CRM5.7系统IE设置工具以及系统插件安装程序的使用说明讲解学习
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
CRM系统操作培训手册
1.1 集团客户1.1.1在网集团维护【功能介绍】通过查询条件查询在网集团客户，并对其相关信息进行操作。
【进入方式】通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。
点击：客户管理->集团客户->在网集团维护选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果：点击查询结果页面中某条记录前的序号，页面下部的新滚动框中会显示该集团客户的详细信息，其中包含了11个子标签，依次为基本信息、普通成员、重要成员、集团合同、定购产品、集团欠费、集团应收、统计分析、纪念日、客户关系、定购专线：1.1.1.1 查看基本信息A.点击标签，页面显示为：修改该集团客户的基本资料或通信资料，点击按钮完成对其基本信息的修改。
1.1.1.2 查看重要成员A.点击子标签，页面显示为该集团客户的重要成员列表：B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。
C.点击按钮，页面显示为：输入相关信息后，点击按钮添加一个新的重要成员。
D.点击按钮，返回重要成员列表，点击某条记录前的序号，页面显示该重要成员的详细信息：修改相关信息，点击按钮更新重要成员的信息。
1.1.1.3 查看集团成员A.点击按钮，页面显示为集团客户的集团成员信息：1.1.1.4 查看客户关系A.点击子标签，页面显示为该集团客户的客户关系列表：B.选中某条记录，点击按钮可删除一条记录。
C.点击按钮，页面显示为：输入相关信息后点击按钮，添加客户关系完成。
D.返回客户关系列表，点击某条记录前的序号，页面显示该客户关系的详细信息：修改相关信息，点击按钮更新客户关系的信息。
1.1.1.5 添加集团客户A. 点击查询结果列表页面中的按钮，页面下部的新滚动框中显示为：输入相关信息后，点击按钮完成添加新集团。
1.1.2集团综合查询【功能介绍】通过查询条件查询所有集团客户，并对其相关信息执行操作。
【进入方式】通过系统主页面登陆，输入正确的工号，密码，登入系统。
点击：客户管理->集团客户->集团综合查询【操作说明】A.选择或输入相关查询信息后，点击按钮，页面下方显示本此的查询结果：B.在查询结果页面，点击某条记录前的序号，页面显示此集团客户的具体信息：1.1.3集团调配【功能介绍】调配某一集团客户到另一个客户经理。
CRM系统操作必备手册
CRM系统操作必备手册1. 概述CRM（Customer Relationship Management）系统是一种用于管理客户关系的软件系统。
它通过整合营销、销售和客户服务等功能，帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会，提升客户满意度并实现业务增长。
本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南，帮助用户熟悉系统的各项功能和操作，在日常工作中更高效地利用CRM系统。
2. 登录与账户管理2.1 登录系统要访问CRM系统，用户需先登录系统。
以下是登录系统的步骤：1.打开浏览器，输入CRM系统的URL地址。
2.在登录页面，输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
2.2 账户管理用户可以根据自己的需要进行账户管理。
常见的账户管理操作包括：•修改密码：用户可以在个人设置中修改自己的密码。
•重置密码：如果用户忘记密码，可以通过“忘记密码”功能来重置密码。
•更新个人信息：用户可以在个人设置中更新自己的个人信息，如姓名、邮箱、联系电话等。
3. 客户管理CRM系统的核心功能之一是客户管理，它可以帮助用户更好地了解和管理客户。
