2017年我国卡车市场回顾及2018年市场预测

专用汽车
M B M
2017年我国卡车市场
回顾及2018年市场预测
中国汽车技术研究中心•数据资源中心唐宝安
2017年GDP 増速6.9%，较去年上升0.2个百 分点，各季度同比増长6.9%、6.9%、6.8%、6.8%， 随着消费稳健增长、基建投资托底、进出口持续 修复，我国经济增速韧性较强。

供给层面，2017年12月，全国规模以上工业 増加值同比増长6.2%，増速较上月回升0.1个百 分点，但仍处全年的低位，显示环保限产对工业 生产的影响仍存。

全年看，工业増加值累计同比 増长6.6%，较2016年全年的6.0%上行0.6个百分需求层面，2017年1~12月固定资产投资同比増长7.2%，増速和 1~11月持平，但较2016年下滑0.9个百分点，其中房地产、基建投资继 续回落，制造业投资回升。

2017年社会消费品零售总额累计同比增长 10.2%，较2016年小幅下滑0.2个百分点，消费整体保持平稳，其中12月 名义増速9.4%，较11月大幅下滑0.8个百分点，房地产和汽车消费成主 要拖累因素。

12月进出口增速齐降，但受全球贸易复苏影响，2017年整 体表现好于2016年，进出口实现了双位数増长。

2017年卡车市场概述
2017年卜12月份，我国卡车市场销量307.7万辆，同比増长
单位：万辆销量同比增长率
250200150100500
90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%
点。

图12017年卡车分功能结构市场销量
4
〇
>专用汽车
25.6%。

从功能结构来看（见图1)，载货车销量 196.8万辆，同比増长11.5%;牵引车销量52.5万 辆，同比増长54.7%;专用车销量31.2万辆，同比 増长58.7%;自卸车销量27.2万辆，同比増长 82.7%;从车辆类别结构来看（见图2)，重型卡车 销量102.8万辆，同比増长54.3%;中型卡车销量 10.3万辆，同比下滑4.7%;轻型卡车销量192.8万 辆，同比増长16.2%;微型卡车销量1.8万辆，同比 増长2.4%。

2017年卡车市场月度表现
2017年，卡车市场全年销量突破300万辆，处 于近年来的高值。

从月度销量趋势来看（见图3)，2017年全年各月均实现了同比増长，市场需求强 劲。

一方面，受我国经济结构向扩大内需方向调 整，以及不断推进的城市化进程和“城市群”建 设，推动了物流业快速发展，货运量的増加促进 了公路干线运输和城市物流的用车需求；另一方 面，基建投资的拉动，也刺激了工程类卡车市场 需求増长。

此外，2016年实施的政策（新版 0丑1589和“9.21”治超）带动的重型卡车増换购 需求在2017年持续火爆，促进了重型卡车的销量
单位：万辆
250
200
150
100
50
单位：万辆
■销量同比增长率
图2 2017年卡车分车型结构市场销量
■201宑销量^201?年销量同比增幅
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
单位：辆
120000
图3 2017年卡车市场月度销量
■2016年销量 ^201宑销量同比增幅
250%
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
图4 2017年重型卡车市场月度销量
3587.9%
207.2%
大幅増长。

卡车各细分市场表现
1.重型卡车市场
2017年1~12月份，重型卡车累计销量突破 100万辆，占整个卡车销量的33.4%，市场増长迅
速，达到历史新高（见图4)。

一方面受物流环境趋 于活跃、基建投资持续拉动等因素影响，另一方 面由于新版GB1589和超限政策实施对市场持续 拉动，2017年重型卡车市场实现了高速增长。

从细分市场销量表现来看（见图5、图6)，重型 卡车主销牵引车，2017年市场比重为51.0%，累 计销售52.5万辆，同比增长54.7%;载货车累计销
图5 2017年重型卡车市场结构
■牵引车
■载货车
专用车
自卸车
单位：万辆销量—同比增长率
60
50
40
30
20
10
52.5
牵引车载货车专用车 自卸车
图6 2017年重型卡车各细分市场表现
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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专用汽车:? M B M
量18.3万辆，同比增长7.4%，市场比重为17.8%;专用车累计 销量17.4万辆，同比増长94.8%，市场比重为16.9%;自卸车 累计销量14.6万辆，同比増幅最大，为118.1%，市场比重为 14.2%。

一方面，2017年重型卡车延续了新版GB1589和超载超 限治理带来的増换购需求増长，促进了牵引车和载货车销量 的増长。

另一方面，基建投资带动了工程用车的需求，促进了 自卸车产品需求的回暖。

从重型卡车市场企业竞争格局来看（见表1)，销量 T O P10企业市场集中度为76.2%，相较于2016年下降了 3.3个百分点。

数据统计显示，2017年1~12月份，TOP10企业中，仅一 汽解放青岛汽车有限公司出现同比下滑，其余企业全部实现 同比増长。

其中，陕西汽车集团有限责任公司、中国重汽集团 济南卡车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司等 企业増幅较大。

