各二级直属单位

各二级直属单位：
公司于2006年12月23日—24日在武汉召开“长航凤凰股份有限公司2007工作座谈会”，现将公司领导讲话下发给你们，请你们认真学习，贯彻落实。

附件：
1、叶生威总经理在长航凤凰2007年工作座谈会的讲话；
2、方卫建书记在长航凤凰2007年工作座谈会的讲话；
附件1：
叶生威总经理在长航凤凰2007年工作座谈会的讲话
同志们：
这次座谈会是公司今年收尾之际的最后一次全局性会议，主要有三个方面的内容：一是简要盘点06年经济运行情况，动员全司员工对年度效益目标作最后冲刺；二是重点研究明年工作思路。

昨天19个单位和部门作了汇报发言，从各单位发言情况来看，对明年航运形势总体看好，对困难估计得也很足，有些意见和建议对公司充实和完善明年工作思路很有帮助；三是部署今冬明春的重点工作，关好门，起好步。

随后方书记还将作重要讲话，望一并抓好贯彻落实。

下面，我讲四个方面的意见：
一、2006年经济运行情况
2006年是实现长航凤凰成功上市之年，也是航运热后效益压力最大的一年。

今年以来，受国家政策和宏观调控影响，航运市场先抑后扬，市场低迷、有效货源不足、成本刚性上涨，给生产经营带来较大压力，全年因运价下降减收1.88亿元，油价上涨、港驶费上调增加成本2个亿，上半年实现利润总额6496万元，对照集团2.2亿考核口径，欠进度4504万元；7月份受上市改革调整影响，当月亏损高达1420万元，面对巨大的效益压力，公司进行全司总动员，要求后五月月均收入达到1.88亿，成本极限压缩，从效果来看，月均效益逐月上升，成效十分明显，均达到了预期目标，再加上低效资产处臵收益，按照上市后新的统计口径，预计
下半年实现利润总额8500万元，全年利润总额达到1.5亿元。

1－11月份经济运行主要特点是：
1、指标完成较好
——收入同比上升。

1-11月，核算收入完成19.96亿元（不含国际海运），同口径同比增加5148万元，增幅2.65%，预计全年可达21.89亿元，其中江段减收8289万元，减幅6.9%；海段增收1.41亿元，增幅15.2%，海运收入大幅提升，首次超过长江，单月收入过亿，支撑作用更加明显，标志着公司战略转型初见成效。

特别是今年后五个月来，公司月均收入超1.86亿，企业结构调整后的整体规模优势进一步体现。

——产量继续增长。

1-11月，在拖力月均投入13.2万千瓦，同比减少2.83万千瓦，减幅21.44％的情况下，通过江海联动、加快周转、压缩停时、提高船效，以及自航船拖驳运输、上游过闸减载分拖等措施，共完成货运量6682万吨，为同期同口径的107％；周转量完成498.61亿吨千米，为同期同口径的113.16%，其中海运周转量达到219.95亿吨千米，同比增幅达到41.48%，再次刷新纪录。

——效益日趋好转。

预计全年实现利润1.5亿元，若考虑油价政策性上涨增加成本1.3亿元，上市后成本统计口径变化影响，实际同口径同比增利3300万元。

其中，海运今年的收入利润率仍保持在20%以上，成为企业效益支柱；长江效益今年也逐渐呈现好转势头，但间接成本及管理费用依然过大，如何从体制上、机制上根本提升长江段效益，仍是摆在当前的一项重要任务。

——船效有所提升。

1-11月份，拖轮船产量完成15.14万吨/千瓦，为同期同口径的110%，实现大幅增长；海轮船产量完成3.2万吨/吨，为同期同口径的134.6%，增幅超过两位数，为产量、收入增长作出了贡献；驳船船产量因有效货源不足略下降，
完成1.39万吨/千米，为同期同口径的97.65%，下降2.35%。

