保险公司销售人员调研问卷

保险公司销售人员调研问卷
一、使用的什么形式的展业工具
1、传统：
纸质印刷品□
笔和纸□
2、非传统：
笔记本□
平板电脑□
其他：
二、销售流程
1、是否做理念引导
口述□
纸质印刷品□
其他方式：
2、是否做家庭理财规划分析
口述□
纸质印刷品□
其他方式：□
3、是否做需求分析？
口述□
纸质印刷品□
其他方式
4、具体流程：
三、产品讲解
1、产品展现形式：
口述：
纸质印刷品：
其他形式：
2、业务人员是否能清楚讲解产品：
产品特点：讲清楚了□未讲清楚□没讲□
投保规则：讲清楚了□未讲清楚□没讲□
保险责任：讲清楚了□未讲清楚□没讲□
投保案例：讲清楚了□未讲清楚□没讲□
利益演示：讲清楚了□未讲清楚□没讲□
3、感觉讲解有几点问题：
四、异议处理
如何处理异议处理问题：
打电话询问□
翻查资料□
专业知识熟练有问必答□
其他：
五、验证客户信息
1、验证客户信息的资料有哪些：
身份证□
其他：
2、用什么方式验证客户信息：
照相机□复印件□手机拍照□
其他：
六、承保流程
1、是否签署客户确认书：
2、是否能够在线承保：
3、具体承保流程：
七、客户信息
如何保管客户信息
手写记录□填写表格□
其他：
对于这次调研整体感觉：。