2014年理财规划师国家职业资格一级鉴定申报条件
合格理财师的标准
合格理财师的标准
合格理财师的标准需要符合以下要求:
1. 具有专业的金融知识,了解投资产品的风险和收益特点,可以为客户提供全面的理财规划建议。
2. 了解客户的风险承受能力和投资目标,根据客户的实际情况制定个性化的理财方案。
3. 具备良好的职业操守,坚持以客户利益为本,不得以任何形式谋取非法利益。
4. 充分了解理财市场的监管政策和法规,遵守合法合规的理财操作规定。
5. 具备良好的沟通能力和客户服务意识,能够有效地与客户沟通交流,及时处理客户投诉。
6. 持续学习和提高自身的理财知识和专业技能,能够跟上理财市场的动态变化。
总之,合格理财师不仅需要拥有良好的专业素养和道德操守,还需要注重客户利益和长远规划,以及积极学习和更新理财知识。
国家职业资格申报条件?
国家职业资格申报条件?㈠职业资格证书怎么考不是考,是通过考核鉴定机构,对劳动者技能水平或职业资格进行评价或鉴定,合格者授予相应的国家职业资格证书。
职业资格证书制度是劳动就业制度的一项重要内容,也是一种特殊形式的国家考试制度。
它是指按照国家制定的职业技能标准或任职资格条件,通过 ... 认定的考核鉴定机构,对劳动者的技能水平或职业资格进行客观公正、科学规范的评价和鉴定,对合格者授予相应的国家职业资格证书。
办理根据国家有关规定,办理职业资格证书的程序为:职业技能鉴定所 ( 站 ) 将考核合格人员名单报经当地职业技能鉴定指导中心审核,再报经同级劳动保障行政部门或行业部门劳动保障工作机构批准后,由职业技能鉴定指导中心按照国家规定的证书编码方案和填写格式要求统一办理证书,加盖职业技能鉴定机构专用印章,经同级劳动保障行政部门或行业部门劳动保障工作机构验印后,由职业技能鉴定所 ( 站 ) 送交本人。
具体规定职业介绍机构要在显著位置公告实行就业准入的职业范围;各地印制的求职登记表中要有登记职业资格证书的栏目;用人单位招聘广告栏中也应有相应职业资格要求。
职业介绍机构的工作人员在工作过程中,对国家规定实行就业准入的职业,应要求求职者出示职业资格证书并进行查验,凭证推荐就业;用人单位要凭证招聘用工。
从事就业准入职业的新生劳动力,就业前必须经过一到三年的职业培训,并取得职业资格证书;对招收未取得相应职业资格证书人员的用人单位,劳动监察机构应依法查处,并责令其改正;对从事个体工商经营的人员,要取得职业资格证书后工商部门才办理开业手续。
证书等级我国职业资格证书分为五个等级:初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)和高级技师(一级)。
国家职业资格五级初级技能:能够运用基本技能独立完成本职业的常规工作。
国家职业资格四级中级技能:能够熟练运用基本技能独立完成本职业的常规工作;并在特定情况下,能够运用专门技能完成较为复杂的工作;能够与他人进行合作。
国家职业标准-理财规划师
理财规划师国家职业标准1.职业概况1.1 职业名称理财规划师。
1.2 职业定义运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
1.3 职业等级本职业共设二个等级,分别为:理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。
1.4 职业环境室内,常温。
1.5 职业能力特征身体健康,具有一定的观察、理解、计算、判断、应变、表达、交流、协调及自主学习的能力。
1.6基本文化程度大专毕业。
1.7 培训要求1.7.1 培训期限全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。
晋级培训期限:理财规划师不少于80标准学时;高级理财规划师不少于100标准学时。
1.7.2 培训教师培训理财规划师的教师应具有高级理财规划职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格;培训高级理财规划师的教师应具高级理财规划师职业资格证书2年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1.7.3 培训场地设备可容纳20名以上学员的标准教室,有必要的教学设备、设施;室内光线、通风、卫生条件良好。
1.8鉴定要求1.8.1 适用对象从事或准备从事本职业的人员。
1.8.2 申报条件——理财规划师(具备以下条件之一者)(1)具有大专学历,申报前从事本职工作4年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得相关专业学士学位,申报前从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(3)取得相关专业硕士学位,申报前从事本职业工作1年以上,经理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
——高级理财规划师(具备以下条件之一者)(1)具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文著作),经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