3.1 客户创建用户可以通过以下步骤创建新客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.点击“创建客户”按钮。
3.在弹出的表单中填入客户的基本信息，如姓名、公司、电话等。
4.点击“保存”按钮，完成客户创建。
3.2 客户搜索与筛选对于已有客户，用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户：1.在CRM系统的主界面，点击“客户”标签。
2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词，并点击“搜索”按钮。
3.可根据各种筛选条件（如客户类型、地区、行业等）进行进一步筛选。
3.3 客户详情与编辑用户可以查看和编辑客户的详细信息：1.在CRM系统的客户列表中，点击目标客户的姓名或公司名称。
2.进入客户详情页，可以查看该客户的基本信息、联系记录、交易记录等。
3.点击“编辑”按钮，可以编辑客户的基本信息。
3.4 客户跟进记录为了更好地与客户进行沟通和跟进，用户可以记录客户的联系和交流记录：1.在客户详情页，点击“跟进记录”标签。
CRM系统操作说明书
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息（修改公司名称和登录密码） (7)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (8)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户（申请成功后，等待后台管理员审批） (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料（修改密码和公司名称等） (11)四、添加/查看联系记录 (12)五、客户分类管理（回收站功能） (12)六、销售跟进（可查看在线客户） (13)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号第1步点击“业务员管理”第2步填写“编号”，“用户名”“密码”及“姓名”，“电话”；选择“上级”，上级可以查看和管理下属业务员的客户1. 编号（赠送代码）“编号”即业务员的赠送代码，此代码用于注册客户时填写；注：业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的，前四位代表地区和代理编号，请不要自己编写。
最后两位数字从01－99代表业务员的编号，编写时不要重复。
2．上下级管理上下级管理设有三种角色：后台管理员，上级主管，业务员。
后台管理员可以添加管理业务员，开通客户，查看、转移客户等功能；上级主管可以查看和管理下属业务员的客户；业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”，即可修改相应信息；若需更改上下级关系，在上级下拉框中选择该业务员上级管理者，点击“修改”确认。
修改公司组织结构（更改业务员上级主管）第1步进入“业务员管理”模块,在业务员列表点击“修改”；第2步填写需要修改的信息，需修改上级管理者，点击“选择”., 最后点击”添加”。
进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动业务员”，若业务员A移动至业务员B,则B是A业务员上级管理员。
云管理系统CRM系统操作手册
云管理系统CRM系统操作手册云管理系统CRM系统操作手册一、前言本操作手册旨在为使用云管理系统CRM系统的用户提供操作指南和技术说明，以便高效地进行客户关系管理。
本手册主要针对以下方面进行详细说明：系统安装与配置、数据输入与整理、模块功能详解、常见问题解答以及安全与维护。
二、系统安装与配置1、下载并安装CRM系统：根据您的设备（电脑、手机、平板等），从我们的官网下载适用的CRM系统，并按照提示进行安装。
2、配置系统：在安装完成后，按照系统要求进行配置，例如设置公司名称、员工信息、部门及权限等。
