CRM5.7系统IE设置工具以及系统插件安装程序的使用说明讲解学习

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CRM系统安装及使用手册

CRM系统安装及使用手册

CRM系统安装及使用手册(周晨QQ:2746719815)

目录

一.安装方法 (3)

1.安装java运行环境 (3)

2. 去除自动检查更新 (3)

3. 加载CRM系统 (4)

4. 设置快捷方式 (5)

二.使用方法 (7)

1. 修改密码 (7)

2. 每日任务信息 (7)

3. 公告查看 (11)

4. 新增客户 (12)

5. 客户查询 (12)

6. 客户释放 (13)

7. 客户获取 (15)

8. 创建工作计划 (16)

9. 工作计划批阅 (17)

10. 请假 (19)

11. 话术查询 (21)

12. 交易数据查询 (22)

一.安装方法

1.安装java运行环境

a. 查看自己的电脑系统是32位还是64位(“计算机”右键—> 属性)

b. 根据自己的操作系统安装对应的java安装文件

2. 去除自动检查更新

a. 打开控制面板,双击下图中红色标识的图标

b. 按图所示,把“自动检查更新”前的√去掉

3. 加载CRM系统

a. 打开IE浏览器,输入地址(http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp)

b. 按图所示,把“始终信任此发行者的内容”前的√打上。安装时根据当时网速的快慢,决定安装所需的时间,请耐心的等待,安装完成后会自动跳出系统登录界面。

4. 设置快捷方式

a. 再次进入控制面板,双击红色标识的图标

b. 如图所示,点击查看按钮

c. 在弹出的窗口中选中列表中的应用程序(Pro Soft),然后点击“箭头”图标,创建桌面快捷方式

d. 以后再运行程序时,只需双击桌面的快捷方式的图标即可(当然在IE浏览器中再次输入http://180.166.188.218:8080/fycrm/soft.jnlp,也可运行本系统)

CRM系统操作必备手册

CRM系统操作必备手册

CRM系统操作必备手册

1. 概述

CRM(Customer Relationship Management)系统是一种用于管理客户关系的软件系统。它通过整合营销、销售和客户服务等功能,帮助企业更好地与客户进行互动、把握市场机会,提升客户满意度并实现业务增长。

本手册旨在向用户提供CRM系统的操作指南,帮助用户熟悉系统的各项功能和操作,在日常工作中更高效地利用CRM系统。

2. 登录与账户管理

2.1 登录系统

要访问CRM系统,用户需先登录系统。以下是登录系统的步骤:

1.打开浏览器,输入CRM系统的URL地址。

2.在登录页面,输入用户名和密码。

3.点击“登录”按钮。

2.2 账户管理

用户可以根据自己的需要进行账户管理。常见的账户管理操作包括:•修改密码:用户可以在个人设置中修改自己的密码。

•重置密码:如果用户忘记密码,可以通过“忘记密码”功能来重置密码。

•更新个人信息:用户可以在个人设置中更新自己的个人信息,如姓名、邮箱、联系电话等。

3. 客户管理

CRM系统的核心功能之一是客户管理,它可以帮助用户更好地了解和管理客户。

3.1 客户创建

用户可以通过以下步骤创建新客户:

1.在CRM系统的主界面,点击“客户”标签。

2.点击“创建客户”按钮。

3.在弹出的表单中填入客户的基本信息,如姓名、公司、电话等。

4.点击“保存”按钮,完成客户创建。

3.2 客户搜索与筛选

对于已有客户,用户可以通过搜索和筛选功能找到所需客户:

1.在CRM系统的主界面,点击“客户”标签。

2.在搜索栏中输入客户姓名、公司名称等关键词,并点击“搜索”按钮。

CRM系统环境安装及配置手册

CRM系统环境安装及配置手册

CRM系统环境安装及配置

目录

1. Vmware安装Linux注意事项 (3)

2. Linux操作系统安装 (4)

2.1. 注意事项 (4)

2.2. 防火墙设置 (4)

2.3. 其他 (4)

3. Java SDK安装 (5)

3.1. 描述 (5)

