罗维CRM项目建议书
微软CRM制造业解决方案
微软CRM制造业解决方案
ERP CallCenter 网站 ......
CRM Server IE浏览器 移动PDA
Outlook
客户管理
市场管理 服务管理
企业
项目销售
MSCRM
合作伙伴
销售活动 个性化管理 备件库存
面对面\电话\网站
客户
潜在客户
客户
忠诚客户
供应商
竞争对手
维修备件管理流程
供应 供应 商管 商管 理 理 物流 物流 库存 库存 管理 管理 结算 结算 支付 支付 管理 管理 人 人 力 力 资 资 源 源 客户 客户 界面 界面 客户 客户 销售 销售 渠道 渠道 市场 市场 服务 服务 分析 分析 文件 文件 流转 流转 发布 发布 知识 知识 经验 经验 共享 共享 发布 发布
客户
潜在客户
客户
忠诚客户
供应商
竞争对手
市场管理
市场计划任务
合理计划 费用预测
市场活动项目
子活动管理 过程跟踪
营销战役
服务销售 交叉\向上销售
市场活动响应
结果管理 便于分析
目标客户列表
建模分析 快速导入
潜在商机
市场活动ROI分析 市场活动渠道分析 客户价值分析 潜在商机评估分配 分析ROI
微软CRM制造业解决方案
9 及时把握市场发展趋势 9 业务透明化 9 辅助决策 9分析报表
9 管理市场和目标客户信息 9 管理和执行市场活动 9 跟踪和评估市场结果 9 市场细分 9 对市场活动和销售结果进行分析
议程
二、微软CRM制造业解决方案
微软CRM制造业解决方案
ERP CallCenter 网站 ......
CRM软件项目计划书
CRM软件项目计划书1. 项目概述本项目旨在开发一个全功能的CRM（Customer Relationship Management）软件，用于帮助企业管理和维护与客户之间的关系。
该软件将提供一套集成的工具，帮助企业更好地追踪和管理客户信息、交互记录、销售机会和市场活动等数据。
2. 项目目标•开发一个稳定可靠的CRM软件，满足企业管理客户关系的需求。
•提供用户友好的界面，方便用户操作和使用。
•支持多种平台和设备，如Web、移动端等。
•提供高级的数据分析功能，帮助企业了解客户需求和市场趋势。
•保证数据的安全性和隐私性。
3. 项目范围3.1 功能性需求•客户信息管理：包括客户基本信息、联系方式、交互记录等。
•销售机会管理：跟踪和管理销售机会，记录销售状态、预计收入等信息。
•营销活动管理：计划和执行市场活动，追踪活动效果。
•数据分析和报告：提供各种报告和分析工具，帮助企业了解业务情况和市场趋势。
3.2 非功能性需求•用户友好：提供简洁清晰的界面，易于操作和使用。
•跨平台支持：支持Web、移动端等多种平台和设备。
•高性能：保证系统响应速度和稳定性。
•数据安全：采取安全措施保护数据的安全性和隐私性。
4. 项目计划4.1 项目里程碑•里程碑1：项目启动和需求分析（预计完成日期：2021年X月X日）•里程碑2：系统设计和开发（预计完成日期：2021年X月X日）•里程碑3：系统测试和调试（预计完成日期：2021年X月X日）•里程碑4：系统上线和部署（预计完成日期：2021年X月X日）•里程碑5：系统维护和支持（预计完成日期：2022年X月X日）4.2 关键任务•进行需求分析，确定系统功能和特性。
•进行系统设计和开发，实现系统核心功能。
•进行系统测试和调试，确保系统质量和稳定性。
•进行系统上线和部署，提供给用户使用。
•进行系统维护和支持，及时解决用户反馈和问题。
5. 风险管理为确保项目能按计划顺利进行，我们需要识别和管理潜在的风险。
CRM项目分析文档
C R M项目分析文档(总6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--CRM项目需求分析文档：1. 什么是CRMCRM 是客户关系管理系统（Customer Relationship Manager）;2. CRM的目的客户关系管理系统用于公司管理与客户相关的信息与活动以客户，销售管理为核心，有效管理客户，提升销售业绩：（客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
）3. CRM有多少张表表的细节(填写到CRM数据库表结构.xls中即可)CRM有16张表，表结构详细参（CRM数据库表结构.xls）4. CRM有哪些模块营销管理，客户管理，服务管理，统计报表，基础数据，权限管理等六个模块5. 表与表之间是什么关系bas_dict (数据字典表)cst_activity（交往记录）引用客户表的主键(cust_no)从cst_activity 到 cst_customer 的多对一的关系cst_customer（客户表）外键 manager_id 对应的表 sys_role (role_id)从cst_customer 到的多对一的关系cst_linkman（联系人表）引用客户表的主键(cust_no)从cst_linkman 到 cst_customer 的多对一的关系cst_lost（客户流失表）引用客户表的主键（cust_no）及权限表sys_role 的manager_id （role_id = 3）从cst_lost 到 cst_customer 的多对一的关系从cst_lost 到 sys_role 的多对一关系cst_service（客户服务表）引用客户表的主键（cust_no）从cst_service 到 cst_customer 