订单交货跟踪一览表
公司采购订单跟踪制度规范 采购精细管理制度
公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。
第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。
2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。
第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。
第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。
2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。
第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。
第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。
第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。
“订单信息汇总表”如下所示。
订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。
第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。
2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。
第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。
如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。
2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。
(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。
(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。
(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。
3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。
采购的工作职责和内容表格
采购的工作职责和内容表格一、采购部门职责概述采购部门在公司中扮演着至关重要的角色，负责采购物品、设备和服务以保证公司正常运转。
采购工作涉及到供应商的选择、价格谈判、订单处理以及交货跟踪等多个方面，确保公司获取高质量的产品和服务，同时控制成本，为公司创造利润。
二、采购员工作职责和内容表格以下是采购员在公司内具体承担的职责和工作内容，细致地为您表格化呈现：职责内容寻找供应商进行市场调研，寻找潜在供应商，并评估其信誉和产品质量。
提出采购需求与相关部门沟通，了解物资需求，制定采购计划，明确采购数量和时间等要求。
制定询价文件起草询价文件，包括产品规格、数量、质量标准等，向供应商发出询价邀请。
报价比对与谈判比对来自不同供应商的报价单，进行价格谈判以获取最优惠的价格和条件。
签订采购合同与供应商协商，签订正式的采购合同，明确双方的权利义务和交货期限等内容。
订单处理与跟踪确认订单信息无误后下单，跟踪订单进度，及时处理供应商的问题和异常情况。
库存管理与优化监控物资库存情况，保证库存充足但不过剩，优化库存结构降低库存成本。
供应商绩效评估与管理定期评估供应商的绩效，建立供应商评价体系，持续优化供应商合作关系。
成本控制与节约积极寻找降低成本的途径，如集中采购、谈判优惠价格等，努力节约公司成本。
报表撰写与分析撰写采购相关报表，进行数据分析，提供决策支持，及时发现问题并加以改进。
采购工作是公司运营中不可或缺的一部分，通过这份表格，您可以清晰地了解到采购员在公司内的具体职责和工作内容，不仅需要有优秀的谈判能力和供应链管理能力，还需具备对市场的敏锐度和成本控制意识，为公司的发展贡献力量。
生产管理台账
表2-41退料单
退料部门：编号：
原领料批号：日期：年月日
退料
名称
材料编号
退料量
实收量
退料原因
溢领
省料
不适用
品质差
订单取消
其他
备注
登账：点收：主管：退料人：
表2-42退料月统计表
编号：日期：年月
品名
规格
材料编号
退回数量
实收数量
单价
金额
原料价格
退料原因
统计：审核：
表2-43物料耗用明细表
超领率
仓管员：领料员：
表2-39补料申请单
生产单号：产品名称：
生产批量：补料申请部门：日期：
物料
编号
品名
规格
单位
单机
用量
标准
损耗
实际
损耗
损耗
原因
补发
数量
备注
仓管员：品管员：补料员：
表2-40领料统计台账
