3.项目必要性评估

3 项目建设必要性评估
3.1.3 微观必要性评估：市场需求 项目所生产的产品或提供的服务是否符合市场的 需求 项目是否符合企业发展战略 项目是否有利于企业技术进步 是否符合合理生产规模：涉及规模经济
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3.2 市场分析：必要性的核心与基础
市场分析包括市场调查、市场预测与市场评 价，主要分析产品性能、品种、质量、规格构成 是否符合国内外市场需求和有无竞争能力，最终 能否形成市场战略以支持企业战略。
没有调查就没有发言权！！！ ——毛泽东
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（3）市场调查的步骤 市场调查的策划阶段：以大纲、计划为核心， 筹备调查机构或小组。也可以委托专业机构进 行调查。 市场调查实施阶段：实施，案头调查和实地调 查相结合。 市场调查分析与研究阶段：资料处理，信息解 码，并形成调查报告。 问题：调查是否达到目的？有何得失？要不要 进行补充调查？
某机械厂第一车间生产数据资料汇总
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4）预测各月份的机器维修成本 设该车间2012年第一季度的机器工作小时预计分别为 496、512、526，则： 1月份维修成本预测值=267.16+0.19×496=361.40(元) 2月份维修成本预测值=267.16+0.19×512=364.44(元) 3月份维修成本预测值=267.16+0.19×526=367.10(元)
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3.2.1 市场调查 市场有多种含义，这里包括供需两个方面。 （1）市场调查的内容 市场容量：供需双方面
◎需求现状调查（数量、质量、结构）
国际市场需求现状 国内市场需求现状 出口现状：贸易平衡与调节 需求：谁需要-什么-多少-什么样-真的吗（购买力！）
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年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 合计 实际值y 68.11 91.01 119.93 148.08 173.78 196.71 797.62 时间序列t -5 -3 -1 1 3 5 0 t2 25 9 1 1 9 25 70 ty -340.55 -273.03 -119.93 148.08 521.34 983.55 919.46
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（2）市场调查的方法
访问调查法 通信调查法 会议调查法 观察法：凭借观察记录，属于间接方法，调查人员的观察 能力有直接影响 。 实验法：是将调查范围缩小到一个比较小的规模上，进行 实验后取得一定结果，然后再推断出总体可能的结果。 资料法：通过找各种媒体发表的文章或文献的方法来搜集 相关资料。优点：搜集到的资料范围广，可以通过各种渠 道搜集到各种类型的资料。与其它调查方法相比，省事、 省力。缺点：难以考察资料的真实性及调查样本的代表性。 专门方法：如德尔菲调查法

回归分析法
是根据预测变量（因变量）与相关因素（自变 量）之间存在的相关关系，借助数理统计中的回归 分析原理，确定相关关系，建立回归模型并进行预 测的一种定量方法。 根据自变量数目，可以分为一元回归模型和多 元回归模型。
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利用线性回归分析法时，首先要确定自变量X与因 变量Y之间是否线性相关及其相关程度，判别的方 法主要有“散布图法”与“相关系数法”。 所谓散布图法，就是将有关的数据绘制成散布 图，然后依据散布图的分布情况判断x与y之间是否 存在线性关系；所谓相关系数法，就是通过计算相 关系数r判别x与y之间的关系。相关系数可按下列公 式进行计算：
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判断标准如下表： |r|>0.7 0.3<|r|<0 |r|<0.3 相关系数的数值 .7 变量关系 强相关 显著相关 弱相关
|r|=0 不相关
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在确认因变量与自变量之间存在线性关系之后， 便可建立直线回归方程：y=a+bx，式中，y为因变 量，x为自变量，a、b为回归系数。 根据最小二乘法原理，可得到求a、b的公式：
◎供应现状调查（能力、品种、质量、结构） 国际市场供应现状：项目产品总生产能力、总 产量以及在各国和各地区的分布；总贸易量以 及在各国和各地区分布；主要生产企业的分布 情况及其产量、品种、性能、档次。
供应：谁供应-供应什么-供应多少-供得怎么样如何供。
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价格：国内、国际市场价格变化规律，以及价格形 成机制，特别是价格变动趋势（预测很重要）。包 括供需价格，以及影响价格变动的因素。参见微观 经济学。 问题：分析报告中采用什么价格进行分析比较好？ 竞争力状况：分析项目产品目前国内外市场竞争程 度，市场竞争对手的生产、营销及竞争力状况。 综合确定项目产品的竞争能力。参见企业营销部分 的竞争力分析。（多因素，全方位的竞争）
Ft 1
1 xt 2 xt 1 n xt n1 1 2 n
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例1：某种产品在2005-2010年的实际销售额如 下表，预测2012年的销售额。
年份 实际销售额 预测值 （n=3) 预测值 （n=5)
2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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移动平均法 简单移动平均法：用靠近预测期的各个时期的数据的 平均数来预测未来时期的数据。
Ft 1 xt xt 1 xt n 1 n
加权移动平均法：对以往时期的数据给与不同的权数， 近期数据的权数大，远期数据的权数小，然后再加权 平均，得出预测值。
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第一阶段：准备阶段 准备背景材料，设计调查表（包括市场容量、价格 变化趋势、价格走势等）和选择专家（20~50人）。 第二阶段：征询阶段 采用函询式方式进行，一般进行3~4轮。函询期间， 专家之间不发生联系。 第一轮，向专家提供背景材料，任凭专家预测，不 设框框。然后对各种回答综合整理，反馈给各位专家。
某机械厂第一车间生产数据资料汇总
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 机器工作小时 500 460 380 420 360 480 390 394 430 460 396 504 机器维修成本（元） 364 358 330 340 320 356 354 362 352 344 360 370
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3.1必要性评估概念 3.1.1 必要性概念的含义 针对所确定的项目（企业）目标，采用定 性和定量分析方法，重点审查、分析和评价投 资项目是否有必要确立或兴建，亦即对投资项 目所提供的服务或所生产的产品能否得到社会 承认进行重点审查、分析和评价 。 归结到一点：社会需要，或者市场。
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1）设以y代表机器维修成本，x代表机器工作小时，根据上表提 供的资料计算列表如表所示：
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合 计 xI 500 460 380 420 360 480 390 394 430 460 396 504 5 174 yi 364 358 330 340 320 356 354 362 352 344 360 370 4 210 xiyi 182 000 164 680 125 400 142 800 115 200 170 880 138 060 142 628 151 360 158 240 142 560 186 480 1 820 288 yi2 132 496 128 164 108 900 115 600 102 400 126 736 125 316 131 044 123 904 118 336 129 600 136 900 1 479 396 xi2 250 000 211 600 144 400 176 400 129 600 230 400 152 100 155 236 184 900 211 600 156 816 254 016 2 257 068
13.58
16.67 15.04 15.91 16.42 15.76 13.85
15.10 15.87 15.79 16.03 15.34
15.52 15.96 15.40
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简单指数平滑法 是选取各时期权数数值为递减指数数列 的均值方法。与加权移动平均法比较类似， 区别在于该方法对先前预测的误差进行了修 正。
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第二轮，要求专家对所预测目标的各种有关事件 发生的时间、空间、规模大小等提出具体预测， 并说明理由。预测人员对专家意见进行处理，再 次反馈给有关专家。 第三轮，各位专家再次得到函询统计报告后，对 预测人员提出的综合意见和论据进行评价，重新 修正原先各自的预测值，重新预测。可能N轮。 第三阶段：结果最终处理阶段 对最后一轮专家意见进行统计归纳处理，得 出代表专家意见的预测值和离散程度，并对其作 出分析评价，确定预测方案。
Ft 1 ax必要性评估