3.2. 安装 (5)

3.3. 附:软件下载 (6)

4. RESIN服务器安装 (9)

4.1. 描述 (9)

4.2. 注意事项 (9)

4.3. 安装 (9)

4.4. 附:软件下载 (11)

5. NGINX安装 (12)

5.1. 描述 (12)

5.2. 安装 (12)

5.3. 附:软件下载 (13)

6. MYSQL服务器安装 (13)

6.1.1. 描述 (13)

6.1.2. 安装 (13)

6.1.3. 附:软件下载 (15)

7. Linux常见命令 (16)

7.1. 常见命令 (16)

7.2. 文书编辑器工具VI介绍 (17)

7.3. 使用U盘 (19)

7.4. 其他 (19)

1.Vmware安装Linux注意事项

1、如果是普通笔记本或台式机在Windows下安装Vmware,再虚拟安装Linux,会提示找不

到SCSI硬盘设备。需要设置虚拟机的属性,将虚拟机虚拟的硬盘删除掉,然后增加一个IDE的硬盘设备即可通过。

2、安装完Linux后,需要点击Vmware菜单中的“VM-Install VMWare Tools”,这样才可以

使用更好的分辨率或者磁盘共享。

2.Linux操作系统安装

2.1.注意事项

1、记录操作系统管理员登录帐号及密码,默认帐号为root

CRM客户关系管理系统用户手册

CRM客户关系管理系统用户手册

CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册

1、系统概述

1.1 系统介绍

1.2 功能特点

1.3 系统架构

1.4 技术要求

2、安装与配置

2.1 硬件需求

2.2 软件需求

2.3 系统安装步骤

2.4 系统配置步骤

3、用户管理

3.1 注册用户

3.2 用户登录与退出

3.3 用户权限管理

3.4 用户个人设置

4、客户管理

4.1 新建客户

4.2 查看客户信息

4.3 编辑客户信息

4.4 删除客户

4.5 客户分类管理

5、联系人管理

5.1 新建联系人

5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人

5.5 联系人分组管理

6、销售管理

6.1 创建销售机会

6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息

6.4 删除销售机会

6.5 销售报表分析

7、市场营销管理

7.1 创建市场活动

7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动

7.5 市场活动分析报告

8、客户服务管理

8.1 创建服务请求

8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求

8.5 客户满意度调查

9、报表与分析

9.1 客户报表

9.2 销售报表

9.3 市场报表

9.4 客户服务报表

10、系统维护

10.1 数据备份与恢复

10.2 系统日志管理

10.3 系统更新与升级

附件:

法律名词及注释:

- GDPR:General Data Protection Regulation,通用数据保护条例,是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。

- CCPA:California Consumer Privacy Act,加州消费者隐私法,是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。

CRM安装配置手册

CRM安装配置手册

Elite CRM安装配置手册

V3.0

11月

目录

第一章.引言...................................... 错误!未定义书签。第二章.ELITE AGENT的程序安装..................... 错误!未定义书签。第一节安装前准备.................................... 错误!未定义书签。第二节A GENT安装..................................... 错误!未定义书签。第三节A GENT端初始化文件的配置....................... 错误!未定义书签。第四节客户端自动升级的配置.......................... 错误!未定义书签。第三章.ELITECRM UTILITY的程序安装................ 错误!未定义书签。第一节安装前准备.................................... 错误!未定义书签。第二节U TILITY安装.................................... 错误!未定义书签。第三节U TILITY端配置文件.............................. 错误!未定义书签。第四章.ELITEGENERALSERVER的安装和配置及多项目数据库的配置错误!未定义书签。

第一节安装前准备.................................... 错误!未定义书签。第二节安装及配置方法................................ 错误!未定义书签。第五章.RECORD CHECKER SERVER的配置............... 错误!未定义书签。第一节INI文件....................................... 错误!未定义书签。第二节数据库配置.................................... 错误!未定义书签。第三节数据字典...................................... 错误!未定义书签。第六章.SERVICE MANAGER SERVER、 REMOTEMONITOR的配置错误!未定义书签。