编号：统计日期：年月日
领料部门
生产
单号
领料
用途
编号
品名
规格
单位
请领
数量
实发
数量
单价
金额
附件：张
合计
日期：年月日
求购
日期
求购
单号
材料
编号
品名
规格
供应商
单价
数量
订购
日期
验收
日期
质量
记录
记录人：
表2-31采购月报表
月份：年月
日期
预定
实际
请购部门
品名
数量
单价
OEM项目进度跟进表
1、提供产品形态：PCBA、裸机、成品
2、外壳：是否需要重新开模。
客户需求
如果开模，需要对方提供ID、相关结构设计文档、丝印文档
如果不开模，需要对方提供丝印文件。
3、软件定制：了解具体需求，跟研发部门进行沟通，是否可以实现，是否有
了解商务条 件 付款条件 产品报价
项目简介 整理客户需求，按模板输出具体文档，提交信息给项目组主要负责人。
产品研发阶段
签订商务合作协议后，成立OEM项目组。根据项目简介，召开会议，确
产品立项
定项目名称、项目负责人、各部门责任人、产品规格确认、确认项目 进度、沟通项目风险点。针对客户的特殊需求，由相关部分输出相关
的操作规范以及指导文档。
电池
当前进度：
软件
当前进度：
结构设计 当前进度：
小批量试产 下试产计划、生产安排，由产品试制部完成
试产产品测 试结论
对第一次小批量试产产品进行测试，并给出是否满足量产的结论
产线进行试 产线或者工程部对试产进行总结，归纳当前存在问题并提供修改意
产总结 见，避免在后期量产中出现同类问题。
下订单生产阶段
客户收货确 认
当客户收货后，及时跟客户进行确认，并对账开发票。
回款跟催
开发票后，在商务规定的付款时间之前跟催回款情况，并在回款期确 认回款情况。
订单回款确认阶段
下单时间：
回款确认
下单时间： 下单时间：
下单时间：
要货计划阶段
知会交货周 期
在商务谈判时就说明产品物料采购以及生产安排。如果下单，交货周 期时间要求。不可能出现下单后立即要求发货的情况。指明让客户及 时做好备货计划，否则出货缺货现象。
生产管理台账
管好生产台账，厘清责任、强化安全1．生产台账的基本内容与制度生产台账的相关表格，见表2-3～表2-5。
表2-3生产计划报表编号：填写日期：生产单位生产计划期间产品名称当前库存产品单价库存总值日销数量可销日数计划产量每日产量生产天数预定生产日程合计审核：制表：表2-4生产计划管理台账起止日期：使用单位第副本产品名称目前库存量单价库存价值估计每日销量可销售日数经济产量每日产量需生产日数预定生产日期起止日数产量起止日数产量合计审核：填表：表2-5月生产计划统计台账日期：年月日至年月日日期生产项目要求完成日期生产数量安排人力安排员工名单每日小结计划实际剩余统计：2．生产订单台账在整个订单执行过程中，涉及相关台账表格见表2-6～表2-16。
表2-6生产订货单编号：客户名称订单号订货日期规格型号订购数量交货期物料种类预算到料期付款方式预算物料到车间时间产品详细信息货号样式规格数量交货期备注：客户签名：厂方签名：表2-7订单接收登记表编号：填写日期：接单日期制造单号客户名称产品名称数量单价金额预定交货日期信用情况生产日期装运押汇日期运费保险单退税凭证月日月日月日自至月日表2-8 订单评审表编号：订单名称：填表日期：序号评审内容确认有异议评审结果1 产品定位2 价格审核3 质量标准4 交货期5 交货地点6 结算方式7 运输包装8 违约条款9 附件评审10 其他生产经理：采购经理：质量部经理：填表：表2-9生产通知单编号：日期：年月日订单编号品牌数量验货时间交货时间生产项目明细序号货号商品名称（中/英）规格数量/箱单位单价金额交货期……合计特别要求附件跟单：表2-10订单安排记录表编号产品名称式样规格接单日期订单编号订制规格数量交货期业务员客户预定生产合并合并后数制造单号备注完工记号表2-11供货周期计划表产品代号A特急周期B计件周期C正常周期备注20（天）25～26（天）27～30（天）例如客供料A到厂后12天出货客供料B到厂后14天出货客供料C到厂后9天出货客供料……到厂后×××天出货说明：1．B急件周期加价5%。
采购管理-订单跟踪制度规范
订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。
第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。
2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。
第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。
第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。
2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。
第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。