的多对一关系orders（订单表）从orders 到 cst_customer 的多对一关系orders_line（订单明细表）从 order_line 到 orders 的一对多关系从 order_line 到 product 的多对一关系product（产品表）product (1--N) sotrgesal_chance（销售机会表）引用客户表的 cust_name从 sal_chance 到 cst_customer 的多对一关系sal_plan（机会计划表）从 sal_plan 到 sal_chance 的一对一关系storage（库存表）引用 product 的主键 product_id从 storage 到 product 的多对一关系sys_right（系统权限）sys_role（系统角色）sys_role_right（系统角色权限）引用 sys_role, sys_right 表从sys_role_right 到sys_role ,sys_right 的多对一的关系sys_user（系统用户）引用 sys_role 表的主键role_id从 sys_user 到 sys_role 的一对一关系6. 每个模块对应哪些表营销管理;sal_chance(营销机会表)sal_plan(营销计划表)客户管理:cst_customer(客户信息表)cst_linkman(联系人表)cst_activity(交往记录表)cst_lost(客户流失表)服务管理:cst_service(客户服务表)统计报表:orders(订单表) 查看每个客户订单总额order_line(订单详细表)cst_customer(客户信息表) 分析客户构成cst_service(客户服务表) 分析服务构成cst_lost(客户流失表) 查看客户流失记录基础数据:bas_dict(数据字典表)product(产品表)storage(库存表)权限管理:sys_user(系统用户表)sys_role(系统角色表)sys_right(权限表)sys_role_right(角色权限表)7. 每个模块的作用是什么营销管理;主要针对新客户，挖掘营销机会，开发新客户客户管理:主要针对老客户，管理客户，与客户建立联系，以图长远发展，客户流失时采取一定暂缓措施进行挽回服务管理:及时为客户解决问题，提高客户满意度，了解客户对公司的看法，与满意度统计报表:高层领导通过统计报表了解公司运营情况，主要内容有查看每个客户的订单总额，分析客户构成，分析服务构成，查看客户流失记录基础数据:统一管理系统的一些变化性小的数据，查询产品数据，查看库存，权限管理:根据客户需求，建立不同的角色，给不同角色分配不同的权限，便于公司规范化管理8. 项目的整体的业务流程是什么1.营销管理:（销售机会管理，客户开发过程管理）当销售主管或客户经理发现销售机会时将销售机会的信息录入到系统中也就是创建销售机会创建销售机会后还可针对销售机会记录进行修改，删除等操作所有销售机会有销售主管统一分配（指派）给客户经理，每个销售机会分配给一个客户经理，专人专事制定客户开发计划：客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。
CRM软件产品之技术解决方案书
修改记录签批记录参考资料专业术语目录1系统概述 (5)1.1概述 (5)1.2项目背景 (5)1.3建设目标 (6)1.4产品定位 (6)2技术路线 (7)3体系结构 (8)4CRM解决方案特点 (9)4.1技术概要 (9)4.2主要特性 (9)5网络结构 (11)6功能结构 (11)6.1系统组成 (11)6.1.1系统管理（STM） (11)6.1.2消息管理（MGM） (15)6.1.3工作管理（WKM） (16)6.1.4客户管理（CTM） (17)6.1.5知识库管理（CHM） (18)6.1.6合同管理（CPM） (21)6.1.7产品管理（PDM） (22)6.1.8服务管理（SVM） (24)6.1.9销售管理（SLM） (25)6.1.10查询统计（QSM） (26)6.2结构模型 (27)7系统特性 (28)7.1先进的体系架构 (28)7.2稳定的调度内核 (28)7.3强大的可扩展性 (29)7.3.1调度内核扩展性 (29)7.3.2系统部署扩展性 (29)7.4完备的系统功能 (29)7.5灵活的系统配置 (29)7.5.1动态的运行参数调整 (29)7.5.2自由的流程模板定制 (29)7.5.3灵活的报表模板定制 (30)7.6坚固的安全特性 (31)7.6.1严格的数据访问机制 (31)7.6.2实时的系统监控手段 (31)7.6.3自动的异常捕获装置 (31)7.6.4智能的异常处理向导 (32)7.6.5可靠的数据备份方案 (32)8系统要求 (32)8.1硬件环境 (32)8.2软件环境 (32)9系统接口 (33)9.1内部接口 (33)9.2外部接口 (33)1 系统概述1.1 概述CRM （Customer Relationship Management ，客户关系管理）是通过采用信息技术，使企业市场营销、销售管理、客户服务和支持等经营流程信息化，实现客户资源有效利用的管理软件系统。
编制CRM项目实施计划书
编制CRM项目实施计划书一、项目背景CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是指通过建立和维护与客户之间的良好关系，实现商业目标的一种管理理念和方法。
