销售订单开单发运流程
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如已收货但忘记群内通知的，沟通货物数量是否准确、有无破损、有无雨淋等；
如还未收到货，需及时联系物流，查询物流状态，并将结果告知客户；
特殊情况处理
开单细节和标准/开单标准和注意事项
_客户报单时产品库存不足
_订单物料单价与
系统物料单价不一致
■沟通客户按现有库存数量发货、或沟通是否用相近型号产品代替；如仅发有库存数量的，缺货产品型号单独记录，跟进生产后及时通知客户追加订单；
2023年4月(定稿)岗位编号：
销售订单开单发运流程
岗位观察检查表（SOC）
岗位目标：规范销售订单开单、物流对接，准确、高效的完成销售开单、发运工作，满足客户订单需求。
岗前准备
开单细节和标准/开单标准和注意事项
__物料准备
__资料准备
__自我准备
■金蝶系统、计算器
■《销售产品价格表》
■头脑清醒、身体健康
■客户沟通：
沟通、确认客户需求产品的订单型号、数量；
结合客户以往发货情况，沟通客户是否追加产品型号及数量；
根据公司新品生产、库存情况，沟通客户是否追加新品发货；
■物流沟通：
客户指定物流的，按客户指定物流为准；
公司推荐物流的，将物流信息与客户进行沟通，打开金蝶云星空客户端，输入姓名、密码，进入系统；
2 预付款客户：
点击【业务查询】【应收查询】查询客户余款。
预付款金额不够本次订单货款应及时通知客户继续预付。
3 账期客户：客户存在账期的，直接跳过收款，进入“订单下推”
_下推订单
■订单保存：
订单提交：客户汇款后提交订单； 点击【提交】完成订单提交。
■订单下推：
订单审核：订单提交后，点击【审核】完成订单审核；
■创建订单：
打开销售订单，输入客户名称；
开单明细处，据客户订单依次输入物料名称、报单件数、核对产品价格，写好备注；
■检查订单：
产品型号检查：客户报单型号与系统开单型号一致；
订单金额检查：订单金额与订单备注处金额一致；
收货信息检查：核对客户收货物流信息、客户联系方式确保无误；
■暂存订单：
订单核对完毕后，点击【保存】。
■活动客户产品单价与系统单价不一致时，应根据客户活动价手动改价，确保金额的准确。
岗位先修：《产品价格表》、物料编码练习
鉴定栏:
完成人：日期：训练员：日期：
鉴定者：日期：追踪人：日期：
附件：次日订单发运明细
主流程
开单细节和标准/开单标准和注意事项
__客户报单
■库存了解：每日进入金蝶系统，查看即时库存，并导出即时库存表格；随时查看、了解、熟悉公司产品库存情况；
■报单核实：
随时查看“企业微信客户群”信息，发现客户报单时，根据编码物料，检查客户所报订单型号与公司产品型号确保一致；
根据已导出的即时库存明细，检查库存是否满足客户订单需求；
当日未发货的与仓库落实原因；
了解未发原因后，及时通知客户未发运原因，并再次与客户确认发货时间；
_收货落实
■客户收货：客户收到货后，需在企业微信客户群内发信息：“货已收到、数量无误、无破损”字样，表明客户已按订单信息正常收货；
■客户未按时收货：
按物流正常发运速度，在合理时限内，如群内未有客户的收货信息，需及时联系沟通客户是否收到货；
_确认订单
■对接客户：将所开订单信息截图发送给客户（企业微信客户群），与客户核对物料数量、金额、收货信息是否准确；
■货款跟进：订单确认无误，发公司收款码给客户，收取货款。
1 现金客户：
客户当天打款的，收取打款截图后，将收款截图上传微盘。
客户当天未打款的，需在金蝶系统中进行调整订单：点开销售订单，将订单日期调整到第二天。
订单下推：订单审核后，点击【下推】完成订单下推，生成发货通知单；
_发运对接
■物流对接：每日下班前将次日需发运信息汇总、整理，交货车司机找车发运；
■物流发运单对接：收到货车司机的电子版物流单后，第一时间发客户知晓（企业微信群）；