第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。
第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。
“订单信息汇总表”以下所示。
订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。
第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。
2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。
第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。
如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。
2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。
(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。
(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。
(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。
采购物料跟踪管控表新
8月5日 8月2日 8月7日
7
彩盒
PCS 7天
5000 7月20日 8月10日 8月8日
8月7日 8月7日 3天
8月7日
8
外箱
PCS 7天
500 7月20日 8月10日 8月8日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
9
泡沫
PCS 7天
2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月5日 8月5日 5天
8月5日
8月6日
4 可调温控器 KST254 只
5
电Hale Waihona Puke 线3*0.75*1. 5根
6 说明书/标贴
PCS
20天 15天 7天
3000 5000 5000
7月20日 8月10日 8月7日 7月20日 8月10日 8月3日 7月20日 8月10日 8月8日
8月5日 8月5日 5天 8月2日 8月2日 8天 8月7日 8月7日 3天
原因分 析及行
动
第三次实 际交货期
备注
7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
2 上拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
8月6日
3 下拉丝铁壳 T=0.5 只 20天 2000 7月20日 8月10日 8月5日
8月6日 8月6日 4天
指令 号:S 4821
序号
1
物料名称 华夫盘
机种:LW122
订单量:
规格型号 单位 采购周期
230V2000W 套 20天
宁波凯波集团有限公司物料采购跟踪明细表
10962
每天产量
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪
基于SAP系统的采购订单的统计和进度跟踪摘要：介绍SAP系统的各种模块及特点，利用SAP系统强大的功能开发出采购订单查询表、采购订单到货计划跟踪、采购订单到货进度跟踪查询三个程序，很好地实现了对采购订单统计和进度跟踪的应用。
Abstract：The modules and characteristics of the SAP system are introduced firstly. Then by exploiting the powerful functions of the SAP system，three procedures about purchase order query sheet，cargo arrival plan tracking and cargo arrival progress tracking andquerying are developed，thus，beautifully realizing the application of the statistics and progresstracking of the purchase order.关键词：ERP；SAP；采购订单查询表；采购订单到货计划跟踪；采购订单到货进度跟踪查询Key words：ERP；SAP；purchase order query sheet；cargo arrival plan tracking；cargo arrival progress tracking and querying中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2016）15-0083-040 引言随着山西天地煤机装备有限公司不断发展和壮大，信息化建设作为企业发展的一个重要支撑越来越摆在突出重要的位置。
