宝洁的战略实施与系统控制课件
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– Get the value equation right – Know the competitors
• What capabilities must be in place?
专注于核心品牌 消费者才是老板 赢得顾客 零售利润率的竞争力 量身打造投资客户 全球客户 获得价值模式 了解竞争对手
• 能力的定位（需要什么样的能力定位）
What
实现双赢的需要什么样的能力
Managem Systems
宝洁的战略实施与系统控 制
我们需要什么样的管理系统
4
require
Re-cap on lecture 1
• Where will we play?
– Total Shareholder Return calculations by Global Business Unit – 全球范围内的股东总回报率的计算
What are our goals and
Aspirations?
我们有哪些目标和 愿望
Where will we Play?
我们要做些什么？
How will we Win in
chosen market?
我们将如何赢得市场
What Capabilities must be in place to win?
amdata
;汤姆森金融1证2 券;麦肯锡分
HOW WILL WE WIN? 我们将如何赢？
Demand需求
There is a war out there
矛盾
Supply供给
•Flat/falling share of wallet •Flat/falling prices •More demanding and complex consumers •Shifting lifestyle and work patterns
单位/份额下降 单位/价格下跌 更为艰巨和复杂的消费者 转变生活方式和工作格局
Power shifting to consumers
权力转移给消费者
Source: McKinsey
Internet is accelerating trends
互联网加速发展趋势
宝洁的战略实施与系统控 制
•Overcapacity •New entrants (e-tailers and retailers) •Supplier consolidation •Low availability/ rising cost of frontline labour •Increasing real estate costs 过剩 新加入者（电子零售商 供应商整合 低可用性/成本上升的人 越来越多的场地费用
What Capabilities must be in place to win?
What
实现双赢的需要什么样的能力MSyasntaemgesm
宝洁的战略实施与系统控 制
8 require
我们需要什么样的管理系统
HOW WILL WE WIN?
Implementing strategy 实施策略
Fiat菲亚特
60
General Motors通用
52
Carrefour家乐福
26
Ahold ？
28
Note: Largest companies defined 宝by 洁tot的al r战eve略nu实e注施：与公司系所统确定控的总的收入来源 Source: Hoovers; McKinsey资料来源制：
宝洁的战略实施与系统控制
Agenda 议程
• Re-cap of previous lecture • 前言 • From global to local strategy-making • 从全球到地区的战略决策 • Strategy example: Yes hand-dish • 战略例子 • Management Control Systems • 管控系统
-你怎么看市场上的占有率？
- What do you learn from the pricing and sizing you
-Why might it be so ?
-从价格和数量上看出什么？为什么会是这样呢？
- What influences the shelf positioning ?
-是什么影响产品的定位？
-Same as shelf share (60-70%)占市场分额（60
- What do you learn from the pricing and sizing you
-Why might it be so ?为什么会这样？
-Smaller sizes offer “extra benefits, but are mo
宝洁的战略实施与系统控 制
2
Choice Cascade to Define the Choices 选择级别以确定选择
What are our goals and
Aspirations?
我们有哪些目标和 愿望
Where will we Play?
我们要做些什么？
How will we Win in
13
HOW WILL WE WIN? 我们将如何赢？
Sweden瑞典
• Most consolidated retail market in the world – the BIG are already BIG • 成为在世界上多数固定的零售市场中较大的
• ICA owned 50% by Ahold • ICA拥有AHOLD50％
- What would your YES strategy be?
-你的对应策略宝洁是的什战略么实？施与系统控 制
6
HOMEWORK
- What share of shelf does YES have ?
-Ca. 60%大约60％
- What do you think it has in market share ?
for largest companies (1998)
国家运作的大公司
Energy能源
84
Financial institutions金融
56
Electronics电子
52
Packaged
41
goods包装
Automotive汽
31
车
Retail零售
9
Number of countries of operatio
全球矩阵结构：全球业务单位（ gbus ）及市场组织（ mdos ）
个人责任制，工作与发展计划
宝洁的战略实施与系统控 制
5
HOMEWORK
- What share of shelf does YES have ?
-市场占有率？
- What do you think it has in market share ?
11
Growing European M&A activities in Retail 在欧洲零售业的收购活动越来越多
USD b, deal volume* 使用美元b,交易量* 16.0
12.0
12.4
Non-Europe
0.1
cross-borde 非欧洲跨境
9.3
2.9
4.7
12.1
3.0
0.7
for most global companies
一些全球性的大公司是由国家运作的
Mobil美孚
140
Royal Dutch Shell壳牌
130
Citigroup花旗
100
HSBC汇丰
79
Siemens西门子
190
Toshiba东芝
81
Nestle雀巣
80+
Procter & Gamble宝洁
120
2.9 0.5 2.3
1994
0.1 0.7 0.7
1995
2.2 4.1 1996
9.0 1997
European
cross-bord
7.0
1.0
欧洲跨境
2.9
Domestic
1998
国内 1999 to
只披露交易S的e考p虑te超m过b美e元r 2500万
* Source:
Only disclosed deal conside宝rat洁ion的s i战n e略xce实ss施of与US系D 2统5 m控illion Amdata; Thomson Financial制Securities; McKinsey analysis 料来源：
-expensive pr. ml
- What influences the shelf positioning ?