在现代商业竞争中，CRM成为企业获取竞争优势的重要手段之一。
为了进一步提升企业与客户关系管理的效率和质量，我们决定启动CRM项目实施计划。
二、项目目标本项目旨在引入一套有效的CRM系统，实现对客户关系的全面管理，提升客户满意度，增强客户忠诚度，促进企业的业务拓展和增长。
具体目标如下：1.整合客户信息：通过CRM系统，将企业内部各个部门的客户信息进行集中管理，确保客户信息的完整性、准确性和及时性。
2.提升客户服务：通过CRM系统，提升客户服务水平，加强与客户的沟通与互动，及时解决客户问题，提供个性化的客户服务。
3.深化客户洞察：通过CRM系统，分析客户行为和偏好，洞察客户需求，为客户提供个性化推荐和定制化服务。
4.拓展销售渠道：通过CRM系统，拓展多渠道销售能力，开拓新的销售渠道，提高销售效率，增加销售额和利润。
5.提升营销效果：通过CRM系统，实施精细化营销，提升营销活动的针对性和效果，增加市场份额，提高品牌认知度和美誉度。
三、项目范围本项目的范围包括以下几个方面：1. 系统分析与设计对现有的业务流程和数据进行分析，设计出符合企业需求的CRM系统，包括界面设计、功能模块划分和数据结构设计等。
2. 系统开发与测试基于系统设计方案，进行系统开发和编码工作，包括前端界面开发、后端逻辑处理和数据库构建等，同时进行系统功能测试和性能优化。
3. 系统部署与上线将开发完成的CRM系统进行部署，包括服务器环境搭建、数据库配置和系统安装等工作，同时进行系统的全面测试，确保系统正常运行。
4. 数据迁移与集成将企业现有的客户数据进行清洗和迁移，确保数据的准确性和完整性，同时与其他相关系统进行集成，实现数据的共享和交互。
5. 培训与支持对相关员工进行系统使用培训，提供技术支持和问题解答，确保员工能够熟练掌握系统的使用方法，并及时解决遇到的问题。
客户关系管理项目计划书范本
客户关系管理项目计划书范本项目名称：客户关系管理项目计划书一、项目背景在当今市场竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）成为企业获取竞争优势的关键要素。
CRM项目的目标是通过使用合适的技术平台和策略，提供一种有效的方式来管理和维护企业与客户之间的关系，实现客户满意度和忠诚度的提升，并最终增加销售额和利润。
二、项目目标1. 提高客户满意度：通过提供个性化、高质量的客户服务，提高客户满意度，增加客户留存率。
2. 提升销售业绩：通过客户数据分析和销售机会管理，提高销售团队的工作效率和成交率，增加销售额。
3. 加强客户沟通：建立有效的客户沟通渠道，及时回应客户需求和反馈，提升客户信任和忠诚度。
三、项目范围1. 实施CRM系统：选择适用的CRM系统软件，根据企业需求进行定制，实现客户信息管理、客户服务、销售机会管理等功能。
2. 数据整合与分析：将企业现有的客户数据整合到CRM系统中，并通过数据分析来获取客户洞察，支持决策制定和市场策略的优化。
3. 流程优化与自动化：对现有的客户管理与服务流程进行分析和优化，将一些常规操作自动化，减少人为错误和提高工作效率。
4. 培训与支持：向相关员工提供CRM系统的培训，确保其能够熟练运用系统进行工作，并配备专业的技术支持来解决系统使用中的问题。
四、项目计划与阶段1. 立项与需求分析阶段a. 确定项目目标和范围，明确项目的可行性和重要性。
b. 分析企业内部和外部的需求，明确CRM系统实施的重点功能和数据需求。
c. 撰写项目计划书并提交给相关部门进行评审和批准。
2. 方案设计与技术选择阶段a. 进行CRM系统软件的市场调研和评估，选择适合企业需求的CRM系统方案。
b. 进行系统的定制开发或集成，确保系统能够满足企业的具体需求。
c. 设计系统的用户界面和工作流程，保证用户友好性和操作效率。
3. 实施与测试阶段a. 根据项目计划，安排系统的部署和配置工作，确保系统在企业内部的正常运行。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)随着市场竞争的日益激烈，企业对客户关系管理（CRM）的需求越来越迫切。
一个有效的CRM系统可以帮助企业更好地了解客户需求，提高客户满意度，增强客户忠诚度，从而提升企业的市场竞争力和盈利能力。
本文将为您详细介绍CRM客户关系管理系统建设方案，以帮助您更好地设计和实施CRM系统。
一、项目背景1. 企业现状分析在当前的市场环境下，企业面临着客户需求多样化、市场竞争激烈、客户关系维护成本高等问题。
为了应对这些挑战，企业需要建立一套完善的CRM系统，以提高客户关系管理效率，降低运营成本，提升客户满意度。
2. 项目目标本项目旨在为企业量身定制一套CRM客户关系管理系统，实现客户信息管理、客户需求分析、客户服务支持、客户关系维护等功能，提高客户满意度和忠诚度，提升企业市场竞争力和盈利能力。
二、系统功能设计1. 客户信息管理系统应具备完善的客户信息管理功能，包括客户基本信息、联系方式、购买记录、客户需求等。
通过这些信息，企业可以全面了解客户，为客户提供个性化服务。
2. 客户需求分析系统应具备客户需求分析功能，通过对客户购买记录、浏览记录、反馈信息等数据的分析，挖掘客户需求，为企业提供决策支持。
3. 客户服务支持系统应提供客户服务支持功能，包括在线客服、投诉处理、售后服务等。
通过这些功能，企业可以及时响应客户需求，提高客户满意度。
4. 客户关系维护系统应具备客户关系维护功能，包括客户关怀、客户回访、客户活动等。