■仓库对接：每日下班前收到仓库销售出库单蓝联后，核对当日实际发货出库情况，对比差异；
如还未收到货，需及时联系物流，查询物流状态，并将结果告知客户；
特殊情况处理
开单细节和标准/开单标准和注意事项
_客户报单时产品库存不足
_订单物料单价与
系统物料单价不一致
■沟通客户按现有库存数量发货、或沟通是否用相近型号产品代替；如仅发有库存数量的，缺货产品型号单独记录，跟进生产后及时通知客户追加订单；
2023年4月(定稿)岗位编号：
销售订单开单发运流程
岗位观察检查表（SOC）
岗位目标：规范销售订单开单、物流对接，准确、高效的完成销售开单、发运工作，满足客户订单需求。
岗前准备
开单细节和标准/开单标准和注意事项
__物料准备
__资料准备
__自我准备
■金蝶系统、计算器
■《销售产品价格表》
■头脑清醒、身体健康
■客户沟通：
沟通、确认客户需求产品的订单型号、数量；
结合客户以往发货情况，沟通客户是否追加产品型号及数量；
根据公司新品生产、库存情况，沟通客户是否追加新品发货；
■物流沟通：
客户指定物流的，按客户指定物流为准；
公司推荐物流的，将物流信息与客户进行沟通，打开金蝶云星空客户端，输入姓名、密码，进入系统；
2 预付款客户：
点击【业务查询】【应收查询】查询客户余款。
预付款金额不够本次订单货款应及时通知客户继续预付。
3 账期客户：客户存在账期的，直接跳过收款，进入“订单下推”
_下推订单
■订单保存：
订单提交：客户汇款后提交订单； 点击【提交】完成订单提交。
■订单下推：
订单审核：订单提交后，点击【审核】完成订单审核；
■创建订单：
打开销售订单，输入客户名称；
开单明细处，据客户订单依次输入物料名称、报单件数、核对产品价格，写好备注；
■检查订单：
产品型号检查：客户报单型号与系统开单型号一致；
订单金额检查：订单金额与订单备注处金额一致；
收货信息检查：核对客户收货物流信息、客户联系方式确保无误；
■暂存订单：
订单核对完毕后，点击【保存】。
■活动客户产品单价与系统单价不一致时，应根据客户活动价手动改价，确保金额的准确。
岗位先修：《产品价格表》、物料编码练习
鉴定栏:
完成人：日期：训练员：日期：
鉴定者：日期：追踪人：日期：
附件：次日订单发运明细
主流程
开单细节和标准/开单标准和注意事项
__客户报单
■库存了解：每日进入金蝶系统，查看即时库存，并导出即时库存表格；随时查看、了解、熟悉公司产品库存情况；
■报单核实：
随时查看“企业微信客户群”信息，发现客户报单时，根据编码物料，检查客户所报订单型号与公司产品型号确保一致；
根据已导出的即时库存明细，检查库存是否满足客户订单需求；
当日未发货的与仓库落实原因；
了解未发原因后，及时通知客户未发运原因，并再次与客户确认发货时间；
_收货落实
■客户收货：客户收到货后，需在企业微信客户群内发信息：“货已收到、数量无误、无破损”字样，表明客户已按订单信息正常收货；
■客户未按时收货：
按物流正常发运速度，在合理时限内，如群内未有客户的收货信息，需及时联系沟通客户是否收到货；
_确认订单
■对接客户：将所开订单信息截图发送给客户（企业微信客户群），与客户核对物料数量、金额、收货信息是否准确；
■货款跟进：订单确认无误，发公司收款码给客户，收取货款。
1 现金客户：
客户当天打款的，收取打款截图后，将收款截图上传微盘。
客户当天未打款的，需在金蝶系统中进行调整订单：点开销售订单，将订单日期调整到第二天。
订单下推：订单审核后，点击【下推】完成订单下推，生成发货通知单；
_发运对接
■物流对接：每日下班前将次日需发运信息汇总、整理，交货车司机找车发运；
■物流发运单对接：收到货车司机的电子版物流单后，第一时间发客户知晓（企业微信群）；
■仓库对接：每日下班前收到仓库销售出库单蓝联后，核对当日实际发货出库情况，对比差异；