办公系统客户端安装插件使用说明

办公系统客户端安装插件使用说明

办公系统客户端安装插件使用说明

一、安装插件:

1.打开办公系统客户端,在主界面上选择“设置”选项。

2.在设置页面中,找到“插件管理”选项并点击进入。

3.在插件管理页面上,用户可以看到已安装的插件和未安装的插件列表。

4.在未安装的插件列表中,找到要安装的插件,并点击插件名称旁边

的“安装”按钮。

5.安装过程可能需要几秒钟的时间,请耐心等待,直到插件安装完成。

6.安装完成后,用户可以在已安装的插件列表中找到刚刚安装的插件,并可以通过开关按钮进行启用或禁用。

二、使用插件:

1.打开办公系统客户端,在主界面上选择“插件”选项。

2.在插件页面上,用户可以看到已启用的插件列表。

3.点击已启用的插件名称,即可进入插件的功能界面。

4.根据插件的具体功能,用户可以进行相应的操作,如上传文件、查

看日历、发送邮件等。

5.用户也可以在插件的功能界面上进行插件的设置,如调整插件的显

示方式、修改插件的参数等。

三、更新插件:

1.打开办公系统客户端,在主界面上选择“设置”选项。

2.在设置页面中,找到“插件管理”选项并点击进入。

3.在插件管理页面上,用户可以看到已安装的插件和未安装的插件列表。

4.在已安装的插件列表中,如果有新版本的插件可用,会在插件名称旁边显示一个“更新”按钮。

6.安装完成后,用户可以在已安装的插件列表中找到更新后的插件,并可以通过开关按钮进行启用或禁用。

总结:

CRM管理软件应用学习教案

CRM管理软件应用学习教案
激励、高效的氛围。对客户关怀意义最大的四个实际营销变量是:产品和服务(这是客户
关怀的核心)、沟通方式、销售激励和公共关系。CRM软件的客户关怀模块充分地 将有关的营销变量纳入其中,使得客户关怀这个非常抽象的问题能够通过一 系列相关的指标来测量,便于企业及时调整对客户的关怀策略,使得客户对 企业产生更高的忠诚度。
3、CRM的产生与在我国的发展
最早发展客户关系管理的国家是美国,在1980年初便有所谓的“接触管 理”(Contact Management)专门收集客户与公司联系的所有信息。到 1990则演变成包括电话服务中心支持资料分析的客户关怀(Customer care)。它
是伴随着因特网和电子商务的大潮进入中国的。
在以产品为中心的商业模式向以客户为中心的商业模式转变的情况下, 众多的企业开始
将客户视为其重要的资产,不断的采取多种方式对企业的客户实施关怀,以提高客户对本
企业的满意程度和忠诚度。我们看到,世界上越来越多的企业在提出这样的理念,例 如:“想客户所想”,“客户就是上帝”,“客户的利益至高无上”,“客户永远是
7、报表及分析管理:提供多种多样的报表模板,还可自行设计报表模板,以及强 大的分析功能。
第13页/共29页
第十四页,编辑于星期六:二点 五十二分。
三、CRM软件的应用操作
在软件操作的环节,让学生在了解软件总体构架的基础上,熟悉本软 件的操作,主要安排三个步骤的操作。

CRM系统操作简报IE

CRM系统操作简报IE
操作指南——IE设置
打开IE菜单—工具—Internet选项
安全选项卡—Internet—自定义级别 安全选项卡—可信站点—自定义级别
选择登录中用 户名和密码提 示—确定
操作指南——IE设置
点击可信站点—站点
去除验证勾选(内网)—输入 CRM地址—添加—关闭
将IE浏览器版本升级为7.0及以上
操作指南——IE设置
点选隐私选项卡—设置
输入CRM地址—添加— 关闭—确定即可
同时请卸载IE中的百度、MSN等插件
操作指南——外网登录
1、在IE浏览器 中输入网址:https://211.144.210.10,根据
提示输入CRM登录账号和密码
输入CRM登录 账号和密码
2、点击 CRM Application链接
点击进入
解决办法
将电脑注销,用CRM用户名和 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ码登录电脑,然后按 Ctrl+Alt+DEL更改密码
操作指南——外网密码修改方式
登录公司网站http://www.hoau.net,点击进入办公平台
点击进入
办公平台
操作指南——外网密码修改方式
在弹出对话框里输入CRM账号和密码登陆
如输入:hoau\hzdhxs1
3、 输入CRM system 用户名密码
输入CRM登录 账号和密码

