华信咨询-中国EPB电机行业展望
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一、EPB电机行业概况
（一）EPB 电机行业概述
EPB电机是指装在电子驻车制动系统（EPB）上的电机。电子驻车制 动系统是指将行车过程中的临时性制动和停车后的长时性制动功能整合 在一起，并且由电子控制方式实现停车制动的技术。EPB电机可以分为 卡钳式和拉锁式两种类型，主要应用于乘用车和商用车。
2022年全球 EPB电机市场规模大约为 47亿元（人民币），预计 2029年将达到 66亿元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为 4.6%。未来几年，本行业具有很大不确定性，受到政策、技术、市场需 求等多方面因素的影响。
（六）EPB 电机行业壁垒
EPB电机行业的壁垒主要体现在以下几个方面： 技术壁垒：EPB电机作为汽车零部件之一，需要具备高度的可靠 性、稳定性和耐久性，同时也需要满足汽车制造商对性能、尺寸、重 量、噪音等方面的严格要求。因此，EPB电机的研发设计、生产制造和 质量控制都需要投入大量的人力、物力和财力，以及长期的技术积累和 经验沉淀。
（六）EPB 电机行业的发展机遇
EPB电机行业的发展机遇主要有以下几方面： 随着汽车市场的不断扩大和消费者需求的不断升级，EPB电机作为 一种智能化、高效化、环保化的制动系统，将有更广阔的应用前景和市 场空间。 随着科技的不断进步和创新，EPB电机产品将有更多的技术突破和
Outlook Report on China's EPB motor Industense
CC BY 4.0
2023 年中国 EPB 电机行业展望报告
Outlook Report on China's EPB motor Industry
编委会负责人：
王佳辉
编委会成员： 执行主编：
刘伟峰
责任编辑：
王雪婷 刘月
项目管理师 高级经济师
项目管理师 高级经济师 高级分析师 高级分析师
Outlook Report on China's EPB motor Industry
28.10%，美国为 16.48%，预计未来六年中国市场复合增长率为 14.21%，并在 2028年规模达到 290.56百万美元，同期美国市场 CAGR 预计大约为 3.26%。
（二）EPB 电机主要产品
EPB电机主要可以分为两种类型：卡钳式和拉锁式。 卡钳式 EPB电机是指将电机直接安装在后轮刹车卡钳上，通过控制 器控制电机旋转方向和角度来实现驻车制动或解除驻车制动的方式。卡 钳式 EPB电机具有响应速度快、控制精度高、结构简单、安装方便等优 点。 拉锁式 EPB电机是指将电机安装在底盘上，通过控制器控制电机旋 转方向和角度来拉动或松开钢丝绳，从而实现驻车制动或解除驻车制动 的方式。拉锁式 EPB电机具有成本低、适用范围广、可靠性高等优点。
未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加凸显，除中国外，日 本、韩国、印度和东南亚地区，也将扮演重要角色。此外，未来六年， 预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位，2022-2028年 CAGR将大约为 3.73%。
生产层面，目前中国是全球最大的 EPB电机生产地区，占有大约 36.58%的市场份额，之后是欧洲，占有大约 23.50%的市场份额。
Outlook Report on China's EPB motor Industry
品牌壁垒：EPB电机作为汽车安全系统的重要组成部分，直接关系 到汽车用户的生命财产安全，因此汽车制造商对供应商的选择非常谨慎 和严格，通常会优先选择具有良好品牌口碑和信誉的厂商。这就使得新 进入者很难打破现有厂商的品牌优势和客户忠诚度。
（三）EPB 电机行业集中度和企业市场占有率
（一）EPB 电机行业市场规模
2022年，全球 EPB电机市场销售额达到了 7 亿美元，预计 2029年 将达到 9.7亿美元，年复合增长率（CAGR）为 4.6%（2023-2029）。
（二）EPB 电机行业国外发展现状
目前全球市场，基本由欧洲和美国地区厂商主导，全球 EPB电机头 部厂商主要包括 ZF、Continental、Mabuchi Motor和 Keyang Electric Machinery等，前三大厂商占有全球大约 55.94%的市场份额。
（三）EPB 电机行业发展历史
EPB电机行业的发展历史可以分为以下几个阶段：
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2023 年中国 EPB 电机行业展望报告
Outlook Report on China's EPB motor Industry
