了解理财产品的运作情况，并要求乙方提供相关信息。

（2）甲方应按约定向乙方支付理财费用。

（3）甲方应保证委托资金的合法性，并承担由此产生的法律责任。

2. 乙方的权利与义务：
（1）乙方有权按照本协议约定对甲方的资金进行理财操作。

（2）乙方应保证理财操作的合法性、合规性，并承担由此产生的法律责任。

（3）乙方应定期向甲方报告理财产品的运作情况，确保甲方了解相关情况。

（4）乙方应根据甲方的要求提供相应的投资建议和风险提示。

七、保密条款
双方应对本协议的内容、签署及履行过程等涉及的信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

八、违约责任
1. 若甲方违反本协议约定，导致乙方无法履行理财操作，乙方有
权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

2. 若乙方违反本协议约定，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔
偿责任。

九、争议解决
本协议在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不
成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他事项
1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协
议具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

本协议的附件、补充协议等均为本协议不可分割的一部分。

本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

篇6
甲方（委托方）：________________
身份证号码：________________
联系方式：________________
乙方（受托方）：________________
营业执照号码：________________
联系方式：________________
注册地址：________________
鉴于甲方与乙方经友好协商，甲方愿意委托乙方进行理财投资事宜，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就委托理财事宜达成如下协议：
一、协议目的
甲方委托乙方进行理财投资，以期获得资产增值。

乙方愿意接受甲方的委托并按照本协议约定的方式提供服务。

二、委托事项
甲方委托乙方进行以下理财事项：
（一）投资品种的选择；
（二）投资时机的把握；
（三）投资组合的构建；
（四）投资风险的评估与防控；
（五）资产管理与增值服务。

三、资金及账户管理
（一）甲方将委托理财资金人民币________万元整（大写金额），交付乙方进行理财。

甲方应将资金划至乙方指定账户，并保留相关凭证。

乙方账户信息如下：账户名________________，账号
________________，开户行________________。

（二）乙方负责上述资金的管理与使用，并负责为甲方开设理财专用账户。

所有交易明细及资金变动情况均会在该账户中体现。

（三）甲乙双方共同确认资金到账日期作为协议生效起始日期。

协议终止时，乙方应及时将余额支付至甲方指定账户。

甲方指定的收款账户信息如下：账户名________________，账号________________，开户行________________。

四、投资期限与收益分配
（一）本协议约定的投资期限为____年/月，自资金到账之日起计算。

期满后，乙方应按时将余额返还至甲方指定账户。

如需续签，双方需
提前____天书面确认。

（二）乙方应按照约定的理财方案进行操作，在保证资金安全的前提下力争收益最大化。

理财收益根据投资收益情况而定，每季度/年度结算一次，并在相应周期结束后____个工作日内支付至甲方指定账户。

收益分配需按照国家税收法规进行缴税处理。

如遇投资亏损情况，乙
方需及时告知甲方并采取相应措施降低损失。

双方约定具体收益分配
比例及亏损处理方式如下：（请根据实际情况填写）。

篇7
甲方（委托方）：____________________
身份证号：____________________
联系方式：____________________
乙方（受托方）：____________________理财顾问有限公司
注册地址：____________________
联系方式：____________________
鉴于甲方具有理财需求，乙方具备专业的理财知识和经验，双方
根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行理
财事宜达成以下协议：
一、协议目的
甲方委托乙方进行理财，以期通过乙方的专业服务实现资产的增值。

乙方将充分利用自身的专业知识和经验，为甲方提供优质的理财
服务。

二、委托事项
甲方委托乙方进行理财，包括但不限于股票、基金、债券、期货、外汇等金融产品的投资。

乙方将根据市场情况和甲方风险承受能力，
制定合适的投资策略。

三、双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务
（1）甲方有权要求乙方提供理财服务，并享有资产增值的权益。

（2）甲方应按时足额支付乙方提供的理财服务费用。

（3）甲方有义务向乙方提供真实的个人信息和资产状况。

（4）甲方应按照乙方的投资策略执行交易，不得干涉乙方的投资决策。

2. 乙方的权利与义务
（1）乙方有权获得甲方支付的理财服务费用。

（2）乙方应按照甲方的投资需求和风险承受能力，制定合适的投资策略。

（3）乙方应按时向甲方报告投资情况和资产变动情况。

（4）乙方应根据市场变化及时调整投资策略，确保甲方的资产安全并尽可能实现增值。

四、投资风险管理
1. 乙方在进行投资理财时，应充分考虑甲方的风险承受能力，确保投资策略与甲方风险承受能力相匹配。

2. 乙方应及时向甲方揭示投资风险，并提醒甲方注意投资风险。

3. 甲方应自行承担投资风险，乙方不对甲方的投资收益和资产增值承担任何形式的担保责任。

五、服务费用及支付方式
1. 甲方应按照约定支付乙方提供的理财服务费用。

2. 服务费用根据投资金额和期限确定，具体费用标准见附件《服务费用表》。

3. 甲方应在每月（或季度、年度）的固定日期将服务费用支付至乙方指定账户。

六、协议期限及终止
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。

2. 协议到期前，双方可协商续签或终止协议。

3. 协议终止时，乙方应在合理期限内将甲方的投资款项及收益返还给甲方。

七、争议解决
如双方在协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他
1. 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。