6-功能组运作(保险培训)
保险合规培训计划
竭诚为您提供优质文档/双击可除保险合规培训计划篇一：保险公司20XX年反洗钱培训制度及培训计划关于印发《xxxxx中支20XX年反洗钱培训制度及计划》的通知各区、县支公司，公司各部室：公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。
为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，并结合公司实际，公司制定了《xxxxx20XX年反洗钱培训制度及计划》各区、县支公司及公司各部室在接到通知以后，请及时学习，并严格遵照执行。
中心支公司二〇一二年十二月十二日主题词：印发反洗钱20XX年培训制度计划通知抄送：总经理室保险公司xxxx部编录：xxx20XX年12月12日印发校对：xxxxxxxxxxxx中支20XX年反洗钱培训制度及计划公司反洗钱培训制度是公司反洗钱内控制度之一。
为建立健全反洗钱培训机制，确保各业务条线反洗钱岗熟悉反洗钱的责任和义务，增强员工分析判断能力，切实掌握反洗钱实际操作和实战经验，从思想上重视对反洗钱的培训工作，从而保证反洗钱工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落实，根据公司各机构及各部室开展反洗钱工作实际情况，按照中国人民银行有关反洗钱培训工作要求，制定公司20XX年度反洗钱培训制度及计划如下：一、培训要求：把反洗钱培训工作列入年度经营管理中。
培训工作要注重实效，不走形式，不走过场，对参训人员进行必要的考核。
二、20XX年公司整体培训工作计划：上述培训计划为公司20XX年反洗钱工作整体培训计划的一部分，可根据实际情况予以调整，但全年培训次数不得少于六次，具体培训内容包括但不限于以下内容：1、根据人民银行反洗钱工作最新要求组织培训；2、根据总、分公司合规管理部要求安排相关培训内容；3、公司反洗钱工作领导小组根据公司反洗钱工作开展实际情况组织培训。
公司各区县支公司、公司各部室反洗钱培训制度及计划制定、考核部门为综合管理部。
保险公司培训体系及主要课程介绍全文
金佑人生产品说明训练
掌握产品三个一：一张表、一段话术、一份计划书
1、金佑人生3个1训练：一张表、一段话、一份计划书 2、异议处理：话术示范 3、产品训练：话术演练
150
新人衔接训练课程操作要点——销售流程训练
课程内容
教学目标
课程要点
课时
促成与异议处理训练
掌握促成、异议处理的步骤与技巧
1、促成的步骤及方法：促成的时机、促成的技巧、 促成的要领 2、异议处理的步骤及方法：认识异议处理、异议处理步骤、异议处理方法 3、异议处理实战演练与通关
掌握人身险、保单基础知识
150
下午
合规基础知识
掌握合规基础知识
50
签单神器
掌握神行**的基本功能
100
晚上
复习回顾+考试
复习+考试：人身险、产品、法规等知识点
100
第四天
上午
目标与行动
我要做老板
**基本法与成功模型、预期利益展示
50
见证成功
绩优新人分享，现身说法，树立身边的榜样
50
我的目标与行动
树立目标，拟定行动计划
提升2培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励
60分钟
班主任
建立班级文化
法中行
明确个人发展方向
100分钟
专讲/组训
主任和专务的职涯规划
组织发展胜桶金
掌握增员技巧
250分钟+50分钟
提升1培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励
人寿保险培训的心得体会(精选5篇)
人寿保险培训的心得体会(精选5篇)(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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保险公司功能小组的建立与管理
知识共享与传承
知识流失风险
随着人员流动，关键知识和经验可能无法有效传递给其他成 员。
解决方案
建立知识库和培训体系，鼓励成员分享经验和技能，促进知 识传承。
团队文化与凝聚力
团队文化冲突
不同部门或小组间可能存在文化 差异，影响团队凝聚力。
解决方案
培养共同价值观和目标，加强团 队建设活动，促进团队成员间的 相互了解和信任。
制定小组规划
基于需求分析，规划功能小组的组织结构、人员规模、资源配置等，确保小组能够高效地支持公司业务发展。
组建筹备小组
确定筹备小组成员
从公司内部选择具备相关经验和能力的人员，组建筹备小组，负责功能小组的筹备工作。
分配工作任务
明确筹备小组成员的工作任务和职责，确保筹备工作有序进行。
制定小组章程与职责
组织文化与价值观
文化适应性
在建立功能小组时，应考虑公司的组织文化和价值观，确保小组的工作方式和理念与公司文化相符合 。
价值观传承
通过功能小组的建立和管理，传承和弘扬公司的核心价值观，增强员工的认同感和归属感。
03
功能小组的建立流程
需求分析与规划