第一阶段：1999-2003年，EPB系统刚刚出现，主要由欧洲汽车厂 商开发和应用，如奥迪、宝马、奔驰等。这一阶段的 EPB系统主要采用 拉锁式设计，使用传统的直流有刷电机作为驱动源。
目前全球市场，基本由欧洲和美国地区厂商主导，全球 EPB电机头 部厂商主要包括 ZF、Continental、Mabuchi Motor和 Keyang Electric Machinery等，前三大厂商占有全球大约 55.94%的市场份额。中国是全 球最大的 EPB电机生产地区，占有大约 36.58%的市场份额，之后是欧 洲，占有大约 23.50%的市场份额。中国市场占全球市场份额为
功能拓展，提高产品性能和竞争力。 随着国际合作和交流的不断深入，EPB电机行业将有更多的合作伙
伴和市场渠道，拓展国内外市场。
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二、EPB电机行业发展现状及趋势
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三、EPB电机行业重点企业
（一）EPB 电机行业重点企业——德昌电机
1、基本信息
德昌电机集团成立于 1959年，是一家总部位于香港的大型跨国集 团公司，在微电机和集成电机系统的设计、研发及制造等领域具有全球 领导地位。德昌电机集团旗下有多个品牌，包括 Johnson Electric、 Saia-Burgess、Parlex、Nanomotion等。德昌电机集团在全球有超过 4 万名员工，分布在 23个国家和地区的 40多个生产基地和销售办事处。
第四阶段：2014年至今，EPB系统开始智能化，主要由全球各地汽 车厂商普遍应用，并与其他智能化系统相结合，如自适应巡航、自动泊 车等。这一阶段的 EPB系统采用了更高效的电机和更低功耗的控制器， 实现了更多的功能和更好的用户体验。
（四）EPB 电机产品优劣势分析
EPB电机是一种用于电子驻车制动系统的电动执行器，它可以通过 电子信号来控制车辆的驻车制动，提高了驾驶安全性和便利性。
第二阶段：2004-2008年，EPB系统开始普及，主要由欧洲和日本 汽车厂商推广和应用，如大众、雷诺、丰田等。这一阶段的 EPB系统开 始采用卡钳式设计，使用直流无刷电机作为驱动源。
第三阶段：2009-2013年，EPB系统开始成熟，主要由欧洲、日本 和美国汽车厂商广泛应用，并开始进入中国市场。这一阶段的 EPB系统 采用了更先进的控制技术和传感技术，提高了性能和可靠性。
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2023 年中国 EPB 电机行业展望报告
（五）EPB 电机下游应用领域
EPB电机的下游应用领域主要是汽车行业，根据不同的产品类型， 可以分为卡钳式 EPB电机和拉锁式 EPB电机。卡钳式 EPB电机主要应用 于乘用车市场，特别是高档乘用车市场，因为它具有安装简单、制动力 强、噪音低等优点。拉锁式 EPB电机主要应用于商用车市场，特别是重 型商用车市场，因为它具有结构紧凑、成本低、维护方便等优点。随着 汽车行业的智能化、环保化和安全化发展趋势，以及消费者对驾驶舒适 性和便利性的需求增加，EPB电机的下游应用领域将不断扩大和深化。
2023 年中国 EPB 电机行业展望报告
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2008 年
2023 年
【中国市场研究行业领军企业】 【373 家世界五百强企业市场研究与战略顾问】
【TOP5 投行指定市场研究供应商】
Technology report
在消费方面，2022年中国占全球市场份额的比例为 29.3%，美国为 15.6%，预计未来六年中国市场复合增长率为 14.21%，并在 2028年规模 达到 290.56百万美元，同期美国市场 CAGR预计大约为 3.26%。
（四）EPB 电机行业竞争格局
EPB电机行业的竞争格局主要受到全球汽车市场的影响，因为 EPB 电机是电子驻车制动系统（EPB）的重要组成部分。目前全球市场，基 本由欧洲和美国地区厂商主导，全球 EPB电机头部厂商主要包括 ZF、 Continental、Mabuchi Motor和 Keyang Electric Machinery等，前三 大厂商占有全球大约 55.94%的市场份额。中国是全球最大的 EPB电机生 产地区，占有约 36.58%的市场份额，但是中国本土厂商的竞争力相对较 弱，主要集中在低端产品市场，高端产品市场仍然由外资企业占据优 势。中国本土厂商主要包括德昌电机、捷和电机、富林中电、精成车业 等。
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汽车行业环保化发展趋势：随着环境问题日益突出，各国政府都出 台了一系列法规和标准来限制汽车排放，并鼓励新能源汽车（NEV）等 清洁能源汽车的发展。这些措施都将促进汽车轻量化、节能化和高效化 的设计理念，并提高对 EPB系统和 EPB电机等节能环保产品的需求。
