寿险培训体系17总监培训-角色职责与基本法

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保险主管的定位与角色培训

• 提高团队凝聚力和执行力
保险主管的团队管理与领导力
团队建设
⌛️
• 选拔和培养团队成员
• 建立高效的团队架构和
分工
• 提高团队士气和凝聚力
团队沟通

• 建立有效的沟通渠道和
团队激励
机制
• 定期召开团队会议和汇
报
• 及时解决团队问题和冲
突

• 制定公平和合理的激励
制度
• 表彰和奖励优秀团队成
员
• 提高团队成员的工作积
客户服务质量提升
• 培训客户服务团队和提高服务质量
• 优化客户服务流程和渠道
• 提高客户满意度和忠诚度
客户服务效果评估
• 分析客户服务成果和不足
• 评估客户服务质量和满意度
• 及时调整和优化客户服务策略
05
保险主管的培训与个人发展
保险主管的培训需求与计划制定

培训需求分析
• 分析保险主管的工作需求和能力差距
• 了解客户需求和市场动态
• 确保各部门之间的协同工作

⌛️
保险主管的主要职责与工作范围
01
制定和执行业务策略
• 分析市场趋势和竞争态势
• 制定业务目标和计划
• 落实业务策略和措施
02
管理和监督保险业务
• 核保、理赔和客户服务工作的管理
• 监控业务风险和合规性
• 提高业务效率和客户满意度
03
团队建设和管理
保险主管的定位与角色培训
01
保险主管的定位与职责
保险主管在保险公司的角色与地位

负责保险部门的运营管理
• 制定业务策略和目标
• 监控业务进度和结果
• 确保业务合规性和风险控制

保险岗前班培训目标规划-基本法

一、客户经理职业生涯规划业务操作系列
……
高级理财经理理财经理试用理财经理
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
二、客户经理职业生涯规划资格认证系列
高级BFP 中级BFP 初级BFP
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
……
三、客户经理职业生涯规划荣誉授予系列
根据各类地区情况设定。
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
3.将客户和公司的利益放在首位 4.对产品和服务做如实说明； 5.按照公司规定的流程和要求作业； 6.遵守公司的财务纪律 7.遵守公司的宣传纪律 8.尊重同事、同业、合作伙伴 9.保守客户、公司和合作伙伴的秘密 10.专职专心工作
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
课程回顾
本节课程重点：
职业生涯的规划考核标准薪资与福利
不允许晋升；季度内有恶性投诉，直接降级。
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
客户经理的薪资福利
客户经理的薪资由如下几部分构成：基本工资、业务提奖、续期提奖。
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
客户经理的薪资
(一) 基本工资
分公司可视员工具体情况自行决定是否发放职级津贴、学历与司龄基数、误餐补贴。
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
趸缴
3年缴
0.1
0.3
5年期
10年期 15年期 20年期
0.5
1 1 1
折标比例根据当地实际情况定义
—— 生命人寿银行保险新人育成体系 ——
客户经理的考核标准
升几级呢？
各类地区根据当地ABCD类归属相对应的职级考核

寿险培训体系17总监培训-管理成功模式与发展战略

随时准备主动出击，敢冒风险，对环境变化反应灵敏
0
9
事业经营模式(Management Business Model)
业
务
人
1
数增
净员
成选
长率
才
2 培育发展
问题儿童
3 团队管理 4 自我管理
超级明星
5 市场营销
看门狗
金牛
月人均收入成长率
0
10
培育发展人的培育模式辅导一对一会议改变过程发问与聆听目标设定学习风格
增员选才
增员管道接触技巧面谈技巧如何选才增员流程
0
五大策略与解决方案范例
业
务1 人增数员净选成才
长
率
2 培育发展
3 团队管理
4 自我管理
问题儿童
超级明星 5 市场营销
看门狗
金牛月人均收入成长率
11
团队管理
主管的角色团队建立效率团队模式沟通技巧绩效评估单位活动冲突管理
自我管理
0
专业技能
情商
人际沟通智商
心理辅导
7
经管成功模式
Management Effectiveness Model
0
增值市场营销
了解
分析
增值
领袖魅力
管理技能
个人发展
业务发展
8
检查结果，更重要的是确定成长进步的方向不变
团队增值流程
行动
充分了解才能采取适当行动，了解本身并非目的，而是达到目的的方法
寿险
销售成功模式
MEM
培训四大模式 SEM
0
3
循序渐进博大精深

