发行可转债公告

发行可转债公告
尊敬的投资者：
本公司（以下简称“发行人”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔XXXX〕XXX号文核准，同意向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

现将本次发行的发行方案提示如下：
一、本次发行人民币XXX亿元可转债，每张面值为人民币100元，总发行量为XXX,XXX张，按面值发行。

二、本次发行可转债的初始转股价格为XX元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A 股股票交易均价，且不得向上修正。

三、本次发行可转债的期限为自发行之日起六年。

债券利率按照债券评级和发行时市场状况确定，但不得超过国务院限定的上浮幅度。

四、本次发行的可转债可以转换成发行人公司的股票，转换价格以募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价和前1个交易日公司A股股票交易均价为基础确定，具体转换办法详见《可转换公司债券实施办法》。

五、本次发行的可转债不设持有期限制，投资者持有可转债一定时间后可以随时转换成发行人公司的股票。

六、本次发行的可转债将委托XX证券登记结算有限责任公司进行登记和托管，具体事宜详见《证券法》和相关规定。

特此公告。

发行人：XXX公司
日期：XXXX年XX月XX日。