——燃耗得到控制。

在产量提高增加燃油成本4743万元，油价同比上涨730元/吨的情况下，1-11月，燃润料总成本6.34亿元，控制在预算范围内；单耗为2.94千克/千吨千米，为预算的98.78％，同比降低0.38千克/千吨千米，节约成本6165万元；非生产用油同比减少1212吨，节约成本434万元。

2、改革顺利推进
在集团的正确领导和各方大力支持下，完成与中国凤凰的资产重组，顺利实施了股权分臵改革，成功实现了长航干散货整体上市；同时配套实施了改革调整，组干部门、人力资源部门紧密配合，按照“结构精简、人员精干、管理精细”的原则，配套实施改革调整，实施管理流程再造，深化三项制度改革，全面推行竞聘上岗，全线机关减员470人，减幅达32%；中层管理岗位减少46个，减幅达33%；二级单位长江段由14个减至7个，下降50%；驻港机构由23个减至5个，下降77%；全线优化人力资源结构，到目前为止，协商解除劳动合同827人，清退外用工达348人，合计达1175人，重庆货司、武汉船务、芜湖船务、上海船港公司为此做了大量工作。

3、营销创新策略
在上半年运价大幅下滑的情况下，为消化油价上涨成本压力，各经营公司配合运输部门积极争取客户理解支持，充分发挥公司江海一体的竞争优势，按照“稳健、适度、有序”的原则，积极推进燃油补贴，主要战略客户和部分重点客户，实现“量、价、效”联动。

运输部门创新思维、大胆实践，推行枯水期中游减载分拖、枝宜段过驳减载、自航船拖驳过闸、库区拖轮“以小换大”、川江小马力拖轮扩拖等措施，据理力争控制规驶费增长幅度，力争
三峡过闸通行证和政策补偿，在增收、提效、控本上做了大量卓有成效的工作。

海运公司抓住下半年市场行情回升，巩固拓展了沙钢、宝钢、南钢等市场份额，主要航线运价实现了恢复性上调，并据理力争增收海运滞期费500万元，特别是8月份的运输收入突破亿元大关。

国际海运成功操作武钢南非一程矿运输，并通过锁定直达增量和二、三程份额的方式，与武钢签订了一程矿COA包运合同；及时抓住BDI指数上扬的契机，成功租入一艘5年期巴拿马型海轮，为远洋的突破奠定了良好基础。

上海货司强化服务、深化合作，巩固上焦、上电等优势航线，量、价、效指标同比均有增长，今年汉下上电煤炭发运预计完成130万吨，较去年增加45万吨、增幅达35%，有力促进了长江段效益提升。

芜湖货司通过发展南北航线、放大长江三程、做好计量交接、开发直取平台、组织江中过驳，成功应对马钢招投标运输新模式，及时满足了马钢物流化运输需求，长江市场份额由50%上升到70%。

武汉货司快速渡过组建磨合期，领导班子多次深入现场开展市场调研，鄂洲球团厂和鄂钢市场份额实现了绝对控制，汉下煤炭、综合类货源保持增长态势。

重庆货司利用三峡完建期过闸政策调控市场，出川类货物运价实现了多次大幅上调；12月份重钢2007年保量保价合同成功签定，达到了公司提出“量价互保”的预期效果。

大运河克服市场下滑和过闸影响，正在增收控本、内部挖潜上做文章。

4、发展稳步推进。

2006年累计完成投资5.44亿元，新增
运力18.26万吨，其中：
购臵5万吨二手海轮一艘，建造出厂万吨江海直达轮5艘，海轮运力累计达到60万吨；发展长江自航船8艘，自航船运力规模达到6万吨，新购自航船月均盈利达8万元以上；
处臵低效报废运力14.8万吨，盘活存量资产6000多万元，正着手用这批资金购臵长江自航船，继续优化长江运力结构；
为稳定下水煤炭运输市场，参股组建平鄂煤炭港埠公司，参与物流配送；
制定完成了公司“十一五”发展战略；积极推进符合条件的合资合营公司股权收购；
为尽快实现一程远洋发展和海运运力增加，完成好望角船型和大灵便船型建造的测算和选厂，与中船重工达成了海轮批量建造的合同意向，对设立香港公司实施境外融资进行了论证，为下步远洋实施跨越式发展奠定了基础。