中国理财规划师ChFP1-3级别区分
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。
证书采用全国统一编号,可登录国家人力资源和社会保障部官方网站――国家职业资格工作网()查询真伪。
助理理财规划师(职业资格三级)认证助理理财规划师培训目标:能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。
1、了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;3、掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;4、了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识;6、了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。
认证对象法律、金融、会计、管理类专业在校大学生;刚刚进入金融理财相关行业的从业人员;希望通过更专业、系统、深入的研习,提升综合能力、职业素养和综合竞争力,成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。
申报条件具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
国家理财规划师培训目标:根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。
1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划;2.掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;4.掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料进行税收筹划;5.根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;6.根据客户财产分配原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
理财规划师国家职业标准
理财规划师国家职业标准
首先,理财规划师国家职业标准要求我们必须具备扎实的理论知识和实践经验。
我们需要深入了解金融市场的运作规律,熟悉各种投资工具的特点和风险,掌握财务规划和税务筹划的相关知识。
同时,我们还需要具备丰富的实践经验,能够根据客户的实际情况,提供个性化的理财规划方案。
其次,理财规划师国家职业标准要求我们必须具备良好的职业道德和专业素养。
我们需要遵守相关法律法规和职业准则,保护客户的合法权益,不得利用职务之便谋取个人私利。
同时,我们还需要不断提高自身的专业素养,不断学习和更新理财知识,以更好地为客户提供服务。
此外,理财规划师国家职业标准还要求我们必须具备良好的沟通能力和服务意识。
我们需要与客户进行充分的沟通,了解他们的需求和目标,帮助他们制定合理的理财计划。
同时,我们还需要为客户提供全方位的理财服务,包括投资建议、财务规划、风险评估等方面的支持。
最后,理财规划师国家职业标准还要求我们必须具备一定的风险意识和责任心。
我们需要对客户的投资进行全面的风险评估,提醒客户投资可能存在的风险,并帮助他们做出明智的决策。
同时,我们还需要承担起对客户的责任,确保客户的资产安全和投资收益。
总的来说,理财规划师国家职业标准对我们提出了非常高的要求,需要我们具
备扎实的理论知识和实践经验,良好的职业道德和专业素养,优秀的沟通能力和服务意识,以及一定的风险意识和责任心。
只有不断提升自身素质,才能更好地为客户提供优质的理财规划服务。
理财规划师职业要求
理财规划师职业要求班级:财务管理1002学生:黎姝彤 201030104013田静 201030104045一、职位描述:金融理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,是客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。
金融理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
金融理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。
金融理财规划师要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,金融理财规划师应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!二、岗位职责:1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。