生命人寿基本法介绍

业务主任高级业务主任
课堂演算:1、一份保单绩优员工最高能计提几种利益？
初年度佣金、续年度佣、个人月度津贴、专业月度奖、个人年终奖、续保奖金
课堂演算2、高级业务主任，当月FYC3600C且3件；算算小 A可计提的收入？（可不考虑续佣、续保奖）
1、初佣：3600元 2、个人月度津贴：3600元*20%=720元 5、个人年终奖：3600*10%＝360元 6、专业月度奖；3600元*10%*=360元
利益的明确和保护——收入
职业生涯规划和引导——发展
营销人两大利器
基本法
产品
基本法是根,产品是本,基本法聚人,产品聚财, 好的基本法能打造好的一支优秀的职业经理人队伍.
《基本法》是营销发展的灵魂和精髓，是公司营销文化的核心体现，更是公司的核心竞争优势。因此，作为营销队伍各个层级的管理者、销售人
营销顾问
高级营销顾问
专业层
营销经理层
分区层
总监层
第二篇
基本法解析
（一）基本法待遇－营销顾问
新人津贴
项目发放时间内容
新人责任津贴推荐奖金新人晋升奖续佣RYC 首佣FYC
新人责任津贴
入司起三个月 (不含二次入司)
每月FYC(元)
600≤FYC＜900 900≤FYC＜1800 1800≤FYC＜3000
•营销总监 •高级营销总监
•高级业务主任 •业务主任
营销经理层业务层
•营销顾问 •高级营销顾问 •营销经理 •高级营销经理
•分区经理 •高级分区经理
五类待遇
从团队管理个人销售利益—直接佣金（首、续）和经营的角度，按照各个人展业利益—新人责任津贴、晋升奖金、个人月度项利益的不津贴、续保奖、个人年终、专业月度奖同功用来划分

寿险培训体系14准经理-经理角色与职责

业
务1 人增数员净选成才
长
率
2 培育发展
3 团队管理
4 自我管理
问题儿童
超级明星 5 市场营销
看门狗
金牛月人均收入成长率
主管的角色团队建立效率团队模式沟通技巧绩效评估单位活动冲突管理
自我管理
时间管理压力管理情绪管理行政管理
市场营销
拟定行销策略市场区隔
行销管道
业务竞赛
11
循序渐进博大精深
7
经管成功模式
Management Effectiveness Model
增值市场营销
了解
分析
增值
领袖魅力
管理技能
个人发展
业务发展
8
检查结果，更重要的是确定成长进步的方向不变
团队增值流程
行动
充分了解才能采取适当行动，了解本身并非目的，而是达到目的的方法
随时准备主动出击，敢冒风险，对环境变化反应灵敏
1. 业务员及业务主任职责; 2. 业务部管理职责:
(1) 带领属员完成公司《基本法》的职涯目标及晋升考核指标圄 (2) 规划年度各项业务指标,订立人力发展、提升人均及具体业绩发展目标 (3) 根据市场动态,制定年、季、月工作计划 (4) 组织好晨会和其它有关会议 (5) 做好增员选才工作 (6) 做好本业务部的客户服务工作 (7) 对业务主任的管理工作给予指导和检查 (8) 辅导和训练属员展业、增员及组织发展技巧 (9) 对属员提出晋升、降级、奖励、处罚的意见 (10) 建立业务部分工协作的工作关系 3、协助督导做好其他工作; 4、推动公司的政策。
9
业
务
人
数
1
净

保险公司培训体系及主要课程介绍全文

150
金佑人生产品说明训练
掌握产品三个一：一张表、一段话术、一份计划书
1、金佑人生3个1训练：一张表、一段话、一份计划书 2、异议处理：话术示范 3、产品训练：话术演练
150
新人衔接训练课程操作要点——销售流程训练
课程内容
教学目标
课程要点
课时
促成与异议处理训练
掌握促成、异议处理的步骤与技巧
1、促成的步骤及方法：促成的时机、促成的技巧、促成的要领 2、异议处理的步骤及方法：认识异议处理、异议处理步骤、异议处理方法 3、异议处理实战演练与通关
掌握人身险、保单基础知识
150
下午
合规基础知识
掌握合规基础知识
50
签单神器
掌握神行**的基本功能
100
晚上
复习回顾+考试
复习+考试：人身险、产品、法规等知识点
100
第四天
上午
目标与行动
我要做老板
**基本法与成功模型、预期利益展示
50
见证成功
绩优新人分享，现身说法，树立身边的榜样
50
我的目标与行动
树立目标，拟定行动计划
提升2培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励
60分钟
班主任
建立班级文化
法中行
明确个人发展方向
100分钟
专讲/组训
主任和专务的职涯规划
组织发展胜桶金
掌握增员技巧
250分钟+50分钟
提升1培训课程
课程名称
教学目标
课时安排
主讲人
备注
开训
培训说明、要求、激励