确定公司战略目标
根据保险公司的战略目标，分析业务需求和组织能力缺口，明确功能小组的定位和目标。
保险公司功能小组的建立与 管理
contents
目录
• 保险公司功能小组概述 • 建立功能小组的考虑因素 • 功能小组的建立流程 • 功能小组的管理策略 • 功能小组的挑战与应对 • 功能小组的成功案例
01
保险公司功能小组概述
功能小组的定义与特点
功能小组定义
功能小组是保险公司内部的一种组织形式，根据业务需求和职能划分，由同一 职能或相似职能的员工组成，以实现特定的工作目标。
《银行保险高效能项目运作实操解析》
银行保险高效能项目运作实操解析课程背景：自2018年银保监会合并以来，更是加大了对于保险公司的监管力度，多次会议上强调“保险姓保”，要求保险销售回归保险的本源，重点强调各家公司产品设计要突出保险的保障功能，弱化了投资收益功能。
应对政策的要求，多家保险公司将采取原来销售趸交产品、简单期交产品向长期、终身保障类产品转型。
应对产品转型的需求，纯粹向市场上擅长做期交销售的优秀公司学习，一味的模仿也是治标不治本，学得了形学不了神，往往带来的是东施效颦的结果，花费了时间精力和财力，并没有真正实现业绩的提升。
所以导致很多公司为了短期业绩的提升，不得不依赖一些价格高昂的第三方公司来实现项目的运作，但是这样的项目运作只能短期内换取一定的保费，并没有真正满足保险公司提升队伍技能的根本需求，也无法窥视项目运作的精髓。
本课程旨在帮助转型期的保险公司，学会如何自主运作各类项目，了解推动期交销售项目的真谛，项目运作的细节及如何落地实操。
授人以鱼不如授人以渔，了解和掌握项目每个环节的要点和细节，才是王道。
课程收益：●让学员了解项目运作的全流程，从简单的表象了解向深度的精髓掌握转变；●解析项目运作每个环节的关键点，让项目运作人针对解决并突破细节点对应的营销难点；●协助学员结合当地市场环境，制定出一套具备可行性的项目运作方案；●培养寿险公司骨干内外勤在项目操作方面的能力，全面提升核心岗位的项目运作技能，为所在公司打造一支专业的能够带领外勤人员进行整体项目运作的骨干队伍。
课程时间：2天，6小时/天课程对象：银行保险部内勤管理干部、外勤骨干、项目推动负责人课程方式：讲授（60%）+小组研讨（20%）+演练（20%）课程大纲第一讲：银保项目运作对推动期交销售的重要性一、银保项目的本质1. 项目的定义和范畴2. 项目与产说会的区别3. 项目是一个完整的营销运作体系4. 科学地流程解析项目二、剖析期交销售的难点1. 期交销售困难的原因2. 外部环境给期交销售带来的困难三、用项目推动期交的优势1. 弱化队伍个人销售能力不足的劣势1）功能组运作，各司其职，只负责自己的一块业务2）话术固定，短期内即可掌握，可复制能力强2. 对外更具有吸引力和竞争力1）给渠道一个愿意跟你合作的理由2）项目运作体现公司实力，PK竞争对手研讨发表：目前本机构在与银行合作项目时的难点有哪些？第二讲：银保项目策划与包装一、项目策划与包装的原理及模型1. 喜好原理2. 互惠原理3. 权威原理4. 稀缺原理案例：各类包装案例模型展示二、项目策划与包装的基本流程1. 项目调研1）了解一线客户的需求，寻找最容易邀约客户的理由2）了解银行的需求，解决他们的问题，增加银行参与的意愿3）本公司队伍可操作性强的，且区别于同业的优势项目2. 主题设定1）考虑产品与主题的结合度2）考虑客户需求与主题的结合度3. 项目包装研讨发表：每个小组结合当地市场设定一个包装主题第三讲：银保项目向银行推介的有效沟通一、项目沟通的正确认知1. 项目沟通的目的2. 项目沟通的作用3. 项目沟通的重要性二、项目沟通的注意点1. 时间+时机2. 需求点匹配3. 提问、思考、倾听4. 项目沟通方式及优缺点1）口头沟通2）书面沟通3）路演案例展示：书面沟通的内容和版本现场演练：如何向银行不同层级进行项目沟通第四讲：银保项目内外部落地及网点突破一、项目落地及网点突破的意义二、“关键人”的确立和定位1. 银行人员的沟通1）分行人员在项目期间如何配合2）支行领导在项目期间要做哪些动作3）一线理财经理如何快速出单2. 公司人员的选择及匹配1）重点网点如何安排2）人员强弱怎么搭配。
保险行业培训课程设计
保险行业培训课程设计一、课程目标知识目标：1. 让学生掌握保险行业的基本概念、原理和运作流程。
2. 使学生了解保险的种类、功能和保险合同的要素。
3. 帮助学生理解保险行业的法律法规和监管政策。
技能目标：1. 培养学生运用保险知识进行风险识别、评估和防范的能力。
2. 提高学生运用保险合同分析和解决实际问题的能力。
3. 培养学生进行保险产品比较、选择和规划的能力。
情感态度价值观目标：1. 培养学生对保险行业的兴趣和热情，激发他们从事保险行业的意愿。
2. 引导学生树立正确的保险观念，认识到保险在个人和家庭生活中的重要性。
3. 培养学生的诚信意识，让他们明白保险行业中的职业道德和法律底线。
课程性质：本课程旨在帮助学生系统地掌握保险行业的基本知识和技能，培养他们在实际生活中运用保险知识解决问题的能力。