三、任职要求:平安国际金融中心综合理财部招聘要求:1、25岁以上,金融或相关专业,本科以上学历(海归优先);2、1年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;4、深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;6、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;7、取得金融业专业资格认证者优先。
国家职业资格认证培训理财规划师
东营新世纪人才开发中心
理财规划师
项目简介
现今金融机构不断推出创新产品和服务,个人理财成为金融机构竞争的主 要策略。在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式的转型 中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券
东营新世纪技能培训中心隶属于东营新世纪人才开发 中心,是经东营市人力资源和社会保障局批准,东营市民 政局注册成立的一所集各类职业技能培训、国家新职业工 种培训、成人教育、在职研究生等社会短期培训为一体的 培训机构。依托新世纪人才市场独有的优势平台,全力打 造“招工—培训—安置”服务体系,为广大的求职者和企 业提供优质高效的服务。
在这种情况下,人们对专业理财服务的需求不断看涨。据专业理财网站的 调查,有78%的被调查者对理财服务有需求,50%以上的人愿意为理财服务支 付费用。现在理财已经成为一种大众化需求。然而,这个巨大的理财市场显 然并没有一个足够规模的专业理财师队伍与之相匹配。
麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿 美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求 不断看涨形成反差,我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模 远远超过1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中 就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口, 仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到 了专业管理,而在美国这一比例为58%。
联系电话:0546-8271061 邮箱:xsjtjb@
东营新世纪人才开发中心
培训方案
国家理财规划师 东营市培训班课程安排表
报考理财规划师的条件是什么
报考理财规划师的条件是什么报考理财规划师的条件是什么?理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
下面是小编为大家搜集整理的关于报考理财规划师的条件是什么,供大家参考,快来一起看看吧!报考理财规划师的条件(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。
1.具有完全民事行为能力;2.具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;3.获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。
1.具有完全民事行为能力;2.具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;3.获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。
1.具有完全民事行为能力;2.具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;3.获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
理财规划师前景理财规划师主要有三大就业趋势:一是开设专业理财公司,以第三方的身份为客户提供理财服务;二是成为专业理财知识培训人员;三是到金融机构(如银行、证券、保险公司)等中从事理财服务。
随着过去近30年中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层正在迅速形成,并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展,因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。
麦肯锡的一项调查资料表明,2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元,专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。
广东省人社厅公布2014年国家职业资格鉴定安排
信息荟萃 ・
省教育研究院举办职业教育教材研究与建设培训会
等
广东省人社厅公布 2 0 1 4年国家职 业资格鉴定安排