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客户壁垒：EPB电机的下游客户主要是汽车制造商，由于汽车行业 的特殊性，汽车制造商与供应商之间通常会建立长期稳定的合作关系， 并形成一定程度的依赖性。这就使得新进入者很难插入现有的供应链体 系，并获取稳定和持续的订单。
（七）EPB 电机行业未来发展趋势
预计未来几年内，全球及中国 EPB电机市场将保持稳定增长，主要 受到以下几个方面的影响：
EPB电机产品的优势有： 省去了传统的手刹杆和拉索，节省了车内空间，提高了内饰美观 度； 可以实现自动驻车、一键驻车、坡道辅助等智能功能，增加了驾驶 舒适性和便利性； 可以与 ABS、ESP等车身稳定系统协同工作，提高了车辆的制动性 能和安全性； 可以减少制动摩擦片的磨损，延长制动系统的使用寿命； 可以降低制动系统的重量，有利于节能减排。 EPB电机产品的劣势有： 需要更高的电气控制水平和可靠性，否则可能导致制动失效或故 障； 需要更高的成本投入，相比传统的机械制动系统，价格更高； 需要更多的维护和检测，以保证制动系统的正常运行。
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（五）EPB 电机行业相关政策
EPB电机行业相关政策主要有以下几方面： 国家对汽车行业提出了更严格的节能减排要求，鼓励发展新能源汽 车和智能汽车，这为 EPB电机行业提供了政策支持和市场需求。 国家对汽车零部件行业实施了质量监督和检验制度，规定了 EPB电 机产品的技术标准和质量要求，保证了产品质量和安全性。 国家对汽车零部件行业实施了税收优惠政策，对符合条件的企业给 予增值税、所得税等方面的减免或退税，降低了企业的财务负担。
汽车行业智能化发展趋势：随着汽车行业向智能化方向发展，越来 越多的汽车配备了先进驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶系统（AD）等 智能技术，这些技术都需要依赖于精确可控的制动系统来实现安全有效 的控制。因此，具有智能化特点的 EPB系统将逐渐取代传统的手刹系 统，并带动 EPB电机的需求增加。
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汽车行业安全化发展趋势：随着消费者对汽车安全性能和舒适性能 的需求提高，以及交通事故频发带来的社会关注度增加，汽车制造商都 在不断提升汽车安全系统的水平，并增加对 EPB系统和 EPB电机等安全 产品的配置率。这些因素都将推动 EPB系统和 EPB电机在各类汽车中得 到广泛应用。
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（一）EPB 电机行业概述
EPB电机是指装在电子驻车制动系统（EPB）上的电机。电子驻车制 动系统是指将行车过程中的临时性制动和停车后的长时性制动功能整合 在一起，并且由电子控制方式实现停车制动的技术。EPB电机可以分为 卡钳式和拉锁式两种类型，主要应用于乘用车和商用车。
2022年全球 EPB电机市场规模大约为 47亿元（人民币），预计 2029年将达到 66亿元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为 4.6%。未来几年，本行业具有很大不确定性，受到政策、技术、市场需 求等多方面因素的影响。
（六）EPB 电机行业壁垒
EPB电机行业的壁垒主要体现在以下几个方面： 技术壁垒：EPB电机作为汽车零部件之一，需要具备高度的可靠 性、稳定性和耐久性，同时也需要满足汽车制造商对性能、尺寸、重 量、噪音等方面的严格要求。因此，EPB电机的研发设计、生产制造和 质量控制都需要投入大量的人力、物力和财力，以及长期的技术积累和 经验沉淀。
（六）EPB 电机行业的发展机遇
EPB电机行业的发展机遇主要有以下几方面： 随着汽车市场的不断扩大和消费者需求的不断升级，EPB电机作为 一种智能化、高效化、环保化的制动系统，将有更广阔的应用前景和市 场空间。 随着科技的不断进步和创新，EPB电机产品将有更多的技术突破和
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责任编辑：
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28.10%，美国为 16.48%，预计未来六年中国市场复合增长率为 14.21%，并在 2028年规模达到 290.56百万美元，同期美国市场 CAGR 预计大约为 3.26%。
（二）EPB 电机主要产品