学生特点：学生具备一定的逻辑思维和分析能力，但对保险行业的了解较浅显，需要通过本课程的学习提高其专业素养。
教学要求：结合课程性质和学生特点，采用案例教学、讨论互动等方式，注重理论与实践相结合，提高学生的知识水平和实践能力。
通过本课程的学习，使学生能够达到上述课程目标，并在后续的教学设计和评估中，对目标进行具体分解和成果检验。
二、教学内容1. 保险基本概念：介绍保险的定义、性质、功能和分类，使学生了解保险行业的基础知识。
教材章节：第一章 保险概述2. 保险合同：讲解保险合同的构成要素、条款和签订流程，提高学生分析和运用保险合同的能力。
教材章节：第二章 保险合同3. 保险产品与运作：介绍各类保险产品及其特点，分析保险公司的运作流程，使学生掌握保险行业的基本业务。
教材章节：第三章 保险产品与运作4. 风险评估与防范：讲解风险评估的方法和防范措施，培养学生识别、评估和防范风险的能力。
教材章节：第四章 风险管理与防范5. 保险监管与法律法规：介绍保险行业的监管政策和法律法规，使学生了解行业规范及合规要求。
教材章节：第五章 保险监管与法律法规6. 保险规划与选择：教授如何根据个人和家庭需求制定保险规划，提高学生选择保险产品的能力。
个险渠道双录”工作培训课程(1)
二、记录标准要素
第十三条 产品介绍过程。产品介绍过程应记录的要点 一是产品条款及产品说明书的出示过程；二是产品保险责 任、免除责任及保单重要权益讲解的内容。
第十四条 出示保险产品条款及产品说明书。销售人员 应向投保人出示讲解的产品条款及产品说明书，应得到客 户的确认后进行内容讲解。
双录内容： 1、双方自我介绍。 2、产品保险责任。 3、产品免除责任。 4、如实告知内容。 5、投保人签字。
双录标准： 1、记录资料要保证质量，音质、音像清晰。 2、内容完整连贯，关键信息完备，不得对投保过程录音录像资料进行剪接编辑。
采集要求： 1、销售人员每完成一项标准要素讲解，在客户明确表示清楚了解后再进行下一项讲解。 2、由投保人本人进行投保声明书确认、诵读，最后由投保人在投保单上签字。 3、采集地点可以是公司或客户家里。
人人都增员 共建好家园
个险渠道 “双录”工作培训课程
投诉中涉及营销员违规种类
服务类 17%
代签名类 33%
误导类 50%
销售误导案件频现，已成为重点关注对象。
意义与目的
黑龙江省分公司个险渠道为防范销售风险，现将销售前端的签单过程以 有声录像采集信息，作为投保的必备资料之一，旨在进一步规范保险产品销 售行为，防范销售误导，创造公平、公正的保险市场环境，维护客户合法利 益，提升公司管理水平。
第八条 记录资料应实现安全隔离存储、管理及便于检索， 确保销售人员及利益相关人员仅可申请调阅，不可更改、篡 改和涂抹。
第九条 各公司应对销售过程全程记录资料内容严格保密， 不得对外泄露相关内容，不得复制，不得将资料用作他用。
第十条 各公司应建立健全销售全程记录工作管理制度， 规范操作流程，明确责任分工，切实贯彻落实本实施相关要 求。
保险公司组训工作总结5篇
保险公司组训工作总结5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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保险公司功能组的目的定义操作要点组织架构与工作职责实施要领激励及相关表单
功能组建设一、目的在独立经营的营销团队中建立功能组，旨在集中团队的中坚力量，按团队应发挥的基本经营功能进行分组，协助团队最高主管进一步细化落实会议经营、活动管理、招募增员、辅导训练、制度经营等专项活动。
二、定义功能组是指按照团队基本经营管理的功能划分，由营销团队主管和骨干业务员组成的，负责开展各项团队经营活动的管理小组。
在独立经营的营销团队中，应设立会议经营、活动管理、招募增员、辅导训练、制度经营等功能组，开展相对应的经营管理活动。
三、操作要点独立经营的团队应在支公司的领导下，成立管理委员会负责团队各项管理要求、行为规的执行、督导、落实，并对下设功能组进行指导、考评的组织。
管理委员会由团队最高主管及各功能组的组长组成，管理委员会成员拟任应报支公司批准后，在团队中予以公布。
（一）功能组的建立1．确定功能组的成立，分层级进行宣导报名事项目的：统一思想，达成共识，加强沟通，建立功能组。
主管宣导：以主管早会和集中座谈的形式进行宣导；宣导容：成立功能组的重要性和意义，功能组工作安排，相关注意事项；伙伴宣导：以大早会和直接主管的单项沟通；宣导容：成立功能组的重要性和意义，功能组的工作安排，报名参加功能组的事项，报名审核：报名申请由团队最高职级主管审核，审核通过后，团队应汇总各功能组的成员组成，并向上级公司个险销售部负责团队管理的岗位进行报备，《功能组人员申请表》、《功能组人员汇总表》详见本节“五、相关表单”部分。
2．确定组织架构与工作职责（1）组织架构各项功能组设组长一名，组长是该功能组核心人物，应由主管担当。
各功能组组长应由团队最高职级经理挑选并作深入沟通。
组员若干，协助组长完成本功能组的各项工作。
