2023年数字人民币行业现状分析与前景研究报告

研究资源投入稳健增长
为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新 能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠 、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同 时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领 域，未来市场空间将进一步释放
供需平衡促进市场发展
从应用领域来看，数字人民币行业产品广泛的运用于 医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业 科学等民营领域
数字人民币产业链上游概述
数字人民币行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产 领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原 料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，数字人民币 行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资 企业在行业内的话语权。
商业应用领域不断拓展
从应用领域来看，数字人民币行业产品广泛的运用 于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、 农业科学等民营领域
行业竞争促进行业正向发展
在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大 中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方 面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来 科研用检测试剂的服务主体趋于多元化
03
行业痛点及发展建议
行业制约因素
质量参差不齐
行业币行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系， 生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐， 导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力
政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创 新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，数字 人民币行业不存在统一的监督管理规范，产品质量 主要依靠生产企业自主检测，数字人民币行业产品 质量的监管难度加大
行业驱动因素2
国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字人民币行业做了一些纲领性的指导，合 理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全 力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一 批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之 道。
02
数字人民币行业现状分析
行业上游
发行投放层:主要包括了数字人民市的发行叠说、确权、认证、安全、大数 据监控等内容
行业中游
发行投放层:主要包括了数字人民市的发行叠说、确权、认证、安 全、大数据监控等内容
行业下游
发行投放层:主要包括了数字人民市的发行叠说、确权、认证、安全、大数据监控等内容
产业链上游
行业市场规模
近日，数字人民币（试点版）APP已在苹果、华为、小米、OPPO等应用市场上架。数字人民币 “10+1”试点地区，包括深圳、苏州、雄安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连及冬 奥场景（北京、张家口），在这些地方可以下载注册并使用该APP。目前APP内已新增微众银行 （微信支付）数字人民币钱包以及网商银行（支付宝）数字人民币钱包。在数字人民币（试点版） APP上选择“我的”，再点击“开通或添加数字钱包”，就能看到这两个新增的钱包，点击并开通 后，就可以在微信支付和支付宝中看到新增的“数字人民币”选项。在线下使用时，消费者可以通 过微信或支付宝扫一扫数字人民币收款码，或者向商家出示数字人民币付款码，就可以使用数字人 民币支付。在线上消费时，同样能够使用数字人民币支付，消费者只需要点击数字人民币的“子钱 包”功能，之后页面会出现京东、美团、饿了么、天猫超市、滴滴出行、顺丰速运等商户列表，选 定商户后，按照提示操作，就可以在相应的商户APP内使用数字人民币付款。在添加数字人民币子 钱包至美团后，即可用数字人民币支付日常的美团外卖订单等。有的商户还推出了数字人民币的红 包优惠，吸引消费者体验。
支付即结算
对金融业来说，数字人民币有利于进一步降低公众获得金融服务的门槛，有 效增强金融服务普惠性。“数字人民币发行后，一些农村地区、偏远山区的群众即使 没有银行账户，也可以通过数字钱包享受支付等金融服务，这有助于普惠金融的发 展。对于没有国内银行账户的来华外国游客而言，他们可以通过开立数字钱包进行 小额支付。”董希淼说，数字人民币以广义账户体系为基础、支持银行账户松耦合， 这意味着用户即使没有银行账户，同样可以利用手机号等唯一身份标识开通数字钱 包，使用数字人民币进行支付。此外，数字人民币“支付即结算”、低成本特性也有 利于企业及有关方面在享受支付便利的同时，提高资金周转效率，进一步降低支付 成本。“数字人民币钱包设计便于线上线下全场景应用，满足用户多主体、多层次、 多类别、多形态的差异化需求。
2023年数字人民币行业现 状分析与前景研究报告
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目录
行业背景研究 行业现状分析 行业痛点及发展建议 行业格局及前景趋势
0 行业背景研究
数字人民币行业定义
数字人民币，字母缩写按照国际使用惯例暂定为“e-CNY”，是由中国人民银行发行的数字 形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银 行账户松耦合功能，与纸钞硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。数字人民币 的概念有两个重点，一个是数字人民币是数字形式的法定货币；另外一个点是和纸钞和硬币 等价，数字人民币主要定位于M0，也就是流通中的现钞和硬币。
行业驱动因素1
国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数字人民币行业做了一些纲领性的指导，合 理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全 力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一 批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之 道。