通过这些功能，企业可以加强与客户的联系，提高客户忠诚度。
5. 数据分析与报告系统应提供数据分析和报告功能，通过对客户数据的统计分析，为企业提供决策支持。
同时，系统还应各种报告，如客户满意度报告、客户流失率报告等，帮助企业了解客户关系管理状况。
三、系统实施步骤1. 需求调研在项目启动阶段，进行需求调研，了解企业的实际需求，为系统设计提供依据。
2. 系统设计根据需求调研结果，进行系统设计，包括功能模块设计、数据库设计、界面设计等。
最新CRM系统实施计划建议书
最新CRM系统实施计划建议书1. 引言本文档旨在提供最新CRM系统实施计划的建议。
CRM系统是一种用于管理和维护客户关系的重要工具。
一个有效的CRM系统可以帮助企业更好地了解客户需求，并提供个性化的服务和支持。
随着技术的发展和企业规模的扩大，更新现有的CRM系统是必要且紧迫的。
2. 目标本次CRM系统实施的目标如下：- 提高客户关系管理效率：通过实施最新的CRM系统，企业可以更高效地管理客户关系，包括客户信息的记录、沟通历史的追踪以及定制化的营销活动等。
- 提升客户满意度：借助新的CRM系统，企业能够更好地跟踪和理解客户需求，从而提供更好的个性化服务，提高客户满意度。
- 加强销售和市场营销能力：新的CRM系统将提供更准确的销售和市场营销数据分析，帮助企业制定更有效的销售策略和市场营销计划。
3. 实施计划3.1 评估现有系统首先，需要对现有的CRM系统进行评估，包括功能、性能和安全性等方面的评估。
通过评估，我们可以了解现有系统的瓶颈和问题，以便在新系统实施过程中解决这些问题。
3.2 确定需求和目标在实施新的CRM系统之前，需要明确企业的需求和目标。
通过与各部门和关键利益相关方的沟通，确定系统所需的功能、报告和集成等方面的具体要求。
3.3 寻找合适的CRM系统供应商选择合适的CRM系统供应商是成功实施的重要一步。
我们将评估不同的CRM系统供应商，并选择与企业需求最匹配的供应商进行合作。
3.4 定制化开发和集成根据企业的具体需求，可能需要进行定制化开发和集成工作。
这些工作将确保新的CRM系统与现有的系统和流程无缝集成，并满足企业的个性化需求。
3.5 实施和测试在实际实施之前，我们将进行系统测试和培训。
测试将确保系统的稳定性和功能完整性。
培训将帮助企业员工熟悉和有效使用新的CRM系统。
3.6 迁移数据和启动在实施过程的最后阶段，我们将迁移现有数据到新的CRM系统，并启动系统。
同时，我们将监控系统的运行，确保其稳定性和可靠性。
CRM系统项目需求分析说明书
CRM客户关系管理——项目需求分析说明江苏淮微技术中心Jiangsu Microsoft Technology Center第一部分引言1.1编写目的本规格说明描述了CRM项目的需求，作为系统设计、实现目标及验收的依据，通过该需求分析，描述用户的具体需求，定义需求具体的规格和内容。
并且作为各方面沟通的依据，也作为下一步工作提供基准。
软件开发小组的每一位成员应该阅读本需求说明，以明确项目最后要求完成的软件产品的特点，经使用方认可的需求说明将作为产品特征评价、仲裁的重要参考。
1.2适用范围本文档主要设计CRM的应用模型和功能需求描述。
1.3背景A、软件系统的名称：CRM客户关系管理系统B、任务提出者：中文名称(英文)开发者：江苏淮微技术中心（Jiangsu Microsoft Technology Center）C、本系统目前是独立的系统，暂不与江苏淮微技术中心的其他软件系统提供接口，所产生的输出也将是独立的。
最终用户可通过互联网或局域网以多种方式使用本系统。
本系统将使用SQL Server2005作为数据库存储系统，SQL Server2005软件由用户自行提供1.4 术语、定义和缩写定义：CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。
缩写：CRM1.5文档概述本文档主要描述了CRM的外部接口需求、功能需求以及其他非功能需求1.6参考资料相关的文件包括：Ａ、江苏淮微技术中心《CRM项目开发计划》；参考资料：A、国家标准《软件需求说明书（GB856T——88）》B、《软件工程》C、《设计模式》D、《CRM客户关系管理系统》第二部分任务概述2.1目标CRM 客户关系管理系统是把有关市场和客户的信息进行统一管理、共享，并能进行有效分析的处理的新型应用系统，它为企业内部的销售、营销、客户服务等提供全面的支持。
CRM系统方案建议书
71 .................................................................................................................................... 案方决解的议建 .1