（2）功能组职责受团队最高主管的授权，针对团队的某个经营系统或重要管理环节，落实标准化运作流程，策划相关活动，组织相应培训，督促检查相关制度的执行。
①会议经营功能组的职责：•参与职场行事历的编制与执行；•根据行事历安排,完成在早会中落实的各项容；•组织落实职场早会的召开；•规早会流程，丰富早会容，持续提升早会质量；•营造积极向上的团队氛围；•开展早会的创新活动。
人寿保险公司产品说明会运作细则流程技巧分享培训模板课件演示文档资料
会前准备
物品准备〔分类〕 场地装饰： 鲜花〔真假均可，演讲台、领导桌、主席台，客户桌〕 横幅和背景墙：提前确定位置、尺寸和预定 挂饰：彩带、挂串以及POP挂旗等
会前准备
物品准备〔分类〕 宣传用品 产品折页、公司介绍折页与宣传册、客户手册 易拉宝和海报：产品与公司介绍 公司LOGO纸袋或其他节日福袋 煤体报道集锦
领导致欢迎词
音响组：上场音乐 礼仪组：迎领、献花
十分钟完成
公司宣传片
灯光组：灯光暗
五分钟
有奖问答
四十分钟内
投资理财讲座
音响组：上场音乐 礼仪组：迎领、献花
三分钟内
介绍签单奖品
主持人
礼仪组：场内巡回展示 音响组：舞曲 主持人：即场炒作
三十分钟
现场交流时间
主持人
主持人：唱单 受理台：打红利演示表、开收款收据
客户筛选与邀约注意点
产说会主讲产品针对的客户群； 本月方案召开的产说会数量； 客户前期接触中的成熟度，一般杜绝未有前期沟通的客户参会； 确定客户总数后，不允许随意变动，否那么参会人数无法固定，会直接影响会议效果，并给会议带来无法预计的阻碍；
报告大纲
产品说明会的举办形式 产品说明会的会场选定 产品说明会的人员选定与分工 产品说明会的会前准备 产品说明会的会中配合 产品说明会的会后精进 产品说明会的操作重点
2）检查设备运 行情况
2）检查单证是否 齐备
2）与场内指挥人 员保存联系，沟通 情况
3）场内引领人员准备迎接客人
3）抓拍会议主题 相吻照片和应急事件救场
3）应急事件救场
会中配合
时间
总指挥组
物品准备组
礼仪接待组
电脑器材组
摄影摄像组
队伍常态运作高效增员新人育成主管培育体系介绍
队伍建设常态运作体系3.0
第二部分 高效增员体系
一、核心定位 二、关键布局 三、关键要素
高效增员体系关键布局（1/2）
外延扩张及内驱发展 外延式扩张：发展张力
内延式发展：内生动力
机构布局
机团 构队 大大 型型 化化
晋升引领
组收 织入 成成 长长
职场裂变
组织做优
公司布局解决队伍发展张力的问题，找准增长极，外部环境的营造推动队伍发展。 制度经营解决队伍内生动力的问题，把握牵引力，组织成长和收入成长双线拉动。
1
守正出奇、扬长避短
1、新增是否等于队伍建设？ 2、队伍建设的意义是什么？ 3、队伍建设的体系是什么？
队伍建设常态运作体系3.0
第一部分 队伍建设常态运作体系3.0
一、队伍常态运作3.0体系升级的两大背景
坚定践行队伍驱动战略！
针对当前队伍发展中的突出问题，如何进一步凸显张力、促进发展 核心问题判断：常态不够、内驱不足、真实性需加强、关键板块缺失（主管培育、新人育成）
• 入职：签约班结束后， 协助人力岗做好职场新 人资料的收集。
训前追踪
训中关怀
训后辅导
入职签约
队伍建设常态运作体系3.0
第三部分 新人育成体系
一、核心目标 二、运作体系 三、关键要素
新人育成体系核心目标
打造具有专业自展能力的**新人
**新人13“3”金字塔
1个目标引领、3大标准带动、3类技能培育、3种 习惯养成，打造具有专业自展能力的**新人。
• 总省市县职场五级联动、个险教培横向协调、个险内部岗位之间的相互协同
三、队伍常态3.0体系主要内容
队伍发展常态运作体系3.0，延续2.0体系基本 构架，由“高效增员、新人育成、主管培育、 制度经营”4个模块构成
保险模压训练解析及操作
√
所谓的“压”是强调训练，而不是强调培训。同样的流程，不同训练强度，效果是不同的。很像一个冲压机床的工作状态，标准的模具，有效的冲压动作，才能“制造”出合格的零件。
“模”和“压”合起来就是在合格标准的基础上训练
CONTENTS
目录
FABE（模压式训练）是由美国奥克拉荷大学企业管理博士、台湾中兴大学商学院院长郭昆漠总结出来的一套非常典型的推销法训练。它是非常具体、具有高度可操作性推销法。通过四个关键环节，巧妙处理好用户关心的问题，从而顺利实现产品销售。
总 结
CONTENTS
目录
迅速汇总产品的基础介绍内容，了解产品的关键卖点，并初步条理化。 文章要求是叙述文形式，不要写成剧本形式的对话式；尽可能用自己的语言说明；要充分挖掘自己的知识储备；核心要点突出，文章须达到1000字，不合格的重做。 操作说明： （1）不限制学员思路，本次撰写在模压草稿上； （2）可以适当加入邀约话术、促成话术、异议处理话术等； （3）必须在教室内现场完成文章撰写。 时间：50分钟
模压训练解析及操作
日常工作中，大部分表现欠佳的业务人员，与不能有效接受产品有密切关系，具体表现在介绍产品思路混乱，抓不住重点不能在短时间里引起用户兴趣，丧失销售机会自以为是，滔滔不绝，缺乏专业，用户听得云里雾里缺乏基本的语言修炼，只有自己明白，别人都不明白