近 日,广东省人社厅公布了 2 0 1 4年国家职业资 格全国、全省统一鉴定 以及全省 日 常鉴定考试安排。 根据全国职业 资格统一鉴定安排 ,结合广东产 业发展对人才需求 ,今年全 国统考职业包括营销师 、 心理咨询师 、职业指导人员 、物流师 、秘 书和企业 人力资源师 等 2 7个 职业。与往 年不 同,除 了保 育 员 、公关员和理财规划师等传统职业外 ,去年试 点 考试的健康管理师 、创业咨询师和婚姻家庭 咨询 师 等 新兴 现代 产 业 职业 也 纳 入 到 统 考 ,并 新增 了财 务 管理 师职业 统 考 ,更 好地 适应 我省 产业 发展需 求 。 按 照 国家 职 业 资 格 统 一 鉴 定 日 ( 简称 “ 统 考 日” )制 度 ,上 半 年统 考 主 要 集 中在 4月 、5月 和 6 月,下半年集中在 9月和 1 1 月。部分职业统考 时间 与往年相 比作了调整 ,理财规划师职业 1 级全国统考 调整为 5月 1 7日和 1 1月 2 2日,3— 2级 调整 为 5月 1 8日和 1 1月 2 3日;公关员 职业全省统考 调整 为 6月 2 8日和 1 2月 1 3 日,健康管理 师 、创业 咨询师 、婚姻
家庭咨询师、客户服务管理师全省统考调整为4月 1 9 日和 9 月2 0日。除全 国、全省统一鉴定外 ,每月还 将组织多个职业的定期鉴定 ,考生可登陆广东省职业 技能鉴定指导中心网站 ( w w w . g d o s t a . o r g . c n )实时了 解相应报考职业 申报条件 、申报流程及时间安排。 为方便考生参加鉴定 ,提升鉴定服务水平 ,今 年 统考 扩大 了信 息化技 术手 段 的运用 ,除 了营 销师 、 心理咨询师等职业外 ,考生可通过 网上报名 系统报 考 企业 培训 师 职业 ( 3—1级 ) 。此 外 ,企 业 培训 师 ( 3—2级 ) 、客户 服务管 理师 ( 3— 2级 )等职业 ( 工种 ) 的技 能操 作考 试将 采用 网上 阅卷 。 省人社厅还将 进一步全 面加强鉴定 质量管理 , 严格资格审核 、考场管理 、试卷管理等考务 流程管 理 ,派遣 鉴定 质量 督 导 员 现 场督 考 ,对 鉴 定 过 程 进 行远程视频监控 ,对违规舞弊行 为将加大惩 处力度 并全省通报 ,确保鉴定过程规范高效 ,评分科学公
ChFP考试需注意七大项
考试需注意五大项当前在我国,因极具本土化的考试特色,与、相比具有极强的应用性。
会被银行、证券、期货、保险在内的众多金融机构或单位认可,而、目前则只被国内银行所认可,具有一定的局限性。
所以,虽然被取消“国格”,考试热度依然具备不下!今天,给准备考试的朋友总结一下几点注意事项。
一、考试等级、报考条件是什么?目前考试分为3个等级:理财规划师(三级)、中级理财规划师(二级)、高级理财规划师(一级)。
报考条件需满足:(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(三级)认证考试。
1、具有完全民事行为能力;2、报考截止日年满20周岁;3、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;4、获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。
(二)获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考中级理财规划师(二级)认证考试。
1、报考截止日年满30周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满27周岁;取得大学专科及以上学历证书;3、报考截止日年满24周岁;取得大学本科及以上学历证书;4、取得理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满4年;5、取得大学专科及以上学历证书;取得理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年。
(三)获得理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考高级理财规划师(一级)认证考试。
1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;4、取得中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满5年;5、取得大学本科及以上学历证书;取得中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年。
2014年国家职业资格技师、高级技师申报条件
2014年国家职业资格技师、高级技师申报条件一、技师、高级技师申报条件(一)遵守国家法律、法规和劳动纪律,有较高政治觉悟和良好职业道德。
(二)申报技师(二级),取得本职业(工种)高级工职业资格证书,申报高级技师(一级),取得本职业(工种)技师职业资格证书,在本工种连续工作3年以上(即发证日期在2011年12月31日前),经本职业技师培训达到规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。
(三)符合下列条件之一者,年限、资历可放宽至两年。
