某年中国多晶硅竞争格局及项目办法建设情况分析

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2010年中国多晶硅竞争格局及项目建设情况分析
9.1 2010年中国多晶硅市场竞争分析
9.1.1 国内多晶硅企业竞争升级
从2004年至今，全球多晶硅价格经历了一个“过山车”式的震荡过程。

2005年以前，全球多晶硅的年产量在2.8万-3万吨之间，且供需基本平衡，其中绝大部分满足半导体产业的需求，仅有极少量供给光伏产业，当时光伏产业所需的多晶硅市场价为20-25美元/千克。

而在2005年，全500美元/目前，，千克多物，而且在于可以大幅度地节省处理这些副产物所必须付出的环保成本。

对厂家而言，取得闭环生产技术的突破是降低成本、提升竞争实力的关键。

当然，除西门子法之外，流化床法、硅烷法、物理法等其他工艺技术的发展也为多晶硅企业降低成本提供了多种选择。

9.1.2 非晶硅出击多晶硅
多晶硅行业还在遭受阵痛，非晶硅已开始受到资本追捧。

2010年，在短短不到一年的时间内，上马非晶硅项目的企业遍布了四川、成都、江苏、河南、河北、内蒙古、山东、福建等多个省区，规划的投资额已达数百亿元。

非晶硅的异军突起引起了业界的关注。

1、较多晶硅有多项优势
非晶硅和多晶硅是制造太阳能光伏板的两类主要原料，也是光伏发电领域里的两大主将。

非晶硅薄膜太阳能电池（简称非晶硅电池）的制造方法有电子回旋共振法、光化学气相沉积法、直流辉光放电法等，采用上述方法可将甲硅烷气体在玻璃、塑料或金属箔等衬底上沉积成一层薄膜。

非晶硅薄膜材料最重要的特点是具有较高的光吸收系数，也是它能够成为太阳能电池的最主要因素。

与多晶硅太阳能电池相比，非晶硅电池具有制备工艺简单、原材料成本低等优势。

同时具备低温大规模生产、抗幅射性、可任意弯曲、重量轻、坚固耐用等优点。

年
123%。

不足晶
1.2-1.3
2
流程短、成本低廉等优势显露了后发优势，那些当初曾欲在多晶硅行业大赚一把的企业开始把目光投向非晶硅电池领域。

2009年12月2日，中国保绿能源有限公司与郑州高新区管委会签约，将在该区投资建设500兆瓦非晶硅电池生产项目，项目总投资为40亿元。

其中一期投资7.6亿元，2010年8月建成年产100兆瓦非晶硅电池生产线；二期投资32.4亿元，预计到2013年500兆瓦非晶硅电池的生产线全部建成投产。

2010年3月19日，成都旭双太阳能科技有限公司一期投资12亿元的非晶硅电池项目开工，
建设年产60兆瓦非晶硅电池及模组生产线并于年底投产，二期工程将扩建150兆瓦-200兆瓦生产线，预计投资40亿元。

公司经过一年多时间的考察，最终决定投向非晶硅电池。

这是公司在全国布局的第一个点，接着还会在通辽、牡丹江建设工厂。

非晶硅电池已成为公司重点打造的业务板块。

2010年4月2日，内蒙古通辽市举行非晶硅电池生产线项目签约仪式。

该项目由通辽市政府、河北东旭投资集团有限公司、北京泰轶斯太阳能科技有限公司共同投资建设，项目总投资12.5亿元。

计划建设2条1.1×1.4米板幅规格的非晶硅电池生产线，设计产能为年产2×30兆瓦非晶硅电池。

3
其优
蹈多晶硅企业的覆辙。

特别是与多晶硅一样，中国企业在非晶硅电池的制造技术和设备方面并不拥有核心竞争力，这将是中国非晶硅企业的致命软肋。

目前全球太阳能电池中，多晶硅电池生产量占据主要份额，技术也比较成熟。

2009年的统计数据显示，全球范围内多晶硅电池占总量的70%以上，而非晶硅电池只占约18%。

9.1.3 中国多晶硅产业面临多晶硅替代物冲击
2006年，在国内公司为多晶硅而狂，纷纷投资建设多晶硅生产线的时候，从远隔重洋的美国硅材料公司道康宁传出的消息：一种多晶硅的替代物开始供应市场，使国内“追硅”的热度下降不
少，其对国内硅材料产业的冲击不可小瞧。

2006年，美国着名硅体生产商道康宁宣布，已成功利用冶金级硅制造出太阳能级（so-lar-grade）硅材料，从而有望解决太阳能产业发展面临的多晶硅原料短缺瓶颈。