基本法(新人培训)最新

16 保密
个人业务部
三、增员奖金
公司根据被推荐人签约后六个月内的FYC，向，公司根据被推荐人签约后六个月内的推荐人发放的奖金。推荐人发放的奖金。增员奖金发放标准：增员奖金发放标准：（被推荐人当月FYC-250）被推荐人当月） ×15%/10%/5%/5%/5%/5% 被推荐人签约未满一个整月的，被推荐人签约未满一个整月的，并入下一月
12 保密
个人业务部
二、见习津贴
签约第一个月的界定：签约第一个月的界定：界定
每月3日前（含3日）申请代码每月3日前（的见习业务员，的见习业务员，当月即作为领取见习津贴的第一个月。取见习津贴的第一个月。
13 保密
个人业务部
每月3日后签约的见习业务员，每月3日后签约的见习业务员，如当月实发FYC达到500 FYC达到500元月实发FYC达到500元，则当月作为领取见习津贴的第一个月。习津贴的第一个月。如当月实发FYC达不到500元，则与下如当月实发FYC达不到500元 FYC达不到500 月合并做为第一个月发放见习津贴，月合并做为第一个月发放见习津贴，达到哪个档次按哪个档次的标准发放。哪个档次按哪个档次的标准发放。 *第二个月起见习津贴当月达标，当月第二个月起见习津贴当月达标，发放，不跨月累计，也不补发。发放，不跨月累计，也不补发。
思考：
月份 FYC 小牛2职级小牛3职级 2009年4月 2250 见习业务员正式业务员 5月 13500 正式业务员资深专务 6月 4500 业务主任业务主任
小牛2季度业务奖金季度内任职月份的FYC FYC× =季度内任职月份的FYC×奖金比率 13500+4500） 16%=2880元 =（13500+4500）×16%=2880元小牛3季度业务奖金三档正式及主管六档 2250+4500） 13500× =（2250+4500）×11% +13500×28% 资务

人寿保险行业培训-基本法宣导版

创新机制保驾护航 ——2007版基本法宣导版
来自中国最大的资料库下载
何谓基本法？
基本法
基础
根本
准则
基本法是什么？
《基本法》是行为准则《基本法》是前程规划《基本法》是利益保障
给我们公开、公平、公正发展机会
明确的晋升渠道
高级总监
组
总监
织发
高级营业部经理
展
个
人
高级行销经理
(晋升)标准组织架构
总监 ( 150人 )
部经理层级
1部经理30 2部经理30 3部经理30 直辖部30 4部经理30 5部经理30 6部经理30
主任层级
1组主任5 2组主任5 直辖组5 3组主任5 4组主任5 5组主任5
业务员层级
行销专员行销专员行销专员行销专员
行销专员薪酬待遇
初佣
续佣
业务主任
业务主任
业务主任
行销主任
行销主任
行销主任
行销主任
行销
行销
行销
主任
主任行销行销主任
行销
主任主任
行销主任
主任
直辖组
直管津贴
部管理津贴
育成津贴
目录
组织结构及关系薪酬
(高级)业务主任薪酬待遇
个人展业利益
初佣续佣个人季度奖持续率奖励增员津贴育才奖金
直辖组利益
走进花园的中心，有一栋小屋，我们看见了一行字：我知道您要什么，这是给您的回答。
第一个回答是：一位妇女— —两只手，两只脚和一点想法。
第二个回答是：一点点时间。
第三个回答是：开始于一九五八年。
回家的路上我沉默不语，震撼于所见到的一切。“她改变了世界。”最后，我说道，“她几乎在40年前就开始了，这些年里

寿险公司各岗位职责

寿险公司各岗位职责一、概述寿险公司是指专门从事寿险业务的金融机构或企业。

随着寿险业务的发展，寿险公司的组织架构也变得越来越复杂，各岗位的职责也相应多样化。

本文将详细介绍寿险公司中各个主要岗位的职责。

二、销售岗位1. 保险顾问：寿险公司的销售骨干，主要负责寿险产品的销售和客户管理等工作。

具体职责包括开展市场调研，发现客户需求，制定销售计划，进行产品宣传和销售推广，与客户进行沟通和交流，并完成销售目标。

2. 销售经理：负责团队的管理和业绩考核，带领销售团队完成销售目标。

具体职责包括招聘和培训销售人员，制定销售策略和计划，定期组织销售会议和培训，协调解决销售中的问题，提高团队的销售业绩。

3. 渠道经理：负责寿险公司渠道的建设和管理，具体职责包括开拓和维护合作伙伴关系，负责代理人的招募和培训，提供专业的销售培训和技术支持，协调解决渠道管理中的问题，推动渠道业绩的提升。