3、连接云端：确保您的设备联网，然后按照系统提示连接云端，以便实时同步数据。
三、数据输入与整理1、客户信息：输入并更新客户的详细信息，包括姓名、联系方式、需求等。
2、产品信息：输入并更新公司销售的产品信息，包括产品名称、价格、规格等。
3、销售数据：记录每次销售活动的详细信息，包括销售金额、销售渠道等。
4、市场活动：记录市场活动的详情，包括活动名称、预算、时间等。
5、数据分析：利用系统提供的数据分析工具，对销售数据和市场活动进行分析，以便优化销售策略。
四、模块功能详解1、客户管理：该模块用于管理客户信息，包括查询、添加、编辑客户信息等功能。
2、产品管理：该模块用于管理产品信息，包括查询、添加、编辑产品信息等功能。
3、销售管理：该模块用于管理销售数据，包括查询、分析销售数据等功能。
4、市场活动管理：该模块用于管理市场活动，包括查询、添加、编辑市场活动等功能。
5、报告与分析：该模块提供数据分析功能，帮助用户了解销售趋势，优化销售策略。
五、常见问题解答本部分将详细解答用户在使用CRM系统过程中可能遇到的问题，例如如何添加新客户、如何查看销售报告等。
我们将在后续的更新中不断补充和完善此部分内容。
六、安全与维护1、定期备份：建议用户定期备份数据，以防数据丢失或损坏。
2、系统更新：当系统有新的更新时，应及时进行更新以获得更好的使用体验和安全性。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
CRM客户管理系统培训教程具体内容ppt (2)
利用CRM系统提供的报表工具， 根据业务需求生成各类报表，如 销售分析、客户分析等，以便进 行数据分析和决策支持。
自动化流程设置
工作流自动化
通过CRM系统的工作流功能，实现 业务流程的自动化处理，如自动分配 客户、自动触发邮件通知等，提高工 作效率。
自动化任务管理
设置自动化任务提醒，如定期跟进客 户、发送营销邮件等，确保业务人员 不会遗漏重要工作。
实施效果
销售业绩显著提升，销售 周期缩短，客户转化率提 高。
某行业如何利用CRM系统进行客户细分与管理
背景介绍
实施效果
某行业市场竞争激烈，客户细分和个 性化服务成为提升竞争力的关键。
客户满意度提高，客户留存率提高， 同时针对不同细分市场的营销活动效 果显著提升。
解决方案
采用CRM系统，根据客户特点和需求 进行细分，提供定制化的服务和营销 策略。
2023-2026
ONE
KEEP VIEW
CRM客户管理系统培 训教程
汇报人：可编辑
REPORTING
2023-12-27
CATALOGUE
目 录
• CRM系统概述 • CRM系统的基本操作 • 高级功能与使用技巧 • 系统安全与维护 • 常见问题与解决方案 • 实际应用案例分享
PART 01
CRM系统概述
CRM的定义与功能
总结词
CRM系统的定义、功能和作用
详细描述
CRM系统是一种客户关系管理软件，用于收集、整理、分析和利用客户数据，以 提升客户满意度、忠诚度和业务效益。CRM系统的主要功能包括客户信息管理、 销售管理、市场营销管理、客户服务管理以及数据分析等。
CRM系统的应用范围
CRM客户管理系统培训教程具体内容ppt
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
CRM客户管理系统 培训教程
汇报人：可编辑
2023-12-25
目录
CONTENTS
• CRM系统概述 • CRM系统基础操作 • 客户管理功能详解 • 销售管理功能详解 • 数据分析与报表功能 • 系统集成与扩展性 • CRM系统实施与优化 • 常见问题与解决方案
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
02
CRM系统基础操作
账户设置与权限管理
总结词
账户设置与权限管理是CRM系统中的重要环节，确保系统的安全性和数据的保密性。
详细描述
