2016年奶酪产业调查咨询分析报告

2016年奶酪产业调查分析报告

2016年07月

目录

第一节奶酪概述：“乳黄金”是乳品消费升级的“终极” ... .................. . 6

一、奶酪富含营养价值，是乳制品中营养最高的品类 ... .................. .. 6

二、工艺特点也反映了奶酪黄油高附加值属性 ... ........................ .. 7

三、乳制品的消费进阶：奶粉—液态奶—奶油、奶酪 ... .................. .. 8 第二节全球奶酪概述：典型西方日常食用物 ... . (12)

一、全球奶酪消费总量保持小幅增长态势 ... (12)

二、欧美是奶酪最主要生产和消费地 ... . (13)

第三节西风东渐，亚洲奶酪消费在日韩已起势 ... .. (15)

一、日本奶酪市场 ... (15)

1、发力于 1970s，目前人均消费达到 2.2kg ... (15)

2、日本奶酪消费：直接消费形态渐占上风 (15)

二、韩国和中国台湾奶酪市场 ... . (16)

1、韩国 ... .. (16)

2、中国台湾地区 ... (17)

三、亚洲奶酪市场发展的经验事实 ... (17)

第四节西化生活方式在亚洲普及且不可逆 ... (18)

一、韩国的咖啡和烘焙渗透极高，已经具备向外输出能力 ... . (18)

二、中国的西式消费已经在“厚积” ... . (20)

1、咖啡文化渗透已久，发展蓬勃，不断下沉 ... .. (20)

2、烘焙行业发展迅速，景气度高 ... . (21)

第五节消费升级主线必然导向“奶黄金” ... (27)

一、中国人均液奶消费高增期过去，结构升级不断 ... . (27)

1、乳制品行业高速增长期已过 ... (27)

2、结构升级和品类驱动特征突出 ... . (28)

3、美国经验来看，高附加值品类增长能够弥补普通奶消费 ... .. (28)

4、发达国家地区奶酪在乳品消费当中占比高 ... .. (29)

5、日韩奶酪消费比重上升趋势十分明显 ... . (30)

二、中国奶酪消费现状 ... .. (32)

1、国内产量较为平稳，进口锐增 ... . (32)

2、奶酪快速发展期和日本经验类似，人均提升空间大 ... . (34)

第六节奶酪在中国：50 亿规模，零售市场渐打开 ... .. (37)

一、专业生产企业少，规模小 ... .. (37)

二、贸易型企业多，零售市场渐打开 ... . (37)

1、再制奶酪打开市场 ... .. (38)

2、儿童奶酪受欢迎 ... . (38)

3、互联网教育有助于市场打开 ... (39)

4、TOB 为主，发展快 ... .. (41)

第七节市场空间和关注企业 ... (42)

一、市场潜力大，十倍空间 400 亿可能 ... . (42)

第八节部分相关企业分析 ... .. (43)

一、爱普股份：受益行业，B 端业务稳健发展 ... .. (43)

二、华联矿业：旗下妙可蓝多品牌基础好 ... (45)

1、广泽乳业：吉林省地区性乳企 ... . (45)

2、妙可蓝多（天津）食品有限公司： ... (46)

3、募集 8 亿配套资金增投奶酪加工建设项目 ... .. (46)

图表目录

图表 1：传统奶酪制作工艺 ... ............................................................................................................................. (7)

图表 2：黄油的制作工艺—黄油主要成分是脂肪 ... ....................................................................................... (8)

图表 3：日本乳制品产量情况（1990-2014）：液奶、奶粉类产量盛极而衰、奶酪奶油等产量上升 . 9 图表 4：美国乳制品消费趋势（品类对比）：奶酪消费量增长趋势明显 ... ................................................ . 9 图表 5：奶酪营养价值居乳品金字塔顶部 ... .. (10)

图表 6：乳品消费进阶情况 ... ............................................................................................................................. . 11 图表 7：全球奶酪产量消费量仍在增长（右轴为产量增速） ... (12)

图表 8：全球黄油消费在 1964-1988年 20余年持续增长 ... (12)

图表 9：全球奶酪产量分布-2014 ... (13)

图表 10：全球奶酪消费分布-2014 (13)

图表 11：国别人均奶酪消费情况，欧美国家领先-2014 ... . (14)

图表 12：日本奶酪消费形态（吨）：直接消费比例上升 ... (16)

图表 13：韩国人均奶酪消费 2003年以来接近翻倍，超过日本 ... . (16)

图表 14：韩国咖啡馆普及程度极高 ... (18)

图表 15：韩国特色的漫咖啡 ... . (18)

图表 16：韩国品牌 Zoocoffee... . (19)

图表 17：在中国扩张的韩国品牌烘焙连锁“巴黎贝甜” ... . (19)

图表 18：星巴克在中国继续保持高速渗透 ... (20)

图表 19：韩媒认为我国饮食结构趋于西化 ... (21)

图表 20：准备早餐时间在三餐中最短，倾向选择快餐替代 ... (22)

图表 21：亚太地区最倾向于以零食取代传统早餐 ... .. (22)

图表 22：与传统中式早餐相比，面包购买更为快捷省时 ... . (23)

图表 23：面包购买渠道广泛、营业时间长，方便下班后购买 ... . (23)

图表 24：80、90后仍保持较高占比，年轻消费者基数大 ... . (25)

图表 25：上海“网红”面包店 Farine人满为患、一座难求 ... .. (26)

图表 26：网红门店消费者更热衷于互动晒图，黏性相对更高 ... . (26)

图表 27：中国人均奶类消费支出（元）：持续上升 ... (27)

图表 28：乳制品行业收入增速放缓 ... (28)

图表 29：2014年部分国家奶酪产量同液态奶产量之比 ... (29)

图表 30：美国奶酪产量占奶类比重不断提高 ... . (30)

图表 31：韩国干酪进口从 2000-2014年增加了两倍多 ... .. (32)

图表 32：国产奶酪生产量 2004年以来基本稳定，进口量快速增长 ... .. (33)

图表 33：中国奶酪总消费和人均：2000年后快速增长 ... (33)

图表 34：奶业年鉴数据表明西式奶酪增量主要来自进口 ... . (33)

图表 35：中国奶酪行业相当于日本 70年代起飞阶段（人均消费，kg） ... .. (34)

图表 36：新西兰、澳大利亚、美国是最主要进口来源国 ... . (37)

图表 37：百吉福线上销售最好的是儿童棒棒奶酪，主打健康高钙零食概念 (39)

图表 38：线上奶酪成交非常活跃 ... .. (39)

图表 39：线上黄油成交非常活跃 ... .. (40)

图表 40：爱普股份的食品配料业务稳步快速增长 ... .. (41)

图表 41：爱普股份食品配料业务稳步增长 ... (44)

图表 42：爱普股份的食品配料业务毛利率情况 ... (44)