SAPMM模块用户操作手册-计划管理

SAPMM模块⽤户操作⼿册-计划管理
XX公司
企业资源管理(ERP)系统实施项⽬
⽤户⼿册
物资模块模块MM
计划管理⼿册
版本：V1.0
⽬录
1SAP系统登陆及操作概要 (5)
1.1系统登陆 (5)
1.2添加需要登陆的服务器条⽬ (6)
1.3将常⽤代码存放于收藏夹中 (10)
1.4如何显⽰技术名称 (11)
1.5设置⽤户参数 (13)
1.6打开新的会话窗⼝ (16)
1.7退出当前事务并进⼊另⼀个事务 (16)
1.8退出系统 (17)
1.9快速剪切粘贴 (17)
1.10保存个⼈默认值 (18)
2流程 MM03.4.1：项⽬物资采购流程（省公司本部统谈统签） (19)
2.1流程说明 (19)
2.2流程图 (20)
2.3系统操作——汇总需求计划，维护采购策略 (20)
2.4系统操作——审核采购申请 (27)
2.5系统操作——采购申请审批退回（1） (31)
2.6系统操作——采购申请审批退回查询（1） (34)
2.7系统操作——采购申请审批退回（2） (36)
2.8系统操作——采购申请审批退回查询（2） (38)
2.9系统操作——平衡利库 (39)
3流程MM03.4.2：⽣产成本类物资采购流程（省公司本部统谈统签） (46)
3.1流程说明 (46)
3.2流程图 (47)
3.3系统操作——查看物资预留清单.......................................................................... 错误!未定义书签。

3.4系统操作——查询库存/需求清单........................................................................ 错误!未定义书签。

3.5系统操作——运⾏MRP .......................................................................................... 错误!未定义书签。

3.6系统操作——接收采购申请，维护采购策略 (47)
3.7系统操作——审核采购申请 (50)
3.8系统操作——采购申请审批退回（1） (54)
3.9系统操作——采购申请审批退回查询（1） (57)
3.10系统操作——采购申请审批退回（2） (58)
3.11系统操作——采购申请审批退回查询（2） (61)
3.12系统操作——平衡利库 (62)
4流程 MM03.4.9：项⽬物资采购流程（省公司本部统谈分签） (67)
4.1流程说明 (67)
4.2流程图 (68)
4.3系统操作——汇总需求计划，维护采购策略 (68)
4.4系统操作——审核采购申请 (73)
4.5系统操作——采购申请审批退回（1） (77)
4.6系统操作——采购申请审批退回查询（1） (80)
4.7系统操作——采购申请审批退回（2） (81)
4.8系统操作——采购申请审批退回查询（2） (83)
5流程MM03.4.10：⽣产成本类物资采购流程（省公司本部统谈分签） (87)
5.1流程说明 (87)
5.2流程图 (88)
5.3系统操作——查看物资需求清单.......................................................................... 错误!未定义书签。

5.4系统操作——查询库存/需求清单........................................................................ 错误!未定义书签。

5.5系统操作——运⾏MRP .......................................................................................... 错误!未定义书签。

5.6系统操作——接收采购申请，维护采购策略 (88)
5.7系统操作——审核采购申请 (91)
5.8系统操作——采购申请审批退回（1） (95)
5.9系统操作——采购申请审批退回查询（1） (97)
5.10系统操作——采购申请审批退回（2） (98)
5.11系统操作——采购申请审批退回查询（2） (101)
5.12系统操作——平衡利库 (102)
6流程MM03.4.12：项⽬物资采购流程（地市公司⾃主采购） (104)
6.1流程说明 (104)
6.2流程图 (105)
6.3系统操作——汇总需求计划 (105)
6.4系统操作——审核采购申请 (110)
6.5系统操作——采购申请审批退回（1） (116)
6.6系统操作——采购申请审批退回查询（1） (118)
6.7系统操作——采购申请审批退回（2） (120)
6.8系统操作——采购申请审批退回查询（2） (122)
6.9系统操作——平衡利库 (123)
7流程MM03.4.13：⽣产成本类物资采购流程（地市公司⾃主采购） (125)
7.1流程说明 (125)
7.2流程图 (126)
7.3系统操作——查看物资需求清单.......................................................................... 错误!未定义书签。

7.4系统操作——查询库存/需求清单........................................................................ 错误!未定义书签。

7.5系统操作——运⾏MRP .......................................................................................... 错误!未定义书签。

7.6系统操作——接收采购申请，维护采购策略 (126)
7.7系统操作——审核采购申请 (129)
7.8系统操作——采购申请审批退回（1） (133)
7.9系统操作——采购申请审批退回查询（1） (135)
7.10系统操作——采购申请审批退回（2） (136)
7.11系统操作——采购申请审批退回查询（2） (139)
8流程MM03.4.3：零购类固定资产采购 (140)
8.1流程说明 (140)
8.2流程图 (140)
8.3系统操作——创建固定资产采购申请 (143)
9流程MM03.4.16：紧急采购 (146)
9.1流程说明 (146)
9.2流程图 (147)
9.3系统操作——创建采购申请 (147)
1SAP系统登陆及操作概要
1.1系统登陆
(1)双击桌⾯快捷⽅式图标，出现如下界⾯：
(2)选中需要登陆的服务器（如何创建登陆的服务器列表，请参考1.2），然后点击“登录”，出现如下界⾯：
(3)在如上图的界⾯输⼊如下数据：
栏位名称说明⽤户操作和值注释客户端按实际需要输⼊由系统管理员指定⽤户登录⽤户名按实际需要输⼊由系统管理员指定密码登录密码按实际需要输⼊由系统管理员指定
(4)回车后，出现如下界⾯：
(5)输⼊事务代码或点击⽤户菜单的功能项，即可开始执⾏相应的业务功能。

