保险建议书制作

调画面。
保险建议书的设计
——配色
色彩保守派：使用同一色系。其他的配色方案：
保险建议书的设计
创意
设 计 三 步 曲
图片处理
素材
素材——基础
图片处理——利器
创意or your time
保险建议书的结构
——风险分析、方案介绍
风险分析，提供改善风险的建议，不要拘泥形式，充分体现出风 险分析的专业 风险分析及提供 改善风险的建议 应当注意保险金额、责任限额、免赔额等设计及组合要符合投保人 需求 保险方案建议 （附险种介绍）

充分了解投保人的需求及投保习惯 初步的保险方案 险种及险种介绍 保险金额及保费金额 大致的免赔范围 多方案的选择
需要根据项目特征有 所取舍和偏重
为“风险遗漏和冲突” 提供的管控手段来 吸引客户
事实的陈述让
说服力更强
风险分析
风险管理建议
举例说明
保险建议书主要内容
——方案介绍 帮助客户了解保险、熟知投保流程、 明确保障方案。
保险策略 实惠、有效的保险 保障 既要考虑投保什么 、也要考虑投保多 少的问题
保险方案
保险建议书的结构
——序言
保险建议书的结构
——公司介绍
集团公司简介 公司架构 公司发展历程 公司经营情况 公司优势 理赔承保经验 服务介绍 重点介绍公司在本地的主导地位，应针对投保人最关心的问题展开 ，如承保、理赔经验，特别是经营同类业务的承保经验；人员素质 ；当地机构网络、服务优势等。
——结束语 结束语
保险建议书的结构
——封底
目 录
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保险建议书的设计
——模板
用色传统：公司统一模板 背景简洁：因为计划书内容复杂，所以背景 由色块、线条及简单点缀图案组成。 框架清晰：根据内容搭建清晰的结构 专业直观：涉及公司宣传的，一方面，企业 的理念、历史、业绩、发展规划等都较为抽象， 需要把这些内容形象化；另一方面，企业需要 对外展示公司形象、产品服务形象、员工面貌
为客户量身定做 不要在基本条款 的基础上尽可能 多的增加附加条 款
保险建议书主要内容
——售后服务
定期拜访 制度
专业服务团队
售后 服务
理赔流程图详解
全面的服务体系

非保险风险的管理 保险事故处理及索赔 保险理赔流程 保险期内咨询、风险培训。
保险建议书主要内容
——注意事项
图片和表格更简洁 简单美观 的封面
以简单易懂的方式向 客户呈现其保险利益, 使客户更加清晰地了 解保险的特色。
增加客户对个人及公 司的信任，展示保险 人专业化水平与实力 ，提高在市场竞争中 脱颖而出的机会有利 于促成业务。
化无形为有形，强化 说明的效果。激发客 户购买的欲望，促进 业务签单。
目 录
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保险建议书的结构
——服务介绍
基本服务
增值服务
保险建议书的结构
——服务介绍（基本服务）
基本服务
公司经营的服务理念和宗旨
服务团队的组织及管理：包括领导小组、技术小组、工 作小组和现场服务小组四部分，各服务小组成员分工、 岗位职责的描述、具体服务组织安排等。
理赔服务承诺 保险索赔流程 各类型赔案所需索赔资料标准清单 理赔响应时间及程序
保险建议书的设计
——图表 表也可以美化。
保险建议书的设计
——配图
图与文字要合理搭配 配上画，不是全面图片化 图片用于点题和美观 图片用于提高观众兴趣 点到为止，简单明确，不 能太复杂。
保险建议书的设计
——配图
【巧用LOGO】
修改前后对比——黑压压的文字有了点缀的图形，使得文字中客户名称变的一目了然
保险建议书的结构
——标准建议书
公司介绍 承保理赔 经验 风险分 析及改 善建议
保险方案 服务承诺 封底
封面 序言 目录
保险建议书的结构
——封面
保险建议书封面
四要素：
保险建议书的结构
——封面
保险建议书的结构
——序言
序 言
序言的作用主要是表达对客户的问 候和提供保险服务的强列意愿。撰 写序言要求用词热情、恳切，表达 意思准确，篇幅适中，格式规范， 与建议书其他内容相呼应
保险建议书制作基本要求
装订精美（胶 订、线订或用 拉杆文件夹。 不得采用活页 装订）
简明扼要，重 点突出； 体现专业性； 保障方案，计 划周全，准确 ； 通俗易懂；
客户需求分析 ，换位思考， 全面考虑客户 的保险需求； 结合险种特点 和好处制作建 议书；
目 录
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保险建议书制作
德州中支电网业务部 陈昊 2015年8月
目 录
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保险建议书的作用
什么是保险建议书： 保险建议书是我们与客户就保险购买及风险管理进行有效沟通 的一种手段，它以书面形式体现我们的保险专业水平，加强客 户的信任感，为下一步业务的成功签单打下良好的基础。 保险建议书一般在拓展新客户或新业务时使用，若客户对保险 业务进行招标，保险人必须认真研读招标书的内容，严格按照 招标书的要求编写投标书
保险建议书主要内容
展示公司实力， 提升客户人客服
公司简介
帮助客户了 解保险、熟 知操作流程
方案介绍
售后服务
明确售后服务机 制，体现服务团 队专业性。
保险的必要性 ，强调重点风 险及危害。
风险分析
保险建议书主要内容
——公司介绍
公司架构 公司优势
发展历程及经营成果 服务介绍
保险建议书主要内容
——风险分析 强调投保人日常经营管理中所面临的各类风险 ，强调保险的必要性。引导客户认知，从风险 的角度谈保险，从保险的角度谈风险管理。
等直观内容，这部分可以通过综合应用图表、
图片等手段，实现较为直观的表达。 站在投保人的立场制作，为项目量身定做： 关键点上要具体： 而是在重要的环节上重点强调，如：提供的优 质服务等。
保险建议书的设计
——目录
目录的处理也可以很有创意：
保险建议书的设计
——图表 对于展示业绩、增长、市场等情况的数字，还有逻辑非常清晰的关系 时，要采取表格、图表等多种的表达方式
通俗易懂， 不要专业术 语满天飞
注意事项
体现你对 客户的了 解程度 合理的报价 服务承诺 要谨慎， 说到做到
体现出专业特色，又能通俗易懂.
目 录
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保险建议书的结构
——建议书分类
（根据公司对该业务的重视程度 或者业务性质）
建议书分类
标准建议书
简易建议书
保险建议书的结构
——简易建议书
保险建议书的设计
——排版
将文本内容区分主次关系，将图片大小调至大小均等，相对应的内容信息则排
列至图片下方，使得图片与文字得以相呼应，强调关系性。
保险建议书的设计
——排版
加入了线条来区分页面右侧的文本区域，我们强调点、线、面的有序结合，如果 以图片（面）文字（点）过于规矩的排列于页面中，不如加入点线条来更好的协
保险建议书的结构
——服务介绍（增值服务）
各类风险数据统计分析
安全管理培训服务
防灾防损服务
日常风险管理服务
保险合同之外的，为提高竞争力而提供给客户的额外服务，提 供这部分内容应注意考虑可行性和经济成本，即保险人是否能 够做到，是否有足够的费用可以支撑。增值服务没有固定的模 式，视业务需要，
保险建议书的结构