保险的总结报告7篇

保险的总结报告7篇
保险的总结报告 (1) 转眼又是一年，在___这个大家庭中已度过了两年半的时间，度过了我两年
半的组训工作，与老组训相比，两年半是一个不长也不短的时间，像毛毛细雨一
样在身边擦肩而过，有太多润物细无声的轻描淡写，也有工作磨练的很多痕迹。

这两年半让我从一个稚嫩的实习生成长为一名正式的组训，让我感受到了__的温
暖、励练与激励--------感慨万千。

回首__所走过的足迹，组成了我人生一页页
精彩的篇章，有欢笑、有成功、有困难，也有泪水，我相信，只有经过付出才是
最大的喜悦。

现将我的20__年工作情况向上级汇报。

这一年的工作主要围绕以下三点来做的：
一、中介团队日常工作的`经营
从20__年下旬开始，由于区部改为支公司，实现一体化经营，所以哪里需
要组训我们就会冲向哪里，经常会被调到各个岗位，这个时候我被调到中介工作，
主要负责银保团队日常管理、培训等工作，在这个全新的岗位上，在学到更多东
西的同时我也遇到了前所未有的困难。

虽然中介同样是以团队形势出现，经营模
式也正在逐渐向营销靠拢，但中介的客户经理早已习惯于他们分散型的工作方
式，所以很难按照正规的早会流程、制度管理实施，这也是让我大费苦心的一件
事。

会报、表报这些熟悉的词语会经常出现在组训的眼前，通过工作不断的磨练，
我深刻的领悟到这不只是简单的晨会经营、产说会运作、数字信息等，它包含一
个个温馨的电话追踪，一次次耐心的私下沟通，一场场精心细致的准备，乃至一
杯炎炎夏日里解渴的冰水。

韩非子认为：天下之大事做于细，天下之难事做于易，
要耐得住磨练，踏踏实实从身边的小事做起，通过努力，去赢得团队伙伴们的认
可和支持。

在这其中，要想成为一名优秀的组训，有一个最重要的因素，那就是
细节决定成败。

一开始，大家还不是很接受我，必竟陌生吗，可以理解，那我就
从小事做起，第一时间深入他们中间，打电话了解情况，到办公室与他们聊天，
消除介心。

大家认可了我，早会自然也有声有色了，势气也好于原来很多。

并且
我也把一些基础性工作像日志管理、考勤制度等逐步在中介团队中深化，使大家
的责任感，大局意识逐步得到提升。

20__年是市公司银保整合转型的关键之年，开始着重于期趸两手抓的工作，逐渐的把期交产品纳入到考核业绩当中。

这对于中介部来讲是一项艰巨的任务，因为目前所有的客户经理都已习惯于销售趸交，转变需要一个过程，最快的方法就是通过说明会的形式来推广期交，而对于中介部门来说又从没召开过，也没经历过，所以前期的准备、邀约、追踪是至关重要的，这时我就把前期在营销积累的说明会经验精心归纳总结，通过早会多次进行宣导讲解，使大家清楚的了解说明会的意义与功用，并全面掌握运作要领，这样在我们共同努力下，中介首场说明会取得了圆满成功，为开红门工作打下了很好的基础。

通过实践一次又一次的摸索、总结、宣导，截止到年底共召开近10场的说明会，大家越来越积极勇跃，成功签下一张又一张期交保单。

每当一次次没有硝烟的战火开始的时候，我都会第一时间与部门经理积极商讨配套竞赛方案，这样才能更好的激励伙伴，合理有效适当的激励对团队的成功是至关重要的因素。

我是幸运的，有机会在中介部工作，学习了更多全新的知识，接触了更多没有做过的内容。

感谢经理给予我的机会，让我一次又一次的挑战自我;感谢组训与我并肩做战，传授给我很多经验;感谢伙伴给我的问题与困难，让我一次又一次完善提高自己。

银保市场是最受经济环境影响的，在四季度中，全球遭遇了百年的金融危机，同时也给大家带来了严峻的销售阻碍。

而此时又是在业务冲刺的关键时期，做为一名组训就要时刻站在市场的前线，搜集最新信息传递给大家，并且要对产品有更新的研究，使我们的产品在同业当中占有优势，其实这个时候不仅只是专业知识的传达，更重要的是通过理念的传达，转变大家没有信心，不认可产品的想法。

因为每个人所经营的银行网点不同，所以大家彼此之间没有更多的接触，而且心里压力要远远大于营销单纯销售的压力，大家不仅仅要面对客户，还要面对银行众多的柜员、主任，使得大家对于集体、责任感没有更深刻的认识，这样，我就定期与大家分享一些团队降压方面的小专题，使大家真正的拧成一股绳，我使终相信，思想变则万变。