模压训练
模压训练是销售行业应用较广泛的先进的训练方式之一帮助业务人员深入的了解产品理念与卖点，熟练掌握并讲述产品关键语句，做到自身认同和接受产品学会在三言两语间激发用户兴趣，用清晰思路表达出产品功能和带给用户的好处，并获得信任，从而提升销售技能和成交率据统计，通过训练掌握模压训练方法的业务人员平均收入可提升30%以上目前，保险行业的业务人员都在不断实践模压训练以提升收入
保险培训方案
保险培训方案第一部分：保险理论基础知识（字数约2000字）1. 保险的定义及作用- 保险的概念和发展历程- 保险的作用和功能2. 保险市场与保险公司的组织形式- 保险市场的分类和特点- 保险公司的组织形式和职能- 保险公司的核心业务3. 保险合同与保险制度- 保险合同的要素和特点- 保险制度和保险法律4. 保险产品与保险条款- 保险产品的分类和特点- 保险条款的解读和理解第二部分：保险销售技巧和策略（字数约2500字）1. 保险销售基本技巧- 保险销售的基本流程- 保险销售人员的素质要求2. 保险销售沟通与谈判技巧- 效果沟通的技巧和方法- 保险销售谈判的技巧和策略3. 保险销售的心理学原理- 情感诱导和创造需求- 心理激励和互动关系4. 保险销售策略与计划- 保险销售目标的设定和达成- 保险销售计划的制定和执行第三部分：保险理赔流程与案例分析（字数约2500字）1. 保险理赔的基本流程- 保险理赔的定义和意义- 保险理赔的基本流程和要素2. 保险理赔的相关法律法规- 保险理赔的法律依据和要求- 保险理赔的案例分析和解决方法3. 保险理赔的风险评估与定损- 保险理赔的风险评估和损失计算- 保险理赔的定损流程和方法4. 保险理赔的服务与管理- 保险理赔的客户关系管理- 保险理赔的投诉处理和服务改进第四部分：保险公司运营与管理（字数约3000字）1. 保险公司的组织结构与职能- 保险公司的组织结构和职能分工- 保险公司的内部管理与流程优化2. 保险产品开发与创新- 保险产品的开发流程和要素- 保险产品的创新和市场竞争力3. 保险公司的风险管理与审计- 保险公司的风险管理与预警- 保险公司的审计与合规要求4. 保险公司的市场营销与品牌建设- 保险公司的市场营销策略和手段- 保险公司的品牌建设与维护总结：通过本次培训，学员将全面了解保险理论基础知识、掌握保险销售技巧和策略、熟悉保险理赔流程与案例分析，以及深入了解保险公司的运营与管理。
保险公司组训工作总结(集锦6篇)
保险公司组训工作总结(集锦6篇)保险公司组训工作总结1在支公司领导的正确领导下，我鲤鱼江朝阳分部上下通力协作顽强进取，取得了不错的成绩，截止到12月底，共计完成保费13万元，超额完成上级下发的任务。
现将的工作总结如下：一、我由1月加盟中国人寿，于6年2月担任朝阳分部组训一职，在6年六月参加省公司组织的初级组训培训，顺利的拿到组训合格证书。
通过一系列的学习和在工作方面的实际，了解了组训是在职场内协助业务主管从事职场训练、业务辅导、业务推动、活动管理等职能的专业管理人员。
主要事项：全年以创优秀服务部为目标，积极开展各项工作。
寿险经营就是会务的经营。
每月根据经营重点制做月行事历进行会务管理。
严格各项会务的顺利召开：（1）、首先在干部早会上每天对主管对各自团队业绩情况，业务伙伴的访量、追踪和记录。
促使各主客养成对属员活动量追踪和辅导的习惯。
在每月当中都会选出当月的出单王做心得分享，在团队树立标杆，既起到了表扬先进又起到了引导教育的作用。
（2）、在一次早会中重点进行专题教育，氛围营造及方案宣导。
比如：区域拓展的开展中，前夕宣导、市场开发流程、拓展话术、拜访技巧等，使伙伴们团队协作意识增强，团队凝聚力大大提升，也解决了一些业务员客户资源问题，使伙伴们看到了希望，对未来充满了信心，队伍也得到了肯定。
（3）、二次早会中重点追踪团队成员动态和日活动安排。
及时了解伙伴们的展业心态，遇到问题及时共同找到解决的方法，让伙伴们感觉团队就是家，就是军队，就是战场。
在的工作中，通过区域拓展及产品说明会的运作，为全年的目标起到了积极的作用。
1、教育训练通过以会带训，提高业务员的专业知识及展业技巧，创一个专业化团队。
1、全年根据业务形势的需要制定相应的教育训练方法和课题，在晨会中充分利用公司资源按行事历安排逐一讲授专题帮助伙伴们规划职涯，增强从业信心，提高展业技巧。
严格按照公司的销售重点，对新险种的学习，话术的演练，及技能培训都做到人人都能通关到位。
国寿个险销售主管制式培训晋升意义价值成功平台含备注71页
第一：树立“险商”的意识，是走向成功的基石（1/2）
每个人都应该知道： － 我们与公司是“委托代理”的关系，我们是“代理商”，
注定你是商人、是老板。 － “在这里，你就是老板，你不为任何人打工，这就是你自
己的生意，自己的事业！” － 以老板的心态打工，你迟早成为真正的老板；以打工者的
• 截至2018年，中国人寿保险（集团）公司连续十六年入选 《财富》“世界500强”，排名42位！