1.高级技工学校本职业(专业)毕业生申报技师,取得本职业(工种)高级职业资格证书后连续从事本职业工作满2年;2.本职业自治区技术能手称号获得者;3.本职业自治区级一类技能竞赛前10名或二类技能竞赛前6名;4.本职业国家级或自治区级技术革新、技术发明或科技进步三等奖(含)以上奖项获得者;5.近五年内在专业技术方面曾受过自治区政府表彰或近三年内在专业技术方面曾受过盟市级政府表彰的先进人物。
二、申报要求(一)申报职业资格考评的人员,报名时须提交JPG格式存储的像素为20-30KB的白色背景电子照片(3.8cm×3.1cm),报名表一式二份,身份证、学历证书、职业资格(技术等级)证书、获奖证书的原件及上述证件的复印件各一份,各种证明原件经审核后退还本人(复印件加盖公章)。
(二)申报技师考评的人员提交不少于1000字的专业技术总结三份(统一用A4纸打印)。
(三)申报高级技师考评的人员提交不少于1000字的专业技术总结三份和不少于3000字的本专业技术论文一份(均用A4纸打印)。
(四)申报职业资格考评的人员须将提供的身份证、学历证书、职业资格(技术等级)证书、获奖证书等复印件、专业技术总结以及申报高级技师的专业技术论文装订成《内蒙古自治区技师、高级技师职业资格鉴定申报材料》册,并提供此册完整的电子档案。
三、时间安排技师、高级技师职业资格考评上半年的报名时间为4月1日至6月13日。
江西省人力资源和社会保障厅关于做好江西省2014年国家职业资格全
江西省人力资源和社会保障厅关于做好江西省2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知【法规类别】机关工作综合规定【发文字号】赣人社字[2014]119号【发布部门】江西省人力资源和社会保障厅【发布日期】2014.02.17【实施日期】2014.02.17【时效性】现行有效【效力级别】XP10江西省人力资源和社会保障厅关于做好江西省2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知(赣人社字〔2014〕119号)各设区市人力资源和社会保障局,省直和中央驻赣有关单位、有关(职业)院校、职业技能培训机构:根据人力资源和社会保障部办公厅《关于做好2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(人社厅发〔2014〕9 号)精神,为做好我省2014年国家职业资格全国统一鉴定工作,现就有关事项通知如下:一、职业范围按照人力资源和社会保障部的统一安排,我省2014年国家职业资格全国统一鉴定包括企业人力资源管理师、物流师、心理咨询师、理财规划师、项目管理师、企业信息管理师、企业培训师、秘书(二级)、营销师(一、二级)、职业指导人员等10个职业。
二、鉴定时间国家职业资格全国统一鉴定日期:上半年为5月17、18日,下半年为11月22、23日(具体时间安排详见附件1)。
三、申报条件国家职业资格全国统一鉴定各职业申报条件可登陆江西省职业资格工作网查询。
四、鉴定方式(一)各职业的鉴定考核方案详见附件2。
(二)国家职业资格一、二级需进行综合评审,报考各职业一、二级的考生将集中安排在省本级(南昌)考点考试。
综合评审采用直接撰写专题论文或考前提交论文进行口头或书面答辩方式。
对于综合评审需要进行论文答辩的考生需在距理论考试15个工作日前一周内提交论文至省职业技能鉴定指导中心。
根据答辩人数和评审要求,由省职业技能鉴定指导中心统一安排进行答辩。
(三)全国统考职业的单科合格成绩保留一年。
在成绩保留期内,考生可参加一次补考。
五、申报程序统一考核鉴定申报分为个人报考和单位报考。
江西省人力资源和社会保障厅关于对“江西省2014年11月国家职业资格
江西省人力资源和社会保障厅关于对“江西省2014年11月国家职业资格全国统一鉴定”第二批合格人员颁发职业资格
证书的通知
【法规类别】机关工作综合规定
【发文字号】赣人社字[2015]126号
【发布部门】江西省人力资源和社会保障厅
【发布日期】2015.02.16
【实施日期】2015.02.16
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
江西省人力资源和社会保障厅关于对“江西省2014年11月国家职业资格全国统一鉴
定”第二批合格人员颁发职业资格证书的通知
(赣人社字〔2015〕126号)
各设区市人力资源和社会保障局,有关(职业)院校、职业技能培训机构:
根据人力资源和社会保障部《关于做好2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(人社厅发〔2014〕9号)精神,按照省人力资源和社会保障厅《关于做好江西省2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(赣人社字〔2014〕119号)的具体要求,我省于2014年11月22日、23日开展了理财规划师等国家职业资格全国统一鉴定工作。
经资格审核、理论知识考试与操作技能考核及部分职业论文答辩综合评审,匡卫
东等223人鉴定合格,予以颁发相应等级的国家职业资格证书,具体人员名单附后。