从市场份额来看，中国第一汽车集团以19.7%的市场份额居第一位，陕西汽车集团有限责任公司和 东风商用车有限公司名列第二、三位，市场份额也均超过了 10%。

从重型卡车区域分布来看（见表2)，2017年主销在山东、河南、河北、广东和江苏等资源丰富、物流货运发达的区域，销量TOP10市场集中度为62.6%，相较于2016年下降6.0个 百分点。

从2017年全年销量来看，累计销售超过10万辆的区域有 1个，山东省占比9.8%，其次为河南省和河北省，市场比重分 别为8.7%和8.6%。

销量TOP10区域中，全部实现同比増长，其中四川省増幅最大，超过100%。

从2017年牵引车企业竞争格局来看（见表3)，TOP10企 业中，仅一汽解放青岛汽车有限公司出现小幅同比下滑，其 余企业全部实现同比増长，其中中国重汽集团同比増长为 94.9%，増幅最大。

从市场份额来看，中国第一汽车集团以 26.2%的市场份额居第一位，领先第二名近10个百分点。

从牵引车2017年全年销量来看（见表4)，市场比重超过 10%的省份有三个，分别是河北、山东和河南。

销量TOP10区
表1重型卡车企业2017年销量及份额
序号企业名称
销量，
辆
市场份
额，％
同比增长率
，％中国第一汽车集团20267619.763. 8 2陕西汽车集团有限责任公司13027512.781.2
3东风商用车有限公司10584210. 340. 5 4北京福田戴姆勒汽车有限公司977799.533.4
5
中国重汽集团济南卡车股份有限
公司
58584 5. 783. 9 6东风柳州汽车有限公司47959 4.747.2
7安黴江淮汽车股份有限公司44544 4. 314. 6
8上汽依维柯红岩商用车有限公司36559 3.6166.3
9一汽解放青岛汽车有限公司36367 3. 5-27.3 10成都大运汽车集团有限公司23385 2.327.4其他24441923. 878. 8
合计1028389100.054.3
表2重型卡车2017年区域销量及份额
序号省份销量，辆比重，％同比增长率，％1山东1007909. 832.6
2河南894188.752.7
3河北879778. 613.8
4广东738927.263.1
5江苏66797 6. 515.3
6安黴59858 5.841.9
7山西52227 5. 136.1
8四川41418 4.0130.3
9江西36509 3. 668.5
10湖北34804 3.461.8
其他38469937. 483.6
合计1028389100.054.3
域中，全部实现同比増长，其中四川省和广东省増幅较大，均 超过100 %。

2.轻型卡车
2017年，从大环境来看，经济保持稳中求进的基调，在结 构转型升级的基础上经济持续适度増长。

此外，2017年中央
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>专用汽车表3重型卡车-牵引车企业2017年销量及份额
序号企业名称销量，辆市场份额
，%
同比增长率
，%
中国第一汽车集团13763826.264.6 2陕西汽车集团有限责任公司8984917.174.7 3中国重汽集团6350912. 194.9
4北京福田戴姆勒汽车有限公司6348312.125.2
5东风商用车有限公司5884111. 270.8
6―汽解放青岛汽车有限公司28427 5.4-2.7
东风柳州汽车有限公司21859 4. 253.6 8成都大运汽车集团有限公司17327 3.318.7
9上汽依维柯红岩商用车有限公司8975 1. 753.1
10安徽江淮汽车股份有限公司8461 1.652.1
其他26600 5. 156.1
合计524969100.054.7
表4重型卡车-牵引车2017年区域销量及份额
序号省份销量，辆比重，％同比增长率，％1河北6236111.97.1
2山东6172211.820.5
3河南5279710.167.3
4山西405957.732.5
5安徽33621 6.451.8
6广东27995 5.3105.6
7江苏24133 4.610.3
8辽宁21004 4.049.7
9四川18886 3.6152.6
10江西18409 3.588.2
其他16344631.1107.7
合计524969100.054.7
一号文件表明，实施“快递下乡”政策，带动城乡“双向物流”发展，刺激轻型卡车市场需求（见图7)。