EPB电机主要可以分为两种类型：卡钳式和拉锁式。 卡钳式 EPB电机是指将电机直接安装在后轮刹车卡钳上，通过控制 器控制电机旋转方向和角度来实现驻车制动或解除驻车制动的方式。卡 钳式 EPB电机具有响应速度快、控制精度高、结构简单、安装方便等优 点。 拉锁式 EPB电机是指将电机安装在底盘上，通过控制器控制电机旋 转方向和角度来拉动或松开钢丝绳，从而实现驻车制动或解除驻车制动 的方式。拉锁式 EPB电机具有成本低、适用范围广、可靠性高等优点。
未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加凸显，除中国外，日 本、韩国、印度和东南亚地区，也将扮演重要角色。此外，未来六年， 预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位，2022-2028年 CAGR将大约为 3.73%。
生产层面，目前中国是全球最大的 EPB电机生产地区，占有大约 36.58%的市场份额，之后是欧洲，占有大约 23.50%的市场份额。
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品牌壁垒：EPB电机作为汽车安全系统的重要组成部分，直接关系 到汽车用户的生命财产安全，因此汽车制造商对供应商的选择非常谨慎 和严格，通常会优先选择具有良好品牌口碑和信誉的厂商。这就使得新 进入者很难打破现有厂商的品牌优势和客户忠诚度。
（三）EPB 电机行业集中度和企业市场占有率
（一）EPB 电机行业市场规模
2022年，全球 EPB电机市场销售额达到了 7 亿美元，预计 2029年 将达到 9.7亿美元，年复合增长率（CAGR）为 4.6%（2023-2029）。
（二）EPB 电机行业国外发展现状
目前全球市场，基本由欧洲和美国地区厂商主导，全球 EPB电机头 部厂商主要包括 ZF、Continental、Mabuchi Motor和 Keyang Electric Machinery等，前三大厂商占有全球大约 55.94%的市场份额。
（三）EPB 电机行业发展历史
EPB电机行业的发展历史可以分为以下几个阶段：
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第一阶段：1999-2003年，EPB系统刚刚出现，主要由欧洲汽车厂 商开发和应用，如奥迪、宝马、奔驰等。这一阶段的 EPB系统主要采用 拉锁式设计，使用传统的直流有刷电机作为驱动源。
目前全球市场，基本由欧洲和美国地区厂商主导，全球 EPB电机头 部厂商主要包括 ZF、Continental、Mabuchi Motor和 Keyang Electric Machinery等，前三大厂商占有全球大约 55.94%的市场份额。中国是全 球最大的 EPB电机生产地区，占有大约 36.58%的市场份额，之后是欧 洲，占有大约 23.50%的市场份额。中国市场占全球市场份额为
功能拓展，提高产品性能和竞争力。 随着国际合作和交流的不断深入，EPB电机行业将有更多的合作伙
伴和市场渠道，拓展国内外市场。
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二、EPB电机行业发展现状及趋势
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三、EPB电机行业重点企业
（一）EPB 电机行业重点企业——德昌电机
1、基本信息
德昌电机集团成立于 1959年，是一家总部位于香港的大型跨国集 团公司，在微电机和集成电机系统的设计、研发及制造等领域具有全球 领导地位。德昌电机集团旗下有多个品牌，包括 Johnson Electric、 Saia-Burgess、Parlex、Nanomotion等。德昌电机集团在全球有超过 4 万名员工，分布在 23个国家和地区的 40多个生产基地和销售办事处。
第四阶段：2014年至今，EPB系统开始智能化，主要由全球各地汽 车厂商普遍应用，并与其他智能化系统相结合，如自适应巡航、自动泊 车等。这一阶段的 EPB系统采用了更高效的电机和更低功耗的控制器， 实现了更多的功能和更好的用户体验。
（四）EPB 电机产品优劣势分析
EPB电机是一种用于电子驻车制动系统的电动执行器，它可以通过 电子信号来控制车辆的驻车制动，提高了驾驶安全性和便利性。
第二阶段：2004-2008年，EPB系统开始普及，主要由欧洲和日本 汽车厂商推广和应用，如大众、雷诺、丰田等。这一阶段的 EPB系统开 始采用卡钳式设计，使用直流无刷电机作为驱动源。
第三阶段：2009-2013年，EPB系统开始成熟，主要由欧洲、日本 和美国汽车厂商广泛应用，并开始进入中国市场。这一阶段的 EPB系统 采用了更先进的控制技术和传感技术，提高了性能和可靠性。
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（五）EPB 电机下游应用领域