74 ................................................................................................................................................ 成集 ITC 73 ........................................................................................................................................ 理管心中叫呼 73 ........................................................................................................................................ 持支和务服户客 03 ............................................................................................................................................ 表报与析分 82 ................................................................................................................................................理管动活 52 ................................................................................................................. 理管�会机业商�会机务业 71 ................................................................................................................................ 理管人系联与户客 71 ................................................................................................................................AFS 化动自量力售销
电气设备公司微软CRM建设方案
电气设备公司微软CRM项目建议方案目录1导言 (4)背景 (4)2电气设备公司管理需求分析 (5)3电气设备公司管理信息化规划 (6)3.1电气设备公司CRM规划指导思想 (6)3.1.1集中统一策略 (6)3.1.2过程和分析一体化管理 (6)4电气设备公司信息化解决方案 (7)4.1整体应用模式 (7)4.2系统结构解决方案 (8)4.3销售模块 (8)4.3.1权限管理 (9)4.3.2客户管理 (10)4.3.3联系人管理 (10)4.3.4销售线索管理 (11)4.3.5销售机会管理 (12)4.3.6活动管理 (13)4.3.7日历管理 (14)4.3.8查询管理 (15)4.3.9邮件管理 (15)4.3.10员工管理 (16)4.3.11销售资料库 (16)4.3.12竞争对手管理 (17)4.3.13报价管理* (18)4.3.14订单（销售合同）管理* (20)4.3.15模版管理 (20)4.3.16邮件合并功能 (21)4.4库存管理 (21)4.5服务模块 (22)4.5.1服务事件管理 (22)4.5.2服务合同 (23)4.5.3服务知识库 (24)4.6离线客户端 (25)4.7统计分析 (26)4.8工作流管理 (29)4.9客户化功能 (31)4.9.1客户化介绍 (31)4.9.2客户化特点 (31)4.9.3客户化工具 (31)4.9.4报表的扩展性 (32)5系统架构 (33)5.1MSCRM技术架构简介 (33)1导言背景随着公司规模的扩大，电气设备公司在物流、信息流方面的信息量越来越大，管理压力也随之增加。
为实现企业的战略目标，公司需要进一步借助信息化建设，高效率、高质量地服务于客户，加速信息流转速度，拥有更多的客户、减少库存周转周期和库存量、占有更大的市场份额，强化公司的核心竞争力，使公司在未来竞争中处于领先地位。
本建议书根据电气设备公司的要求，设计规划了完整的商业模型和相应的技术实现模型。
CRM项目计划
成立项目小组
项目准备
系统选型，制 定管理制度
资料收集
资料收集
实 施 阶 段
人员确定
使用系统人员确定 对试用系统人员初步确定 使用系统人员的培 对使用系统人员现场培训指导 训 试用系统在线模拟练习 系统初始化 正式上线运行
培训/使用制度
人员培训
培训
总 结
试点运行 系统运行答疑 系统优化
系统试点运行 上线运行支持 答疑及问题解决 会议讨论前期运行中容易产生的问题及解决办 法，包括注意事项
CRM项目计划
项目计划 内容 任务
CRM客户关系管理系统的作用
开始日期Biblioteka 结束日期具体工作责任人
项目确定
项目启动会
实施CRM需要哪些部门配合 对CRM系统的需求 确定项目实施小组成员
研讨会
准 备 阶 段
组织项目小组 确定项目组织 小组成员初步沟通实施计划 考察CRM管理系统 1、CRM系统选型 出具系统方案 2、拟定CRM管理制 度 系统审核确定 拟定相关制度 产品销售、产品档 对产品销售、产品档案、以及客户资料收集整理 案、客户资料收集 确认。
CRM系统项目解决方案
CRM系统项目解决方案背景介绍：随着企业竞争的日益激烈，如何更好地管理和维护客户关系成为企业发展的重要因素。
为了实现高效、精准、个性化的客户管理，许多企业开始采用客户关系管理(CRM)系统。
本文将就CRM系统项目的解决方案进行阐述。
