面向数字化服务中国移动如何转型

面向数字化服务中国移动如何转型
2014 年以来，过去十年支撑中国移动高速增长的语音、短信业务面临着移动互联网的全面冲击，公司虽然在4G 业务及流量经营上取得了较大突破，但这仅能弥补话音、短信业务收入的下降，公司发展压力骤增。

具体来看，2015 年全公司通信服务收入下降1.3%，净利润下降0.6%，2016 年全公司通信服务收入仅增长6.7%，净利润仅增长0.2%。

在这种形势下，中国移动努力寻找增长新动能，提出了“大连接战略”以及“成为数字化创新的全球领先运营商”的战略愿景，然而拓展“数字化服务”的路径并不是那么清晰。

因此，明确数字化服务生态系统发展趋势从而明确中国移动的数字化转型策略成为当务之急。

数字化服务时代生态系统的演进趋势
2000 年到2007 年：电信运营商主导阶段
2007 年之前，智能手机尚未普及，用户的终端形态以功能机为主，移动运营商主要提供话音、短信等业务，主要满足用户基本的通信需求，业务和基础通信网络是紧耦合的状态。

这一阶段属于传统电信主导阶段，从产业链来看电信运营商是整个行业的主导。

设备制造商、终端制造商、内容提供商等产业链参与者的发展都围绕运营商进行。

在这个阶段，增值业务主要以“移动梦网”的形式呈现，运营商从入口、管道、内容、收费等方面对移动网络实现了全面掌控。

在传统电信行业主导阶段，移动普及率仍然处于非常低的水平，在用户快速增长的拉动下，整个行业收入增长迅速。

2008 年到2013 年：电信业务与数字化应用融合阶段2008 年以来，随着国内3G 牌照的发放，以及苹果iOS、谷歌安卓等智能操作系统的发布，智能手机及数据流量业务逐渐普及。

用户使用手机已经不仅仅是通信的需求，沟通、社交等需求不断旺盛。

行业典型产品形式为基于智能终端的初级移动应用，用户使用的业务与基础通信网络间的耦合程度不断降低。

这一阶段属于电信业务与数字化应用融合的阶段。

在这个阶段，电信行业的主导地位不断弱化，以数字化应用为代表的产业链其他参与者蓬勃发展，影响力不断提升。

在这个阶段，来自于苹果的App Store 模式对传统梦网模式带来了巨大的冲击，它成功地绕开了功能机时代运营商对移动互联网的全盘掌控，有了自己的“入口”和收费渠道。

在这种情况下，电信运营商主导的增值业务模式逐渐进入快速衰退期。

数字化应用的迅速发展推动了运营商从话音经营向流量经营转变，伴之而来是运营商流量收入的快速增长。

2014 年到2020 年：数字化服务阶段
自2014 年以来，随着国内4G 牌照的发放、流量资费的下降以及用户使用习惯的形成，用户对于手机的需求迅速升级到社会需求，手机应用已经渗透带衣食住用行各个方面，行业典型产品形式演变为基于多终端、多场景的高级移动应用，用户使用的业务与基础通信网络间呈现松耦合的关系。

电信与数字化应用深度融合为数字化服务生态系统，其核心特征是任何一个数字化应用的产生都需要生态系统各方的共同参与；同时去中心化趋势明显，任何一方都难以掌控整个生态系统，电信运营商失去主导地位。

在这个阶段，类似于腾讯“微信”等OTT 业务（OverThe Top，指绕开运营商发展业务）的发展成为标志性事件。

首先，微信直接满足用户的业务需求，对电信运营商话音、短信等基础业务产生了显著的替代效应，严重冲击了运营商的基础业务收入；其次，微信的发展不仅要依托电信运营商的基础通信网络，甚至还要依托智能终端的发展以及操作系统的升级，这些参与者之间建立了相互依存、相互促进的关系；最后，整个生态系统的参与者不断增加，云计算成为这一阶段的新型基础设施，大数据成为新的生产要求，IOT 终端及应用成为重要的增长领域。

由于话音、短信等基础业务被不断替代，并且生态系统中利润最丰厚的部分开始转向数字化服务运营商，在这一阶段电信运营商收入增长面临瓶颈，增速显著放缓甚至出现收入下降。

数字化服务生态系统的组成
数字化服务生态系统中参与者众多，去中心化趋势明显，目前各路竞争者都在奋勇争先、抢夺制高点。

对于电信运营商而言，需要在充分了解生态系统各环节的前提下明确战略定位，制定发展战略。

具体来看，数字化服务生态系统主要有以下几个参与者组成：（见下页图5）
芯片及设备制造商
芯片与设备制造商是整个数字化服务生态系统的技术核心与重要组成部分，是整个生态系统的运行基础。

