家庭理财协议(协议文本)
家庭理财咨询服务协议书范文3篇
家庭理财咨询服务协议书范文3篇篇1家庭理财咨询服务协议书甲方（委托人）：________身份证号码：________联系地址：________联系电话：________乙方（咨询服务机构）：________联系地址：________联系电话：________为了明确双方的权利和义务，特订立本协议，共同遵守，诚实守信，共同遵守以下条款：一、委托内容1. 乙方将向甲方提供家庭理财规划、投资建议、财务规划等相关咨询服务，帮助甲方制定合理的理财计划，提高财务管理水平。
2. 甲方承诺提供真实、完整的家庭收支信息和资产负债信息，并配合乙方完成相关的调查研究与分析。
二、服务费用1. 甲方应按照乙方规定的收费标准支付相应服务费用，服务费用支付方式：________。
2. 如因甲方个人原因或提供虚假信息导致的多次咨询服务，甲方应承担相应的追加费用。
三、保密条款1. 乙方应对甲方提供的信息严格保密，未经甲方许可不得向第三方透露。
2. 甲乙双方在签署本协议后形成的资料和知识产权，均属于双方共同所有，未经双方同意，不得用于其他用途。
四、风险提示1. 投资有风险，请谨慎投资，投资前请仔细考虑自身的风险承受能力。
2. 乙方为甲方提供的咨询意见仅供参考，不构成买卖、投资建议，甲方应依据自身风险承受能力作出独立决策。
五、责任限制1. 由于不可抗力因素导致的服务中断，乙方不承担赔偿责任。
2. 甲方所获得的收益与投资风险相关，甲方应对包括但不限于市场风险、政策风险等因素导致的损失自行承担。
六、其他条款1. 本协议的任何修改均需经甲乙双方书面签署同意后生效。
2. 本协议中的任何争议应由双方友好协商解决，协商不成时，提交______仲裁委员会仲裁。
七、协议终止1. 本协议在双方共同签署之日起生效，协议期限为______年。
协议期满后，如无需继续提供咨询服务，本协议自动终止。
2. 本协议终止后，双方应完成未完成的工作，并归还对方可能存在的资料。
家庭理财咨询服务协议书范文7篇
家庭理财咨询服务协议书范文7篇第1篇示例：家庭理财咨询服务协议书甲方（咨询师）：________________（公司名称）乙方（客户）：________________（客户名称）鉴于甲方具有丰富的理财知识和经验，乙方希望通过甲方提供的家庭理财咨询服务，达到更好地管理个人财务的目的。
双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供个性化的家庭理财规划和咨询服务，包括但不限于资产配置、投资建议、理财方案制定等。
1.2 甲方将根据乙方的需求，提供定期的理财咨询服务，包括电话咨询、面对面咨询等形式。
1.3 甲方将对乙方的财务数据和信息进行严格保密，不得向第三方透露或泄露。
2.1 甲方提供的家庭理财咨询服务属于收费服务，具体收费标准由双方协商确定，并详细列明于本协议附件。
2.2 乙方应按照约定的时间和金额支付服务费用，如有延迟支付或拖欠现象，甲方有权暂停提供咨询服务。
第三条免责条款3.1 甲方在提供家庭理财咨询服务过程中，所提供的建议和意见仅供参考，乙方应根据自身实际情况谨慎评估和决策，甲方不对乙方因其建议而导致的投资风险和损失承担责任。
3.2 甲方在履行服务过程中遇到不可抗力因素，如自然灾害、政策变化等情况，导致无法继续提供服务或服务质量受到影响，甲方不承担责任。
第四条协议变更4.1 本协议的任何修改或补充均需双方书面同意，变更后的协议具有同等的法律效力。
5.1 在服务期限届满或提前终止服务的情况下，双方可协商解除本协议。
提前终止服务的一方应提前书面通知对方，并支付相应的违约金。
第六条法律适用6.1 本协议适用中华人民共和国法律，双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
以上为家庭理财咨询服务协议书的内容，甲乙双方应严格遵守协议约定，共同维护双方的合法权益。
希望双方能够携手合作，共同努力，实现家庭财务管理的目标。
家庭理财咨询服务协议书范文6篇
家庭理财咨询服务协议书范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1家庭理财咨询服务协议书范文甲方（咨询服务提供方）：____________（以下简称“甲方”）乙方（咨询服务接受方）：____________（以下简称“乙方”）鉴于甲方具有丰富的家庭理财咨询经验和专业知识，乙方有意向委托甲方为其提供家庭理财咨询服务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、服务内容：1. 甲方将根据乙方提供的家庭财务状况和需求，为其提供针对性的家庭理财规划和建议；2. 甲方将协助乙方完善家庭理财目标，制定月度、季度及年度的理财计划，并提供必要的理财工具和方法；3. 甲方将定期跟进乙方的理财进展情况，针对实际情况进行调整和修正；4. 甲方将为乙方提供针对性的理财培训和指导，提高乙方的理财意识和能力。
二、服务费用：1. 乙方同意向甲方支付服务费用，服务费用为____________（大写）人民币，支付方式为____________；2. 服务费用应在签订本协议之日起的第三日内支付至甲方指定的账户；3. 如乙方需要延长服务期限，双方可另行协商服务费用的支付方式和时间。