在CRM系统中，首先需要创建账户并设置用户角色和权限，根据不同角色的需求分配相应的操作权限，如查看、 编辑、删除等，以保障数据的安全性和完整性。同时，管理员可以对用户账户进行管理，包括创建新账户、修改 账户信息、禁用或删除账户等。
绩表现。
预测模型建立
基于历史数据和市场趋势，建立销 售预测模型，为制定销售计划提供 依据。
销售分析报告
定期生成销售分析报告，总结销售 业绩、问题与改进方向，为管理层 提供决策支持。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
05
数据分析与报表功能
客户数据分析
客户基础信息分析
客户跟进记录
总结词
客户跟进记录是CRM系统中的重要功能，它帮助企业记录客户的跟进情况，包 括联系记录、沟通记录、业务进展等，以便更好地了解客户需求和业务进展。
详细描述
通过客户跟进记录，企业可以随时了解客户的最新动态和业务进展，及时发现 和解决问题。同时，跟进记录还有助于企业提高工作效率，减少重复工作和沟 通成本，提高客户满意度和忠诚度。
如何使用CRM软件实用教程
如何使用CRM软件实用教程CRM（Customer Relationship Management）软件是一种帮助企业管理客户关系的重要工具。
它提供了一系列功能，帮助企业与客户建立良好的合作关系，提高销售和客户满意度。
本文将介绍如何使用CRM软件的实用教程，帮助读者更好地利用该软件提升业务。
一、了解CRM软件的基本概念和功能首先，我们需要了解CRM软件的基本概念和功能。
CRM软件是一种集成管理客户数据、销售过程、市场营销和客户服务的工具。
它可以帮助企业记录客户信息，跟进销售机会，分析市场趋势，提供个性化服务等。
在使用CRM软件之前，我们需要对其有一个基本的了解，包括如何导入客户数据、如何设置销售流程、如何创建销售报表等。
二、选择适合自己企业的CRM软件在选择CRM软件时，我们需要考虑自己企业的实际需求和预算。
市场上有很多不同类型的CRM软件，包括云端CRM、本地CRM等。
我们可以根据自己企业的规模、行业特点和预期目标来选择合适的CRM软件。
同时，我们还应该考虑软件的易用性、灵活性和可扩展性。
三、学习使用CRM软件的基本操作学习使用CRM软件的基本操作是使用CRM软件的关键。
在开始之前，我们需要先熟悉软件的界面和功能布局。
通常，CRM软件的界面会有主页、客户管理、销售流程、市场营销等功能模块。
我们可以通过阅读用户手册、观看教学视频等方式熟悉软件的基本操作。
四、创建客户数据库创建客户数据库是使用CRM软件的重要步骤。
我们可以通过导入Excel表格或手动录入等方式将现有客户数据导入CRM软件。
在导入时，我们需要注意数据的完整性和准确性。
同时，我们还可以根据需求自定义客户信息字段，以便更好地管理客户数据。
五、设定销售流程和阶段设定销售流程和阶段是CRM软件的核心功能之一。
我们可以根据自己企业的销售模式和产品特性来设定销售流程和阶段。
通常，销售流程包括销售线索、销售机会、合同签署、订单处理等阶段。
通过设定销售流程，我们可以更好地跟进销售进程，提高销售效率。
CRM57系统IE设置工具以及系统插件安装程序的使用说明
CRM5.7系统IE设置工具以及系统插件安装程序的使用说明1. 如何获取?获取IE一键设置工具操作步骤：1.登录CRM5.7系统:2.在登录页面及登录后的提示页面的最下方有一图标，单击该图标:登录页面提示页面3.弹出提示框，单击“下载设置工具”，会弹出下载页面。
4.下载好工具后，就可对IE进行一键设置了。
注：IE一键设置工具说明请参看IE一键设置工具使用说明获取系统插件工具前置条件：1.需要先对系统站点进行信任设置，可使用IE一键设置工具对系统站点进行信任设置。
操作步骤：1.登录营业系统。
2.在登录页面及登录后的提示页面的最下方有一图标，单击该图标。
登录页面提示页面3.弹出提示框，提示框中会列出控件的安装状态。
单击“下载控件安装程序”，会弹出下载页面。
4.下载好插件工具后，就可安装控件了。