为了提升公司的管理水平，为了扩大公司在煤机市场上的影响力，为了提高研发、生产、销售、售后相互配合协调一致的经营模式，为了更好使公司持续、健康、快速的发展，ERP信息化项目已经正式启动，SAP系统运行良好，各项业务都在有条不紊地开展。
全屋定制家居定单跟踪流程记录表
客户姓名
地址
电话
客户顾问
参加活动
订单日期
预约单交接信息：（由订单客户顾问填写谈单时和客户所沟通的信息）
客 户 顾 问 填 写
店面
设计师签收：
店长确认签字：
派单
设 日期
计 时
填 店长签字
写
初测 方案确定 复测 签合同 下单
设计师
合同号
生产号
下 下单进度
单 填
写 日期
设计总监接单
财务室下单
工厂下单
1、工厂交货预警日期： 2、追货记录：
合同交货 工厂交货
调
度 填
发货日期
写
到货日期
送货日 期
安装日期
反馈单
遗留单反馈 设计下单
主管检 查
总监检查
下单室下 单
工厂交 货
工厂发 货
到货
送货
安装 反理
填
写
打样进度跟踪表
打样进度跟踪表
工单号: 加工商： 订单日期： 交货日期： 产 货号 材质 原料尺寸 规 格 成品尺寸 拼版 印色 品 明 细 数 量 打样特别要求 产品编号: 参照件: 图稿/样品
采购物料 及生产安排时间
纸张 头片
开料尺寸
原料数量 开料数量
纸袋
底片
提手 备注 加 表面处理 正面覆哑膜 UV / 压纹 工 明
审核：
开单：
日期：
/
Hale Waihona Puke 表面 处理 细 压纹同客样 烫金 / 菲林 CTP板 模切 糊袋
模切
刀模
击凹、击凸 包 装 明
/ 细
备注:
纸箱
侧唛印两面 包装 正面箱唛 箱规
寄样
客户信息反馈
本表说明：凡打样印刷好的标，需经品管全检后，再交生产打样；打样完后需经品管全检合格后，加盖“QA”章，再安排寄样；业务向品管反馈寄样及客户对样品评判； ④本单品管存档；
PMC部门员工培训教材
PMC部门员工培训教材所谓“兵马未动，粮草先行”，企业要生产就必须先购入原材料。
可是，买入多少原材料，如何安排进料日程，才能确保既不会影响生产，又不会造成呆滞材料的产生。
而该如何组织安排生产，才能确保交期。
以上问题便是PMC工作的重点，下面结合我们工厂的实际情况，简单介绍一下PMC部的工作职责、物料控制、生产控制，希望大家了解并在以后的工作中给予支持与理解。
一、PMC工作职责1、名词解释PMC从字面上看由PC与MC两部分组成。
PC：为Product Control的英文缩写，意为生产控制。
MC:为Material Controlr的英文缩写，意为物料控制。
另外,在很多企业，当本身产能不能满足市场需求时,往往采取外协加工的方式,在此情况下便需增加外协人员.2、工作职责PC:即生产计划员,职责如下:(1）确定要生产的产品型号、规格、数量、交期等（2)生产前产能及负荷分析、工作准备(3）制定生产计划及进度安排（4）确实掌握生产所需各种物料的供应状况（5）生产进度的掌控,异常问题的协调处理（6）定期召开生产会议（7）市场订单交期的跟进MC:即物控员，职责如下：（1)物料请购及来料进度的跟进。
(2）物料异常的协调处理及跟进。
（3）物料库存数量的控制。
（4）呆滞料的预防及及时处理.（5）生产套料发料单及生产损耗发料单的打印。
（6)生产欠料的跟进。
(7）物料收发的审核及控制。
（8）库存准确性的监控（9）盘点工作的监控。
总之，PMC的工作贯穿于企业的整个生产活动之中，在企业组织中扮演着火车头的角色，PMC 的工作离不开生产、品质、工程的理解与配合。
二、生产控制概述生产控制是指从接受市场部销售计划到完成市场部销售订单过程中所进行的计划转化、安排、跟进、反馈、处理等一系列行为的总和。
主要分为以下几个部分：●计划转化●生产安排●生产跟进●市场订单处理●成品库存的控制及处理●材料试制安排采购管理过程1、计划转化计划转化是指PMC计划员根据接收到的市场部销售计划及其他部门的成品申请安排相关人员进行物料储备、产能调整、生产准备并将相关信息反馈至需求部门的过程.采购管理涉及内容如下1。
订单准时交货率统计分析表
说明
客户名称
1、每周一12：00前业务部将此表相关内容完成后传给仓库部；
2、仓库部收到表后填写“整单入库完成日期”一栏后，在周一16:00前交业务部；业务确认后并计算，在17:30前将此表传PMC部；
3、PMC部在周二12:00前组织人员对异常进行分析并跟催责任部门制定可行的改善对策，然后将内容录入此表，并在周例会上进行通报。
订单号
PO#
产品编号
产品名称
出货数量 箱数
柜型
原评审 交期
整单入库 完成日期
出货日期
出货数量
订单准交率统计、异常分析及改善措施
是否准交 (是为 1，否为0）
责任部门
异常分析
改善对策
本月应完成项数
制
本月按时完成项数
ห้องสมุดไป่ตู้
本月订单准交率
#DIV/0!