-是什么影响产品的定位
-Looks like the big bottles are at the bottom
-看起来像一个巨大的瓶底（瓶劲效应）
- What would宝y洁o的u战r 略Y实E施S与s系tr统a控tegy be?
• 想要更高的利润更高的营业额和更多的消费者（不同于主场迎战 竞争）
宝洁的战略实施与系统控 制
14
Now we know the customer…can we find a
sweet spot?
我们现在知道了客户我们可以找到一个最
佳的方法？
• How will we win?我们将如何赢
– Consumer is the BOSS – Core Brands – Win with winning customers
• How will we win? Commercial Strategy
• 我们要如何赢？商业战略
– Focus on core brands
– Consumer Is Boss
– Win with winning customers
– Competitive retail margins strong – Tailor Investments By Customer – Be Strong With Global Customers
First: Understanding the customer 第一：了解客户
宝洁的战略实施与系统控 制
9
Retail is still fragmented
Share of top 50 public companies, 1998 1998年零售业占有率前50家的企业
Energy能源 Automotive汽车 Pharmaceuticals; diagnostics医药 Electronics电子 Telecom电信 Packaged goods包装 Financial industries金融 Chemicals化工 Retail零售
33 32 26 16
99 99 95 91 86
宝洁的战略实施与系统控 Source: Global Vantage; McKinsey 制
10HOW WILL WE IN?Retailing is still local零售业的地方性
Average number of countries of operation
• Ahold highly financially driven company – EVA • AHOLE是财务高度至上的公司－EVA
• More pressure on ICA……more pressure on suppliers • 在ICA更多的压力在供应商
• Wants higher profits, higher turnover, happier consumers (differentiate themselves vs. Competition)
制
7
Choice Cascade to Define the Choices
What are our goals and
Aspirations?
我们有哪些 目标和愿望
Where will we Play?
How will we Win in
chosen market?
我们要做些什么？
我们将如何赢得市场
– Global matrix structure: Global Business Units (GBUs) and Market Development Organizations (MDOs)
– Individual accountability, Work & Development Plans
chosen market?
我们将如何赢得市场
What Capabilities must be in place to win?
What
实现双赢的需要什么样的能力
Managem Systems
宝洁的战略实施与系统控 制
我们需要什么样的管理系统
3
require
Choice Cascade to Define the Choices 选择级别以确定选择
• What capabilities must be in place?
专注于核心品牌 消费者才是老板 赢得顾客 零售利润率的竞争力 量身打造投资客户 全球客户 获得价值模式 了解竞争对手
• 能力的定位（需要什么样的能力定位）
What
实现双赢的需要什么样的能力
Managem Systems
宝洁的战略实施与系统控 制
我们需要什么样的管理系统
4
require
Re-cap on lecture 1
• Where will we play?
– Total Shareholder Return calculations by Global Business Unit – 全球范围内的股东总回报率的计算
What are our goals and
Aspirations?
我们有哪些目标和 愿望
Where will we Play?
我们要做些什么？
How will we Win in
chosen market?
我们将如何赢得市场
What Capabilities must be in place to win?
amdata
;汤姆森金融1证2 券;麦肯锡分
HOW WILL WE WIN? 我们将如何赢？
Demand需求
There is a war out there
矛盾
Supply供给
•Flat/falling share of wallet •Flat/falling prices •More demanding and complex consumers •Shifting lifestyle and work patterns
单位/份额下降 单位/价格下跌 更为艰巨和复杂的消费者 转变生活方式和工作格局
Power shifting to consumers
权力转移给消费者
Source: McKinsey
Internet is accelerating trends
互联网加速发展趋势
宝洁的战略实施与系统控 制
•Overcapacity •New entrants (e-tailers and retailers) •Supplier consolidation •Low availability/ rising cost of frontline labour •Increasing real estate costs 过剩 新加入者（电子零售商 供应商整合 低可用性/成本上升的人 越来越多的场地费用
What Capabilities must be in place to win?
What
实现双赢的需要什么样的能力MSyasntaemgesm
宝洁的战略实施与系统控 制
8 require
我们需要什么样的管理系统
HOW WILL WE WIN?
Implementing strategy 实施策略
Fiat菲亚特
60
General Motors通用
52
Carrefour家乐福
26
Ahold ？
28
Note: Largest companies defined 宝by 洁tot的al r战eve略nu实e注施：与公司系所统确定控的总的收入来源 Source: Hoovers; McKinsey资料来源制：
宝洁的战略实施与系统控制
Agenda 议程
• Re-cap of previous lecture • 前言 • From global to local strategy-making • 从全球到地区的战略决策 • Strategy example: Yes hand-dish • 战略例子 • Management Control Systems • 管控系统
-你怎么看市场上的占有率？
- What do you learn from the pricing and sizing you
-Why might it be so ?
