物业管理投标PPT学习教案
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（4）制定资金计划
1）制定资金计划的目的主要有： 复核投标可行性研究结果 做好答辩的准备 2）主要的现金流入和流出项目为： 标书规定的预付款、保证金等 接管期间费用支出 接管期间收入 其他资金来源
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（5）标价试算
1）明确领会各项服务要求、经济条件 2）计算或复核服务工作量 3）掌握物业现场基础信息 4）掌握标价计算的各种单价、费率、费用 5）拥有分析所需的当地条件的经验数据
2）在竣工后期介入，应按竣工验收标准视察 项目；
3）业主主要情况，包括收入层次、主要服 务要求与所需特殊服务等；
4）当地的气候、地质、地理条件等与接管 后的服务密切相关的条件。
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（3）制定管理服务方法及工作量
1）将招标项目参数列出，越细越好； 2）分析项目的难点，确定重点，有针对性管理； 3）合理的人力配置； 4）确定分阶段达到的目的； 5）做出的服务项目达到的满意率； 6）成本测算； 7）经济效益分析； 8）社会效益分析 ； 9）需要招标人提供的帮助、条件； 10）整个工作安排。
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1．物业管理投标的准备阶段
（1） 取得从业资格 （2）筹措资金 （3）收集招标物业相关资料 （4）进行投标可行性分析
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（4）进行投标可行性分析
1）招标物业条件分析 2）本公司投标条件分析 3） 竞争者分析 4）风险分析
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2．物业管理投标的实施阶段
物业管理投标
会计学
1
物业管理投标原则
（1）真实性原则 投标人的投标书内容要真实，不能弄
虚作假。 （2）正当竞争原则 参加投标的物管企业要反对其他参与
竞投的物管企业进行不正当竞争行为，倡 导企业遵守商业道德；参加竞投的物管企 业要约束自己不正当竞争。
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1．2．2 物业管理投标的程序
1．物业管理投标的准备阶段 2．物业管理投标的实施阶段
(2)确定合理利润率：利润不能太高，利润率是实 际发生的管理费用的5％一15％之间。
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作业：
1-5编写投标书应掌握哪些技巧？
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1．2．3 物业管理投标文件
1．物业管理投标书的组成与主要内容 2．投标书写作技巧 3．编制投标文件应注意的事项 4．投标报价及技巧
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1．物业管理投标书的组成与主要内容
（1）物业管理投标书的组成
1）投标致函。就是投标正式报价信，其主要内容有： ①表明投标人完全愿意按招标文件中的规定承担物业管理
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（6）标价评估与调整
1）试算所用基础数据可能部分是预测性的， 部分为经验性的，不够精确可靠，估价人员 应当对预测和经验数据的适用基础进行审查， 必要时予以调整。
2）风险等不可预见费用是主观设定的，应 在计算结束后予以复核，综合各渠道所得信 息分析做出报价决策。
3）可能由于估价人员的原因，致使估价 偏高或偏低，对此要参考几个估价人员的估 价结果，取平均值确定最终报价。
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（8）封送标书、保函
1）投标人按照招标文件的要求，准备 正本和副本（通常正本1份，副本2份）。
2）标书的正本及每一份副本应用内外 两层封套分别包装与密封，密封后打上“正 本”或“副本”的印记（一旦正本和副本有 差异，以正本为准）。
3）两层封套上均应按投标邀请书的规 定写明投递地址及收件人，并注明投标文件 的编号、物业名称、“在某日某时之前不要 启封”等。
服务任务，并写明自己的总报价金额； ②表明投标人接受该项目合同委托管理期限； ③表明本投标如被接受，投标人愿意按招标文件规定金额
提供履约保证金； ④说明投标报价的有效期； ⑤表明本投标书连同招标人的书面接受通知均具有法律约
束力； ⑥表明对招标人接受其他投标人的理解。
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2）附件
①公司简介 ②公司法人地位及法定代表人证明 ③公司对合同意向的承诺 ④物业管理专案小组的配备 ⑤物业管理组织实施规划。
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（2）投标书的主要内容