三、核保岗位1. 核保员：负责对客户的保险申请进行审核和核保，判断风险，并根据寿险公司的核保规则进行保费的计算。

具体职责包括收集客户的相关信息，审核客户的申请资料，判断保险合同是否符合承保条件，并作出核保决策。

2. 核保主管：负责核保团队的工作管理和业务指导，确保核保工作的质量和效率。

具体职责包括分配核保任务，监督核保工作的进行，制定核保规则和流程，解答核保人员的疑问，提高核保人员的业务水平。

四、理赔岗位1. 理赔员：负责对保险理赔申请进行审核和处理，根据保险合同的约定，判断理赔事故是否属于保险责任，并进行赔款计算和理赔支付。

具体职责包括收集理赔资料，审核理赔申请，核实理赔事故，协调解决理赔中的问题，及时支付理赔款项。

2. 理赔主管：负责理赔团队的工作管理和业务指导，确保理赔工作的准确和及时。

具体职责包括分配理赔任务，监督理赔工作的进行，制定理赔规则和流程，解答理赔人员的疑问，提高理赔人员的理赔能力。

五、精算岗位1. 精算师：负责寿险产品的定价策略、保费计算、风险评估等精算工作。

培训总监岗位职责表述(三篇)

培训总监岗位职责表述培训总监是企业或组织的培训部门的负责人，主要负责协助制定和执行培训战略、规划和管理内部培训项目。

以下是培训总监岗位职责的表述：1. 制定和执行培训战略：制定并执行企业的培训战略，确保与公司的业务目标和发展战略相一致，并根据业务需求和员工发展需求调整培训计划。

