中国挖掘机市场简介

日系品牌
2011年，以小松、日立建机、神钢、住友中骏为代表的日系挖掘机品牌共销售50926台，占整 个挖掘机市场28.55%的份额，低于2010年35.39%的市场份额。并且，各品牌销量同比全部下降。逐 渐被国产品牌赶超。
韩系品牌
以斗山和现代为代表的韩系品牌2011年共销售挖掘机34072台，市场占有率为19%，同比2010年 减少了5.22%。其中斗山同比下滑24.12%，跌幅为一线品牌之首，现代也出现下滑。
2010年，挖掘机总销量16.3万台，从销量看，外资品牌中小松、现代、日 立几乎占据了年销量的一半，但国产销售量明显增加。
2010年挖掘机各厂家销量（单位：台）
小松 斗山 日立 现代 神钢 卡特彼勒
2010年挖掘机各厂家销量占有率
山河智能
23763 21047 20795
2010年销售量
柳工 玉柴机器
中国挖掘机品牌系格局变化
品牌系列 国产品牌 欧美系品牌 韩系品牌 日系品牌 合计 2011年 销量（台） 71523 21831 34072 50926 178352 2011年 同比增长 46.98% 17.73% -16.04% -13.73% 6.92% 2011年 占有率 40.10% 12.24% 19.10% 28.55% 100.00% 2010年 占有率 29.17% 11.12% 24.33% 35.39% 100.00% 占有率变化 10.93% 1.12% -5.22% -6.83% 0.00%
欧美系品牌
以卡特彼勒、沃尔沃、阿特拉斯和利勃海尔为代表的欧美系挖掘机2011年共销售21831台，占 整个市场份额的12.24%，与2010年的11.12%相比，略有上升。
21Βιβλιοθήκη 2009-2012年1-5月各品牌系占有率变化
100.0 25.3 80.0 10.4 28.0 37.1 11.3 24.7 12.7 39.7
成都神钢 日立(中国） 现代
小松（中国）
11%
5172
18
三一重机
第三部分： 中国市场各品牌系的竞争格局
19
不同系列品牌在中国市场占比
四大系列品牌在中国市
2011年挖掘机各系列品牌中国市场占比 场的定位各不相同，欧美系 和日系在中国的定位为中高
端，韩系在中国的定位为中
40% 29% 日系 韩系 欧美系 12% 19% 国产 端，国内品牌在中国的定位 大多为中低端； 预计未来5年，中国本土 品牌在中国市场的占比将会 超过50%，这也是中国本土品 牌的市场机会之所在。 第20页
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目录
1 2
3 4 5 6
• 挖掘机基础知识认知 • 中国挖掘机市场概况
• 中国挖掘机市场主要生产厂商及市场占有情况 • 中国挖掘机市场品牌系竞争格局 • 中国挖掘机市场产品结构 • 挖掘机市场与日用品市场区别
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第一部分：挖掘机基础知识认知
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一、挖掘机的定义
挖掘机又称挖掘机械（excavating machinery)，是用铲斗挖掘高于或低于 承机面的物料，并装入运输车辆或卸至 堆料场的土方机械。液压挖掘机是一种 用途广泛的工程机械，活跃在公路建设、 桥梁施工、房屋建筑、农村水利、土地 开发等领域。在机场、港口、铁路、油 田、公路、矿山、水库的建设中，到处 都能看到它的身影。
对应吨位
挖机型号
30吨以上
超大挖机
20—30吨
中型挖机
6—13吨
短回转半径挖机
6吨以下
迷你挖机
挖机用途
矿山专用
土方专用
市政专用
园林、公园
第25页
中国挖掘机市场产品结构
吨级 a≤13T 13T≤a≤19T 20T≤a≤30T a≥30T 总计 2011年 销量（台） 65815 14203 73736 24598 178352 2011年 同比增长 18.30% 27.22% -7.45% 20.86% 6.92% 2011年 占有率 36.90% 7.96% 41.34% 13.79% 100.00% 2010年 占有率 33.35% 6.69% 47.76% 12.20% 100.00% 占有率增长 3.55% 1.27% -6.42% 1.59% 0.00%
三、03年~11年我国挖掘机年度销量及年增长率走势如下图所示：
回顾2003年~2011年我国挖掘机年度销量，仅04、05年出现年度 增长率负值。 2011年，我国货币政策紧缩，各大型投资建设项目或完 成、或延期、或中止，加之2010年的大基数，11年挖掘机市场增长放 缓，仅增长6.92%，出现了至2006年来的历史最低增长。
公司性质 合资 合资（ 70% ， 30%）
产能（台）
产品类型