• 中国人寿勇担社会责任，无愧于民族保险业领袖——2018 年全国理赔件数超1400万，理赔金额超400亿元，体现出 中国人寿的重要社会保障作用。
个险销售主管制式培训
三看机遇：借力顺势而为
对于创业者，把握机遇很重要。 所谓“时势造英雄”，抓住机会顺势而为， 成功会更容易；机遇来临时按部就班，就会 错失良机。
2018年世界各国保险密度排行
中国人均保费仅407美 元，与发达国家差距明 显，与世界平均水平也有 很大的距离，整体上空间 巨大，发展潜力十足。若 要达到台湾的保险密度， 还有近20倍的空间，保费 的增长空间巨大。
钻石时代，保险行业
增速迅猛，到2020年，
还将以每年30%的 增速快速发展。
个险销售主管制式培训
不断发展壮大打造自 己的“销售公司”
只有在保险公司，才能提供这种做“老板”的平台
个险销售主管制式培训
第二：认清创业机制的魅力，是走向成功的关键（1/3）
寿险行业最具魅力的盈利模式——基本法
上不封顶的佣金制
特点
上不封顶
按业绩取酬
组织利益终身制 以招募关系为基础； 谁增员谁管理谁受益
个险销售主管制式培训
再三年，达成总监梦、实现永续经营
保险培训课程
保险培训的保险理论与产品知识
掌握有效的销售技巧，如沟通技巧、谈判技巧、客户关系维护技巧等，提高销 售业绩。
保险客户服务标准与流程
保险客户服务标准
建立并维护高标准的客户服务，包括服务态度、服务效率、服务质量等方面，提 升客户满意度。
保险客户服务流程
制定并优化客户服务流程，包括咨询、报价、投保、理赔等环节，提高客户服务 的效率和质量。
对企业面临的风险进行全面评估，确定主要风险因素。
个人与企业的风险管理方案设计
01
根据风险评估结果，制定相应的 风险管理措施，如投保合适的保 险产品、建立风险预警机制等。
02
对企业员工进行风险管理培训， 提高员工的风险意识。
THANK YOU
条件时，保险公司给予赔偿。
03
保险法规与监管
保险法规体系
保险法
保险法规体系的核心，规定了保险合同的基本要素、保险公司的 经营行为和监管要求等。
保险监管法
规范保险监管机构的行为，确保其依法履行监管职责，保障保险市 场的公平竞争和消费者的合法权益。
保险税收法
规定了保险公司的税收政策和相关税种，是保险公司财务管理的重 要依据。
的核心要素。
合同形成
保险合同的订立需要经过要约 和承诺两个过程，双方当事人
意思表示一致即可成立。
02
保险产品知识
人寿保险产品
定期寿险
为被保险人在一定期限内提供生命保 障，若被保险人在此期间死亡，则保 险公司会给予受益人相应的保险金。
两全保险
在保险期间内，若被保险人死亡或生 存到一定年龄，保险公司都会给予受 益人相应的保险金。
合规风险
合规风险是指因违反法律法规、行业规范和内部 政策而导致的法律责任、财务损失和声誉损害等 风险。
保险培训心得体会总结范文(五篇)
保险培训心得体会总结范文保险培训可谓是生活中必不可少的学习内容之一。
在这次保险培训中，我收获了许多知识和经验。
以下是我对保险培训的心得体会总结：首先，通过保险培训，我深刻地认识到保险的重要性。
保险是一种风险管理工具，通过向保险公司缴纳保费，我们可以获得一定的经济保障。
在生活中，我们面临着许多风险，例如意外事故、自然灾害等，而保险可以帮助我们渡过难关，保障我们的生活财产安全。
因此，购买保险是非常必要的。
其次，保险培训使我深入了解了各类保险产品的特点和运作方式。
在保险培训中，我们学习了寿险、车险、健康险等多种保险产品，了解了它们的保障范围、理赔流程等方面的知识。
这些知识对于我们选择适合自己的保险产品、理解保险合同具有重要意义。
同时，了解保险产品的风险和收益特点，可以帮助我们合理规划个人财务，实现财富增值。
第三，保险培训还教会了我如何进行风险管理。
在培训中，我了解到，保险不仅仅是购买保险产品，更是一种风险管理的思维方式。
我们可以通过风险评估、风险控制和风险转移等手段，降低风险的发生概率和影响程度。
例如，我们可以购买适当的保险产品来分散风险，还可以注意日常生活中的安全问题，减少意外事故发生的可能性。
因此，保险培训提高了我对风险管理的认识，并启发我积极主动地进行风险管理。
第四，保险培训促使我提高了个人的服务意识和职业素养。
在培训中，我们不仅了解了保险产品的知识，还学习了如何与客户进行沟通和服务。
保险是一种服务行业，客户满意度是衡量业务质量的重要指标。
因此，我们要学会倾听客户需求，提供专业的解答和建议，关注客户的利益，提高自身的服务质量和职业水平。
最后，保险培训也增强了我对团队合作的认识。
在培训中，我们通过小组讨论和合作完成了一些实践项目，这些项目要求我们协作配合，充分发挥团队的力量。
通过与团队成员的合作，我学会了倾听他人的意见，尊重他人的贡献，也学会了与他人有效沟通和协商解决问题。
这些团队合作的经验对我在工作中的团队合作能力提升有着积极的影响。
保险功能组
保险功能组保险是一种金融产品，有着多种不同的功能。
下面我就介绍一下保险的七大功能。
第一，风险转移功能。
保险的核心功能就是将风险从被保险人转移给保险公司。