一、项目目标：1.提高客户满意度：通过CRM系统的建立，企业可以更好地了解客户需求，提供更加个性化和贴心的服务，从而提高客户满意度。
2.提高销售业绩：CRM系统可以帮助企业更好地管理销售流程，提升销售人员的工作效率和业绩。
3.提高市场营销效果：CRM系统可以帮助企业更好地进行市场分析和客户细分，实现精准营销，提高市场营销效果。
4.提高组织协同效率：CRM系统可以帮助企业更好地管理跨部门合作和信息共享，提高组织协同效率。
二、解决方案设计：1.系统架构设计：CRM系统采用分布式系统架构，包括前端展示层、业务逻辑层、数据存储层和数据访问层。
前端展示层提供用户友好的界面，业务逻辑层实现各项功能模块的逻辑处理，数据存储层用于存储客户和业务数据，数据访问层实现数据的读写操作。
2.功能模块设计：CRM系统包括客户管理、销售管理、市场营销等多个功能模块。
客户管理模块包括客户信息录入、客户分类、客户跟进等功能；销售管理模块包括销售机会管理、销售订单管理、销售报表等功能；市场营销模块包括市场调研、市场推广、市场分析等功能。
3.数据库设计：CRM系统采用关系型数据库进行数据存储，设计合理的数据库结构和字段，确保数据的准确性和一致性。
同时，采用数据库集群和备份策略来提高数据的可靠性和可用性。
4.移动端适配：为了方便销售人员和客户随时随地对CRM系统进行访问和操作，可以开发移动端的CRM应用，支持各种移动设备的使用。
5.数据分析和挖掘：通过对CRM系统中的客户数据和业务数据进行分析和挖掘，可以帮助企业发现潜在的销售机会和市场趋势，提供决策支持和战略指导。
三、项目实施计划：1.需求分析阶段：与企业各部门和相关人员进行沟通，明确企业的需求和目标，制定需求规格说明书。
crm建议
crm建议CRM系统是一款用来管理和维护公司与客户之间关系的软件工具，它可以帮助企业有效地管理销售与服务过程，提高客户满意度，增加销售业绩。
在CRM系统的实施和应用过程中，我有以下几点建议。
首先，企业在选择和部署CRM系统时应该根据自身的业务需求和特点，选择适合自己的CRM系统。
市面上有很多不同类型的CRM系统，如市场开拓型、服务型、营销型等，每一种类型的系统都有自己的特点和功能，企业应该根据自己的实际需求选择合适的系统。
其次，CRM系统的实施过程需要充分的准备和规划，企业应该制定详细的项目计划，并与系统提供商和实施团队进行充分的沟通和协调。
在实施过程中，应该确保各个相关部门和人员之间的良好配合，并及时解决问题和调整计划。
再次，CRM系统的使用和管理需要得到相关人员的支持和培训。
应该对系统的使用者进行系统操作和业务知识的培训，使其能够熟练使用系统，并能够利用系统有效地开展工作。
同时，企业还应该建立完善的系统管理制度和流程，对系统的使用和数据进行监控和管理，确保系统的正常运行和数据的准确性。
另外，企业在使用CRM系统时应该充分利用系统的功能和工具，自动化和集成各项业务过程，提高工作效率和减少人为错误。
如通过系统的报表和分析功能，可以及时准确地掌握市场动态和客户需求，从而有效地制定销售和营销战略。
此外，CRM系统还可以帮助企业与客户建立良好的沟通渠道，增进客户与企业之间的互动和信任。
最后，企业在应用CRM系统的过程中应该不断进行改进和优化。
通过对系统的使用和数据的分析，可以及时发现存在的问题和短板，并采取措施加以改进。
同时，企业还应该经常与系统提供商和其他企业进行交流和学习，了解和掌握最新的CRM技术和应用方法，以提高系统的效果和企业的竞争力。
综上所述，CRM系统对于企业来说具有重要的意义和作用，但是要想发挥好这个系统的作用，企业需要进行全面的准备和规划，并在实施和应用过程中进行有效的培训和管理。
同时，在使用过程中要充分利用系统的功能和工具，不断改进和优化，以提高企业的核心竞争力和客户满意度。
crm项目实施计划书
crm项目实施计划书CRM项目实施计划书一、项目背景随着互联网和信息技术的快速发展，企业管理越来越注重客户关系的维护和发展。
为了提高客户服务质量、提升市场竞争力，许多企业开始关注和引入CRM系统。
本项目旨在为企业实施一套适合自身需求的CRM系统，提升客户关系管理水平，提高企业整体运营效率。
二、项目目标1. 实施一套功能完善、稳定可靠的CRM系统，满足企业客户关系管理的需求。
2. 提升企业客户服务质量，加强客户关系维护和发展。
3. 优化企业内部流程，提高运营效率和响应速度。
4. 提高员工工作效率，减少重复劳动和人工错误率。
5. 为企业决策提供准确的数据支持，提升管理决策水平。
三、项目范围1. 需求分析：对企业客户管理需求进行详细分析，明确功能模块和流程要求。
2. 系统设计：根据需求分析结果，进行系统设计，包括数据库设计、界面设计等。
3. 系统开发：根据系统设计方案进行系统开发，包括前端开发、后端开发等。
4. 系统测试：对开发完成的系统进行全面测试，确保系统功能的正确性和稳定性。
5. 系统上线：将测试通过的系统部署到生产环境中，开始正式使用。
6. 系统运维：对上线后的系统进行日常维护和优化，确保系统的正常运行。
7. 培训和支持：对企业员工进行系统培训，提供后期技术支持和问题解答。
四、项目计划1. 需求分析阶段：预计耗时2周，包括需求调研、需求梳理、需求确认等。
2. 系统设计阶段：预计耗时3周，包括数据库设计、界面设计、系统架构设计等。
3. 系统开发阶段：预计耗时10周，包括前端开发、后端开发、接口开发等。