注：系统插件安装工具说明请参看系统控件包安装说明2.IE一键设置工具使用说明功能说明：在使用系统前需要对IE浏览器进行相关的配置，可以通过这个应用程序实现的CRM5.7系统涉及浏览器进行自动配置。
操作步骤：1.使用前请关闭所有浏览器，点击该’IESet.exe’运行后可以出现如下界面：2.选择要配置的信任站点，在该工具默认集成了设CRM5.7 三个常用站点可以供选择如下图，如直接进行’执行’操作，系统会自动设置功能说明的的IE常用设置。
注：对于预设的这两个站点，如果勾选了快捷方式旁的选项如下图，会桌面生成相应的快捷方式，反之则不生成;3.在’自定义信任站点‘中可以配置任意IP地址加入信任站点。
格式如：192.168.0.1。
自定义操作不会生成快捷方式。
4.配置完毕后点击‘执行’提示成功即可完成功能说明中的功能5.重进打开浏览器进入系统。
注意事项：1.该工具可以多次操作不会有冲突。
2.该工具与4A提供’一键设置.BAT‘ 的不存在冲突和影响。
在执行顺序上建议先执行该工具，再使用执行4A的工具脚本。
3.系统控件包安装说明功能说明：CRM5.7 系统正常运行时，为了实现某一特定功能，需要浏览器嵌入控件。
客户关系管理系统使用说明
客户关系管理系统使用说明客户关系管理系统（CRM）是指通过使用技术手段，帮助企业建立和维护与客户的良好关系，从而实现客户管理和营销优化的一种管理工具。
本文将详细介绍CRM系统的使用方法，内容涵盖系统登录、客户信息管理、销售管理以及数据分析与报告等方面。
一、系统登录1.打开浏览器，输入CRM系统的登录网址。
2.输入用户名和密码，点击“登录”按钮进行登录。
3.如果忘记密码，可以点击“找回密码”进行密码重置。
二、客户信息管理1.客户列表：登录系统后，可以看到客户列表页面。
可以根据需要，排序或筛选出特定客户。
4.删除客户：在客户详情页面，点击“删除客户”按钮，可将客户从系统中删除。
三、销售管理1.销售机会：点击“销售机会”菜单，可以查看当前的销售机会列表。
点击“添加销售机会”按钮，录入新的销售机会信息，包括机会名称、预估金额等。
点击“确认”完成销售机会的添加。
2.销售机会跟进：在销售机会列表中，点击一些销售机会，进入机会详情页面。
可以记录与客户的沟通内容、拜访记录等。
系统会自动记录跟进历史，便于随时查看和追踪销售进展。
3.销售目标：点击“销售目标”菜单，可以设定个人或团队的销售目标。
输入销售额或销售数量等指标，设置时间范围后，点击“保存”按钮即可设定目标。
4.销售报表：系统提供多种销售报表，包括销售额、销售漏斗等，以直观地展示销售数据。
根据需要，可以自定义日期范围、数据维度等，生成对应的报表。
四、数据分析与报告1.客户分析：点击“客户分析”菜单，可以查看客户的分布情况、客户分类、客户价值等。
通过数据图表，快速了解客户群体的特点，为客户细分和营销提供参考。
2.销售分析：点击“销售分析”菜单，可以查看销售额、销售渠道、销售地区等数据。
可以通过数据分析，找到销售业绩的优势和劣势，制定相应的销售策略和计划。
3. 报表生成：系统提供自定义报表生成工具，用户可以根据需要选择数据源、设置指标和维度，生成个性化的报表。
CRM操作指南客户中心
CRM操作指南客户中心简介CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是指企业通过建立和维护与客户之间的关系，从而增加业务量和利润的一种管理方式。
CRM系统，是管理客户信息、客户行为以及客户关系，并为企业决策提供支持的一种系统。
本文将重点介绍CRM操作指南客户中心的使用方法，以帮助用户合理、高效地运用CRM系统的客户中心功能。
1. 登录客户中心要使用CRM系统的客户中心功能，首先需要登录系统。
以下是登录客户中心的步骤：1. 打开浏览器，输入CRM系统的网址。
2. 在登录页面输入用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮。
2. 客户信息管理客户信息管理是CRM系统的一项核心功能，它可以帮助企业记录和管理客户的基本信息、沟通记录、交易记录等关键信息。