通过潜移默化的学习，大家的集体荣誉感在每一次的任务冲刺时，都得到了充分体现。

销售行业中数字代表着一切，从__年完成的7700万，到__年完成的1.3个亿，每一次银保团队都超额完成任务，虽然来到这个新的部门只有不到两年的时间，但每一次冲刺都让我激动不已。

在刚刚过去的__
年庆功宴上，当大家高举庆功酒时，我热泪盈眶，感动，为团队所取得的成绩感
动，为团队的成长感动，因为我时刻感受到了团队的变化，看到了一次又一次刷
新的业绩，感受到大家越来越强的集体荣誉感。

目标就是责任，完成就是忠诚!
二、银行网点各种培训工作的安排及授课
由于中介的销售主要是依托于银行，可以说没有银行，客户经理就失去了更
多销售的机会，所以网点工作的开展是至关重要的。

也就是当每一次新产品、活
动开展的时候，都要第一时间与网点搞好关系，并且要使每位银行人员全面掌握
产品的卖点，这样我们才能占有有利的局势，而银行往往驻点的不只是一家公司
的客户经理，多时能达到四家，所以及时到位的培训是至关重要的，这对我来讲
也是一个更高的要求，因为给银行人员培训不同于对自己公司的人，所以不仅要
有清晰的思路，讲解产品基本责任，还要透彻分析产品的市场、定位，这样对于
银行里的行外人才能更好的全面掌握产品卖点，提高销售技能，带动保费增长。

保险的总结报告 (2) 20__年是我镇实施"十二五"规划的重要一年。

按照市、区劳动保障工作会议
的要求，以科学发展观为统领，以构建和谐社会为目标，以落实政策、完善制度、
推进法制建设为主线，全面落实就业再就业政策，加快完善企业职工养老保险制
度，
积极推进失业保险、医疗保险和工伤保险工作，保持劳务关系和谐稳定，大
力加强维权工作和劳动保障法制建设，统筹兼顾，协调推进劳动保障事业科学发
展。

一、全面落实积极的就业政策，努力扩大就业再就业
1、落实工作责任。

把就业再就业工作摆在经济社会发展更加突出的位置，
把增加就业和控制失业作为构建社会主义和谐社会的优先目标。

严格实行党政一
把手负责制和村(居)委会目标管理责任制，层层分解落实就业再就业工作任务，
保持就业和再就业人数稳定增长。

全年城镇新增就业要达到100人，其中城镇下
岗失业人员再就业10人，"4050"人员再就业1人，农村劳动力转移就业要达到
488人，其中跨省转移就业120人。

2、确保政策落实。

全面推进就业再就业政策落实，层层分解区政府确定的就业再就业工作目标任务，开展就业再就业政策宣传，用好用足政策，充分发挥效应。

以增加就业岗位为目标，继续把再就业作为工作重点，建立创业培训联动机制，着力解决体制转轨过程中的下岗失业人员再就业问题。

3、强化就业服务。

进一步完善公共就业服务体系，加强劳动力市场管理，推进就业服务专业化、制度化和社会化。

认真组织开展"再就业援助月"、整治劳动力市场秩序、创建"劳务经济"等活动。

坚持城乡统筹就业的方针，加强对农村劳动力转移就业的培训、管理和服务，推行培训、就业、维权三位一体的工作模式，扩大劳务输出规模，打造劳务输出品牌，加强劳动力市场建设，突出抓好独立工矿区关闭破产企业下岗失业人员、城镇零就业家庭等特殊困难群体的就业再就业工作，努力做好大学毕业生、复员退役士兵等各类人员就业工作。

4、加强职业培训。

坚持以就业为导向，以能力为核心，以职业资格证书为手段，大力开展职业培训。

全面实施高技能人才培训工作，加大在职培训力度，健全职业技能培训网络，加大农村劳动力转移培训力度，抓好扶贫培训，建立一个有实力的农村劳动力转移培训基地，打造培训品牌。

做好再就业培训工作，探索建立公文写作培训促进就业的工作机制。

加快创业培训中心建设。

全面推行劳动预备制度和职业资格证书制度。

二、不断扩大社会保险覆盖面，完善社会保障制度
1、完善基本养老保险制度。

认真贯彻落实《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》，认真组织完善养老保险制度试点，按照3的比例启动做实基本养老保险个人帐户工作。