4. 系统测试阶段：预计耗时2周，包括功能测试、性能测试、兼容性测试等。
5. 系统上线阶段：预计耗时1周，包括系统部署、数据迁移等。
6. 系统运维阶段：预计耗时长期进行，包括系统监控、故障排除、性能优化等。
7. 培训和支持阶段：预计耗时1周，包括系统培训、技术支持等。
五、项目风险1. 需求变更风险：由于企业内部需求的不确定性，需求变更风险较高，可能会影响项目进度和成本。
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罗维CRM项目建议书MyCRM项目建议书二①①八年①七月北京XX科技有限责任公司目录1MYCRM介绍 (7)1.1M Y CRM公司概况 (7)1.2M Y CRM2006－08年度典型领头羊客户 (8)1.3M Y CRM历程及荣誉 (9)2三维互动CRM项目关键思考 (11)2.1三维互动CRM背景 (11)2.2三维互动CRM的目标 (12)2.2.1...................... 总体目标122.2.2围绕总体目标的达成需要实现的6个子目标 (12)2.3围绕三维互动CRM目标实现的思考 (12)2.4三维互动CRM目标成功的关键 (19)2.5三维互动CRM应用阶段发展建议 (21)2.6M Y CRM的核心优势 (23)3三维互动关键需求MYCRM解决方案 (26)3.1建立三维互动营销服务体系统一的协作平台 (26)3.1.1............... 统一权限体系规划263.1.2. 三维互动不同应用角色在MyCRM统一平台中的不同应用重点 (27)3.2市场部系统 (29)3.3销售部系统 (38)3.4终端销售人员的系统 (46)3.4.1...................... 日程提醒463.4.2.......................... 日历483.4.3................. 工作计划和汇报483.5C EO的驾驶舱 (49)决策支持报表系统 (49)4MYCRM确保三维互动CRM项目成功 (50)5MYCRM商务报价 (51)5.1M Y CRM软件产品报价 (51)5.2实施服务 (52)5.3服务与支持 (54)技术支持 (54)产品升级 (55)售后服务保障 (55)5.4培训 (57)培训课程 (57)培训对象及目标 (57)交付的文件 (59)5.5验收标准 (59)需求调研阶段 (59)系统开发阶段 (60)系统实施 (61)项目验收阶段 (62)前言本应用建议书是在针对三维互动(以下简称:三维互动)前期沟通调研基础上撰写,由于沟通的时间和次数所限，本建议书内容仍可能有些对于三维互动业务理解非恰当的描述，希望能够批评和指正，MyCRM将在后期的深入沟通和合作中及时修正，以最终达到让MyCRM系统在三维互动的业务运营中发挥最大之作用。
结合前期沟通和多次演示, MyCRM针对三维互动的CRM系统建设目标及实现要求，进行了认真的研究与规划。
对贵方实施CRM系统的目的与目标，CRM系统的应用范围与功能要求，以及实施原则与实施方法等方面的要求已有清晰和明确的认识；我们有充分的理由相信MyCRM是三维互动此次CRM系统建设项目的最佳合作伙伴1 MyCRM介绍1.1 MyCRM公司概况MyCRM公司专业从事CRM(客户关系管理)软件产品研发，通过MyCRM软件及其整合应用为用户提供完整的CRM应用解决方案和相关的咨询、实施服务；秉承“为客户多想一点，离成功就近一点”的经营理念，精益求精打造MyCRM系列产品和应用，让企业以最合理的TCO（总体拥有成本），获得最佳投资回报，全面推动中国企业管理进步.MyCRM系列产品于2000年12月开始正式发版，是中国第一套拥有自主知识产权的CRM软件。
累计投入研发资金巨大，先后投资方有北京用友软件股份有限公司投资800万、香港泛华集团泛华宽频网络有限公司投资1800万、XX科技投资500万。
公司建立了完善的研发和营销服务体系，拥有北京总部、北京分公司、上海分公司、广州分公司、厦门分公司、南京分公司、郑州分公司、青岛分公司、成都分公司以及20余家渠道伙伴。
深耕于中国市场36个行业16个地区，超过7年的知识、方法和经验，通过MyCRM系列软件产品及其应用，为企业级客户提供高价值的CRM应用咨询和实施服务。
通过努力奋斗，MyCRM品牌在中国拥有市场份额最大、产品功能最丰富、成功应用案例最多、行业覆盖面最广、交付能力最强等各项桂冠。
1.2 MyCRM 2006－08年度典型领头羊客户长达8年的持续、专注，超过900家企业共同选择了MyCRM系统，以下仅列举2006－08年度成交的最具行业代表性的典型客户：MyCRM2006－2007年度典型领头羊客户雅戈尔集团中国纺织服装行业领头羊供应商管理、客户管理、营销管理平台华美教育集团华南民办教育行业领头羊以学生管理为中心，贯穿小学到大学到就业全生命周期濮耐集团中国耐火材料行业领头羊供应商管理、销售管理、内销、外销、市场份额掌控上海起重机厂中国重型机械行业领头羊办公协同、项目管理普尼检测中国特种检测行业领头羊自定义工作流、智能报告输出、SFA、统计分析方正科技中国PC制造行业领头羊整合多系统多数据源、打造大规模呼叫中心销售和服务SOS国际救援行业领头羊海量会员数据库平台建立、快速检索、快速更新中远国际货运远洋货运行业领头羊客户价值管理、金子客户的价值最大化、统计分析志鸿集团辅助教材行业领头羊客户管理、经销商管理、员工管理、目标管理、进销存整合应用佩特来中高档商用车及工程机械用发电机和起动机领头羊360°客户管理、服务管理麦格集团中国最大的测绘产品供应商企业级营销服务管理平台1.3 