5、安全基本稳定。

针对安全管理中出现的新情况，各单位强化预控，狠抓落实，确保安全稳定。

武汉船务、上海船港在机构大整合的基础上，加大了安全生产责任制的落实，加强了改革调整期的安全管理，保证了改革调整期的安全稳定；华泰公司全面推行了海轮总管制，加大了海进江船舶航行监控指导；长江交科加大现场接发船力度，完善江海直达船舶航行安全预案；芜湖船务全面加强了对自船船的安全管理；重庆货司制定了库区蓄水156米安全航行操作措施；公司安监部门编写了安徽定线制操作指南，按组织构架重新修订安全管理体系；各级领导加强了事故隐患的监督整改，有效防范事故发生。

1－11月份，杜绝了大及以上事故，发生一般事故3件，小事故7件，估损309万元，为集团下达海损控制指标的68.8％。

但今年来事故件数和损失金额同比增加11件、435.9万元(不含瑞江6号轮事故)，尤其是
海进江、江海直达碰撞事故明显增多、损失较大，高级船员、低等级事故增多，要引起各级安监部门和各管船公司高度重视。

6、管理更趋规范。

按照证监会对上市公司的要求，公司建立健全法人治理结构，制定了上市公司章程，出台了“新三会”议事规则，建立了信息披露制度，完善了管理决策程序，规范了关联交易行为。

财务部门统一了会计核算科目，抓好新会计准则的贯彻执行，确保公司按证监会要求规范、有效运作；证投部门不断强化风险管理，突出投资风险的规避和防范，做到发展与风险同步考虑，风险防范意识不断增强；船技部门加快船舶“3G”系统建设，全面启动视频会议网络，信息基础网络平台建设得到加强；质监部门强化质量品牌建设，突出全程预控监控，开展专项整治活动，企业品牌形象有所提升。

7、整体和谐稳定。

各级党群部门配合企业上市改革调整，加大思想政治工作力度，深入开展“八荣八耻”教育，切实加强企业形势任务宣传，提前制定改革期间稳定工作预案，开展扶贫帮困送温暖活动，有力促进了企业改革发展，在全年大幅减员的前提下，保证了队伍稳定、企业凝聚力、战斗力进一步增强。

盘点06年，感触很多，我们能够在如此艰难困苦的环境下，取得比预想要好的成绩，是企业强化改革、优化调整的效果，是全体将士锐意拼搏的结果，是各级领导积极努力工作的成果。

在此，我代表公司对大家的辛勤付出表示衷心感谢！
总结经验，体会有四点：一是超前谋划、抓早抓实，是应对市场变化的有效策略；二是执着追求、满怀激情，是我们完成既定目标的不竭动力；三是改革创新、优化流程，是提升企业效率的有效法宝；四是争取支持、求得理解，是决定企业改革成败的关键因素。

二、2007年市场形势
综合基本面和技术面分析，07年的总体形势较06年谨慎乐观，基本判断是：市场稳中有增，经营压力加大，前景持续看好。

——市场稳中有增，从我司经营的三大货类分析：
矿石增速虽趋缓，仍是支柱货源：随着宏观调控持续深入，国内经济增速回落，冶金、电力行业需求趋缓。

战略客户利用政策机遇，加快兼并重组、扩能扩产步伐，预计 07年铁矿石进口增量在2750--4125万吨左右；其中我司战略客户：武钢、马钢、重钢、沙钢、宝钢以及重点客户南钢、永联、兴澄等钢厂产能、运量也将增加。

我们可争取运量2730万吨。

煤炭有增量，增在海煤：07年全国新投产机组8200万千瓦，电煤需求增长幅度在6％－11％，新建电力机组绝大部分为燃煤火电机组，对煤炭年需求量不断攀高，沿海电煤运输持续呈上升态势；冶金用煤基本保持稳定，建材、化工用煤比重下降。