数字人民币在冬奥会上的亮相，是“科技冬奥”的重要成果，作为人 民银行指定的数字人民币运营机构，中国银行全力以赴支持数字人民 币在北京冬奥会的应用推广与宣传展示。截至2021年12月，中国银行 已在北京和张家口地区打造了4万多个受理场景，全面覆盖“食、住、 行、游、购、娱”等多元需求。数据显示，截至2021年底，数字人民 币个人钱包已开立61亿个，交易金额已达875.65亿元。在北京冬奥会 期间，中国银行可为冬奥闭环内人员提供软钱包、硬件钱包两大数字 人民币支付服务。
行业社会环境
+
发展数字人民币是国家重要战略，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五”规划。2020年，中国人民银行在全球 率先开启数字人民币试点工作，商务部、国家发改委等多部委多次发文提出加快数字人民币试点推广。数字人民币的推出，意味着 我国支付产业历经支付信息化、支付移动化的两个十年之后，将迎来新的数字支付时代。
行业经济环境
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从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670 亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下， 我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国数字人民币行 业的发展必然有很大的上升空间。
保障。
行业社会环境
聚集全球目光的2022年北京冬奥会不仅是一场精彩纷呈的体育盛会，无 疑也是一场具有标志意义的经济盛会。2022年冬奥会上，数字人民币完 成了在国际盛会上的首次公开亮相，并成为各方关注焦点。作为冬奥会合 作银行，中国银行负责了北京冬奥会闭环内的本外币现钞服务以及数字人 民币的运营。此外，中国银行还联合Visa、银联共同发行冬奥主题双标 信用卡。2020年，北京冬奥会就被最早确定为数字人民币试点的“十地、 一场景”之一。2020年12月，数字人民币冬奥试点应用在北京地铁大兴 机场线启动，花样滑冰世界冠军申雪使用数字人民币购买北京市首张数字 人民币地铁票，并体验使用冬奥特色可穿戴设备钱包通过闸机，标志着试 点正式拉开序幕。
产业链下游
数字人民币产业链下游概述
数字人民币行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少 、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度 的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化 的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。
行业现状
伴随着数字人民币更多应用场景的落地以及最终全面推广，我国支付体系将在运行平稳、业务量稳步增长的基础上迎来新的发展机遇。根据央行发布 的《2021年支付体系运行总体情况》显示，2021年全国银行共办理非现金支付业务4395.06亿笔,金额4415.56万亿元,同比增长290%和10.03%，其中 银行卡消费业务和金额分别同比增长30.52%和16.56%，电子支付业务和金额分别同比增长16.90%和9.75%。随着支付行业反垄断政策逐步落地，恶 意低价或免费的无序竞争行为将得到遏制，支付机构发展更加规范，市场格局将得到优化。电子支付是指消费者、商家和金融机构之间使用安全电子 手段把支付信息通过信息网络安全地传送到银行或相应的处理机构，用来实现货币支付或资金流转的行为。2021年中国电子支付业务量为2749.7亿笔， 金额为2976.2万亿元。
行业现状
助力数字经济发展，增强金融服务普惠性
“十四五”规划纲要提出，稳妥推进数字货币研发。“当前，数字经济正成为全球经 济增长日益重要的驱动力。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，数 字人民币的研发和应用，有利于满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零 售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济发展。“研发数字人民币是助力 数字经济发展的需要。”中国人民银行副行长范一飞表示，当前，以数字经济为代表的科 技创新成为催生发展动能的重要驱动力，经济社会要实现高质量发展，客观上需要更为 安全、通用、普惠的新型零售支付基础设施作为公共产品，进一步满足人民群众多样化 的支付需求，并以此提升基础金融服务水平与效率，为构建新发展格局提供有力支撑。
在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖 于进口渠道。此外，数字人民币行业企业缺乏创 新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进 口科研用检测试剂的依赖，不利于数字人民币行 业的发展
复合型人才稀缺
数字人民币行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队 模式的培育机制弊端明显导致数字人民币行业企业专业人才留 存难度加大，制约数字人民币行业企业扩张。 数字人民币行业 对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面
在“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分 工”部分提出:在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具 备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制定政策保 障措施；先由深圳、成都、苏州、“雄安新区”等地及未来冬 奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区
香港金融管理局
《金融科技新趋势——跨正在与央行数字货币研究所研究使用数字人民币进行跨境支付
境支付》
的技术测试，并作相应的技术准备。据21财经报道，此次试
点由中国银行（香港）和部分银行员工（约200名）以及商户
参与测试。
人民银行
《中华人民共和国中国人 根据征求意见稿第干九条，加人“人民币包括实物形式和数字
民银行法(修订草案征求 形式”这一条文,数字人民币有望被赋予法律地位,法偿性得到
意见稿)
2016年
成立数字货币研究所，完成法定数字货币第一代原型系统搭建
新增6个新的试点地（第二批）
2020年
Q1
数字人民币试点场景已超132万个
2021年
Q2
Q3
Q4
2022年
新增天津、重庆、广州、福州、厦门、浙江省承办亚运会的6个城市作为试点地区（第三批)
政策分析
商务部
《全面深化服务贸易创 新发展试点总体方案》
产业链中游
数字人民币产业链中游概述
数字人民币行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为 保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂 商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主 要受市场供求关系的影响。由于数字人民币企业的产品毛利较高，原材料价格 波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。