2.1 添加客户信息要添加一个新客户的信息，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户中心页面，点击“添加客户”按钮。
2. 在弹出的窗口中填写客户的基本信息，如姓名、联系方式、地址等。
3. 点击“保存”按钮。
2.2 查看客户信息要查看已经添加的客户信息，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户中心页面，找到客户列表。
2. 点击列表中的客户名称，进入客户详细信息页。
3. 在客户详细信息页中查看客户信息。
2.3 编辑客户信息如果需要修改客户的信息，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户中心页面，找到客户列表。
2. 点击列表中的客户名称，进入客户详细信息页。
3. 在客户详细信息页中点击“编辑”按钮。
4. 对需要修改的客户信息进行修改。
5. 点击“保存”按钮。
3. 客户交互管理客户交互管理是CRM系统的另一个关键功能，它可以帮助企业记录和管理与客户的沟通记录，包括电话、邮件、短信等。
3.1 添加交互记录要添加一条交互记录，可以按照以下步骤进行操作：1. 在客户详细信息页中，找到交互记录列表。
2. 点击“添加记录”按钮。
3. 在弹出的窗口中选择交互方式，并填写交互内容等信息。
CRM客户管理系统培训教程具体内容ppt
汇报人：可编辑 2023-12-23
目录
• 系统概述 • 系统基础操作 • 客户信息管理 • 销售流程管理 • 服务与支持管理 • 系统集成与扩展
01
系统概述
系统定义与功能
定义
CRM客户管理系统是一种用于管理 企业与客户之间关系的软件系统，旨 在提高客户满意度、优化销售流程、 增强团队协作和提升企业业绩。
报告生成器
提供可视化报告生成工具 ，方便用户根据数据自定 义报表和图表。
数据分析模块
提供强大的数据分析功能 ，帮助企业进行数据挖掘 和市场预测。
系统升级与维护计划
定期升级
根据系统发展状况和企业需求， 定期进行系统升级和功能更新。
故障排除与修复
建立快速响应机制，及时处理系 统故障和问题，确保系统稳定运
服务质量标准制定
根据行业标准和公司战略，制 定服务质量标准。
实时监控
通过系统实时监控服务质量， 收集服务过程中的关键数据。
质量评估与报告
定期对服务质量进行评估，生 成质量报告，总结优缺点。
改进措施落实
针对质量报告中的问题，制定 并落实改进措施，提升服务质
量。
06
系统集成与扩展
与其他系统的集成方案
01
02
03
与财务系统集成
实现客户信息、交易记录 等数据的同步，方便财务 部门进行账务处理和数据 分析。
与ERP系统集成
集成销售、采购、库存等 模块，实现业务流程的自 动化和数据共享。
与邮件系统集成
集成邮件系统，实现邮件 自动发送、接收和归档， 提高客户沟通效率。
系统插件与扩展功能介绍
自定义字段
根据企业需求，自定义字 段以扩展系统功能，满足 特定业务需求。
客户关系管理系统的使用方法
客户关系管理系统的使用方法客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护与客户相关的信息的工具。
通过CRM系统，企业可以有效地跟踪客户的需求、提供个性化的服务，并建立良好的客户关系。
本文将介绍客户关系管理系统的使用方法，帮助读者更好地利用CRM系统来提升客户满意度和业务效率。
一、登录和导航：1. 打开浏览器，在地址栏中输入CRM系统的网址，并按下回车键。
2. 在登录界面输入用户名和密码，并点击登录按钮。
3. 成功登录后，系统将跳转到主页面。
在主页面上，你会看到系统提供的各种功能和导航菜单。
根据自己的需要点击相应的菜单，进入所需的模块。
二、客户资料的管理：1. 点击客户模块，进入客户资料管理页面。
2. 根据需要点击新建客户按钮，在弹出的表单中填写客户相关信息。
常见的客户信息包括姓名、公司、电话、邮箱等。
点击保存按钮，将客户信息保存到系统中。