被保险人将一部分风险的责任转移给保险公司，以此来减少自身承担的风险。
第二，经济安全功能。
保险具有保障被保险人及其家庭在不幸发生时能够获得经济支持的功能。
例如，当被保险人发生意外事故或遭受重大财产损失时，保险公司会根据保单的约定给予相应的赔付，从而帮助被保险人和其家庭度过难关，保持经济安全。
第三，投资功能。
保险公司接收保费后，会进行投资以获取更多的收益。
这些收益可以用来支付被保险人的赔偿金，同时也可以用来提升保险公司的财务状况。
第四，社会保障功能。
保险的发展也对社会保障起到了一定的作用。
保险公司的赔付能够在一定程度上减轻社会公共救助的压力，保障社会稳定。
第五，风险定价功能。
保险公司通过对各类风险进行评估和定价，可以为投保人提供合理的保费计算，使其能够根据自身需要获得适当的保障。
第六，风险管理功能。
保险公司为了保障自身的长期稳定发展，会对风险进行管理。
这包括风险评估、风险控制和风险再分担等方面的操作，保证保险公司能够持续健康地经营。
第七，社会经济发展功能。
保险业的发展可以带动相关行业和产业链的发展，促进社会经济的繁荣。
保险业的快速发展不仅为投保人提供了更多的选择，也创造了大量的就业机会，为经济发展做出了重要贡献。
总之，保险具有多种不同的功能，并且这些功能相互关联、相互促进。
保险的核心是风险转移，通过将风险转移给保险公司来达到减轻个人风险的目的。
但保险作为一种金融产品，它不仅能够保障个人的经济安全，还能够为投资和社会保障提供支持，同时也有助于风险管理和社会经济的发展。
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种下种子 不一定浇水施肥 但一定会长大
种豆得豆，
强烈的欲望， 一定能促使一个 人成功
百人区部，千人总监
日久见人情，
时间越长 果实越大
百人区部，千人总监
百人区部，千人总监
太保家属感言
有人说保险是骗人的，也有人说保险是传销。其实我想告诉
我的朋友们，保险既不是传销更不是骗人。保险产品本身没有问
题，有问题的是保险代理人，好的产品没有好的代理人给你做一 个好的保险规划，后果可想而知。有人问我你是好的保险代理人 吗？我笑了……我连一个保险代理人都算不上。我只是希望遇到 积极向上的人，内心充满阳光的人，把充满爱和阳光的保险事业 传播，不仅得到事业上的成功，更收获尊重和友情。 因为保险销售的不仅仅是产品，保险 代理人的人品更重要。老婆的工资就不晒 了，晒晒小姨子的收入吧... ...
企业要有不同的职能部门 越大的企业分工越细致、越周全
百人区部，千人总监
（一）为什么要建立功能组?
百人区部，千人总监
（二）功能组的四大功能
A
充分调动态度积极向上的员工，增强团队凝聚力，发挥 团队协作力、创造力 通过对各种活动的组织、策划等一系列的锻炼，增强小 组成员的协调能力，有效促进个人工作能力的提升。
晨会经营组工作内容
大早分享 —— 签单、拜访、风险故事、心灵鸡汤、娱乐晨会
大早训练 —— 主讲、主持、政令宣导 视频维护 —— 背景音乐、视频播放、器材维护
百人区部，千人总监
目 录
一
功能组的重要性
二
淄博顾问功能组介绍
三
功能组的运作
百人区部，千人总监
（一）功能组的选拨
训练组 区域 活动组
有活动能力、人脉广 会消费的主管及不同层级的 积极向上的组员
6年的外贸
3年家庭主妇
50万以上 共 4 人
30万以上 共 30 人
10万以上 共 180人
百人区部，千人总监
自我介绍
温暖的家
百人区部，千人总监
自我介绍
态 度 大 于 能 力
思 路 决 定 出 路
坚 持 决 定 成 功
百人区部，千人总监
致客户的一封信
白金凤您好： 我是一家店的店主，受燕姐所托送您一份小礼物。燕姐说，这虽然是一份稍 显浅薄的小产品，只因效果不错，用着安全，觉得您可能喜欢。日常相交不多， 但是感受到你是生活中及其稳妥和细致的人，虽然与你的对象比较熟悉，与你略 有生疏，但也想多点对你的了解，这次的一件算不上礼物的小产品，只是在与你分 享我生活中体会到的小惊喜，希望你也能喜欢。
百人区部，千人总监
谢谢！
持“人力增长与产能提升、客户经营与基础管理”双轮驱动策略，不断深化“点线面区域客户经营系统”和 “五项核心动作经营”，固化区域经营标准，持续夯实基础管理，在人力、业务、指标提升等方面取得了一定 的成效。 2017年，面对复杂多变的市场环境和行业快速发展的局面，全体干部充分发扬“特别能吃苦”“特别能 战斗”“特别能坚持”“特别能胜利”的奋斗精神！上下同欲、齐心协力、攻坚克难，使业务达成再创历史新 高，人力发展量质并举，区域经营彰显成效，充分体现了中流砥柱、固若磐石价值作用。
孙翠翠区
（51人）
张海伟区
（86人）
李雪林区
（61人）
百人区部，千人总监
目 录
一
功能组的重要性
二
淄博顾问功能组介绍
三
功能组的运作
百人区部，千人总监
导入
为 什 么 建 立 功 能 组 ？ 建 立 功 能 组 的 初 衷 ？
百人区部，千人总监
（一）为什么要建立功能组?
我们要做的是一家企业 而不是单纯的小团队。
!