2. 管理培训预算：负责制定和管理培训预算，确保培训项目符合预算要求，并对培训效果进行评估和报告。

3. 协调内部培训项目：与各部门合作，协调内部培训项目的开展，包括制定培训计划、确定培训内容和方法，寻找合适的培训供应商等。

4. 招聘和管理培训团队：负责招聘、培训和管理培训团队，确保团队成员具备必要的专业知识和技能，能够有效地执行培训计划。

5. 评估培训需求：与各部门合作，进行培训需求调研，了解员工的培训需求和发展需求，制定适当的培训计划。

6. 评估培训效果：通过参与培训和收集反馈，评估培训效果，并对培训方案进行调整和改进，以提高培训的效果和价值。

7. 寻找和管理培训供应商：与培训供应商合作，寻找合适的培训资源，与供应商进行合作洽谈和管理，确保培训资源的质量和有效性。

8. 与内部和外部利益相关者沟通：与内部部门和员工合作，了解培训需求和反馈，建立良好的沟通渠道。

与外部利益相关者、行业组织和专家合作，了解最新的培训趋势和最佳实践。

9. 研究和应用最新的培训方法和工具：跟踪最新的培训方法和工具，研究和应用有效的培训方法，提高培训效果和效率。

培训总监岗位职责表述（二）培训总监是一个企业中负责规划、组织、监督和评估培训和发展活动的高级管理职位。

他们负责与公司战略目标相一致的培训计划的制定和执行，并确保培训活动的有效性和成果。

以下是一个关于培训总监岗位职责的详细描述，包括他们在不同方面的职责和任务。

1. 制定和执行培训战略和计划：培训总监负责确定公司的培训需求，并制定相应的培训战略和计划。

他们需要与各部门负责人合作，了解他们的培训需求，并根据公司的战略目标制定培训计划。

培训总监岗位职责表述范本（二篇）

培训总监岗位职责表述范本培训总监（Training Director）是一个管理层级较高的职位，主要负责企业的培训发展战略规划和实施，以及团队员工的培训与发展。

下面是一个培训总监岗位职责表述的范本，希望对您有所帮助：1. 制定培训发展战略：负责制定企业培训发展战略，并与公司的战略目标相对接。

分析企业目前的培训需求和未来的发展趋势，提出培训目标、计划和策略，保证培训与业务发展的紧密结合。

2. 管理培训预算：负责编制并管理培训预算，合理分配培训经费，并确保培训预算的有效利用。

与财务部门合作，监控和控制培训成本，确保培训项目的经济效益。

3. 设计和开发培训计划：根据企业的培训需求和战略目标，设计和开发培训计划。

与各部门合作，收集培训需求和反馈，确定培训内容和形式，选择合适的培训方式和工具，保证培训的有效性和可持续性。

4. 筹备和组织培训活动：负责筹备和组织各类培训活动，包括内训、外训、研讨会等。

与培训机构和讲师进行合作，安排培训师资，组织培训日程和场地，提供培训材料和工具，监督培训过程，跟踪培训效果。

5. 培养和管理培训团队：负责培养和管理培训团队，包括培训师和培训助理等。

制定培训团队的发展计划和目标，进行团队建设和培训，提高团队的综合能力和专业素养。

6. 进行培训评估和效果分析：负责进行培训评估和效果分析，收集培训反馈和评价，制定改进措施和行动计划。

与业务部门合作，评估培训对员工绩效和业务发展的影响，提供数据和报告，为企业决策提供支持。

7. 建立培训管理系统：建立和管理培训管理系统，包括培训记录、培训档案、培训资料等。

与人力资源部门合作，完善培训管理流程和规范，提高培训管理的效率和质量。

8. 研究和借鉴最佳实践：关注培训行业的最新发展和趋势，研究和借鉴国内外的培训最佳实践。

参加培训行业的研讨会和培训活动，与同行分享经验和学习，提高培训的创新性和竞争力。

9. 培训需求分析和人才发展规划：与人力资源部门合作，进行培训需求分析和人才发展规划。

人保寿险管理岗位职责

人保寿险管理岗位职责人保寿险管理岗位职责主要包括以下几个方面：1. 保险产品管理：作为人保寿险管理岗位的责任人，需要负责全面管理和监督保险产品的开发、调整和优化工作。

首先要根据市场需求和竞争情况进行产品定位和规划，包括确定产品特点、市场定位、销售渠道等。

其次，需要对产品进行精算工作，包括数据分析、风险评估、价格定价等。

最后，在产品上市后还需要进行销售策略指导和推广活动，以确保产品的销售和利润增长。

2. 渠道管理：人保寿险的销售渠道主要包括个人代理、机构代理、保险经纪、直销等。

管理岗位需要负责渠道的策略规划和布局，包括拓展新渠道、优化现有渠道、提升渠道服务质量等。

同时还需要建立渠道绩效考核机制，定期评估渠道机构的业绩、发展情况等，以保证渠道的稳定运营和业绩增长。

3. 销售管理：人保寿险管理岗位还需要负责销售管理工作，包括销售策略的制定和实施、销售目标的设定和达成、销售团队的建设与管理等。

需要根据市场需求和客户需求，制定相应的销售策略和计划，并对销售人员进行培训和指导，提高销售团队的专业素质和销售技巧。

同时还要激励销售团队，建立有效的激励机制，提高销售业绩和客户满意度。

4. 客户服务管理：人保寿险管理岗位还需要负责客户服务管理工作，包括客户投诉处理、客户满意度调查、客户关系维护等。

需要建立健全的客户服务体系，提供高品质的客户服务，解决客户问题和需求，增强客户黏性和忠诚度。

5. 风险管理：人保寿险管理岗位需要负责风险管理工作，包括风险评估、风险控制、风险预警等。

需要识别和评估保险产品和销售渠道可能面临的风险，制定相应的风险控制措施，确保风险在可控范围内，避免损失和事故发生。

总体来说，人保寿险管理岗位职责涉及到产品、渠道、销售、客户和风险等多个方面的管理工作，需要全面管理和协调各个方面的工作，以实现公司的规模发展和利润增长。

同时还需要具备良好的沟通能力、团队合作能力和处理问题的能力，以成功地完成各项工作任务。

寿险培训体系17总监培训-公开讨论会

自行操作,讲师负责协助。
2. 讨论主题需与当日课程相关内容,挑出
一个相关主题进行研讨。
3. 各组发表形式不拘,但发表内容需依照
议题讨论表内容相符。
议题讨论表
这一个议题所产生的问题对营业单位有哪些
影响?为什么?
什么原因造成这个问题的产生?(至少列出8点)
众多造成这问题的原因中,本小组认为最主要
的一个原因是….,为什么?
本小组认为解决此问题的解决对策是………?
其方法与步骤如下(请说明)
公开讨论会
学习目标学习如何组织一个讨论会课题实际参与感受研讨会的带领与参与学习他人宝贵成功经验
讨论会进行步骤
步骤
内容
时间
1 今日讨论主题的提议与决定
5
2 各小组针对议题内容讨论
15
3 各小组针对议题内容发表
25
4 各小组相互评分
5
5 各小组相互点评
10
注意事项
1. 讨论会议的主持与时间掌控完全由学员