长江段“三口一枝”煤运相对稳定，汉下煤仍呈下滑趋势，川煤因过闸限制增量不大。

综合总量稳定，结构在变化：预计07年建材类货源市场基本稳定；水泥、农化类货源运量略有增长；中上游受资源及过闸影响，资源型货源萎缩，产成品运量增加，非矿类磷矿、硫矿货源减少。

从区域市场来看：沿海市场稳定，绝对增加量仍然可观，我司所占份额较小，发展空间较大；江海直达需求旺盛，但冲击三程运输，加上枯水期减载等影响，导致利润较薄；长江运输成本高，运力结构急需调整，需大量自航运力补充；运河运输受过闸政策影响，成本剧增、扭亏任务艰巨。

——经营压力加大。

主要表现在：
一是运力急剧膨胀。

中远06年运煤船队已达150万载重吨，07年将达到200万吨，成为我国沿海运煤主力船队之一。

中海
未来三年散货船队新增运力400万吨，总运力规模将达到800万吨。

地方船公司都在高价购船，扩充运力。

长江仅安徽地方运力就达1300余万吨。

另外，货主自建船队如火如荼；大量沙滩造船冲击市场，预示竞争更加激烈。

二是传统格局改变。

随着长江口和下游深水航道的整治、下游港口深水泊位的崛起，南通港10万吨级泊位的正式投产，沿海多港矿石专用码头陆续投入使用，进口矿装载港向北延伸、发展到多个港口，运距延长造成运力紧张，也增大了矿源流失风险；同时“一船两卸”、江海直达量继续大幅增加，对我司传统的二、三程中转运输造成冲击。

三是竞争更加激烈。

近年来货主引入比价招标制、船船直取、江海直达、包干运输等措施，变相降价态势愈演愈烈，对我司运价体系造成较大冲击，其中长江运输市场竞争尤为血腥，一些竞争对手为求生存恶性竞争，通过价格战蚕食我司进江矿份额，一些货主、航线的运价走势难以预料，部分市场的主导地位受到严重挑战，竞争态势将会愈演愈烈。

四是运输成本高企。

尤其是刚性成本增长较快，受高油价影响，燃油成本已占公司总成本近40%，油价直接影响企业预期盈利水平，预计06年公司同比增加燃料成本、减少利润1.3亿元。

虽然国际油价有所回落，但国内油价依然居高不下，后期国内油价走势仍难以预估，保持高位振荡的可能性较大，对全年效益带来较大压力。

五是运力结构不优。

随着货主码头大型化改造步伐加快，下游深水泊位快速崛起，我司长江运力不适货、不适港的矛盾更加突出，传统轮驳搭配已不能满足客户需求，长江现有运力结构急需进行优化调整，在加快低效资产处臵力度的同时，发展一定规模自航船运力成为当务之急；海运市场由于运力受限部分市场被
迫退出，一些价高、量大的长期包运合同被迫放弃，海运运力不足已成为公司效益难以大幅提升的主要障碍。

——前景持续看好。

可从五个方面得到印证：
宏观经济走势看好。

据国际权威机构预测，全球贸易将在未来5年中保持7%的稳定增长。

受国家宏观调控持续影响，我国经济增长从06年下半年开始趋缓，但不会出现大幅下调，预计2007年我国经济将增长保持在10％左右。

国家扶持中部地区经济，将出台一系列优惠政策，将有利于公司融入区域经济发展。

航运市场触底回升。

从今年下半年以来， BDI干散货运输指数从年初2000多点一路上扬，国际干散货运输市场恢复性上涨，预示着市场景气周期将进一步拉长。

预计未来2-3年内，国际海运市场仍将维持中高位波动；长江运输市场仍将维持5％-6％的年增长速度。

受中国铁矿石进口和印度煤炭进口的拉动，预计2007年干散货需求增速将保持在4.5％-5％的水平。

国家高度重视水运，航运发展规划提速。

１１月２１日，长江水运发展协调领导小组第一次会议在南京召开，黄菊副总理要求把长江水运能力提升到新高度。

会议提出到“十一五”末，交通部将投入150亿巨资整治长江航道。

12月18日，国务院办公厅转发国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》，明确提出保持国有经济绝对控制力的七大行业、47户企业。