附件:江西省2014年11月国家职业资格全国统一鉴定第二批合格人员名单
江西省人力资源和社会保障厅
2015年2月16日附件。
理财规划师报名条件
理财规划师报名条件理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:(1)连续从事本职业工作19年以上。
(2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书理财规划师简介理财规划师俗称理财顾问,主要源于美国,是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来,目前在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格。
江西省人力资源和社会保障厅关于对“江西省2014年11月国家职业资格
江西省人力资源和社会保障厅关于对“江西省2014年11月国家职业资格全国统一鉴定”第一批合格人员颁发职业资格证书的通知【法规类别】机关工作综合规定【发文字号】赣人社字[2015]127号【发布部门】江西省人力资源和社会保障厅【发布日期】2015.02.16【实施日期】2015.02.16【时效性】现行有效【效力级别】XP10江西省人力资源和社会保障厅关于对“江西省2014年11月国家职业资格全国统一鉴定”第一批合格人员颁发职业资格证书的通知(赣人社字〔2015〕127号)各设区市人力资源和社会保障局,有关(职业)院校、职业技能培训机构:根据人力资源和社会保障部《关于做好2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(人社厅发〔2014〕9号)精神,按照省人力资源和社会保障厅《关于做好江西省2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(赣人社字〔2014〕119号)的具体要求,我省于2014年11月22日、23日开展了理财规划师等国家职业资格全国统一鉴定工作。
经资格审核、理论知识考试与操作技能考核及部分职业论文答辩综合评审,郑振雄等3165人鉴定合格,予以颁发相应等级的国家职业资格证书,具体人员名单附后。
附件:江西省2014年11月国家职业资格全国统一鉴定第一批合格人员名单江西省人力资源和社会保障厅2015年2月16日附件江西省2014年11月国家职业资格全国统一鉴定第一批合格人员名单理财规划师二级(277人)郑振雄肖莹辉孙健曹珏苗莹婷王洁刘毅钟春敏万亚琼汤志颖管玉芬蒋坤杨慧肖进容朱小媚朱云虹胡红梅罗荔曹霞周梅吕艺黄川楠陈永甜伍莉彬闵德霞曾菥潘宇蒋忠何桂华张郁旋张会轻巫晓龙王学谦罗成廖群英廖小红袁海喜王霞陈敏高楹林芙平林焕飞林王平林小雅汤明芬王微丹吴小映吴芹芹夏池香池银平徐秀红薛晓霞杨妙玲姚碧霞叶赞呈尹蓓蕾张小平赵燕陈东风林有学姜春李素兵夏萍项爱珠陈春风陈群颖项美英姚洁张海燕周健曾发雄邓娴夏相军周辉荣姚敏符筠万文婷肖玉吴鸿迅陈强英周韦华张静李琴李辉平岳琳章莹邓志明李志庆俞丽华胡萍任思奇赖奕凯杨小群李淑燕薛金莲余春桃叶秀仙吴国云陈道芝李晓琴曾国华周晓娟董凤郑美英江玉辉王红星马乃平杨峰陈美霞陈樱荆玉菊朱君刘晓君李云凤方南曹奔徐波胡兰凤张丽霞殷秋容赵萍陈清陈聪陈榕丽陈喜云黄云涛蒋小宝蓝水莲李云钦林贵林贺芳林拟吟邱宏照杨剑胜林青霞冯雪平叶鑫余昌彬赵峰邹洲峰黄小英刘熙金鑫徐萌芳魏琦樊佳康宏伟叶小妹徐永玲张秋艳胡珂珊李霞陈舸浮李欢周琪张力文唐其磊柯滢蓥杨彬龚桂梅熊际凯马桂东罗卫安王卫华聂学俭俞永钢邹恂徐琳周平风黄继洪吴三平周丽萍邹浩宇谭菱徐芸戴玲玲邓杰徐秋范慧敏刘敏刘燕珍俞华欣彭莉虹杨咏梅陈丽琴孙丽娟黄雪贞吴海东张先娟霍贵广张小瑜陈少惠黄明涛王雪丽吴海珍严弘杨丽琴尤淑芳陈彬陈燕郭媛喆余莹王创刘笑姜红汤枚张珍杨雷梁丽华陈坚胡小圣黄琼姜鹏陈坚刘翔胡四方谭莹刘阳珺邓正峤高虹黄琛陈文婷陈文霞程建胜李佳徐红英张民赵美珍李湘李芸罗琦缪林曾曙光何本翠宋敏童婧涂燕青万文芳徐乔杨烨杨颖丽喻英付有来章蓉朱涛李武彭娟梅杨蓉王敏袁晨晨邓陈珠余葵雷晨平洪胜东应欣张欣欣张志萍单芳杨莉莹余祖良饶杏潘爱华杨玲曾琳黄定文周丹张重章江南洁鞠茹蔡智谢学彬陈迎光巫美玲翁嘉敏黄明媚黄锦秀陈秀清理财规划师三级(181人)彭圆圆米红娟黄燕聂丽娟陈永涛刘小芬吴燕萍章琳梁成秋兰静泽李恬甜刘娟廖依帆江苗罗韵刘慧邱声涛刘琳谢凯余辉鸿李远飞陈春生周艳春李晓曼周亚俐朱小龙邬崇煜袁海峰曾园钧赖诚恩何琼金乐卓艳菁李玉龙杨卫芝许丽霞李莹王春明魏高宝王方荣汪素芳桂晨希陈声超叶清萍易倩文叶琦温腾飞谢文华彭龙平陈广鹏李芳肖明亮刘煜刘玉陈子豪叶子歆李小玉蔡凤娇户梦瑶张景景葛敬敬尹莉华黄少华潘恺刘晟张斌朱干兰吴云琦阮思迪杨伟超吴尚增姚熙熙彭舜李柳军陈昂张琳琳沈图珊卢瑞剑罗薇邹焕峰彭勇清李寿林李向东王峥朱子奇郭媛媛宋乔刘浪刘华菁易文超黄琴琴程仁布范婕茹吴雅琪何志伟贺辉芳董姝贤贺杰龚崇伟阮书欢李竹云徐蕾吉忠英李乐陈思颖廖标光刘莎莎罗龙涛任意宋文珊孙洁童彤汪意夏尧吴凡吴娟秀奚瑶熊骞赵从峰赵政轩钟文娟周兰朱鸣邹颖邹源许珊赵倩胡海兰何金梅刘华兵董奕涛万婷徐竹江史振强陈吉清林若樊仕伟周伟强周丹杨朱洪波卢青云卢琳梁姜波魏文王颖婷高晓静赵晓宇吕宜江汤璐张珺伟李伊沫沈玲冯超尹凌吴丹周贤恪冯惠群刘媞丽方静杨灿黄衍林万婧高