IE6浏览器设置步骤

IE6浏览器设置步骤

IE6浏览器设置步骤

1、打开IE6浏览器,点击工具

2、点击打开Internet选项

3、选择安全选项卡,点击下方Internet图标后,再点击自定义级别

4、将其中选项除“阻止窗口弹出程序”外其他选项全部启用,点击确定。

5、点击图标本地Internet,点击自定义级别

6、将其中选项除“阻止窗口弹出程序”外其他选项全部启用,点击确定。

7、点击图标受信任站点,点击自定义级别

8、将其中选项除“阻止窗口弹出程序”外其他选项全部启用,点击确定。

9、配置完成后,最后再点击确定:

10、安装BOSS系统插件

打开附件Inter_CRM5.7文件夹,安装下图所示软件:

安装完成之后,必须重新重启电脑。

IE6升级ie8

IE6升级ie8

IE6升级到IE8步骤说明 IE8比IE6更能适应CRM5.7的系统框架,可提升页面下载和展现处理速度,XP下IE6升级到IE8的安装内容和步骤说明如下,可下载IE8-WindowsXP-x86-CHS安装升级,注意IE8-WindowsXP-x86-CHS仅支持32位中文版XP升级。 [相关安装包点此打包下载] 第一步:关闭IE6 第二步:运行IE8-WindowsXP-x86-CHS 第三步:运行一键设置 第四步:运行ChinaMobileSetup5和IESet 第五步:打开IE8,登录4A 操作起步>1104产品变更 新系统将主资费、附加资费变更、各类业务办理整合至1104产品变更。集中展示办理客户基本资料、主资费附资费变更,是新系统操作最重要的模块。 (1)打开1104模块,注意主资费下的蓝色框圈定Tab条,营业员可以方便的在客户已订购产品、特服、集团资费、成员资费、SP和其他6大分类中选择,并对具体资费做批量的退订和修改; (2)营业员可批量操作具体资费,操作完成后务必点击页面底部,红色框圈定的“提交“按钮。点击后转入客户首页设置购物车和打印免填单,此时订单仍未提交生效。 (3)注意父爱资费及增值业务下的温馨提示:“1、营业员列表中新增产品需要点击地步的提交按钮后转入打印免填单页面再提交后才能生效;2、10086办理业务时无须点击页面底部的提交按钮,直接生效!“ (4)1104产品变更操作完成后,将客户首页的购物车生成订单,注意橙色框内选择免填单打印,点击红色框内的“提交(Ctrl+Enter)“按钮才能将订单提交正式生效。 (5)1104产品变更的Tab条中“从热点资费新订购“、”从我的收藏“订购展示资费内容,点击订购即直接生效。“从热点资费新订购“由系统后台生成和设置,”从我的收藏“由营业员在4486资费收藏个性化设置。 操作起步>4486资费收藏 可在1104产品变更“从我的收藏“进入4486资费收藏或在”快速转入“直接输入4486,设置营业员常用的产品,增加至收藏,在1104产品变更”从我的收藏“展示。注意添加后续关闭1104再打开才能展示。操作起步>新旧OPCODE对应关系 (1)新系统功能代码与旧系统功能代码不同,为帮助营业人员在新系统上线初期快速适应,新系统登录后首页上方“旧系统OPCODE”搜索框可以直接输入旧OPCODE匹配对应新系统OPCODE的链接。 (2)新系统全省地市上线后“旧系统OPCODE”输入将关闭,新旧系统OPCODE对应关系点此查看: 《新旧功能对照表.xlsx》 操作起步>新旧资费代码对应关系 (1)新系统资费代码与旧系统资费代码不同,为帮助营业人员在新系统上线初期快速适应,资费名称前显示旧系统对应资费编码。 (2)新系统全