在航运行业，有中远、中海、长航，并把这些行业作为国家安全和国民经济命脉，必将使企业的影响力、竟争力、带动力大为增强。

沿江产业布局更加集中，发展迅猛。

首钢、武钢计划在宜昌、鄂西兴建铁矿石基地，年开发量在2000万吨以上；宜昌港宜都1000万吨配煤中心项目今年7月份已正式启动，水路批量配煤运输可幅射周边腹地及长江中下游地区；湖北亚东（阳逻）项目
一期工程07年4月份建成投产，可望形成武汉到扬洲140万吨下水水泥、熟料运量，待2010年亚东在江西、湖北两地七条生产线全部投产后，将形成综合水运量1300万吨以上的宠大市场，对改善公司对流失衡、提升长江段营运效益提供了保障。

企业快速发展平台已搭建，加快转型发展条件成熟。

从今年后五个月来的情况来看，公司改革调整效果开始显现，拖轮投入、燃油成本得到控制，月均收入连续超1.8亿元，月均经营利润在800万元以上，经济运行质量逐渐好转。

只要我们抓住”十一五”战略机遇期，以科学发展观为指导，坚持加快发展不动摇，按照“十一五”战略规划，加快战略转型步伐，配套改革、提升管理，就一定能实现“十一五”跨越式发展，步入良性发展之路。

这次集团2007年工作座谈会上，对公司下达了确保利润1.8亿指标，其中包括合资合营利润3000万元，公司2007年实际要完成利润1.5亿元，按照财务部门的测算，对应目前现有的运力规模，预算盘子仍然很紧、压力非常大，希望各单位按照公司下达分解的建议指标，进一步细化措施，调整目标，完善工作方案。

三、2007年工作初步思路
明年的工作思路概括为四句话，即：突出创新、加快转型、全面提升、和谐发展。

（一）突出创新
尽管公司已成为上市公司，但固有的观念、思维、行为，仍然存在较深的计划经济痕迹，如果不解放思想，转变观念，将极大阻碍企业转型发展，具体要从三个方面创新：
第一：观念创新
客观讲，公司在不同程度上还存在与市场要求不相适应的认识阻力，存在与加快发展、推进转型相悖的固有思维，主要表现在：
一是习惯于满足于小富即安，固守现有的业务领域和规模，不善于用全球化、系统化的思维，国际化的视野，去主动探索未知领域，寻求资源配臵的最优化，探索有利于企业成长的新兴市场。

二是习惯于用传统的老办法，去解决市场中出现的新问题，而不善于根据市场变化，主动创新、灵活应变；
三是习惯于消极被动、等待观望，坐等时机成熟、机遇到来，而不善于主动出击，创造条件，引导市场，抢抓机遇。

对于加快转型的认识，最难的不是接受新思维，而是彻底放弃不利发展的旧思维，需要逐步克服和转变，牢固树立系统集成、外向发展、国际化经营和管理的理念，强化危机管理、抢抓机遇意识，进一步提高适应市场、驾驭市场的能力。

第二：格局创新
要以科学的发展观为指导，通过加快发展、推动转型，创新竞争格局、推动产业升级，实现快速、稳健成长，使企业步入良性循环。

1、形成全面适应市场的开放型新格局
随着公司延伸产业、加快转型，经营业务国际化、海洋化，企业管理、制度、标准要逐步与国际接轨，视野由长江扩展到海洋、由国内拓展到国际市场，全方位地参与市场竞争、全方位地开展合资合作；要突出市场分析、决策、增强对宏观经济和市场信息研究分析，加强市场策划开发和营销机制创新，形成全面适应市场的开放型新格局。