1）介绍本物业管理公司的概况和经历 2）分析投标物业和管理要点 3）介绍本公司将提供的管理服务内容及功能 4）说明将提供的服务形式、费用和期限
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2．投标书写作技巧
（1）标书的标题 （2）标书的序言 （3）管理的方式、方法 （4）管理人员 （5）必需具备的物质装备计划 （6）经费收支测算 （7）管理规章制度 （8）各项管理指标 （9）便民服务项目 （10）社区文化 （11）愿意承受的有关奖罚内容
（1）购买、阅读招标文件 （2）标前调查与现场考察 （3）制定管理服务方法及工作量 （4）制定资金计划 （5）标价试算 （6）标价评估与调整 （7）办理投标保函 （8）封送标书、保函
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（1）购买、阅读招标文件
阅读招标文件，找出疑点，按其不同性质与 重要性，将其划分为“招标前由招标人明确 答复”和“计入索赔项目”两类。
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3．编制投标文件应注意的事项
（1）确保填写无遗漏，无空缺 （2）不得任意修改填写内容 （3）填写方式规范 （4）不得改变标书格式 （5）计算数字必须准确无误 （6）报价合理 （7）包装整洁美观
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4．投标报价及技巧
(1)经营管理费用测算 1)前期介入服务中发生的开办费用测算； 2)第一年度物业管理费用测算； 3)年度能源费用测算； 4)物业所具有的各项经营项目的经营收入预算； 5)年度经营管理支出费用预算；
注意招标文件中的各项规定，如开标时间、 定标时间、投标保证书等，尤其是图纸、设 计说明书和管理服务标准、要求和范围予以 足够重视，做出仔细研究。
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（2）标前调查与现场考察
1）在物业竣工前期介入：应现场查看工程 土建构造，内外安装的合理性，尤其是消防安全 设备、自动化设备、安全监控设备、电力交通通 讯设备等，做好日后养护、维护要点记录，图纸 更改要点记录，交与开发商商议。
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（7）办理投标保函
1）向银行提交资料：投标人须知，保 函条款、格式及法律条款等。
2）填写《要求开具保函申请书》及其 他申请所要求填写的表格，一式三份。
3）提交详细材料，说明物业管理服务 量及预定合同期限。
投标保函的主要内容：担保人、被担 保人、受益人、担保事由、担保金额、担 保货币、担保责任、索偿条件等。
（4）制定资金计划
1）制定资金计划的目的主要有： 复核投标可行性研究结果 做好答辩的准备 2）主要的现金流入和流出项目为： 标书规定的预付款、保证金等 接管期间费用支出 接管期间收入 其他资金来源
第10页/共23页
（5）标价试算
1）明确领会各项服务要求、经济条件 2）计算或复核服务工作量 3）掌握物业现场基础信息 4）掌握标价计算的各种单价、费率、费用 5）拥有分析所需的当地条件的经验数据
2）在竣工后期介入，应按竣工验收标准视察 项目；
3）业主主要情况，包括收入层次、主要服 务要求与所需特殊服务等；
4）当地的气候、地质、地理条件等与接管 后的服务密切相关的条件。
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（3）制定管理服务方法及工作量
1）将招标项目参数列出，越细越好； 2）分析项目的难点，确定重点，有针对性管理； 3）合理的人力配置； 4）确定分阶段达到的目的； 5）做出的服务项目达到的满意率； 6）成本测算； 7）经济效益分析； 8）社会效益分析 ； 9）需要招标人提供的帮助、条件； 10）整个工作安排。
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1．物业管理投标的准备阶段
（1） 取得从业资格 （2）筹措资金 （3）收集招标物业相关资料 （4）进行投标可行性分析
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（4）进行投标可行性分析
1）招标物业条件分析 2）本公司投标条件分析 3） 竞争者分析 4）风险分析
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2．物业管理投标的实施阶段
物业管理投标
会计学
1
物业管理投标原则
（1）真实性原则 投标人的投标书内容要真实，不能弄
虚作假。 （2）正当竞争原则 参加投标的物管企业要反对其他参与
竞投的物管企业进行不正当竞争行为，倡 导企业遵守商业道德；参加竞投的物管企 业要约束自己不正当竞争。
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1．2．2 物业管理投标的程序
1．物业管理投标的准备阶段 2．物业管理投标的实施阶段
(2)确定合理利润率：利润不能太高，利润率是实 际发生的管理费用的5％一15％之间。
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作业：