保险主管的定位与角色培训教材

第五天
有效运用产说会邀约话术
第六单元（电话约访）
1、通关内容计入主管辅导第六单元（电话约访）
第六天
回归营业部
第三单元（客户需求分析及金领建议书的制作）
1、下一节报道携带辅导日志，检查第三单元完成情况
第七天
选修产品1
成交面谈1
第八天
选修产品2
成交面谈2
第九天
转介绍及约访
第七单元（陪同拜访前预演）
➢
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必究
第三个角色
主管甲与主管乙的十年平安路
主管甲与主管乙都是公司创业初期入司,通过十年多的历程，为什么有如此大的区别?
主管甲
主管乙
主管甲业：务目总标监明确、发展团队、部善经于理管理主管乙直：辖固育步成自3个封营、业安部于现状、直团辖队育任成其1发个展营、业不部善于管理
必究
第一个角色
如何演好第一个角色 -----绩优的业务员
请看《妈妈，洗脚》视频
➢
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
榜样的力量是无穷大的
主管您是团队的表率，应该做到哪几点呢?
1、每月首日出单 2、前点完成钻石 3、每月上岗一个人
做一名绩优的业务员是树立管理权威的重要条件、也是辅导组员的必要条件，同时也收获了金钱
二次早会的成败，主管要负90%的责任
小组团队建设
➢
万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者
必究
10万“摩托车返乡大军”从广州至四川回家过春节! 为什么他们愿意如此折腾只为过年这几天？
小组团队文化建设：家的文化
家，是一个人在倦极了时候，最想体息的地方家，是一个人在受伤时，能养伤的地方家，是一个人在想落泪时，能够尽情流泪且有人能