MyCRM历程及荣誉MyCRM近7年的品牌发展历程中，每个时期都有各个权威机构的高度认可：2000年MyCRM产品首家通过CSTC（中国软件评测中心）的“优秀级”产品认证；2001年入选微软（中国）））公司Windows2000 Server十大经典应用；2002年成为惟一进入国家863计划项目的CRM软件；2003年荣获CCW“产品满意度第一”和“服务满意度第一”2项大奖；2004年荣获IDC（国际数据公司）中国CRM市场占有率第一的市场评测报告；2005年 ERP WORLD 市场评估MyCRM“中国最佳CRM解决方案”；2005年 ERP WORLD 市场评估MyCRM“中国十大自主品牌管理软件”；2005年 AMT 市场评估MyCRM中国市场第一提及率 TOP5；2005年荣获CTI论坛中小企业CRM解决方案中小企业CRM技术产品编辑推荐奖；2006年度 AMT 市场评估中国CRM领域TOP 10；2006年度 AMT 市场评估中国管理软件行业最佳知名度企业；2006年 ERP WORLD 市场评估MyCRM“中国CRM 中端市场占有率第一”；2006年 ERP WORLD 市场评估MyCRM“2006年度中国管理软件十大自主品牌”；2006年天极网信息化年会市场评估MyCRM“2006年度信息化贡献奖”；2006年度中国信息产业CRM软件市场占有率最高产品；2006年度中国计算机用户CRM服务优质企业；2007年度中国信息产业行业采购CRM软件产品首选品牌。
2 三维互动CRM项目关键思考2.1 三维互动CRM背景维互动营销服务有限公司成立于2001年，总部设于上海，是国内专业的直复营销服务提供商。
我们立志为各类企业提供目标客户信息，以及迅速接触到他们的通道(ROAD)与方法(WAY)，为达到该目标我们提供一整套专业直复营销解决方案。
三维提供的所有服务均建立在精准的数据库资源、最新的数据库技术和完善的售后服务体系基础之上。
绝大多数客户在实施了我们提供的直复营销解决方案服务后 ,在营销组合方面均取得显著的改善和加强，对于销售业绩的提升产生了直效的作用。
2001年在上海成立，中国首批获风险投资的专业直复营销公司，2007中国精准营销推荐平台TOP10、2007获增值电信业务经营许可证，在北京、广州、西安、杭州、深圳设有分公司，拥有员工776人，在上海、广州、西安、北京设有呼叫中心，拥有坐席数698个，1300万高质量企业数据库，6000万高消费者数据库，80多家财富500强企业使用三维服务随着公司的不断发展,业务的日益发展壮大,围绕公司更好的持续盈利和发展，三维互动的CRM系统建设被提上日程。
2.2 三维互动CRM的目标围绕三维互动CRM项目需求调研成果，依据MyCRM 对三维互动管理意图的理解，可将三维互动此次CRM 项目的目标分为以下两个方面：2.2.1总体目标建立一个总公司和各个分公司之间，以客户为中心的经营管理协作销售平台。
加强市场部与各个分公司的紧密结合。
2.2.2围绕总体目标的达成需要实现的6个子目标1、客户资源的360°管理；2、客户池的动态监控与维护；3、快速有效的战役管理机制；4、各个分公司和上海市场部有效的结合；5、完善并固化销售流程，提高效率；6、建立决策支持系统，加强统计分析与查询应用，支持营销决策；2.3 围绕三维互动CRM目标实现的思考当前，三维互动CRM总体目标包含6个子目标，实现6个子目标的过程也就是实现三维互动CRM总体目标的过程；所以6个子目标的实现就变的非常关键，对项目总体目标的达成具有举足轻重的意义。
以下就以6个子目标的实现为例，简要阐述MyCRM对三维互动CRM项目目标的理解和思考：3.3.1客户资源的360°管理依据三维互动经营现状，“客户资源”主要分为两种类型：一是市场部获得客户，二是三维互动销售人员自己开发。
现状：经过市场活动和数据购买市场部获得客户数据，然后把客户数据放入OA系统中。
另一种是销售人员自己开拓客户，同时也录入系统。
问题：OA系统难以统计和分析数据，客户化能力非常的薄弱，对各项市场，销售、客户分析能力差，思考：由粗犷式客户管理转换成为精细化客户管理。
利用MyCRM各种分析表格加大对客户深度分析和客户购买产品预测。
明确把握客户生命周期和客户购买动向。
3.3.2客户池现状：通过一些企业信息商购买一些企业信息数据，或者在一些市场活动中获得企业信息和客户数据，然后放入OA系统中由市场部和销售人员共同进行维护。
问题：所有数据都放入客户池对客户池的整个状态、动向掌握的不是很清楚，客户池内的健康指标一直向下，很多客户因为没有能够及时有效的维护而导致长期睡眠甚至成为脏客户。
思考：我们以客户池内的客户为目标不断的宣传以此来打造三维品牌和客户转换成为订单客户为目的。
围绕这个总体目标首先，应该对客户池里面的客户进行细分，然后利用各种方法不断的影响和维护这些客户，让一般客户尽快对三维产品感兴趣变成订单客户。
让一些睡眠客户尽快苏醒。
在这个基础之上动态监控客户池内的构成比例分析和健康状态。
3.3.3高效有序的管理战役现状：对以往的战役没有汇总和总结，对与战役的各项指标没有完整的记录，对每次的战役投入产出比只是估算。
问题：对以往的战役没有及时的总结，在新战役中没有良好的知识体系做支持。
每一次的战役能够总结的知识不够多。
对战役的投入产出比更难以计算。
对战役的效果很难作出准确的评估。