广志刘燕夏雪厉彦蕲雷力颖谌欣张功虎邓小桂程伟群刘燕徐佳尚英胡美华江冬梅杨志军钟小英孙倩欧阳锦华欧阳淑花秘书二级(17人)方超邝牟陈文瀚钟建军夏运美胡莹付颖袁向阳章丽群吴建强钱婷肖雪利熊艳王菲魏鹏飞刘娟王姗企业培训师二级(113人)凌岚方益秋刘亚飞李庆龚曼琪李俊汤丽万宜峰熊文清张向梅吕铁民温见莹沈亚红陈智丽吴芳红刘英毛凤娟侯蜀昌陈萃张葵葵郑艳吕倩邓红英戴勇王碧碧吴奕林杨井杜雅静熊晶姜军赵奇刘丽萍徐辉黄艳君徐慧琴梁伟王仪霓郭小林汪朝虹舒芮徐艳萍闵尊南罗辰熊木兰李蓉毛爱华赵玉莲彭细香周向阳喻根保章帆戎福龙唐琳艳徐俊喻睿矫红彦凌勇曾祝萍洪海生郑梦青孙歆霞郭润生徐俊徐杰徐桃红苗军赵丽苏子青徐海英韦登明王凤飞刘晓春穆正新彭玉玲蔡禛刘思湖杨帆余红梅鄢青云余春顾琦吕会格朱书荣黄瑶陈伦超肖晓斐廖庆庆余素珍黄婷婷朱华马如燕李文笛沈雯娟方晓英任旭焱卢艳李小荣周文强黄忠华辛星罗钰玲庞亮徐国军余龙辉王文莫华吴斌兵邹珺张艳姜玲王玉芳李楠欧阳微频企业培训师三级(8人)叶晶晶吴江宋彩云袁芝宏郭臻宁静邹韬张齐超企业人力资源管理师二级(799人)李沐香王飞张文娟钟哲辉戴耀洪褚薇薇黄雅倩张超群叶英赖霞任椰芬刘俊汤娜张鑫万莉亚景晟孙达央徐盛友刘子静卢晓燕屈颖罗晓琴胡智刘灵万欢徐星万秋卉徐漫胡小琴周琴雷雨霆侯乐顾岚岚田静廖媛媛陈涛邓权艺闵泉龙陈忠明张才华程璇张忠玲黄浩然俞敏杨晓靖胡慧吕虎何卉杨剑吴海福余璐蔡丽蓉苏苏孙国庆金小欢徐小燕陈锋熊琳邹霞胡欢欢冯苏民周玫玲裴艺泽曾启玲关欣陈锦妍喻凌志周小珊张鑫王艳娇付云丽廖意祝颖张小翠胡玉婷赵晓丽李芝芝朱思徐琳徐玲余晓丽赵盈姜丽娟刘卫香胡星丽黄雅雄陈钰杨文华席燕林连香卢淑清夏青吴赣鹃杨为简利蓉谢芳周建昌罗芬罗艳蔡娟郝明玉曹玲玲宁静王飞琴徐姗姗周红枚肖群陈瑜艾娇谌婕余琴邬丹姚尧席茜王林肖金荣郑珊珊李晨鸣周霏廖秀英陈波龚颖洁陈璐盛晓旭王寅华刘海燕王显秀刘青赵珍黎雪花李青夏美霞曾凌云杨柳胡振宇石阳龚爱平涂娟谢思思邹珍珎李启敏陈勇刘屹赵少辉李零零李佳觊万婷婷王伟思靳威峰钟丽娟胡霞付芳燕谢飞吴文美甘婷刘美红汪华艳邹莉黄兢江旋倪琴刘艳梅袁晓洁马岩林琦于伟蔡小丽朱海曲蒙晓芳刘建平叶祖明肖婷章婧张潇聂培李璞梁志飞廖堃陈岳王娜龚丽娜何佳真朱盈邹梦祺李德海廖彩霞代宏超李娟曹惠兰张慧慧崔江红唐贝黄维娜刘明印邓磊曹传牛朱睿杨雅麟汪燃李芳华李海忠饶文华邢云龙杨立李艳红叶蔚朱燕陈秀芳吴庆女田芳妍甘启红张维梁楚建柯书华曾兵黄孝节刘晓宇陈昭宇黄洪辉熊果彭昭陵张蓓张智冬汪艳妍杨子龙刘娟丁敏毛春玉陈敏萍管芳芳刘鹏翟晴岚唐娜娜徐桂华曾伟斌吴燕香高青黄琼珊李玲黄凤华李琼周菁刘新珍吴晓霞刘庆伟刘霞郑娟陈晨纪妙吟柴立静钟春林杨芮。
国家理财规划师高级(一级CHFP)政策性福利
国家理财规划师一级资格认证的政策性福利理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。
证书采用全国统一编号,可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网(。
cn)和国家理财规划师考试网(www。
)查询真伪.该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,记入档案、全国通用。
国家理财规划师职业资格证书在世界贸易组织(WTO)一百五十多个成员国中互认。
关于国家理财规划师三类级别--一级(高级)、二级(中级)、三级(助理)的职称划分,详见附件1。
获得国家理财规划师一级(高级)职业资格的人员,可享有以下福利:部分城市优先解决户口、部分当地政府发放培训津贴、部分当地政府发放社补津贴;高级理财规划师认证享受副高级职称待遇等。
其具体内容如下:1、在北京市,申办常住户口的条件之一,即具有2年以上工作经历取得学士以上的人才或具有中级(含)以上专业技术职称或相当资格、资质的人才。
因此,对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在北京即可享有相关落户政策.来京务工的高级技师工作满5年以上,便有希望获得北京市户口.企业也将对在聘的高级工、技师、高级技师,给予与本单位助理工程师、工程师、高级工程师同等工资福利待遇。
此外,劳动部门批准的高级技师,每人每月再增加100元。
详情请参见附件2。
2、上海市申办常住户口的条件之一,即具有技师(国家二级以上职业资格证书)以上职业资格的持有〈上海市居住证>人员。
因此,对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在上海即可享有相关落户政策。
详情请参见附件3。
3、深圳市和广东省部分城市申办常住户口的条件之一,即经市人力资源保障部门职业技能鉴定获得技师职业资格证书,年龄在45周岁以下的人员。
因此,对于持有国家理财规划师职业资格一级的高级人才在深圳和广东省部分城市即可享有相关落户政策。
湖南省人力资源和社会保障厅关于做好湖南省2014年国家职业资格统一鉴定工作的通知