3. 在客户列表中，可以查看和编辑客户的详细信息。
点击客户名称，进入客户详情页面，可以查看客户的历史记录、交易信息等。
4. 在客户资料管理页面可以进行客户分类，在侧边栏中选择分类选项，将客户按照不同的属性进行分组。
三、销售管理：1. 点击销售模块，进入销售管理页面。
2. 在销售管理页面，可以查看销售机会、报价、订单等相关信息。
3. 点击新建销售机会按钮，填写销售机会的相关信息，包括机会来源、预计销售额等，点击保存按钮将销售机会保存到系统中。
4. 在销售机会列表中，可以查看和编辑机会的详细信息。
点击机会名称，进入机会详情页面，可以查看机会的历史记录、阶段、预计成交日期等。
5. 在销售管理页面，还可以创建报价和订单，并与客户相关联。
点击新建报价按钮，填写报价单的相关信息，并选择对应的客户。
点击保存按钮，将报价单保存到系统中。
四、服务管理：1. 点击服务模块，进入服务管理页面。
2. 在服务管理页面，可以查看客户的服务请求和服务记录。
客户关系管理系统的配置与使用方法
客户关系管理系统的配置与使用方法在当今竞争激烈的商业环境中，建立和维护良好的客户关系对于企业的发展至关重要。
为了更好地管理客户和与客户之间的交互，许多企业选择使用客户关系管理系统（CRM）。
本文将介绍客户关系管理系统的配置与使用方法。
一、系统配置1. 安装CRM软件：根据企业的需求，选择适合的CRM软件，并按照软件提供的安装指南进行安装。
确保计算机符合最低系统要求，并按照软件提供的步骤进行安装。
2. 数据库配置：大多数CRM系统需要一个数据库来存储客户信息和相关数据。
根据CRM软件的要求，选择一种数据库，如MySQL、Oracle或Microsoft SQL Server，并按照软件提供的指南进行数据库配置。
3. 用户管理：在CRM系统中，管理员可以创建和管理用户账户。
根据企业的组织结构和需求，创建不同的用户账户，并设置适当的权限和访问级别。
确保每个用户都具有他们所需的功能和权限。
4. 数据导入：如果企业已经有一些现有的客户数据，可以通过数据导入功能将这些数据导入到CRM系统中。
根据CRM软件提供的导入模板或格式要求，整理和准备数据，并通过系统提供的导入工具将数据导入系统。
二、系统使用1. 客户信息管理：CRM系统的核心功能是管理客户信息。
通过CRM系统，可以创建客户档案，记录客户的基本信息、联系方式、交互历史等。
在创建客户档案时，尽量收集尽可能详细和全面的信息，以便更好地了解客户和提供个性化的服务。
2. 销售和市场活动管理：CRM系统可以帮助企业跟踪销售机会、交易和销售团队的活动。
通过CRM系统，销售团队可以记录销售线索、跟进客户需求、设定销售目标，并跟踪销售过程中的关键里程碑。
此外，CRM系统还可以支持市场活动管理，包括市场推广、市场调研和市场营销活动的管理和跟踪。
3. 客户服务管理：CRM系统可以帮助企业提供更好的客户服务。
通过CRM系统，客户服务团队可以跟踪客户的问题和投诉，并及时回复和解决。
CRM系统需求说明讲课稿
CRM系统需求说明客户关系管理（CRMI，是实现对客户的统一管理和资源共享，实现对销售、营销、服务的信息化管理和流程整合本身此系统为0A系统中的一个小的模块，为了方便二期学生进行练习，所以将其单独出来。
CRM系统的基本功能结构图如下：客户关系管理信息系统客户信息管理基本信息添加信息查询管理联系人信息管理客户服务管理r111基本信息添加信息查询管理服务信息添加服务查询管理日程安排管理客户关怀综合查询1F；查客联服询户系务客信人信户息信息的查息查生询查询日询信息客户管理倉httpc//127,^O,l/?CUSTOM V恳客户背丧新建客户联系人管理X联系人管理岀幷建联系人q轶糸入皆理q新建联糸人U一 二口£ A123 4 5B T H 9第E 周10 11 12H15 16 n 1»淨】F7Z3 «4j| 2425?7!«W®F.a3i客户服务管理匹客户雎务口社安护 □客户战务记录刚制 * 审豆［| JC U>1/15拄1冬送择 客户£*S客户夷別诵鲁方式厳笔日期 服期内奪 嘗告員r 一月舂在客户 萼皆上门姒雾?ot»-i?