硅是生产太阳能电池的主要原材料，然而多晶硅材料的供应短缺问题在近年来却成为太阳能市场成长的最大障碍。

道康宁公司称，其名为PV1101太阳能级硅材料可以减少太阳能产业对多晶硅的依赖。

PV1101太阳能硅材料是该公司新推出的一种产品，这种硅材料可以减少太阳能用多晶硅的用量。

比如说，10
9.1.4
多
部分企业退出、短缺的周期。

优秀多晶硅企业仍将获得稳定利润，即使按照最低谷价格计算，技术领先企业的毛利率仍将维持30%以上，仍然是值得投资的盈利良好的企业。

电力成本、副产物处理仍是判断国内多晶硅企业水平的主要标准。

9.1.5 多晶硅产业未来竞争趋势分析
1、多晶硅产业未来竞争趋势
2009年9月20日，甘孜州大西洋硅业有限公司年产10万吨及1万吨太阳能金属硅项目一期工程在康定县鸳鸯坝奠基，标志着西班牙在我国最大投资项目进入实施阶段。

这一项目是2009年
6月16日四川甘孜州政府与西班牙维拉米尔集团在西班牙正式签署的，项目总投资达8.2亿欧元。

近期美国不少企业之所以不断加大在中国市场的布局力度，一方面是在政府光伏新政的推动下，中国这一巨大的光伏市场开启在即，不仅国内企业看到了其中巨大的商机，欧美企业对此也是虎视眈眈。

另一方面，中国光伏生产商依靠劳动力和能源成本低的优势在国际市场上站稳脚跟之后，欧美竞争对手似乎也看到了这一点，把工厂转移到中国，已经能成为不少欧美光伏生产商对抗中国厂商的新途径。

而对于多晶硅产业来说，中国的原料优势更可以使拥有先进技术的外资企业在竞争中占得先
度。

如何才2
而且与
2006
上升、企业信心渐恢复。

2010年随着海外市场强势复苏，多晶硅进入新一轮投产热，传统业内公司及新进公司纷纷上马投产项目。

多晶硅价格重拾回升态势，截止目前已经突破100美元公斤。

由于2010年整个光伏行业的复苏，其产业链上的所有产品如太阳能电池硅片、电池片、组件等都呈现出供不应求的态势。

从产业总体来看，目前国内多晶硅行业的两极分化趋势明显，行业标准呼之欲出，行业整合迫在眉睫。

高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，未来短期内还不可能有其他材料能够替代硅材料而成为电子和光伏产业主要原材料。

2012-2014年，全球光伏装机量预计保持20%-25%
的增速，技术方面，短期内市场仍以晶硅技术为主导。

预计2010-2014年多晶硅供应量的复合年增长率为16%，2014年将达到29万吨。

9.2 2010年国内多晶硅项目建设情况
9.2.1 2010年内蒙古巴彦淖尔3000吨多晶硅项目开工
2010年4月，内蒙古盾安光伏科技有限公司年产3000吨太阳能级多晶硅项目全面开工建设，标志着巴彦淖尔市太阳能光伏产业进入了全新的发展阶段。

该项目开工建设对于后旗调整产业结构、实现产业多元化发展将发挥积极作用。

1
年。

品电耗
9.2.2
目前，
系。

五元左右，项目环保治理也基本做到了零排放。

作为多晶硅项目的进一步提速，目前永祥股份二期三千吨多晶硅项目已全面完成环评、安评、节能评估及设计等前期各项准备工作，于2010年5月正式破土动工，预计2011年6月建成投产。

9.2.3 2010年物理法6N多晶硅项目落户福建莆田
莆田市东煌能源科技有限公司与中国科学院合作，研发出国内领先的物理法太阳能级6N多晶硅项目，2010年落户仙游建材科技产业园。

目前世界上多用化学法生产高纯多晶硅，纯度可达“9个9”，但生产成本高，核心技术被国外
少数几家企业垄断，建设及生产周期长并易造成环境污染。

用物理法生产多晶硅，投资少、环境友好、产品质量（6N）适合于太阳能电池片生产的要求，近年来形成了研发及投资热点。

莆田市东煌能源科技有限公司从2003年起投入近千万元，采用物理法研发生产多晶硅，于2009年经国家工信部天津检测所检测达6N，基本达到太阳能级的性能指标。

9.2.4 2010年8月湖北随州1500吨多晶硅项目成功试产
2010年8月10日，湖北晶星科技股份有限公司投资13亿元的多晶硅项目在随州成功试产，预计年产1500吨多晶硅。

9.2.5
吨，
硅料产能将突破万吨，这将在很大程度上缓解目前硅料严重短缺的形势。