请遵循种子和果实的原理吧！
百人区部，千人总监
总结
6月收获的果实， 不是6月刚播下的种子， 那是之前我们播种的 6月收获的果实， 不是6月刚播下的种子， 那是之前我们播种的
不要指望没有播种就开始收获 不要指望种下芝麻收获西瓜
百人区部，千人总监
总结
种瓜得瓜，
实实在在的
从未播种， 只浇水施肥， 不会有果实收获
后勤组
晋升表彰 绩优追踪 正能量展示
固定资产组
视频会议管理 固定资产维护
百人区部，千人总监
（二）淄博中支顾问功能组介绍
区域活动组
区产 职产、旅产
工会服务组
人情关爱 晨操、礼仪组 公司形象维护
百人区部，千人总监
（二）淄博中支顾问功能组介绍
魅力晨操队
百人区部，千人总监
（二）淄博中支顾问功能组介绍
职 产 旅 产
一款法国进口原料的红酒皂，原料是纯天然的，从法国一个专门出红酒多酚的小镇上进口的，这个小镇的红酒多酚特 别有名，他们从1969年就开始研究红酒多酚的生产，这种原料可以平皱、补水、增白、提拉皮肤、均匀肤色，对皮肤的效 用很好，味道也非常好闻，您要是用着合适，就再好不过了。
百人区部，千人总监
组织架构
（208人）
百人区部，千人总监
（三）张燕联合区功能组介绍
培训组工作内容
每周新人班、摇篮班运作情况（班主任、讲师、助教、监督者）
上岗一个月内的新人入门培训班
上岗2-3个月新人加深培训班 上岗4-6个月提升培训班 上岗7-12个月加强培训班 交换生类培训
百人区部，千人总监
（三）张燕联合区功能组介绍
例如：晨会组 有责任心、有创新能力 肯付出的主管及不同层级的 积极向上的组员
百人区部，千人总监
（一）功能组的选拨
固定 资产 维护组
后勤部
工会组
性格踏实稳重
善于增员 高绩优的 主管及部分属员
形象好 协调能力强
有爱心的主管
细心、严谨的主管
百人区部，千人总监
（一）功能组的选拨——选拔原则
与时俱进
模范带头 实时优化
百人区部 千人总监
PPT模板下载：/moban/
功能组运作
山东分公司顾问营销业务部 联合区总监 张燕
自我介绍
姓 名： 张 燕 昵 称： 燕 姐 、小燕子
入司前职业： 1年的英语教师
2012年加入公司 在太保良好氛围和广阔的平台 目前所任职级 600人团队经理 团队中 78% 以上拥有大专及以上学历
—— 根据实际需要，吸取多方经验对工作人员
及相应程序进行定期变更
—— 优先选拔业绩、增员突出的人员，
工作态度不认真坚决不要，充分发挥模范带头作用
—— 及时在团队中物色有创意、有思想、
有积极性的新人，有助于工作效率的提高
百人区部，千人总监
（二）功能组的组建
筛选流程：
自愿报名，经理确定
若参与踊跃，还可以进行“竞聘上岗” 组合方式： 强弱搭配，经理确定各组组长、组员构成 组长+组员 3-5人
业务方面：17年标保目标4.9亿，截止6月底累计完成4.18亿，年进度达成85%，同比增长178%；期缴
8018万，同比增长56%。 人力方面：经过快速发展，系统总人力1672人，正式行政区经理共17人，主管181位，团队整体呈现出 健康、高速的良好发展态势。
百人区部，千人总监
（一）淄博中支顾问功能组介绍
6月2、3日早会讲解“金佑 326” 6月5日下午关主通关 6月9、16、23日下午新人通 关
杨太 平
（三）功能组的日常推动
功能小组的轮换周期：６个月重新进行编组，让更多人参与 团队规模较小时
“麻雀虽小，五脏俱全”，经理不可因为主管少而不建立功能小组，使区部
的经营成为经理一个人的职责。 功能小组不宜过多 一个区部不宜成立过多的功能小组，以免成为形式
2013年 2014-2015年 2016年 2017年 功能组雏形初现 进一步改进发展 逐步完善 逐渐走向卓越
没有最好，只有更好
百人区部，千人总监
（二）淄博中支顾问功能组介绍
功能组
百人区部，千人总监
（二）淄博中支顾问功能组介绍
训练组
晨会经营 二早监督 每月培训行事历 新人班、摇篮班助教、 新人体验
B C
功能组各司其职，即使团队长不在，也能保持正常运作。
团队内每个人都是团队的领导者，增强全员的归属感。
D
培养骨干人才，培养未来的组经理，促进团队健康持续
发展。
百人区部，千人总监
目 录
一
功能组的重要性
二
淄博顾问功能组介绍
三
功能组的运作
百人区部，千人总监
概述
淄博顾问在总分公司及中支总经理室的正确领导下，紧跟公司经营发展方向，认真落实各项工作要求，坚
百人区部，千人总监
功能小组任务检视表
任务 完成标准描述 计划完成时间 执行人 需要配合的事项【范例】任务训练功能小组任务检视表
完成标准描述 计划完成时间 执行 人 需要配合 事项 各主管担任关主； 采买新人通关礼 品
对入司一年以内的新人进行 326的通关训练； 《金佑326》 每周进行一次通关，连续通 的训练 3周，确保养成金佑销售习 惯
百人区部，千人总监
（三）功能组的日常推动
功能小组间的配合 各功能小组之间有较多的配合事项，经理可根据所需召开定期或不定期协调会， 使之配合良好，这是经理的重要职责 专业的区部月度行事历是很好协作依据，区部的月底行事历要发到每个组长手上
百人区部，千人总监
总结
很简单的道理我们都明白， 我们缺的是 很多人的精力用在了 过多的思考和怀疑上
百人区部，千人总监
（三）功能组的日常推动
功能小组创建初期
由经理要亲自带领，示范专业作法给组员，使之掌握基本技能 经理要对各组长进行集体决策技能的培训，以免任务执行成为组长一人的责任
功能小组持续运作过程中