-o+圭击直若朋浮垢信电扭醸r ±tt usd W 1月£DDD ^rjp 年冋客户服务日程安幕□客户服务记录I客户关怀w生日祝福综合查询客户鱼渝卜宫户股务记录直询客户抄诉记录色询客户报价鱼询返回窖户台询窖户噪务必录直询 客户投诉记录含询 客户报价台询nli^l 应3所育星哼可以殂台鱼言户帕供郎劳Fl 幼:]3S [MK^AS ：ffr*fc 虫 直户名祁: i«E ： 貯味珈 行业民t ：萩系人丘甩 联系人裟名：I 1 tt«1: -砂I 1客户查询I 客户职务记录查询客户按诉记录查询 容户报价査询"・♦釈到匚］页L P沁页# 1条右户名鲁»rss«请虫力式■夯曰■1K 务内吝 ■夯从■穷MA (iriinl)肚员水頑fitrsp上i 血2O7T-O6-CX<5S5§ 攸0・84 ood^at返QlASan ：I 註無人皿•S 尸塢蹋 Wc ： 割y 外 企业仕客户査询窖户撫务记*匿询 客户按诉记录查询 客户报价查询ttJt ：行it 民性:斛氏寻il 、人员 俏騎门：I—目屈 阿 幅人员:(^p ^4r 以询0音询I \&£▼J 匚J 即IQ 请内杏：匚RWj存户佶虫SF 户知叙異戸耒源：K 至人佶兒KSAtt^： [1 性别： ▼澈?： | "1丽宫户色询窖户废务记录色询 窖户狡诉记录色沟 客户报价色询SF 户信立呂尸启祁：L」冬=血刃：L」冬=迓祁：L九鼠：■产品"壽户垢召: 上户剤I ：企1说希：［驷1。
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CRM5.7系统IE设置工具以及系统插件安装程序的使用说明1. 如何获取?
获取IE一键设置工具
操作步骤：
1.登录CRM5.7系统:
2.在登录页面及登录后的提示页面的最下方有一图标，单击该图标:
登录页面
提示页面
3.弹出提示框，单击“下载设置工具”，会弹出下载页面。
4.下载好工具后，就可对IE进行一键设置了。
注：IE一键设置工具说明请参看IE一键设置工具使用说明
获取系统插件工具
前置条件：
1.需要先对系统站点进行信任设置，可使用IE一键设置工具对系统站点进行信任设置。
操作步骤：
1.登录营业系统。
2.在登录页面及登录后的提示页面的最下方有一图标，单击该图标。
登录页面
提示页面
3.弹出提示框，提示框中会列出控件的安装状态。
单击“下载控件安装程序”，会弹出
下载页面。
4.下载好插件工具后，就可安装控件了。
注：系统插件安装工具说明请参看系统控件包安装说明
2.IE一键设置工具使用说明
功能说明：在使用系统前需要对IE浏览器进行相关的配置，可以通过这个应用程序实现的CRM5.7系统涉及浏览器进行自动配置。
操作步骤：
1.使用前请关闭所有浏览器，点击该’IESet.exe’运行后可以出现如下界面：
2.选择要配置的信任站点，在该工具默认集成了设CRM5.7 三个常用站点可以供选择如下图，如
直接进行’执行’操作，系统会自动设置功能说明的的IE常用设置。
注：对于预设的这两个站点，如果勾选了快捷方式旁的选项如下图，会桌面生成相应的快捷方式，反之则不生成;
3.在’自定义信任站点‘中可以配置任意IP地址加入信任站点。
格式如：192.168.0.1。
自定义操
作不会生成快捷方式。
4.配置完毕后点击‘执行’提示成功即可完成功能说明中的功能
5.重进打开浏览器进入系统。
注意事项：
1.该工具可以多次操作不会有冲突。
2.
3.该工具与4A提供’一键设置.BAT‘ 的不存在冲突和影响。
在执行顺序上建议先执行该工具，再
使用执行4A的工具脚本。
3.系统控件包安装说明
功能说明：CRM5.7 系统正常运行时，为了实现某一特定功能，需要浏览器嵌入控件。
该安装程序
安装说明：
1.
2.点击安装文件ChinaMobileSetup5.exe
3.系统安装出现如下界面：
4.单击’下一步‘即可，如下图所示：
5.单击’安装‘按钮会出现的安装进展提示界面，如下图所示：
6.全部完成后，会出现安装成功的提示界面，如下图所示：。