生产流转跟踪表
生产流转跟踪表
订单品番号： 大货 款号： 订单 数量： 送检日期：
*订单信息与计划日期由计划部填写，其它由各部门主管按实际完成情况填写。
此表格自大货开始，按各工序半成品一起流转到最后检品部，由检品部转交厂部作为各部门绩效考核依据。
裁 床
缝 纫
横 机
套 口
手 缝
后 道
检品
开始 日期： 开始 日期： 开始 日期： 开始 日期： 开始 日期： 开始 日期： 开 始： 完成 日期：
完成 日期：
完成 日期：
完成 日期：
完成 日期：
完成 日期：
结 束：
流转时间
实裁数量
益缺
去向
裁床数
交货数量
益缺
去向 日期
订单数量
交货数量
益缺
去向 日期
收货数量
交货数量
益缺
去向日期
收货数量
交货数量
益缺
去向日期
收货数量
交货数量
益缺
去向 日期
检品 装箱 时间
检品 装箱 数量
主管签名： 主管签名： 主管签名： 主管签名： 主管签名： 主管签名： 主管签名：
异常说明： 异常说明： 异常说明： 异常说明： 异常说明： 异常说明： 异常说明：。
采购订单状态跟踪管理制度
订单状态跟踪管理制度第1章总则第1条目的为了以下目的，特制定本制度。
1．促进采购合同或订单的正常执行。
2．满足企业物资需求，保持合理的库存量，确保企业生产经营活动正常进行。
第2条适用范围本制度适用于企业采购部所有采购专员跟踪订单的全过程工作。
第3条职责分工采购专员按采购订单所载明的物资、品名、规格、数量及交期等进行订单跟踪工作。
第4条采购订单跟踪的基本要求1．适当的交货时间。
2．适当的交货质量。
3．适当的交货地点。
4．适当的交货数量及适当的交货价格。
第2章订单跟踪管理程序第5条跟踪订单接受情况向供应商下订单之后，采购专员需及时了解供应商接受订单的情况。
1. 在采购活动中，供应商会因担心最终被淘汰而拒单，所以采购专员应要求供应商在接受订单后及时向企业提供接受回执。
2. 在供应商难以十分符合本企业的采购要求时，采购专员应改变价格、质量、交期等条件，在满足企业基本要求的基础上，与供应商进行充分沟通，达成共识。
3. 若供应商拒单，采购专员可以另选其他供应商。
采购专员应注意及时将与供应商签订的订单进行存单，以备查。
第6条跟踪订单处理情况1. 采购专员审核订单无误后将订单发给供应商，并要求供应商签字回传。
订单审核的要求包括以下三点。
(1)熟悉订购的物资，确认名称、规格型号、数量、价格，确认质量标准。
(2)确认物资需求量，制定订单说明书。
(3)交期等要求表达清楚。
2. 供应商接受订单后，采购专员应及时跟踪供应商的订单处理情况，查看并确定供应商是否及时根据订单安排生产或安排出货。
第7条供应商备料过程监控1. 采购专员应严密监控供应商需要加工的物资的备料过程，确保其按计划执行相关工作。
2. 采购专员在监控过程中发现问题要及时反馈，需中途变更的应立即解决，不可延误时间。
第8条供应商生产过程跟踪订单物资需求紧急或需求减少时，采购专员应加强对供应商生产过程的跟踪工作。
1. 当订单物资需求紧急时，采购专员应立即与供应商协商，必要时可协助供应商解决疑难问题，确保物资的准时交付。
订单处理流程
一．订单落实管理流程
销售部生产部总经理
订单落实管理流程说明
二．订单协调管理流程
订单协调管理流程说明
业务人员 研发人员 生产人员
物料控制人员 采购人员 品质人员
三.订单计划安排流程
生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员
订单计划安排流程说明
四.订单作业进度管理流程
物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管
订单作业进度管理流程说明
五．紧急插单管理流程
生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管
紧急插单管理流程说明
六.外协订单管理流程
信息调查人员品质人员采购人员辅导人员
外协订单管理流程说明
七．产品报价单
报价日期：年月日
八．客户信息卡
编号：建卡日期：
九．订单评审表
十．供货周期计划表
十一．订单安排表
十二．订单统计表
十三．订单安排记录表
十四．生产销协调计划表
十五．工时损失记录表
十六．生产能力分析表
月份：
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