Brief

支线飞机 单通道飞机 双通道飞机
65%
66%
B747/A380等更大飞 机
2023年 2801架飞机
2003年 777架飞机
Forecast – China Market
2004-2023年中国各主要客运市场增加的运输量 往来于大洋洲 往来于东南亚 往来于北美 往来于东北亚 往来于欧洲 中国国内 5.2% 6.1% 6.5% 6.7% 7.4% 8.1%
Aircraft Supplier (Ownership ~10% of revenues)
IT Services Airports or Local Communities On Board Revenue
• Advertising / Movies / Phone Service / Catalogue Sales
Focus on core business, of flying passengers Align business interests
Selective strategic partnering complements competitive bids
Collaborate to improve airline/supplier interface
2. 中游产业：
• 常规金属材料半成品产业、先进复合材料产业、航空橡胶制品产 业、飞机机载电子设备产业、航空电子仪表产业、微电子产业、 飞机机械系统附件产业、航空电缆导线产业、航空照明产业、飞 机装饰、涂料产业、大型结构装配自动化设备产业、大型焊接设 备产业、航空燃料产业。
Trunkliner
干线飞机是国际竞争的制高点。 当前世界上能生产干线飞机的只有六家公司：美 国的Boeing、欧洲的Airbus、俄罗斯的图波列夫、 伊留申、雅科夫列夫公司和乌克兰的安东诺夫航 空科技联合体，但成功形成商业化的只有波音和 空客两家，两大公司都力图使自己的产品系列化， 覆盖从100座的低端大型商用飞机到500座以上的 巨型商用飞机的市场需求，两家公司共占有全球 83%左右的市场份额。
Industry Issues
Fuel Cost
Airline Needs
Partnership Option
Develop industry wide inventory solutions
Global solutions provide economies of scale
Capital for Fuel Saving Investments

Customers (Corporations) Associated Products (Care Hire, Hotels) Environmental Issues LCCs have laid a trail for many of the above
Aviation Industry Overview Aircraft Manufacturing China Aviation Aircraft Leasing Key Stakeholders & Issues Target Markets
Financing
Maintenance Diagnostnering Requirements Proper Mind Set & Multiple Technologies
Partnering Skills
Program Management
Logistics Six Sigma
Strategic Partnership Airline
Financial Structuring
Customer Support
Maintenance Management
Communications & Systems Technology
Others….
Airline Partnering Trends
China --New Landscape on the Horizon Commercial Aircraft Summit 2010
Sales Brief 2009.10
Aviation Industry Overview Aircraft Manufacturing China Aviation Aircraft Leasing Key Stakeholders & Issues Target Markets
Aircraft Manufacturing Value Chain 飞机制造的产业链
飞机的产业链关系： 三个分支，即：飞机产品产业链、发动机产品产业链、机 载设备产业链 三个分支对其上、中游的产业链作用基本相同。
1．上游产业： • 大型压力加工机床产业、大型多自由度数控加工机床产业、大型 高速计算机产业、电子元器件产业、高性能技术材料产业、高性 能化工原料产业、高分子化学原料产业
Forecast – Global Markets
波音公司预测世界民用喷气飞机总数量
6% 18% 14%
4% 21%
17%
支线飞机 单通道飞机 双通道飞机
62% 2003年 16168架飞机
58%
2023年 34764架飞机
B747/A380等更大飞 机
单通道飞机主宰未来空中交通运输（2004-2023年）
Global Aviation – World Fleet
The World Fleet is Expected to Double by 2019
Global Aviation – Asia Region
Asian Region will Average Over 6% Traffic Growth
Fuel Management (Fuel accounts for ~30+% airline revenues) Labor (Labor ~30% revenues)
• • • Profit sharing rather than ownership? OEM or Leasing Company Flexible seats by the hour
Regional Airliner
支线飞机领域被加拿大庞Bombardier和Embarer垄断。 庞巴迪公司的主导产品为CRJ系列支线飞机，一直活跃在 波音、空客不太关注的支线飞机市场，是世界最大的支线 飞机制造商，占有20~92座支线飞机市场份额的41%，而 巴西航空工业公司在110座级的商用喷气飞机方面居世界 领先地位，占据世界支线飞机市场45%的份额。 随着支线飞机越做越大，支线飞机与干线飞机的目标市场 出现了一定的重叠。如庞巴迪和巴西航空工业公司等支线 飞机制造商正将其把目标市场扩大到100座级以上，而波 音将B71，空客将A318等100座级的飞机向支线飞机市场 延伸。可以预见，国际支线飞机市场竞争将更加激烈。
Partnership Structure
Airline
$
Flying Hours
Logistics
Knowledge
$
Strategic Manufacturing Partner
$ Service $
$
Parts Suppliers Airline Maintenance
Interest Funding Knowledge
Product tailored to meet airline requirements Airline meets needs under a long term service agreement All stakeholders shares in the reduced costs
Aviation Industry Status
Value Proposition
Airlines
Reduced industry investment in maintenance infrastructure Reduced investment in spares Reduced maintenance costs Reduced unplanned maintenance events - increase equipment utilization Reduces investment in human capital
航空制造业/Aircraft Manufacturing
民机迅速发展军机需求低迷 世界航空制造业呈现垄断局面。未来20年世界民机总需求约3万架， 总价值近3万亿美元，其中亚太市场增长最快，约占世界总需求的1/3。 世界航空制造业近年营业收入大约维持在3000~4000亿美元的规模， 由于北美和欧洲的航空工业领先，两地营业额占全球总营业额的90% 以上。 当前世界上有50多个国家拥有航空制造业，但规模相差悬殊。民用飞 机方面，美国的波音和欧洲的空客技高一筹，特别是在干线飞机方面 形成对全球民机的垄断；军用飞机方面，美国和俄罗斯并驾齐驱，引 领潮流。加拿大、巴西、中国、日本和乌克兰等国家也在某些种类的 产品研制上取得重大突破。
3% 21% 17%
5%
11%
43%
59%
支线飞机 单通道飞机 双通道飞机 B747/A380等更大飞机
41%
24993架飞机
交付价值US$2,000bn
The Future Markets
Forecast – China Market
中国民用飞机机队数量预测
7% 19% 8%
19% 3% 13%
中国平均增长：7.3% 世界平均增长：5.2%
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
中国民用飞机机队交付数量预测 1455
飞机架数
316
469 53
单 通 道 飞 机
B7 47 /A 38 0等 更 大 飞 机
双 通 道 飞 机
支 线 飞 机
Airline Business Models
Historical
Aircraft Manufacturers OEMs Focus on Core Business Passenger Revenues
Future
Airline
Improved Profits
Multiple Business Needs
Poor Profits
Airline
Product Life Cycles for Commercial Aircraft Spans Over 30 Years
Boeing’s Airframe Product Life Cycles by Model
Nominal Profits
Ongoing cost reductions Use of e-commerce
Limited Liquidity
Risk transfer
Outsource non-core activities to experts
Planning Horizon Disconnect Continued Growth of LCCs
Strategic Partnership
MRO Base Logistics Provider
• • •
Finance
Vendors
• • •
MRO Base Logistics Provider
Finance
Vendors
OEMs sell aircraft, spare engines, parts and tooling Airline raises capital to fund investment in aircraft & related infrastructure Airline responsible for repair and overhaul, replenishment and shipment of all parts
Manufacturers
Increase and stabilize profits through sale of services Reduced manufacturing costs through improved planning
MROs
Improved use of manpower and facilities