EPB电机的下游应用领域主要是汽车行业，根据不同的产品类型， 可以分为卡钳式 EPB电机和拉锁式 EPB电机。卡钳式 EPB电机主要应用 于乘用车市场，特别是高档乘用车市场，因为它具有安装简单、制动力 强、噪音低等优点。拉锁式 EPB电机主要应用于商用车市场，特别是重 型商用车市场，因为它具有结构紧凑、成本低、维护方便等优点。随着 汽车行业的智能化、环保化和安全化发展趋势，以及消费者对驾驶舒适 性和便利性的需求增加，EPB电机的下游应用领域将不断扩大和深化。
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【中国市场研究行业领军企业】 【373 家世界五百强企业市场研究与战略顾问】
【TOP5 投行指定市场研究供应商】
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在消费方面，2022年中国占全球市场份额的比例为 29.3%，美国为 15.6%，预计未来六年中国市场复合增长率为 14.21%，并在 2028年规模 达到 290.56百万美元，同期美国市场 CAGR预计大约为 3.26%。
（四）EPB 电机行业竞争格局
EPB电机行业的竞争格局主要受到全球汽车市场的影响，因为 EPB 电机是电子驻车制动系统（EPB）的重要组成部分。目前全球市场，基 本由欧洲和美国地区厂商主导，全球 EPB电机头部厂商主要包括 ZF、 Continental、Mabuchi Motor和 Keyang Electric Machinery等，前三 大厂商占有全球大约 55.94%的市场份额。中国是全球最大的 EPB电机生 产地区，占有约 36.58%的市场份额，但是中国本土厂商的竞争力相对较 弱，主要集中在低端产品市场，高端产品市场仍然由外资企业占据优 势。中国本土厂商主要包括德昌电机、捷和电机、富林中电、精成车业 等。
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汽车行业环保化发展趋势：随着环境问题日益突出，各国政府都出 台了一系列法规和标准来限制汽车排放，并鼓励新能源汽车（NEV）等 清洁能源汽车的发展。这些措施都将促进汽车轻量化、节能化和高效化 的设计理念，并提高对 EPB系统和 EPB电机等节能环保产品的需求。
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2023 年中国 EPB 电机行业展望报告
客户壁垒：EPB电机的下游客户主要是汽车制造商，由于汽车行业 的特殊性，汽车制造商与供应商之间通常会建立长期稳定的合作关系， 并形成一定程度的依赖性。这就使得新进入者很难插入现有的供应链体 系，并获取稳定和持续的订单。
（七）EPB 电机行业未来发展趋势
预计未来几年内，全球及中国 EPB电机市场将保持稳定增长，主要 受到以下几个方面的影响：
EPB电机产品的优势有： 省去了传统的手刹杆和拉索，节省了车内空间，提高了内饰美观 度； 可以实现自动驻车、一键驻车、坡道辅助等智能功能，增加了驾驶 舒适性和便利性； 可以与 ABS、ESP等车身稳定系统协同工作，提高了车辆的制动性 能和安全性； 可以减少制动摩擦片的磨损，延长制动系统的使用寿命； 可以降低制动系统的重量，有利于节能减排。 EPB电机产品的劣势有： 需要更高的电气控制水平和可靠性，否则可能导致制动失效或故 障； 需要更高的成本投入，相比传统的机械制动系统，价格更高； 需要更多的维护和检测，以保证制动系统的正常运行。
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（五）EPB 电机行业相关政策
EPB电机行业相关政策主要有以下几方面： 国家对汽车行业提出了更严格的节能减排要求，鼓励发展新能源汽 车和智能汽车，这为 EPB电机行业提供了政策支持和市场需求。 国家对汽车零部件行业实施了质量监督和检验制度，规定了 EPB电 机产品的技术标准和质量要求，保证了产品质量和安全性。 国家对汽车零部件行业实施了税收优惠政策，对符合条件的企业给 予增值税、所得税等方面的减免或退税，降低了企业的财务负担。
汽车行业智能化发展趋势：随着汽车行业向智能化方向发展，越来 越多的汽车配备了先进驾驶辅助系统（ADAS）、自动驾驶系统（AD）等 智能技术，这些技术都需要依赖于精确可控的制动系统来实现安全有效 的控制。因此，具有智能化特点的 EPB系统将逐渐取代传统的手刹系 统，并带动 EPB电机的需求增加。
page 8
汽车行业安全化发展趋势：随着消费者对汽车安全性能和舒适性能 的需求提高，以及交通事故频发带来的社会关注度增加，汽车制造商都 在不断提升汽车安全系统的水平，并增加对 EPB系统和 EPB电机等安全 产品的配置率。这些因素都将推动 EPB系统和 EPB电机在各类汽车中得 到广泛应用。
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