1-5编写投标书应掌握哪些技巧？
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1．2．3 物业管理投标文件
1．物业管理投标书的组成与主要内容 2．投标书写作技巧 3．编制投标文件应注意的事项 4．投标报价及技巧
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1．物业管理投标书的组成与主要内容
（1）物业管理投标书的组成
1）投标致函。就是投标正式报价信，其主要内容有： ①表明投标人完全愿意按招标文件中的规定承担物业管理
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（6）标价评估与调整
1）试算所用基础数据可能部分是预测性的， 部分为经验性的，不够精确可靠，估价人员 应当对预测和经验数据的适用基础进行审查， 必要时予以调整。
2）风险等不可预见费用是主观设定的，应 在计算结束后予以复核，综合各渠道所得信 息分析做出报价决策。
3）可能由于估价人员的原因，致使估价 偏高或偏低，对此要参考几个估价人员的估 价结果，取平均值确定最终报价。
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（8）封送标书、保函
1）投标人按照招标文件的要求，准备 正本和副本（通常正本1份，副本2份）。
2）标书的正本及每一份副本应用内外 两层封套分别包装与密封，密封后打上“正 本”或“副本”的印记（一旦正本和副本有 差异，以正本为准）。
3）两层封套上均应按投标邀请书的规 定写明投递地址及收件人，并注明投标文件 的编号、物业名称、“在某日某时之前不要 启封”等。
服务任务，并写明自己的总报价金额； ②表明投标人接受该项目合同委托管理期限； ③表明本投标如被接受，投标人愿意按招标文件规定金额
提供履约保证金； ④说明投标报价的有效期； ⑤表明本投标书连同招标人的书面接受通知均具有法律约
束力； ⑥表明对招标人接受其他投标人的理解。
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2）附件
①公司简介 ②公司法人地位及法定代表人证明 ③公司对合同意向的承诺 ④物业管理专案小组的配备 ⑤物业管理组织实施规划。
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（2）投标书的主要内容
1）介绍本物业管理公司的概况和经历 2）分析投标物业和管理要点 3）介绍本公司将提供的管理服务内容及功能 4）说明将提供的服务形式、费用和期限
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2．投标书写作技巧
（1）标书的标题 （2）标书的序言 （3）管理的方式、方法 （4）管理人员 （5）必需具备的物质装备计划 （6）经费收支测算 （7）管理规章制度 （8）各项管理指标 （9）便民服务项目 （10）社区文化 （11）愿意承受的有关奖罚内容
（1）购买、阅读招标文件 （2）标前调查与现场考察 （3）制定管理服务方法及工作量 （4）制定资金计划 （5）标价试算 （6）标价评估与调整 （7）办理投标保函 （8）封送标书、保函
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（1）购买、阅读招标文件
阅读招标文件，找出疑点，按其不同性质与 重要性，将其划分为“招标前由招标人明确 答复”和“计入索赔项目”两类。
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3．编制投标文件应注意的事项
（1）确保填写无遗漏，无空缺 （2）不得任意修改填写内容 （3）填写方式规范 （4）不得改变标书格式 （5）计算数字必须准确无误 （6）报价合理 （7）包装整洁美观
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4．投标报价及技巧
(1)经营管理费用测算 1)前期介入服务中发生的开办费用测算； 2)第一年度物业管理费用测算； 3)年度能源费用测算； 4)物业所具有的各项经营项目的经营收入预算； 5)年度经营管理支出费用预算；
注意招标文件中的各项规定，如开标时间、 定标时间、投标保证书等，尤其是图纸、设 计说明书和管理服务标准、要求和范围予以 足够重视，做出仔细研究。
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（2）标前调查与现场考察
1）在物业竣工前期介入：应现场查看工程 土建构造，内外安装的合理性，尤其是消防安全 设备、自动化设备、安全监控设备、电力交通通 讯设备等，做好日后养护、维护要点记录，图纸 更改要点记录，交与开发商商议。
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（7）办理投标保函
1）向银行提交资料：投标人须知，保 函条款、格式及法律条款等。
2）填写《要求开具保函申请书》及其 他申请所要求填写的表格，一式三份。
3）提交详细材料，说明物业管理服务 量及预定合同期限。
投标保函的主要内容：担保人、被担 保人、受益人、担保事由、担保金额、担 保货币、担保责任、索偿条件等。