改革养老金计发办法，建立基本养老金的正常调整机制。

推进企业退休人员社会化管理服务工作。

机关事业单位养老保险要按照贯彻实施《公务员法》的要求，积极探索企业化管理事业的单位改革改制的职工养老保险的相关政策措施。

医疗保险要重点研究解决困难企业、困难群体，特别是关闭破产、改革改制国有企业退休人员参加医疗保险办法，同步推进生育保险。

失业保险要研究实行市级统筹的办法。

工伤保险要积极稳妥地做好进城务工人员参保工作，研究解决国有企业"老工伤"的问题。

2、加大社会保险扩面征缴力度。

以非公有制经济组织扩面征缴为重点，以
五里牌镇蜡烛厂参加社会保险为突破口，建立健全部门联动机制，积极推行"五
保合一"和社会保险双基数征收工作，进一步加大扩面征缴和稽核力度，强化基
础管理，确保按时足额发放。

三、着力构建和谐稳定的劳动关系，维护劳动者合法权益
推动劳动合同制度建设。

启动实施"劳动合同工作三年行动计划"，督促检查
劳动合同的签订和履行，指导企业加强劳动合同管理，建立健全劳动管理台帐。

大力推广各行业各领域劳动合同示范文本。

国有企业劳动合同签订率要达到98
以上，非国有企业劳动合同签订率达到50以上。

完善集体协商与集体合同制度。

积极推进劳动关系三方协商机制建设，努力探索在乡镇一级建立三方协商机制。

保险的总结报告 (3) 刚刚听过领导以及教师的汇报，我觉得自我的总结甚是肤浅，研究问题的角
度以及深度还远远不够，下头的汇报若有什么不妥之处，会后还期望领导和教师
们多多批评指正。

首先第一项是我的工作资料，
那么对于经代后援来说，它的任务也是十分繁重的，可是就我个人而言，由
于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主
要有下头几项资料：
1、投保单的初审、登记、交单
2、保单的领取，发放登记
3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经
理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日
数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表
4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
第二部分，是个人成果和不足的总结
首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细
的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少
问题件)以便提高承保速度。

第二个方面是报表，每一天对总公司下发的报表做
进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自我的业务量，对于各位
教师来说就是能够及时的了解自我的任务进度，做到心里有数，经过对数据的分
析，为后续工作制定更好的计划。

就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是
工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了必须的经验。

下头是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小
case，soeasy。

可是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、
银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，
因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、
仔细。

单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。

另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。

保险的总结报告 (4)
1、计划落实早、措施
20----年初，我司经理室就针对----地区保险市场变化及20----年全年保
费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计
划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进
行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考
核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保
费”
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作
为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”
业务。

一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，
由经理室督促考核，并要求提前介入公关。

一旦出现脱报，马上在全司公布，其
他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主
要险种的市场份额占有率。

二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，
并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车
信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞
争等客观原因带来的业务不稳定因素。

三是已失业务不放弃。

我们不仅对20----年业务台账做到笔笔清晰，并要
求业务内勤把20----年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，
要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人
提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意
见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。

四是大小齐抓，能保则保。

因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争
等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。

针对这些情况，我们充分动员，统
一思想，上下形成合力，迎难而上。

做到责任到人，对保费在5万元以上的实行
分管经理介入，共同公关。

保险的总结报告 (5) 今年上一年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、把握节奏、依法合
规、效益经营”的战略部署下，在省公司总经理室的正确指导下，有效应对市场
形势变化，全面加快业务发展，使公司自身能力稳步提升，各项核心指标在当地
市场对标情况较好。

现将一年的工作情况总结如下：
一、确保业务合规、平稳发展
在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级公司下发的承保政
策、费用政策，把好承保入口关，确保业务质量稳步提高。

在业务良性发展的同
时，经营成本和盈利水平持续改善，规模效益总体呈现协调发展的态势。

针对理
赔工作中存在盲点问题，查找症结，进一步优化工作流程。

如在加强损余物资的
管理上，继续细化管理制度和理赔、财务的交接环节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控制。

采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔人员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影响。

通过这些有效措施的管控使公司理赔各项指标保持在较好的水平范围内。

二、内控合规工作进一步完善，为业务发展保驾护航
通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。

提倡将合规工作日常化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为我们进行自查工作的重点;把上级公司的各项工作制度切实运用到实际工作中，提高了员工的责任意识。

根据公司发展的实际情况，定期、合理地对公司内部各条线的管理办法进行修订和补充。

通过整章建制，完善内控合规工作的依据。

三、存在的主要问题
由于业务发展思路的惯性思维，认为新的承保政策“管控过严、过死”，业务发展没有出路。

没有真正理解上级公司的精细化管理意图，体现出我公司在适应市场变化和调整经营策略上的能力较弱，致使公司上半年业务发展滞后，整体序时进度落后于省公司下达的目标，全年业务发展较吃力。