简 述 斗山和日立属于独资 企业，其他属于合资企 业；这些公司在中国都 有独立的租赁公司；日 立建机在中国有60家代 理商；徐工持有的卡特 徐州的股份正在转让， 卡特要求受让方必须在 徐州建立挖机生产基 地，注册资本不低于 5500万美元，2012年建 成，生产36t、40t、49t 三种型号的挖机 15
从挖掘机的吨位分布来看， 20—30吨的挖掘机仍然是销售的主流，这一吨
位的挖掘机广泛应用于公路、铁路、房地产等领域； 6—13吨主要用于市政的 挖掘机销量较大；6吨以下的挖掘机主要用于城市绿化、公园建设以及社区、
厂区施工；30吨以上的挖掘机主要用于矿山等领域，需求数量相对较小，但是
价值较大，主要集中在外资企业手中，例如日立、卡特、沃尔沃等。
60.0
40.0 20.0 0.0
26.5
14.7
20.1 17.8
37.9
36.1 30.1 27.8
2009年
2010年
2011年 欧美品牌
2012年1-5月 中国品牌 22
日系品牌
韩系品牌
中国挖掘机品牌系格局
40 37.78 35 34.53 34.39 30 26.76 25 23.5 20 16.17 15 14.91 10 12.79 11.96 11.03 11.12 12.24 19.13 19.1 25.63 25.59 24.33 36.18 31.9 29.17 28.55 37.75 35.39
2011年，我国13T以下的小挖销量占比提升，达到36.90%，高于2010
年近4个百分点；此外，30T以上的大挖占比也有所提升；但20~30T产品市
场份额较2010年同期有一定萎缩。整体来看，我国挖掘机产品结构呈现向小 挖和大挖两端转移的趋势。 26
挖掘机市场和日用品市场的区别
27
挖掘机市场与日用品市场的区别
10
二、以2010年、2011年1-12月为例了解中国挖掘机市场各个月份销售情况
35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2010年 2011年
从2010年、2011年的销售数据看，挖掘机销售的旺季时在每年的3月份 至5月份、10月份至12月份，其中每年的3月份至5月份的销量几乎为全 年的一半。 11
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二、挖掘机的分类
（1）按重量分类：
1、小挖：整机重量≤13T；国内小型挖掘机中 被广泛运用的为自重3T～8T这个范围级别。
主要适应场合：公路养护、园林绿化、小区
建设、市政工程及农田建设等。 2、中挖：整机重量在15-30T的挖掘机称之为中 型挖掘机；主要用于各种建筑工地、土方工 程、中小型矿山开采等工程项目。 3、大挖：整机重量在40-200T的挖掘机称之为 大型挖掘机；主要用于各种大规模露天矿山 的开采及大型基础建设，同时还被用于填海 造地工程及港湾河道疏通等大型工程等。 5
三一重机 小松中国 现代 日立中国 成都神钢 卡特彼勒 玉柴机器 柳工 山河智能
2011年挖掘机各厂家销量占有率
山河智能 21223 20689 17300 柳工
2011年销售量
4% 6% 17% 17% 14% 13% 8% 10%
玉柴机器 卡特彼勒
15695
13376 11593 10166 7669
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挖掘机市场与日用品市场的区别
客户购买的需求影响不同
挖掘机市场的客户购买挖掘机的需求受自身投资理念、自身的经济条件、 挖掘机行业的发展状况、宏观经济条件等的影响。 日用品市场的客户购买日用品是为了满足自己的需要，一般受自己的需 求和自身的购买能力所决定。
客户购买的标的数量不同
挖掘机市场的客户购买挖掘机，由于其价格较高，客户受自身资金能力
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第三部分： 中国挖掘机市场主要的生产厂商 及其市场占有情况
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主要生产厂家
日系
韩系
欧美系
国产系
小松 日立建机 神钢建机 住友中骏 加藤
斗山 现代
卡特彼勒 沃尔沃
三一重机 柳工
利勃海尔
阿特拉斯
福田雷沃
玉柴 山河智能
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主要外资生产厂家信息
投资公司 卡特彼勒
公司名称 卡特徐州 小松山推
二、挖掘机的分类
（2）按作业方式分：单斗挖掘机 、多斗挖掘机
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二、挖掘机的分类
（3）按驱动方式分：电驱动 内燃机驱 复合驱动
（4）按行走方式分：履带式和轮胎式
履带式
轮胎式
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二、挖掘机的分类