湖南省人力资源和社会保障厅关于做好湖南省2014年国家职业资格统一鉴定工作的通知文章属性•【制定机关】湖南省人力资源和社会保障厅•【公布日期】2014.02.20•【字号】湘人社函[2014]55号•【施行日期】2014.02.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】行政机构设置和编制管理正文湖南省人力资源和社会保障厅关于做好湖南省2014年国家职业资格统一鉴定工作的通知(湘人社函〔2014〕55号)各市州人力资源和社会保障局,各有关国家职业技能鉴定所、职业院校、培训机构:根据人力资源和社会保障部办公厅《关于做好2014年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》(人社厅发〔2014〕9号)精神,结合我省实际,现将我省2014年国家职业资格统一鉴定有关事项通知如下:一、职业范围(一)全国统一鉴定职业企业人力资源管理师、物流师、心理咨询师、电子商务师、理财规划师、项目管理师、企业信息管理师、企业培训师、秘书(二级)、网络编辑员(二级)、营销师(二级、一级)、职业指导师和劳动保障协理员。
(二)全省统一鉴定职业公共营养师、信用管理师、商务策划师、会展策划师、客户服务管理师、健康管理师(三、二级)、营销师(五、四、三级)、秘书和涉外秘书(五、四、三级)、公关员(五、四、三级)、广告设计师、物业管理师、企业文化师、采购师(四、三、二级)和网络编辑员(四、三级)。
二、时间安排全年共两次,时间分别是2014年5月17至18日、11月22日至23日(各职业等级鉴定时间详见附件1、附件2)。
三、工作要求按照统一标准、统一命题、统一教材、统一考务管理和统一证书核发的质量控制方式组织实施国家职业资格统一鉴定。
(一)鉴定申报1.各申报机构须根据我厅《关于进一步规范我省国家职业资格全国全省统一鉴定申报工作的通知》(湘人社函〔2012〕30号)要求,严格审查考生的申报资格条件,认真做好申报工作。
2.各申报机构务必在规定截止的日期前(具体截止日期分别为2014年4月8日、10月14日),向我厅报送考生相关申报资料。
(公司理财)如何通过理财师国家职业资格认证
(公司理财)如何通过理财师国家职业资格认证7、培训机构合法性证明8、通过率国家理财规划师考试为全国统考,并且具有很强的专业性,目前全国平均通过率在40%左右。
经过东方华尔金融咨询有限责任公司培训的考生通过率超过60%。
三、证书防伪和鉴定存档1、证书防伪国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书为棕色外皮,烫金色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。
国家劳动和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书为红色外皮,烫银色字体,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。
理财规划师资格证书样本理财规划师(国家职业资格二级)证书样本助理理财规划师(国家职业资格三级)证书样本证书验印说明:(以北京地区为例)国家理财规划师证书由4个鉴定机构验印:中华人民共和国国家劳动和社会保障部(红章)、劳动和社会保障部培训就业司职业技能鉴定专用章(红章)、北京市劳动和社会保障局职业技能鉴定专用章(照片骑缝钢印章)、劳动和社会保障部职业技能鉴定中心职业技能鉴定专用章(红章)。
防伪标识字样:中华人民共和国国家劳动和社会保障部国家题库统一命题鉴定合格(照片骑缝贴印)附:北京市统一制作《职业资格证书》式样的技术说明职业资格证书内页在制作中采用科技防伪、印章套印、照片扫描和二维条形码查验4项技术。
具体是:1.防伪技术(1)材料使用的是内置可见红色、兰色及不可见红色红光、兰色兰光荧光彩色纤维的不干胶纸张(365mms);(2)纸张带有闭窗式安全线(内置激光全息宽1.5mm,印有“职业资格证书——HD”字样的安全线置于证书横向1/3位置,为上下贯通状态);(3)纸张印有“长城”图案和“资格证书”字样水印;(4)印刷采用了版纹纸印刷技术,内页纸面为90g/m2㎡彩色喷墨打印纸,技术指标按激光打印人头清晰为准;(5)内页外围是三层变化不一样的花边,疏密有序,难以仿冒且很美观;(6)内页中的底纹由间距不同的交错线构成,隐含英文“LDBZH”(劳动保障一词汉语拼音大写的声母),此种技术可有效防扫描;(7)内页周围有缩微文字,用肉眼看只为一条线,而用15倍以上的放大镜可清楚看见其中的字母:“ZHYZG”(职业资格一词汉语拼音大写的声母)。
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2014年理财规划师国家职业资格一级鉴定申报条件
高级理财规划师(国家职业资格一级)申报条件为(具备以下条件之一者):
(1)从事本职业工作19年以上;
(2)具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称,连续从事本职业工作13年以上;
(3)硕士以上(含硕士)毕业或取得高级职称,连续从事本职业工作10年以上;
(4)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
(5)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。