对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售团队在管理上没有好的制度做保障，人员流动性较大，各销售渠道都缺少稳定、专业的销售人员，影响了标准化团队的建设。

公司的业务仍以内部员工销售为主，中介业务和互动业务的占比较低。

按照总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务规范上做了大量工作，客服工作从整体上有了一定的改善，但距离执行客户服务的标准化规范还相差甚远：在基本服务礼仪上仍然存在着装不规范、服务用语不标准，对外部客户和对内部员工服务环节不紧凑，工作态度散慢的情况。

柜面人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，与公司业务发展不相和谐。

较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的重要保障。

但从整体来看公司的执行力实行较弱，主要表现在：对上级公司的工作安排和工作要求执行不及时，不细致、存在敷衍工作的情况;公司各部门和下辖机构均存在对公司
制度和工作要求有令不行、有禁不止的现象，我行我素，在执行力实行上存在懒
散、抵触心理。

极大影响了公司管理水平的提高。

随着公司的不断发展壮大，原有粗犷性的管理方式己不适应公司的发展需
要，在薪酬绩效管理、人事编制管理、服务规范执行结果考核、承保理赔服务流
程和关键岗位的风险管理控上体现出精细化管理程度不高。

保险的总结报告 (6) 根据----年上半年度营运工作会议的精神：下半年营运工作要围绕营运体系
高效集约、销售支持及时有力、柜面服务标准规范、电话服务标准规范、营运风
险管控有效、队伍建设专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和管理有序
开展的同时，继续推进各项重点工作。

下面结合我的具体分管工作，谈谈----年第一季度来的成绩与不足，就一季
度营运重点工作与目标作报告：
一、工作思想：
积极贯彻总公司领导班子关于公司营运工作发展的一系列重要指示，与时俱
进，勤奋工作，务实求效，勇争一流。

营运工作的指导思想是继续围绕公司价值
可持续增长的目标，不断进行管理创新和服务创新，着力提升营运条线的客户服
务能力和销售支持能力。

二、一季度期中支营运条线有五项重点工作：
1、新《保险法》切换的准备工作。

这是公司今年的重点工作，而其中营运
条线承担了比较大的工作量，尤其是随着产品的切换，契约、制单、保全、理赔
服务都需要配合调整，任务十分艰巨。

目前公司领导一个工作小组进行统一布署，
营运条线要按照公司的要求，总、分公司密切配合，确保实现顺利切换。

2、营运员工pdca训练和“全明星”评比活动的准备。

这是提升我们服务质
量的抓手，也是提升员工素质的重要活动。

今年要在去年“全明星”评比的基础
上，进一步弘扬营运条线服务明星的榜样精神，不断提升营运队伍的素质。

3、网点柜面标准化及客户评价系统推广工作。

这项工作已经融入到一季度
的工作中，也作为在以后的工作目标。

4、积极配合保监局对我公司进行兼业代理有关情况调研工作。

5、单证、印章清理工作。

随着新的单证系统的上线，电子化出单的到位，
尤其是柜面出单系统的推广，公司实现了以电子印模形式加盖公司合同专用章的
突破。

三、我们下一步的目标和梦想：
1、营运体系。

我公司的目标是建立平台统一、扁平集约的营运体系。

这项
目标无疑会改变以前营运体系比较凌乱的局面，能给我们的工作带来更大的改进
和支持。

2、柜面服务。

以往公司的柜面服务手段相对比较落后，各家分公司的规范
不一，只从我司开展柜面标准化建设，统一公司的对外形象，实现规范、标准的
柜面服务后，我司的柜面服务逐渐有了很大的改进。

3、作业风险的控制。

随着电子化的推进，我们的目标是建成风险可控、互
为灾备的作业体系。

同时建立健全各项规章制度。

从基础工作抓起,对每一个环
节和每一个细节进行观察、分析,建立了岗位责任制,明确岗位工作责任和权限,
并狠抓各项制度落实。

在业务操作方面,充分发挥业务主管作用,实行一对一负责,
建立一环扣一环的内控体系,逐步完善各项内部管理办法。

我们的梦想是“领先行业、服务最好”。

我们不断总结以往的工作经验。

并
在之前工作的基础上紧密配合、共同努力，争取在两三年内，在服务水平方面有
明显的提升，确立行业领先地位，打造“服务最好的寿险公司”!
保险的总结报告 (7) 随着公司业务规模迅速发展，业务团队逐渐增加，保险监管部门的严格管理
下，我的业务管理和专业技能都有了更多提高，现将一年来取得的成绩和存在的
不足总结如下：。