全球铅酸电池市场发展现状及未来市场趋势

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全球市場規模預計2013年可突破413億美元
2012年全球鉛酸電池市場規模為393億美元，較2011年成長5.6% 2013年預估可突破4百億美元，達413億美元 無論在材料選用研發、製程技術與電池回收技術上，均已邁入技術與市場 成熟期的階段。
2012 Worldwide Lead-acid Batteries Market(Unit: Million USD$)
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下游應用市場分佈影響未來電池市場需求
最大比例仍為汽車、機車之啟動電瓶，兩者合計占比為50% 其次為電動自行車應用，中國大陸電動自行車超過95%仍使用鉛酸電池 其他市場則多作為產業應用如UPS、無人搬運車、電動叉車、電動自行車、 儲能市場等應用 在考量市場未來的成長時，也需以應用市場的消長作為依據
鉛酸電池在不同應用市場發展潛力與未來展望
• 汽機車啟動電瓶 • 電動自行車 • 其他動力車輛
• 不斷電系統UPS
• 伺服器、通訊基地台 • BESS
國際主要鉛酸電池生產/品牌廠商的晚近動態 小結：產業焦點議題簡述
• 2014年產業發展態勢? • Lead-acid V.S. LIB? • 生產成本與銷售價格波動的背後因素? • 作為經營者的可能策略出發點?
2012 Worldwide Lead-acid Batteries Application 其他應用Other Application 8%
電動自行車E-Bike 18% 汽車啟動電瓶Car starter 45%
其他車輛Other vehicle 7%
搬運車Industrial Power 7% UPS(含基地台用) 10%
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工業技術研究院： 台灣科技創新及產業化開路先鋒
總人力：5,732人 博 士：1,301 碩 士：3,123 學士等：1,308
(2012/07/01)
專利總數
ITR
產業服務
(2011)
17,302件 新創公司 243 家
鉛酸電池在不同應用市場發展潛力與未來展望
• 汽機車啟動電瓶 • 電動自行車 • 其他動力車輛
• 不斷電系統UPS
• 伺服器、通訊基地台 • BESS
國際主要鉛酸電池生產/品牌廠商的晚近動態 小結：產業焦點議題簡述
• 2014年產業發展態勢? • Lead-acid V.S. LIB? • 生產成本與銷售價格波動的背後因素? • 作為經營者的可能策略出發點?
奈 米 科 技 研 發 中 心
創 意 中 心
知 識 經 濟 與 競 爭 力 研 究 中 心
影 像 顯 示 科 技 中 心
服 務 系 統 科 技 中 心
雲 端 運 算 行 動 應 用 科 技 中 心
電 子 與 光 電 研 究 所
資 訊 與 通 訊 研 究 所
機 械 與 系 統 研 究 所
材 料 與 化 工 研 究 所
•促進台灣電池產業發展及合作契機 •提昇電池產業國際競爭力 •協助擬訂台灣電池產業發展策略方向 •擬訂電池上中下游產業策略 •促進研發聯盟 •資訊、技術與商務意見交換溝通平台
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பைடு நூலகம்
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總論2013年全球鉛酸電池市場與應用分佈：量/價/值與影響因素
Shot/Ammun Cable Cover 1%ition 3% Rolled/Extru ded 5% Alloys 2% Chemical Gasoline 4% Additives 3%
Batteries 82%
Source: London Metal Exchange(2013/10)
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產品Product 規格 Format 12V/48Ah 國際均價 (USD$/VAh) 0.12~0.21 國際均價下平 中國大陸均價 均毛利率 China local Profit Rate% (RMB$) 14%~20% 400
汽車啟動電瓶 Car starter
機車啟動電瓶 Motorbike starter
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3% 2% 1% 2014(f) 43558 5.39% 2015(f) 45811 5.17% 8 0%
Source: ITRI/IEK Analysis (2013/10)
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總論2013年全球鉛酸電池市場與應用分佈：量/價/值與影響因素
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全球鉛酸電池市場發展現狀 及未來市場趨勢
2013 年中國國際鉛酸蓄電池高峰論壇
呂學隆 Mark Industrial Economics & Knowledge Center (IEK) Industrial Technology Research Institute (ITRI) 2013/10/22
700
8.0%
2012 Worldwide Lead-acid Batteries Shipment(Unit: Million kVAh)
600 500 400 300 200 100 0 Shipment YoY(%)
7.8% 7.6% 7.4% 7.2% 7.0% 6.8% 6.6% 6.4% 6.2% 6.0%
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出貨數量於2012年超過4億kVAh，逐年溫和成長
2012年在電池需求容量上達到4.15億kVAh之規模，較2011成長7.73%。 中國大陸為全球主要生產與消費應用市場，同期產量達1.65億kVAh之規模 未來伴隨汽車、機車、儲能應用的市場成長，預估到2015年為止，均有5%不 等之市場年增率，仍為市場規模最大的儲電裝置產品。
Source: ITRI/IEK Analysis (2013/10)
機車啟動電瓶 Motorbike starter 5%
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2013年全球汽車市場銷售成長優於預期
汽車產業因美國及中國大陸市場的需求量增加，全球的銷售量打破紀錄的 同時，對於歐洲市場銷售不景氣情況能儘早結束的期望卻落空。 占汽車市場比最高的中國與美國均較去年同期成長40.6%、37.5% 但在韓國與印度的銷售數字呈現下滑狀況，歐洲於9月份方有正向成長
Mar.