未来，随着信息量的爆炸式增长，技术作为整个生态系统的使能者也将持续发
展，并且变得越来越复杂。

未来的重点技术包括5G、NFV、SDN、NB-IOT、高速大容量传输以及相关支撑系统及其他配套技术。

基础通信网络
基础电信业务运营商通过运营基础通信网络为个人、家庭、政企客户提供电信连接服务。

2014 年以来，国家“宽带中国”“提速降费”“互联网+”等政策的密集发布，对宽带网络的建设要求不断提高。

宽带网络已经成为国家战略性公共基础设施，是推动经济发展和社会进步的重要支撑。

网络发展呈现以下几点发展趋势。

第一，超多连接。

物联网连接将会成为连接数增长的最主要来源。

根据IDC 报告的预测，2020 年全球市场连接数将达到500 亿，粗略估算中国市场连接数有望突破100 亿。

第二，超大流量。

用户流量需求将快速释放，根据预测2020 年手机上网用户DOU 将达到4G 以上。

第三，高速率、低时延。

在线视频、车联网、虚拟现实等业务的普及提高了网络带宽、时延的要求。

云计算、大数据基础设施
在进入数字化服务阶段之前，数字化应用对于计算及存储能力的需求较低，计算及存储能力往往与数字化应用平台整合在一起。

到了数字化服务阶段，应用快速上线的要求不断提高以及信息量呈现爆发式增长，使得硬件成本快速增加，对于IT 能力的要求也就不断提高。

在这种情况下，可实现快速上线、资源灵活调用的云计算基础设施成为数字化服务生态系统的重要组成部分。

同时，大数据成为数字化服务时代的新生产要素。

在“互联网+”的背景下，数据资产将成为企业甚至国家的核心竞争力。

各领域海量数据的积累与交换、分析与运用，将产生了前所未有的洞见和知识，会极大地促进生产效率的提高。

智能终端、IOT 终端
智能终端是数字化应用的物理载体，智能终端的发展需要满足网络、操作系统和数字化应用的需求。

目前，个人移动互联终端已经突破“手机”限制，以智能手机为代表的应用生态模式，逐步向平板电脑、智能电视、可穿戴设备等延伸。

与此同时，在集团客户市场，伴随物联网业务的飞速发展，行业智能终端和智能硬件将得到更广泛的应用。

操作系统
操作系统是数字化应用的软件载体。

目前手机、平板电脑等智能终端操作系统以Android 和iOS 操作系统为主，并已经形成了较为稳定的市场格局。

根据Statista的数据显示，
2015 年Android 和iOS 在移动市场上已经占据了超过97% 的份额，并且连续三年保持90% 以上。

数字化应用平台
数字化应用是指面向客户需求创新出来的各种新的信息服务和应用服务等，主要包括社交、音乐、游戏等个人数字化应用和教育、医疗、交通等行业特征非常明显的企业信息化解决方案。

该领域具有细分市场众多、知识高度密集、竞争强度高等特征。

创新能力、用户体验、快速上线、灵活机制等是数字化应用取得成功的关键要素。

在整个生态系统中，中国移动目前重点参与了基础通信网络、数字化应用平台两大领域，并且在云计算及大数据基础设施、智能终端及IOT 终端两个领域进行了积极的探索。

中国移动数字化转型策略探讨
在整个行业向“数字化生态系统”快速演进的背景下，为了推动公司收入的稳步增长，中国移动的数字化转型刻不容缓。

为实现数字化转型，中国移动需要改变过去的传统观念，从整个生态系统的角度去找准公司发展的方向。

第一，要改变“数字化转型就是发展数字化应用”的原有认识。

虽然数字化应用是提供给客户的最终产品，但任何一个数字化应用是整个生态系统共同努力的成果，比如说如果没有体验优秀的智能终端，没有IOS、安卓操作系统，没有运营商的4G 网络，微信、淘宝等数字化应用将无法为客户提供服务。

因此，中国移动需要考虑在整个数字化生态系统中，我们的机会在哪儿。

第二，要改变“OTT业务与传统电信业务是竞争对手”的原有认识。

从生态系统的演进趋势中可以看到，运营商已经不是整个行业的主导者，微信等OTT 业务是在数字化服务阶段为
了满足客户需求而产生的数字化创新应用，其对传统话音、短彩信业务是由于产业升级而产生的替代，而且这种替代是大势所趋，他们之间不是互相竞争的关系。

同时，中国移动更应该从发展的角度看到与OTT 运营商之间互相依存、互相促进的关系。

正是微信的朋友圈、
小视频、红包等功能大大促进了用户DOU的增长。

因此，中国移动需要用开放、合作的心态去看待与OTT 运营商之间的关系。

因此，中国移动在探索数字化转型的过程中需要从生态系统的角度去探索“如何更好地满足客户的数字化需求”，从而找到公司转型之路，而不是简单地发展数字化应用产品。

通过对中国移动在数字化服务生态系统中的重点业务进行“重要程度- 发展难度”的二维分析，笔者建议中国移动将业务分为四大类，采取“一个重心、两个拓展、一个协同”的数字
化转型策略。

以基础通信业务为发展的重心（重要程度高- 发展难度较低）
基础通信网络已经升级为国家战略性公共基础设施，作为行业领军企业，中国移动需要深刻落实国家对于信息基础设施的建设要求，支撑服务建设“网络强国”，更好地促进经济社会发展。