1.2添加需要登陆的服务器条⽬
(1)在双击系统登陆的快捷⽅式后，出现如下界⾯：
(2)点击“新建项⽬”，出现如下界⾯：
(3)点击“下⼀步”出现如下界⾯：
(4)在如上的界⾯输⼊如下数据：
栏位名称说明⽤户操作和值注释
描述⾃定义依据个⼈习惯⾃定义名称应⽤程序服务器服务器ip地址按实际需要输⼊由管理员指定系统编号按实际需要输⼊由管理员指定
系统标识按实际需要输⼊由管理员指定
(5)点击“下⼀步”，出现如下界⾯：
(6)点击“下⼀步”出现如下界⾯：
(7)点击“完成”即可。

1.3将常⽤代码存放于收藏夹中
(1)登录系统后出现如下界⾯：
(2)将功能项⽤⿏标拖动到“收藏夹”，结果如下：
(3)添加收藏夹完成。

1.4如何显⽰技术名称
(1)登录系统后出现如下界⾯：
(2)在空⽩处点击⿏标右键，屏幕界⾯如下：
(3)点击“设置”，出现如下界⾯：
(4)钩选“显⽰技术名称”，并点击，出现如下界⾯：
(5)“事务代码”已经正常显⽰。

1.5设置⽤户参数
(1)在登录系统后出现如下界⾯：
(2)点击“系统”－“⽤户参数⽂件”－“个⼈数据”，屏幕界⾯如下：
(3)此处可以设置个⼈信息。

(4)在“默认”页还可以设置⼀些默认参数：
栏位名称说明⽤户操作和值注释
数字格式调整⼩数点的
X ⼩数点是句点
符号
⽇期格式⽇/⽉/年、年/
根据个⼈习惯设定
⽉/⽇等
时间格式12⼩时/24⼩
根据个⼈习惯设定
时等
(5)设置完毕后点击“保存”即可。

1.6打开新的会话窗⼝
通过创建新的会话，可以同时进⾏多个事务，进⽽有效利⽤时间。

系统允许最多可以同时打开6个会话窗⼝。

(1)在登录系统后出现如下界⾯：
(2)点击，或在输⼊ /O+事务代码即可。

1.7退出当前事务并进⼊另⼀个事务
(1)在输⼊ /N 即可退出当前事务。

(2)在输⼊ /N＋事务代码即可进⼊另⼀个事务界⾯。

1.8退出系统
(1)在主界⾯点击菜单“系统”－“退出登录”
(2)退出操作完成。

1.9快速剪切粘贴
选定“快速剪切粘贴功能”，在SAP系统中通过点击左键选定需要复制的源区域，即可马上复制到剪贴版中，在SAP系统中通过点击右键便可以很⽅便的把需要复制的内容粘贴到⽬的区域。

(1)⽤左键选定需要复制的物料编码
(2)在物料编码查询界⾯，通过点击右键就可以把编码粘贴到“物料编码”区域中
1.10保存个⼈默认值
通过保存个⼈默认值（⼯⼚、采购组织、采购组等），在创建相应凭证时，系统就会根据保存的设置⾃动带出相应的值(1)以创建采购订单的界⾯为例，点击“个⼈设置”
(2)维护个⼈默认的采购组织、采购组、公司代码、凭证类型等参数
点击“保存”，下次⾃⼰再次创建采购订单时，就不需要重复输⼊这些组织值了。

2流程 MM03.4.1：项⽬物资采购流程（省公司本部统谈统签）
2.1流程说明
本流程适⽤于项⽬物资省谈省签采购业务的处理。

1.项⽬管理⼈员在项⽬开⼯业务流程中，通过释放PS项⽬架构中的物料清册，将其转为采购申请。

采购申请包括物料号、技术参数及技术规范（在物料未完全确定时，着重于技术参数）、数量、需求⽇期、评估价格等信息。

2.采购申请建⽴后，基层单位项⽬管理部门对采购申请进⾏审批，审批通过后进⾏基层范围的平衡利库，以确定是否有其他项⽬的剩余库存可⽤，确认不可⽤时，转到物流集团的物资采购部门处理。

3.物流集团的采购管理部门对地市公司上报的项⽬采购需求及省公司直营项⽬进⾏汇总并审核，审核通过后需要进⾏全省范围内的平衡利库，确认不可⽤时，由物资采购专责确定采购策略（包括执⾏框架协议、招投标、采购询报价和直接采购），进⾏采购分配。