同时，用户对于国V 升级的观望状态有所缓解，而且国V产品的不断丰富以及终 端促销活动，也对轻型卡车的销量増长起到了促进作用。

从细分市场销量表现来看（见图8、图9)，轻型卡车主销
1月2月3月4月5月6月7月8月9月1明11月12月
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
图7 2017年轻型卡车市场月度销量
图8 2017年轻型卡车市场结构
载货车
自卸车
专用车
单位：万辆
16
12
8
4
■销量_•-同比增幅
80%
60%
40%
20%
0%
图9 2017年轻型卡车各细分市场表现
载货车自卸车专用车
载货车，2017年市场比重高达89.9%，累计销售173.3万辆，同比増长13.5%;其次为自卸车，2017年累计销售11.8万辆，同比増长60.2%，市场比重6.1%;专用车2017年累计销售 7.7万辆，同比増长34.1%，市场比重4.0%。

从轻型卡车市场企业竞争格局来看（见表5)，销量 T O P10企业市场集中度为61.8%，相较于2016年下滑了 4.0个百分点。

数据统计显示，2017年TOP10企业中，安徽江淮汽车股 份有限公司、河北长安汽车有限公司和江西江铃专用车辆厂 同比下滑，其余企业同比増长，増长企业中重庆长安汽车股 份有限公司和中国重汽集团济南商用车有限公司涨幅较大。

从市场份额来看，北汽福田汽车股份有限公司以13.0%的市 场份额居第一位，上汽通用五菱汽车股份有限公司和安徽江 淮汽车股份有限公司分别位列第二和第三位，市场份额分别 为 11.3%和 7.9%。

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表5轻型卡车企业2017年销量及份额
序号企业名称销量，辆市场份
额，％
同比增长
率，％
北汽福田汽车股份有限公司25043713.08. 2 2上汽通用五菱汽车股份有限公司21687011.30.7 3安黴江淮汽车股份有限公司1527947.9-2.7 4重庆长安汽车股份有限公司126636 6.662.7 5长城汽车股份有限公司112079 5.813. 8 6江铃汽车股份有限公司90693 4.710.8 7河北长安汽车有限公司71692 3.7-18. 6 8东风小康汽车有限公司63657 3.321.6 9江西江铃专用车辆厂57650 3.0-4. 4
10中国重汽集团济南商用车有限公
司
49665 2.666.2其他73540838.230. 0
合计1927581100.016.2表6轻型卡车2017年区域销量及份额
序号省份销量，辆比重，％同比增长率，％
1广东20634010. 725. 0
2山东1549718.010.8
3河南125368 6. 5-2. 7
4河北123057 6.424.4
5浙江116183 6. 019. 5
6云南94453 4.918.4
7安黴89665 4. 710. 5
8四川88362 4.621.9
9湖北80371 4. 236. 7
10江苏72599 3.8 6.3
其他77621240. 316. 2
合计1927581100.016.2
从轻型卡车区域分布来看（见表6)，主销在广东、山东、河南、河北等区域，销量TO P10市场集中度为59.7%，与
单位：辆 ^*2016年销量 ^*2017年销量 同比增幅
50000 35.3%
40000
30000
20000
10000
1月2月3月4月5月6月7月8月9月1明11月12月
30%
20%
10%
0%
-10%
40%
图10 2017年轻型卡车-皮卡市场月度销量
整体市场 云南 河北
25.2%
15.8%
河南 辽宁 湖北 新疆
34.2%
图112017年轻型卡车-皮卡进城试点省份增长率
和驾驶室喷涂政策发布，释放利好皮卡发展的信号促进了皮 卡市场需求逐步回暖，有利于皮卡长远发展。

同时新产品不 断投放市场，刺激市场销量増长（见图10)。

2017年1~12月，皮卡进城试点的六个省份中，全部实现 同比増长，除河南市场増幅较低外，其余市场増幅均高于皮 卡整体市场（见图11)。

2018年卡车市场预测
第一，随着消费需求的升级，以及快递物流、甩挂运输等 细分市场的需求増长，行业对购车价格关注度降低，而对车 辆驾乘体验、运输可靠性等诉求増多，重型卡车市场将加速 从中低端向高端转化。

第二，用户结构上，受物流行业集约化、规模化趋势影 响，重型卡车用户加速向价值型车队客户转变，未来对销量 的贡献越来越高。

第三，2017年，经国务院同意，交通运输部、公安部、财政 部等14个部门联合印发了《促进道路货运行业健康稳定发展
2016年相当。

从2017年全年销量来看，广东省累计销售超过20万辆，以10.7%的市场份额占据榜首。

销量TOP10区域中，仅河南 省同比下滑，其余省份同比増长，其中湖北省増幅最大。

2017年，随着皮卡进城试点政策加码，以及取消营运证行动计划(2017-2020年）》。

加强城市配送车辆技术管理，对 于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利，组织开展城市 绿色货运配送试点，全面推动城市货运车辆电动化进程。

预 计2018年，在政策的刺激下，新能源轻型卡车或将加速发展。

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