另外，中国移动在政企客户接入及家庭宽带市场的市场份额还很低，发展潜力巨大，是实现公司稳增长的重点领域。

个人无线通信业务是中国移动的现金流业务，中国移动要保持在该领域的领先优势。

在用户拓展方面要加快2G/3G 客户向4G 的迁移，提升流量业务的渗透率；在流量业务方面要在保持流量收入稳定增长的前提下，不断降低流量资费，释放流量增长潜力；在网络建设方面要加强载波聚合等新技术的运用，提升网络承载能力，同时加强与数字化应用发展的协同，提升产品体验。

政企有线接入及家庭宽带市场是中国移动实现收入增长的重要来源。

中国电信、中国联通已经在这个市场耕耘多年，要想在这个市场取得突破，中国移动需要不断提升产品的能力。

这包含两个方面，一是网络的接入能力；二是产品的运营能力。

中国移动过去几年一直加强传输资源的储备，但固定接入市场仅有高带宽、高保障的接入产品是不够的，还需要有强有力的市场运营能力，这需要从公司层面给予更多的产品设计、营销、客服、支撑系统等方面的资源支持。

物联网接入市场是未来基础通信业务重点的增长点，同时也是市场竞争的蓝海。

中国移动需要抓住万物互联的发展机遇，抢占产业先机和主动权，加强网络能力、产品能力的研发与布局，努力成为物联网市场的“引领者”。

积极拓展数字化应用市场（重要程度中等、发展难度中等）
“互联网+”、中国制造2025 行动浪潮兴起，信息通信技术改造提升制造业、农业等传统产业的潜力持续激发，政企数字化应用发展潜力巨大，是公司潜在的收入增长点。

中国移动需要大力拓展政企数字化应用市场。

一是着力发展政企信息化业务。

重点关注政企客户共性的信息化需求，特别是可复制、潜力大的信息化业务，加速成功案例在全国的推广。

二是积极探索物联网业务，加强政企客户共性物联网需求的挖掘和产品的研发及推广。

三是积极拓展垂直行业平台，与行业领先机构强强联合，提升产品影响力，创新收入来源。

个人、家庭数字化应用是完全竞争的市场，外部互联网公司是整个行业的领导者。

从全球运营商拓展数字化服务的发展经验来看，绝大部分运营商个人、家庭数字化服务对收入的贡献
在10% 以下。

因此，个人及家庭数字化应用拓展需要以促进个人、家庭基础通信业务发展为核心，不应作为收入增长的主要来源。

在业务拓展上要评估进入领域，“有所为、有所不为”。

对于可以发挥中国移动客户规模优势以及可以促进基础通信业务发展的应用，进行大力拓展；对行业进入难度较大但对基础通信业务促进作用较强的应用，考虑采用收购、入股或者混合所有制的方式进行发展；对于行业壁垒较高而且对基础通信业务发展贡献不强的应用，要考虑退出机制。

积极拓展云计算、大数据市场（重要程度高、发展难度高）
云计算、大数据业务虽然短期内对收入的贡献有限，但从长远来看，其已经成为数字化服务的重要基础设施，是践行“成为数字化创新的全球领先运营商”的重要领域。

特别是在万物互联阶段，超多连接将产生巨大的信息处理需求，这需要云计算基础设施提供强有力的支撑。

因此，中国移动需要将云计算、大数据业务的发展提高到战略层面，不断加强基础资源的储备和能力的建设。

一方面需要满足自有业务的发展。

领先的云计算、大数据基础设施已经成为自有个人、家庭、政企数字化应用取得成功的必要条件。

另一方面需要满足基础通信业务发展的需求。

大数据在市场营销、网络优化等领域得到了越来越多的应用。

最后，云计算、大数据业务也将是远期收入的重要来源。

加强终端业务与主营业务的协同（重要程度较低、发展难度中等）
中国移动终端业务的拓展需要考虑如何更好地支撑主营业务的发展，为主营业务添砖加瓦。

在智能终端方面，中国移动一直以来都以支撑3G/4G 业务发展为核心。

面向未来，中国移动在个人终端方面已经不存在劣势，终端业务的重心应向政企和家庭信息化终端转移，需要不断提高终端与业务、网络的协同水平，提升中国移动政企、家庭信息化产品的整体竞争力。

在IOT 终端方面，中国移动需要面向物联网产品需求，增强物联网终端的自主研发能力，打造中国移动自有品牌的可穿戴设备、车载设备、信息化设备等可联网的智能终端，引领产业链发展，支撑公司物联网业务的推广。

随着整个数字化服务生态系统的演进，电信运营商面临的外部环境发生了深刻变化，生态系统参与者之间形成了互相合作、互相依存的关系。

中国移动需要改变过去行业主导者的惯性思维，从整个生态系统的角度去探索未来发展的机遇，只有这样才能实现公司数字化转型的成功。

-全文完-。