趋势外推法 是根据预测变量的历史数据的变化规律，对未来进 行预测的定量预测方法。 重要假设前提：预测对象的发展变化具有稳定性和 渐进性，在未来时段保持相近或相同的变化规律。 主要步骤：对历史数据运用统计方法进行模型识别 和参数估计，建立模型；根据模型进行预测。
x y nx y b x n( x )
i i 2 2 i
a
y xi x xi yi
2
x
2
i
n( x )
2
y bx
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例：设某机械厂第一车间2011年各月份 实际发生的机器工作小时和机器维修成本如下 表所示，请采用回归分析法预测该车间2012年 第一季度的机器维修成本。
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市场调查通常的步骤为：
阶段 步骤 主要内容 明确目的 委托书
调查 策划
初步收集资料
案头调查
调查计划设计
问卷设计
实施
现场调查
组织
数据处理与分析 分析 整理 撰写并提交报告
方法
写作亮点
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3.2.2 市场预测 市场预测是项目建设规模确定的基础。 （1）市场预测的内容 产品的供需预测 产品价格预测 产品成本预测 产品营销预测：战略或策略选择，目前很弱。
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问题： 要满足哪一部分的社会需要？ 是需要就得满足吗？ 优先满足谁的需要？ 怎么选择和决策？
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3.1.2 宏观必要性评估：技术经济政策 是否符合国民经济总量平衡发展的需要 是否符合国家一定时期的产业政策 是否符合优化国民经济结构的需要 是否符合民生的需要：这是根本的检验
797 .626 a y bt y 132 .94 6
ty n yt ty 919.46 b 13.14 70 t nt t
2 2 2
令t=7，预测2012年末固定资产的价值为： 132.94+7*13.14=224.92（亿元）
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必要性含义市场分析拟建项目生产规模的审查31必要性评估概念311必要性概念的含义针对所确定的项目企业目标采用定性和定量分析方法重点审查分析和评价投资项目是否有必要确立或兴建亦即对投资项目所提供的服务或所生产的产品能否得到社会承认进行重点审查分析和评价问题
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提要： 必要性含义 市场分析 拟建项目生产规模的审查
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例3：直线模型 某地区独立核算工业企业 2006到2011年年末 固定资产原值如表所示。试用最小平方法求参数并 预测12年末的固定资产原值。
年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011
固定资 产原值
68.11
91.01
119.93
148.08
173.78
196.71
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（2）市场预测的方法：
定性方法：德尔菲法 定量方法：移动平均法 指数平滑法 趋势外推法 回归分析法 弹性系数法 投入产出法 比价法。。。
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德尔菲法 是以不记名方式轮番征询专家意见，最终得出 预测结果的一种集体经验判断法。 德尔菲法尤其适合于长期需求预测，特别是当 预测时间跨度长达30~50年，其他定量预测方法无 法作出较为精确的估计时，以及预测中缺乏历史数 据，应用其他方法有较大困难时，采用德尔菲法能 够取得较好的效果。