如何使用CRM软件实用教程

如何使用CRM软件实用教程

如何使用CRM软件实用教程CRM(Customer Relationship Management)软件是一种帮助企业管

理客户关系的重要工具。它提供了一系列功能,帮助企业与客户建立

良好的合作关系,提高销售和客户满意度。本文将介绍如何使用CRM

软件的实用教程,帮助读者更好地利用该软件提升业务。

一、了解CRM软件的基本概念和功能

首先,我们需要了解CRM软件的基本概念和功能。CRM软件是一

种集成管理客户数据、销售过程、市场营销和客户服务的工具。它可

以帮助企业记录客户信息,跟进销售机会,分析市场趋势,提供个性

化服务等。在使用CRM软件之前,我们需要对其有一个基本的了解,

包括如何导入客户数据、如何设置销售流程、如何创建销售报表等。

二、选择适合自己企业的CRM软件

在选择CRM软件时,我们需要考虑自己企业的实际需求和预算。

市场上有很多不同类型的CRM软件,包括云端CRM、本地CRM等。我们可以根据自己企业的规模、行业特点和预期目标来选择合适的

CRM软件。同时,我们还应该考虑软件的易用性、灵活性和可扩展性。

三、学习使用CRM软件的基本操作

学习使用CRM软件的基本操作是使用CRM软件的关键。在开始

之前,我们需要先熟悉软件的界面和功能布局。通常,CRM软件的界

面会有主页、客户管理、销售流程、市场营销等功能模块。我们可以

通过阅读用户手册、观看教学视频等方式熟悉软件的基本操作。

四、创建客户数据库

创建客户数据库是使用CRM软件的重要步骤。我们可以通过导入Excel表格或手动录入等方式将现有客户数据导入CRM软件。在导入时,我们需要注意数据的完整性和准确性。同时,我们还可以根据需求自定义客户信息字段,以便更好地管理客户数据。

插件使用方法

插件使用方法

插件使用方法

摘要:

一、插件简介

二、插件安装方法

三、插件使用步骤

四、插件功能详解

五、常见问题与解答

六、总结与建议

正文:

一、插件简介

本文将介绍一款实用且受欢迎的插件,它为用户提供了一系列便捷的功能。这款插件在我国市场上拥有广泛的用户,得到了良好的口碑。为了让更多用户了解并充分利用这款插件,以下将详细介绍插件的安装、使用方法以及功能解析。

二、插件安装方法

1.打开插件官网,下载适用于您操作系统的插件安装包。

2.找到下载好的安装包,双击运行,按照提示完成安装。

3.安装完成后,重启您的电脑或相关应用,插件将自动生效。

三、插件使用步骤

1.打开插件主界面,可以看到各种功能选项。

2.根据您的需求,选择相应的功能进行操作。

3.详细了解每个功能的使用方法,以便更好地发挥插件的优势。

四、插件功能详解

1.功能一:XXX,详细说明如何使用此功能,以及它为用户带来的好处。

2.功能二:XXX,详细说明如何使用此功能,以及它为用户带来的好处。

3.功能三:XXX,详细说明如何使用此功能,以及它为用户带来的好处。

五、常见问题与解答

1.问题一:插件安装后无法正常使用怎么办?

解答:请检查您的操作系统版本是否与插件兼容,或重新安装插件。

2.问题二:插件使用过程中出现故障怎么办?