2024181 5702011
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Apr.
1833508 4898732
May
1878375 4909280 11
Source: FOURIN, ITRI/IEK Analysis (2013/10)
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2,500
2013 China Automotive Industry Monthly Statistics(K Units)
2,000
1,500
1,000
500
0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
電動自行車用電池 E-Bike Power
12V/10Ah
48V/20Ah
0.18
0.14
14%~20%
7%~25%
NA
500~600
UPS用 通訊基地台應用 Base station
再生能源用BESS
12V/100Ah 12V/200Ah
12V/100Ah
0.15~0.3 0.15
0.8
10%~20% 15%~17%
2013 Worldwide Automotive Industry Monthly Statistics(Units)
Million Units 9
8 7 6 5 4 3 2 1 0 Commercial Passenger Car/MPV
Jan.
1505938 4774573
Feb.
1507173 4196411
中國汽車銷售市場全球最大，汽車用電池兵家必爭之地
中國已然是全球最大的汽車市場，2012年的汽車銷量超過1900萬輛 1~9月累計已銷售1588.3萬輛汽車，同比增加12.7%，已超越美國成為世 界最大汽車產銷國家 前三季在中國汽車市場銷量前十品牌中僅有吉利和比亞迪兩個自主品牌， 其餘都是合資品牌。
2011 385.11
2012 414.86 7.73%
2013(e) 441.82 6.50%
2014(f) 471.99 6.83%
2015(f) 504.48 6.88%
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2016(f) 540.24 7.09%
2017(f) 580.66 7.48%
2012 Worldwide Batteries Market Size by Product (Unit: Million USD$)
Other secondary, 1,194
Primary, 15,688
LIB, 14,062
Lead acid, 39,294
NiMH, 3,283
Source: ITRI/IEK Analysis (2013/10)
南分院
(2012/07/01)
服務家次：15,197家次 技術授權：639案件
(2012/07/01)
產業學院
企劃與研發處 行銷傳播處 國際業務中心 技術移轉與服務中心 產業服務中心
行政服務處 會計處 資訊技術服務中心 人力資源處
量 測 技 術 服 務 發 展 中 心
產 業 經 濟 與 趨 勢 研 究 中 心
綠 能 與 環 境 研 究 所
生 醫 與 醫 材 研 究 所
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台灣電池協會：匯聚台灣產業力量平台
於1996年成立「台灣電池工業技術 發展聯誼會」 2006年4月聯誼會正式進階為「協會」 組織，並更名為「台灣電池協會」 （Taiwan Battery Association； TBA） 2013年現有97家會員廠商，包含絕 大多數台灣電池產業參與廠商，主要 功能在於：
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二次電池產業中以鉛酸電池為市場規模最大者
2012年全球電池市場規模為759.75億美元，其中一次性電池占156.88億美元 以鉛酸電池市場規模最大，2012年達392.94億美元 由於應用商品化時間長、產品成熟與成本低廉之故，為現今儲電技術中市場 規模最大的產品
5.8%
Source: ITRI/IEK Analysis (2013/10)
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價格上則受多重因素影響波動幅度大
影響因素眾多，主要來自市場需求變化(應用市場規模)以及供應商成本(如 鉛金屬價格、環汙控管成本提高等) 常由電池製造廠商發動調整價格漲/跌幅，產業領導廠商掌握部分議價力 8月以來的需求旺季已結束，9月起陸續下調價格
20%
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500~600 800~1500
500~900
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Source: ITRI/IEK Analysis (2013/10)
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鉛金屬價格也影響鉛酸電池成本與售價
世界鉛消費主要集中在鉛酸蓄電池、化工、鉛板及鉛管、焊料和鉛彈領 域，其中鉛酸蓄電池是鉛消費最主要的領域 2012年鉛酸蓄電池耗鉛量達到了82.4% 基於環保的要求，其他領域中鉛的消費較低。
50000 45000 40000 35000 30000 5% 9% 8% 7% 6%
25000
4% 20000 15000 10000 5000 0 Market scope YoY(%) 2009 33346 2010 36200 8.56% 2011 37211 2.79% 2012 39294 5.60% 2013(e) 41332 5.19%