保险产品培训岗位职责

保险产品培训岗位职责保险产品培训岗位职责主要包括：1. 制定和实施保险产品培训方案。

培训方案需要根据公司需求和不同岗位的需求进行定制，包括培训课程、培训时间、培训方式等。

制定方案需要考虑到不同岗位的工作性质和特点，以及员工的培训需求。

2. 设计培训教材和课件。

培训教材和课件需要配合培训方案进行设计，以保证培训的质量和效果。

需要考虑到不同岗位的知识点和技能点，以及员工的基础和实际操作能力，制定相应的教材和课件。

3. 进行培训课程，包括课堂讲解、案例演示、模拟操作等。

需要根据员工的实际情况进行授课和指导，确保员工掌握了保险产品的知识和操作技能。

4. 组织和管理培训活动，包括场地、设备、道具、食宿等方面的准备工作，并确保培训顺利进行。

在培训过程中，需要及时与员工沟通，了解培训效果和意见，以及指导员工做好培训笔记和总结。

5. 提供培训后的跟进服务。

在培训结束后，需要对员工进行跟进服务，及时解答员工的疑问和反馈，并制定相应的解决方案。

同时，还要评估培训效果和员工的表现，找出培训中存在的问题和不足，并提出改进方案。

6. 参与产品开发和优化。

保险产品培训师需要了解和掌握公司的产品知识和市场需求，与产品开发人员和高管部门密切合作，参与产品的开发和优化，以提高产品质量和符合市场需求。

7. 学习和更新保险知识。

保险产品培训师需要不断学习和更新保险知识，了解最新的市场动态和产品信息，以提高自己的专业水平和培训质量。

综上所述，保险产品培训师是一项非常重要的工作，需要具备良好的沟通能力、团队合作能力和培训管理能力，以及扎实的保险知识和业务能力。

只有善于学习和不断提升自己的能力，才能更好地完成自己的职责和工作任务。

寿险岗位职责

寿险岗位职责1. 背景与目的为了明确寿险岗位的职责，规范岗位行为，提高工作效率，确保寿险业务的顺利进行，特制定本规章制度。

2. 适用范围本规章制度适用于公司内所有从事寿险业务的职工。

3. 职责明确3.1 业务开展•职工应具备一定的寿险产品知识，并能娴熟运用产品知识为客户提供相关咨询和解答。

•职工应了解公司寿险产品的销售策略与目标，积极开展寿险业务。

•职工应识别客户的需求并推荐适合的寿险产品，确保客户的满意度和利益最大化。

•职工应及时处理客户的投诉和纠纷，与相关部门协调解决问题，保护公司声誉和客户关系。

3.2 客户服务•职工应主动了解客户的需求，建立客户档案，记录客户的个人信息和寿险需求，以便进行有效的跟进和服务。

•职工应礼貌、耐心地与客户沟通，并向客户提供专业的咨询和建议，解答客户提出的问题。

•职工应积极跟进客户的购买意愿，协助客户完成寿险产品的申请流程，提供相应的说明和帮助。

•职工应定期与客户进行回访，了解客户对产品的使用情况和意见，及时解决客户遇到的问题。

3.3 业务管理•职工应熟悉公司的业务流程和规定，严格按照流程完成各项工作。

•职工应及时更新和维护自己的业务记录，确保数据的准确性和完整性。

•职工应妥善保管客户的资料和交易信息，严守公司的保密制度，防止信息泄露。

•职工应积极参加公司组织的培训和学习活动，提升自身的业务能力和知识水平。

4. 管理标准4.1 工作目标•每位职工应根据公司制定的销售目标和指标，制定个人的工作目标，力争完成或超额完成工作任务。

•每位职工应保持良好的工作态度和高度的责任心，为公司的发展做出贡献。

4.2 工作效率•每位职工应合理安排工作时间，提高工作效率，避免浪费和拖延现象的发生。

•每位职工应及时处理和跟进客户的需求，确保顾客的满意度和续保率。

4.3 业绩评估•每季度对职工的业绩进行评估和考核，其中纳入考核的要素包括业务成绩、客户满意度、工作质量等。

•评估结果将作为晋升、加薪和奖惩的依据。

保险总监岗位职责

保险总监岗位职责保险总监岗位职责在不断进步的时代，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。

你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的保险总监岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

保险总监岗位职责11、统筹规划整体运营工作,根据业务发展不同阶段,制定平台运营策略及计划,并带领团队执行落地。

2、参与合作场景的保险产品方案制定,通过运营手段快速验证产品效果,快速迭代,并制定场景运营策略。

3、负责用户生命周期分析,负责用户漏斗模型的各环节的转化率提升。

4、关注并研究、分析市场及行业竞品,分析用户行为习惯和需求,形成运营优化方案,为平台的用户拉新,留存,活跃,转化负责。

5、制定运营规范及流程,建设人才梯队,提升团队的整体运营能力和业绩。

任职要求:1、本科及以上学历,5年以上互联网金融,电商或知名app用户运营相关经验,有成功用户运营案例。

2、至少独立负责过一款以上互联网产品从0到1的运营工作,知名产品优先。

具备优秀的团队管理和沟通协调能力。

3、具备良好的数据分析处理能力,擅长通过数据分析来指导运营的复盘迭代。

4、具备优秀的用户运营,内容运营,活动策划和营销能力及数据分析能力,敏锐的市场洞察力,运营思路开阔。

5、良好的事业心,工作积极主动、认真负责,执行力和抗压能力强1、统筹规划整体运营工作,根据业务发展不同阶段,制定平台运营策略及计划,并带领团队执行落地。

2、参与合作场景的保险产品方案制定,通过运营手段快速验证产品效果,快速迭代,并制定场景运营策略。

3、负责用户生命周期分析,负责用户漏斗模型的各环节的转化率提升。

4、关注并研究、分析市场及行业竞品,分析用户行为习惯和需求,形成运营优化方案,为平台的用户拉新,留存,活跃,转化负责。

5、制定运营规范及流程,建设人才梯队,提升团队的整体运营能力和业绩。

保险总监岗位职责2工作内容:1.结合渠道和直客两种业务方式,带领团队完成公司海外保险(港险,美险)的销售。

培训总监岗位管理制度

培训总监岗位管理制度一、岗位职责培训总监是负责组织、协调和管理公司培训事务的重要职位，主要职责如下：1. 制定培训策略和计划：根据公司的发展需求和员工培训需求，制定培训策略和年度培训计划，并确保计划的顺利实施。

2. 培训资源管理：负责培训预算的编制和管理，合理配置培训资源，包括培训经费、培训师资、培训设备等。

3. 培训课程设计与开发：根据公司的业务需求和员工的能力提升目标，设计和开发相应的培训课程，确保培训内容的质量和有效性。

4. 培训活动组织：组织开展各类培训活动，包括内训、外训、讲座、研讨会等，确保培训的顺利进行和目标的达成。

5. 培训效果评估：建立培训评估体系，对培训活动的效果进行评估和反馈，并对培训计划进行及时的调整和改进。

6. 培训数据分析与报告：收集和整理培训相关的数据，对培训情况进行分析和报告，提供数据支持给决策层。

二、任职要求培训总监是公司的培训管理者，对培训有着丰富的经验和专业知识，具备以下要求：1. 教育背景：本科及以上学历，人力资源管理、教育学、心理学等相关专业优先。