解答:请卸载插件,然后重新安装,或联系插件官方客服寻求帮助。

六、总结与建议

这款插件为用户带来了诸多便利,提高了工作效率。建议大家在了解插件功能的基础上,灵活运用,充分发挥其潜力。同时,关注官方更新,以便及时获取新功能和优化体验。

客户管理系统使用说明书

客户管理系统使用说明书

客户管理系统使用说明书

客户管理系统使用说明书

1:系统概述

1.1 介绍

客户管理系统是一款用于管理和跟踪客户信息的软件。通过该

系统,用户可以轻松记录客户的基本信息、联系方式和交易记录等,并进行统计和分析,提高客户关系管理效率。

1.2 功能特点

1.2.1 客户信息管理

系统允许用户输入和更新客户的基本信息,包括姓名、性别、

年龄、职业等,并可客户的照片和联系件照片等,方便进行身份验

证和查看。

1.2.2 客户联系记录

用户可以记录客户的联系记录,包括客户来访、方式咨询、邮

件往来等,并可记录具体的联系时间、方式和内容,方便了解客户

需求和沟通历史。

1.2.3 销售机会管理

系统支持用户创建和跟踪销售机会,包括客户的购买意向、预计销售金额、预计成交时间等。用户可以通过系统的提醒功能及时跟进销售机会、推进销售进程。

1.2.4 报表统计分析

系统提供多种报表和统计分析功能,用户可以根据需要客户列表、销售进展、销售业绩等报表,以及各种关键指标的统计分析,帮助用户更好地了解客户情况和业务情况。

2:系统安装和配置

2.1 硬件和软件要求

2.1.1 硬件要求

推荐的硬件配置:CPU主频≥2:0GHz,内存≥4GB,硬盘空间≥50GB。

2.1.2 软件要求

操作系统:Windows 7及以上版本。

数据库:MySQL 5.7及以上版本。

浏览器:最新版谷歌浏览器。

2.2 系统安装步骤

2.2.1 安装包

从官方网站或其他可信渠道客户管理系统安装包,并保存至本地硬盘。

2.2.2 运行安装程序

双击安装包,按照安装向导的提示进行安装,选择安装路径和数据库配置等。

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统(CRM)操作手册

客户关系管理系统(CRM)操作手册客户关系管理系统(CRM)操作手册

I. 简介

客户关系管理系统(CRM)是一种用于管理和维护企业与客户关系

的工具。本操作手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作流程,以便更好地实现客户管理和提升企业的绩效。

II. 登录与账户

1. 登录

a. 打开CRM系统登录页面

b. 输入用户名和密码

c. 点击"登录"按钮

2. 创建账户

a. 若没有账户,点击"注册"按钮

b. 填写必要的信息,如用户名、密码、联系方式等

c. 点击"提交"按钮完成注册

III. 仪表盘

CRM系统的仪表盘提供了一个简洁直观的总览,方便用户了解和

管理客户的关键信息。

1. 客户总数

a. 显示当前系统中的客户总数

b. 点击数字可进入客户列表页面

2. 销售机会

a. 显示待处理和已关闭的销售机会数量

b. 点击数字可进入销售机会页面

3. 数据分析

a. 提供图表展示关键业务指标和趋势分析

b. 支持自定义报表的生成和导出

IV. 客户管理

1. 新增客户

a. 在客户列表页面,点击"新增客户"按钮

b. 填写客户基本信息,包括名称、地址、联系人等

c. 点击"保存"按钮完成新增

2. 客户详情页

a. 进入客户详情页,查看和编辑客户信息

b. 可添加备注、上传附件等

3. 客户筛选与搜索

a. 利用筛选条件和关键词搜索快速找到特定客户

V. 销售机会管理

1. 新增销售机会

a. 在销售机会页面,点击"新增机会"按钮

b. 填写机会的基本信息,如机会名称、预计收入等

c. 关联相关客户和销售团队

2. 销售机会跟进

a. 在销售机会详情页,记录和更新机会的跟进情况

客户关系管理系统的使用方法

客户关系管理系统的使用方法

客户关系管理系统的使用方法

客户关系管理系统(Customer Relationship Management System,简

称CRM系统)是一种用于管理和维护与客户相关的信息的工具。通过CRM系统,企业可以有效地跟踪客户的需求、提供个性化的服务,并

建立良好的客户关系。本文将介绍客户关系管理系统的使用方法,帮

助读者更好地利用CRM系统来提升客户满意度和业务效率。

一、登录和导航:

1. 打开浏览器,在地址栏中输入CRM系统的网址,并按下回车键。

2. 在登录界面输入用户名和密码,并点击登录按钮。

3. 成功登录后,系统将跳转到主页面。在主页面上,你会看到系统

提供的各种功能和导航菜单。根据自己的需要点击相应的菜单,进入

所需的模块。

二、客户资料的管理:

1. 点击客户模块,进入客户资料管理页面。

2. 根据需要点击新建客户按钮,在弹出的表单中填写客户相关信息。常见的客户信息包括姓名、公司、电话、邮箱等。点击保存按钮,将

客户信息保存到系统中。

3. 在客户列表中,可以查看和编辑客户的详细信息。点击客户名称,进入客户详情页面,可以查看客户的历史记录、交易信息等。

4. 在客户资料管理页面可以进行客户分类,在侧边栏中选择分类选项,将客户按照不同的属性进行分组。

三、销售管理:

1. 点击销售模块,进入销售管理页面。

2. 在销售管理页面,可以查看销售机会、报价、订单等相关信息。

3. 点击新建销售机会按钮,填写销售机会的相关信息,包括机会来源、预计销售额等,点击保存按钮将销售机会保存到系统中。

4. 在销售机会列表中,可以查看和编辑机会的详细信息。点击机会名称,进入机会详情页面,可以查看机会的历史记录、阶段、预计成交日期等。

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CRM5.7系统IE设置工具以及系统插件安装程序的使用说明1. 如何获取?

获取IE一键设置工具

操作步骤:

1.登录CRM5.7系统:

2.在登录页面及登录后的提示页面的最下方有一图标,单击该图标:

登录页面

提示页面

3.弹出提示框,单击“下载设置工具”,会弹出下载页面。

4.下载好工具后,就可对IE进行一键设置了。

注:IE一键设置工具说明请参看IE一键设置工具使用说明

获取系统插件工具

前置条件:

1.需要先对系统站点进行信任设置,可使用IE一键设置工具对系统站点进行信任设置。

操作步骤:

1.登录营业系统。

2.在登录页面及登录后的提示页面的最下方有一图标,单击该图标。

登录页面

提示页面

3.弹出提示框,提示框中会列出控件的安装状态。单击“下载控件安装程序”,会弹出

下载页面。

4.下载好插件工具后,就可安装控件了。

注:系统插件安装工具说明请参看系统控件包安装说明

2.IE一键设置工具使用说明

功能说明:在使用系统前需要对IE浏览器进行相关的配置,可以通过这个应用程序实现的CRM5.7系统涉及浏览器进行自动配置。

操作步骤:

1.使用前请关闭所有浏览器,点击该’IESet.exe’运行后可以出现如下界面:

2.选择要配置的信任站点,在该工具默认集成了设CRM5.7 三个常用站点可以供选择如下图,如

直接进行’执行’操作,系统会自动设置功能说明的的IE常用设置。

注:对于预设的这两个站点,如果勾选了快捷方式旁的选项如下图,会桌面生成相应的快捷方式,反之则不生成;

3.在’自定义信任站点‘中可以配置任意IP地址加入信任站点。格式如:192.168.0.1。自定义操

作不会生成快捷方式。

4.配置完毕后点击‘执行’提示成功即可完成功能说明中的功能

5.重进打开浏览器进入系统。

注意事项:

1.该工具可以多次操作不会有冲突。

2.

3.该工具与4A提供’一键设置.BAT‘ 的不存在冲突和影响。在执行顺序上建议先执行该工具,再

使用执行4A的工具脚本。

3.系统控件包安装说明

功能说明:CRM5.7 系统正常运行时,为了实现某一特定功能,需要浏览器嵌入控件。该安装程序

安装说明:

1.

2.点击安装文件ChinaMobileSetup5.exe

3.系统安装出现如下界面:

4.单击’下一步‘即可,如下图所示:

5.单击’安装‘按钮会出现的安装进展提示界面,如下图所示:

6.全部完成后,会出现安装成功的提示界面,如下图所示:

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