-从价格和数量上看出什么？为什么会是这样呢？
- What influences the shelf positioning ?
-是什么影响产品的定位？
-Same as shelf share (60-70%)占市场分额（60
- What do you learn from the pricing and sizing you
-Why might it be so ?为什么会这样？
-Smaller sizes offer “extra benefits, but are mo
宝洁的战略实施与系统控 制
2
Choice Cascade to Define the Choices 选择级别以确定选择
What are our goals and
Aspirations?
我们有哪些目标和 愿望
Where will we Play?
我们要做些什么？
How will we Win in
13
HOW WILL WE WIN? 我们将如何赢？
Sweden瑞典
• Most consolidated retail market in the world – the BIG are already BIG • 成为在世界上多数固定的零售市场中较大的
• ICA owned 50% by Ahold • ICA拥有AHOLD50％
- What would your YES strategy be?
-你的对应策略宝洁是的什战略么实？施与系统控 制
6
HOMEWORK
- What share of shelf does YES have ?
-Ca. 60%大约60％
- What do you think it has in market share ?
for largest companies (1998)
国家运作的大公司
Energy能源
84
Financial institutions金融
56
Electronics电子
52
Packaged
41
goods包装
Automotive汽
31
车
Retail零售
9
Number of countries of operatio
全球矩阵结构：全球业务单位（ gbus ）及市场组织（ mdos ）
个人责任制，工作与发展计划
宝洁的战略实施与系统控 制
5
HOMEWORK
- What share of shelf does YES have ?
-市场占有率？
- What do you think it has in market share ?
11
Growing European M&A activities in Retail 在欧洲零售业的收购活动越来越多
USD b, deal volume* 使用美元b,交易量* 16.0
12.0
12.4
Non-Europe
0.1
cross-borde 非欧洲跨境
9.3
2.9
4.7
12.1
3.0
0.7
for most global companies
一些全球性的大公司是由国家运作的
Mobil美孚
140
Royal Dutch Shell壳牌
130
Citigroup花旗
100
HSBC汇丰
79
Siemens西门子
190
Toshiba东芝
81
Nestle雀巣
80+
Procter & Gamble宝洁
120
2.9 0.5 2.3
1994
0.1 0.7 0.7
1995
2.2 4.1 1996
9.0 1997
European
cross-bord
7.0
1.0
欧洲跨境
2.9
Domestic
1998
国内 1999 to
只披露交易S的e考p虑te超m过b美e元r 2500万
* Source:
Only disclosed deal conside宝rat洁ion的s i战n e略xce实ss施of与US系D 2统5 m控illion Amdata; Thomson Financial制Securities; McKinsey analysis 料来源：
-expensive pr. ml
- What influences the shelf positioning ?
-是什么影响产品的定位
-Looks like the big bottles are at the bottom
-看起来像一个巨大的瓶底（瓶劲效应）
- What would宝y洁o的u战r 略Y实E施S与s系tr统a控tegy be?
• 想要更高的利润更高的营业额和更多的消费者（不同于主场迎战 竞争）
宝洁的战略实施与系统控 制
14
Now we know the customer…can we find a
sweet spot?
我们现在知道了客户我们可以找到一个最
佳的方法？
• How will we win?我们将如何赢
– Consumer is the BOSS – Core Brands – Win with winning customers
• How will we win? Commercial Strategy
• 我们要如何赢？商业战略
– Focus on core brands
– Consumer Is Boss
– Win with winning customers
– Competitive retail margins strong – Tailor Investments By Customer – Be Strong With Global Customers
First: Understanding the customer 第一：了解客户
宝洁的战略实施与系统控 制
9
Retail is still fragmented
Share of top 50 public companies, 1998 1998年零售业占有率前50家的企业
Energy能源 Automotive汽车 Pharmaceuticals; diagnostics医药 Electronics电子 Telecom电信 Packaged goods包装 Financial industries金融 Chemicals化工 Retail零售
33 32 26 16
99 99 95 91 86
宝洁的战略实施与系统控 Source: Global Vantage; McKinsey 制
10HOW WILL WE IN?Retailing is still local零售业的地方性
Average number of countries of operation
• Ahold highly financially driven company – EVA • AHOLE是财务高度至上的公司－EVA
• More pressure on ICA……more pressure on suppliers • 在ICA更多的压力在供应商
• Wants higher profits, higher turnover, happier consumers (differentiate themselves vs. Competition)
制
7
Choice Cascade to Define the Choices
What are our goals and
Aspirations?
我们有哪些 目标和愿望
Where will we Play?
How will we Win in
chosen market?
我们要做些什么？
我们将如何赢得市场
– Global matrix structure: Global Business Units (GBUs) and Market Development Organizations (MDOs)
– Individual accountability, Work & Development Plans
chosen market?
我们将如何赢得市场
What Capabilities must be in place to win?
What
实现双赢的需要什么样的能力
Managem Systems
宝洁的战略实施与系统控 制
我们需要什么样的管理系统
3
require
Choice Cascade to Define the Choices 选择级别以确定选择