（5）按工作装置分：正铲和反铲
正铲式
反铲式
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第二部分：中国挖掘机市场概况
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一、截至2011年12月中国挖掘机市场情况
5 2006年 2007年 2008年 国产系 欧美系 2009年 韩系 日系 2010年 2011年
从2011年的销量情况来看，国产品牌份额进一步扩大到40%，日本品牌下降 至29%，韩国品牌萎缩至19%，而欧美系表现相对稳定，维持在12%左右。
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中国挖掘机市场产品结构
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客户群分布---按机型
独资
合资 合资 合资 合资 合资
25，000
15，000 5，000
迷你挖掘机
中大型（21t— 80t） 小型（6t—15t）
现代
10，000 中型（20t—30t） 3，500 3，000
神钢
杭州神钢 成都神钢 小型
小型（13t—14t） 中型（20t—26t）
小型（10t以下）
2009年挖掘机主要厂家销量
2009年，挖掘机总销量9.5万台，从销量看，小松、斗山、日立三厂家共销售 4.1万台，市场占有率为44％，较之08和07年进一步下降，以三一为代表的国产品 牌的市场份额逐渐增加。 2009年挖掘机各厂家销量（单位：台）
斗山中国 小松中国 日立中国 成都神钢 三一重机 卡特彼勒 现代江苏 玉柴机器 现代京城 柳工 山河智能
4% 4% 11% 19% 14%
17543
15804 14372 13791 7078 4910 4376
6%
卡特彼勒 成都神钢 日立(中国） 现代 小松（中国）
12% 13% 17%
三一
玉柴 柳工 山河智能
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三一重机
2011年挖掘机主要厂家销量
2011年，挖掘机总销量16.9万台，从销量看，三一首次超越小松共销售 2.1万台。小松、现代、斗山、日立等外资品牌销量都较之09和10年进一步下 降，以三一为代表的国产品牌的崛起瓜分了市场份额。 2011年挖掘机各厂家销量（单位： 台）
2009年挖掘机各厂家销量占有率
2009年销售量 山河智能 柳工 7% 玉柴机器 卡特彼勒
14829 14796 11384
4% 5%
9%
7703
6185 6121 5899 4475 4211 3042
22%
9%
12%
成都神钢 日立(中国） 现代 小松（中国） 三一重机
15%
17%
2643
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2010年挖掘机主要厂家销量
主机制造商数量
国外主机制造商数量 最大制造商——履带式 最大制造商——轮 式 全年销量 全年增速 截至目前行业规划设计产能 2000—2011年市场保有量
50 多家
18 家 小松（中国）投资有限公司 斗山工程机械（中国）有限公司 169，178 6.92 % 约 450 000 台 约 900 000 台
6，000—8， 中大型挖掘机 000 20，000 5，000 中型挖掘机(20t 、 22t) 大吨位（30t、 36T） 中大吨位挖掘机
小松
小松常州 合资（ 92%， 8%） 日立建机 斗山 日立合肥 斗山烟台 独资 独资
15，000 全系（5.5t—45t） 20，000
斗山苏州
现代江苏 现代北京 成都神钢
中国挖掘机市场主要的生产厂商及其市场占有情况主要生产厂家14欧美系国产系山河智能投资公司公司名称公司性质产能产品类型卡特彼勒卡特徐州合资000中大型挖掘机小松山推合资703020000中型挖掘机20t22t小松常州合资928000大吨位30t日立建机日立合肥独资15000全系55t45t斗山斗山烟台独资20000中大吨位挖掘机斗山苏州独资25000迷你挖掘机现代现代江苏合资15000中大型21t80t现代北京合资000小型6t15t成都神钢合资10000中型20t30t杭州神钢合资500小型13t14t中型20t26t成都神钢小型合资000小型10t主要外资生产厂家信息斗山和日立属于独资企业其他属于合资企业
客户购买的目的不同
挖掘机市场的客户购买挖掘机的目的是为了使资产保值增值，是为了增加 自己己的收益，是一种投资，其目的是为了挣钱。 日用品市场的客户购买日用品是为了满足自己的需要，得到某种满足感， 是一种消费。
客户购买的标的价值
挖掘机市场的客户购买挖掘机，由于其生产技术要求高，研发费用高，零 部件采购价格高，所以其价值较大。 日用品市场的客户购买日用品一般价值不大。