2. 培训经验：具备5年以上培训管理经验，熟悉培训管理的各个环节和流程。

3. 专业知识：熟悉成人学习理论和培训方法，掌握培训课程设计与开发的技巧。

4. 组织能力：具备组织和协调能力，能够有效地统筹安排培训资源和活动。

5. 沟通能力：良好的沟通和表达能力，能够与各级员工保持良好的合作和沟通。

6. 团队管理：具备团队领导和管理经验，能够激发团队成员的潜力和积极性。

三、考核与评价培训总监的绩效考核主要从以下几个方面进行评价：1. 培训计划执行情况：评估培训总监根据制定的培训计划，是否按时、按质量要求进行培训活动的组织和管理。

2. 培训成果评估：评估培训活动的效果和成果，主要是通过培训效果评估和培训数据分析来进行评估。

3. 团队管理能力：评估培训总监对团队的领导和管理能力，包括团队目标的达成情况和团队成员的绩效表现等。

保险公司总监培训内容

保险公司总监培训内容
保险公司总监的培训内容通常涵盖以下几个方面：
1. 公司文化与价值观：让总监深入了解公司的文化、价值观和使命，以确保他们能够传达和体现这些理念在日常工作中。

2. 保险知识：包括各种险种的理解、保险产品的特点、销售技巧、保险条款的解释等，以便总监能够更好地指导和管理业务团队。

3. 销售与市场营销：培训总监掌握有效的销售策略和市场营销技巧，以提高业绩和市场份额。

4. 团队管理：教授总监如何有效地管理团队，包括领导力、沟通技巧、人员激励、团队建设等方面。

5. 客户服务：培训总监理解并重视优质客户服务的重要性，并学会如何处理客户投诉和提供满意的解决方案。

6. 业务运营：包括了解公司的业务流程、系统操作、合规要求等，以确保总监能够有效地监督和管理业务运营。

7. 绩效评估与激励：学会如何设定目标和评估业务绩效，以及如何设定和实施激励计划以提高团队士气和动力。

8. 风险管理：培训总监了解风险管理的重要性，并学会如何识别和应对潜在的风险。

9. 行业动态与趋势：了解保险行业的最新动态、趋势和竞争环境，以便总监能够制定相应的战略应对。

10. 领导力与发展：培养总监的领导力、决策能力和战略思维，以推动公司持续发展。

这些培训内容旨在提升总监的综合能力，使他们能够更好地领导团队、提高业绩并确保公司的稳健发展。

值得注意的是，培训内容可能会根据公司的具体情况和需求进行调整。

保险培训主管岗位职责

保险培训主管岗位职责
保险培训主管的岗位职责主要包括以下几个方面：
1. 制定培训计划：根据公司的发展战略和员工的需要，制定执行年度、季度、月度的培训计划，并对计划进行评估和调整。

2. 组织培训活动：包括但不限于培训课程、研讨会、讲座等。

并组织相关省市活动、促进公司与客户的交流，做好防范风险及应对计划。

3. 指导培训内容及工具：对不同岗位的员工进行培训，根据市场动态和公司战略调整培训内容和工具，为员工提供更加全面、高质的培训资源。

4. 管理培训团队：负责培训团队的招聘、选拔，以及培训人员的业务素质提升，确保团队有更大的能力和潜力去执行公司的战略计划。

5. 分析培训效果：对培训后员工绩效进行评估分析，发现问题并及时推出以提高培训效果。

6. 建立培训档案：建立员工培训档案，记录员工的培训情况，促进企业对员工们进行更好的关爱。

7. 管理培训资源：负责维护、更新信息和培训资源，确保培训过程中使用的设备和器材的供应充足。

8. 推进企业文化：负责推进公司文化价值观的传播，借助培训实践推进员工的思想引导，增强员工的文化认同感，提升员工的业务素养。

9. 撰写培训报告：负责编写并提交培训报告，对培训结果进行分析和评估，对培训工作进行总结。

通过以上的职责分析得知，保险培训主管是公司进行培训工作的重要位置，担当着企业战略和人力资源管理的任务。

他所负责的领域非常广泛，需要有较强的组织和领导能力，有深厚的教育背景和保险经验。

更应该做到以身作则，起到带头作用。