2、形成江、海、洋统筹发展的新格局
加快发展、推动转型要做到长江、沿海、远洋的统筹发展、合理配套与有效衔接。

长江运输要做到基础更稳、效益更好、控制力更强；沿海运输做到运力规模更大、经营网络更全、竞争力
更强；远洋运输做到结构更优、抗风险能力更强，最终形成江、海、洋互为依托、协调发展的新格局。

抓好转型的同时，要加强“长江战略”的推进，将其视为“基地战略”、“稳定战略”、“借力战略”。

转型只是工作重心的变化，长江是调整优化，而不是收缩放弃，要重点增强长江的控制力、带动力和幅射力，向海转型应以长江为基础，与长江相配套，以江带海，以海促江。

3、形成产业结构整体优化升级新格局
坚持长江优化提升，处臵低效不适资产，淘汰老旧高耗拖轮，调整轮驳运力规模，稳步增加自航运力，促进长江运力优化升级；江海直达致力于打造万吨级船舶，走专业化、效益化、规模化、标准化发展之路；沿海要加快发展步伐，继续实施增量投入，提高效益水平，扩大市场份额和大客户占有率，提高船舶投入产出和营运效率，突出规模优势，形成规模效益；远洋通过建立一支海峡型船队，快速扩大自有运力规模，实现江海一体、全程运作的产业新格局。

4、形成生产与资本经营并举的新格局
生产经营是企业稳健、持续发展的根本，但要实现企业的快速扩张、跨越式发展，必须更多地借助于外部资源、实行资本经营。

要充分利用国内外资本和金融杠杆，通过并购、重组、兼并、合资合作、船舶资产租赁与买卖等多种方式和多种手段，控制运力、调控市场，有效规避经营风险，实现低成本、快速发展。

第三：机制创新
1、营销机制创新。

要通过推行客户经理制及项目负责制，与重点客户数据交换，分层面、分重点定期走访座谈，及时沟通反馈生产经营信息，不断提高服务质量和客户满意度；要引进推广CRM客户关系管理系统，建立客户综合评价指标体系和客户管理档案，从量、价、效、资信、发展等方面，定期组织分析评价，
适时调整营销策略，合理布局运力投入，实现企业资源的有效利用；要不断完善大客户战略理论，培育巩固重点客户，兼顾发展一般客户，扩大营销的幅射力，提高一般客户的真诚度，保障生产经营持续稳健。

2、考核机制创新。

要进一步推行以资金、利润为主的经济责任制考核模式，特别是长江段要落实责任考核主体，按照完全成本核算口径，突出利润考核，逐步淡化收入及其它经济指标考核，07年先以重庆货司利润考核为试点，再全线推广。

会后财务部门紧锣密鼓制定方案，在公司两会上正式出台；长江段效益的提升，由于原因复杂、历史包袱重，是一个庞大的系统工程，要作为2007年工作的重中之重，人力资源部要结合现有组织构架，提出设立长江经营公司的初步方案，组织专人专班开展调研、扎实推进，实现长江效益的历史性转折。

3、发展机制创新。

要以资产证券化为平台，尝试在资本市场增资扩股、发行债券融资，走快速扩张、低成本发展之路，实现资本效益最大化，下步争取通过股票定向增发，力争募集资金5—8亿元；要及时引进国内外先进的投融资工具，扩展融资渠道、创新融资手段，实现低成本、滚动式发展。

4、竞争机制创新。

要着眼长远、系统谋划、统筹考虑，要有效组合企业的资源要素，充分发挥江海联动、江河联动的优势，满足客户江海直达、江洋直达的要求，减少中转环节、降低运输成本，为客户创造最大的价值；要引入资源整合和竞争合作的概念，在过度竞争的区域市场，通过联合有关竞争对手建立行业协会、行业联盟，共同规范竞争行为，维护市场秩序，稳定市场运价，建立攻守同盟，调控主导市场，增强长航干散货控制力、影响力和幅射力，再造企业竞争优势。

5、激励机制创新。

07年要重点理顺公司上下、横向之间的。