三、服务期限：1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，服务期限为____________；2. 如乙方需延长服务期限，需提前与甲方协商，并签订书面协议明确延长时间。
四、保密条款：1. 甲乙双方应保守对方涉及家庭财务状况的任何信息，不得向第三方透露；2. 保密期限为协议终止后的五年。
五、违约责任：1. 任何一方未按照本协议的约定履行义务的，应承担违约责任；2. 违约方应赔偿对方因此遭受的损失，损失无法计算的，应支付违约金____________（大写）人民币。
以上为甲乙双方协商一致后的家庭理财咨询服务协议，本协议共计__________份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（咨询服务提供方）：____________（签字）乙方（咨询服务接受方）：____________（签字）签订日期：____年____月____日注：本协议自签订之日起生效，具有法律效力。
家庭理财咨询服务合同范文6篇
家庭理财咨询服务合同范文6篇篇1家庭理财咨询服务合同范文甲方（咨询机构）：_____________乙方（客户）：_____________鉴于甲方具备相关的资质和经验，乙方有意向委托甲方为其提供家庭理财咨询服务，双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、服务内容：1. 乙方授权甲方为其提供家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资建议、财务规划等方面的建议和指导。
2. 甲方应根据乙方的资产状况、风险偏好、投资目标等情况，提供个性化的理财方案和建议。
3. 甲方应根据乙方的要求，定期向乙方提供理财报告，分析乙方资产的状况和未来的发展趋势。
4. 甲方应对乙方提供的相关信息和数据进行保密，不得泄露给他人或用于其他目的。
二、服务费用：1. 乙方应按照协议约定的方式和标准支付服务费用，服务费用包括一次性咨询费和年度服务费等。
2. 服务费用的支付方式为_____________，支付周期为_____________。
3. 若乙方需要终止服务合同，需提前_____________天书面通知甲方，并支付相应的违约金。
三、责任约定：1. 甲方应以专业的素质和勤勉的态度为乙方提供咨询服务，并根据实际情况及时调整理财方案。
2. 甲方不对乙方的理财决策承担任何责任，乙方对投资风险和收益承担相应的责任。
3. 乙方应配合甲方提供的服务，积极参与理财规划的制定和执行。
四、其他约定：1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日开始生效，有效期为_____________年，到期可协商续约。
3. 对于未尽事宜，双方可协商订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：_____________签订日期：_____________篇2家庭理财咨询服务合同范本甲方（咨询服务提供方）：______ 公司联系地址：______联系电话：______乙方（委托方）：______联系地址：______联系电话：______鉴于乙方有意聘请甲方提供家庭理财咨询服务，双方经友好协商，达成以下协议：第一条服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供包括但不限于资产配置建议、投资组合建议、风险管理建议等家庭理财咨询服务。
理财协议模板6篇
理财协议模板6篇篇1甲方（投资者）：___________________身份证号码：_______________________联系方式：_______________________乙方（金融机构）：___________________营业执照号码：_____________________联系方式：_______________________鉴于甲方有一定的闲置资金，希望通过理财实现资产增值；乙方作为专业金融机构，具备专业的理财知识和能力，可以为甲方提供专业的理财服务。
双方本着公平、公正、互利共赢的原则，经过友好协商，达成以下理财协议：一、协议目的甲方委托乙方进行理财投资，实现资产增值。
乙方愿意接受甲方的委托并按照本协议约定，提供专业的理财服务。
二、理财资金及服务内容1. 甲方理财资金金额：人民币____________元。
2. 乙方提供的理财服务内容：包括但不限于股票、基金、债券、期货等金融产品的投资及相关咨询服务。
3. 乙方有义务根据甲方的风险承受能力、投资期限和收益要求，为甲方提供专业的理财建议和策略。
三、投资期限本协议约定的理财期限为______年，自本协议生效之日起计算。
协议期满后，除非双方另有约定，本协议自动终止。
四、收益分配1. 乙方将根据甲方的投资收益情况，按照约定的比例分配收益。
2. 投资收益超过预期的部分，甲乙双方按照约定的比例共享超额收益。
3. 如发生投资损失，由甲方承担。
乙方因过错导致的损失，由乙方承担相应的赔偿责任。
五、风险控制1. 乙方在投资过程中应严格遵守风险控制原则，确保甲方的资金安全。
2. 乙方应定期向甲方报告投资情况，及时揭示投资风险。
3. 甲方应充分了解投资的风险，并根据自身风险承受能力进行投资决策。
六、信息披露1. 乙方应及时向甲方披露投资信息，保障甲方的知情权。
2. 乙方提供的投资信息应真实、准确、完整，不得隐瞒重要信息或提供虚假信息。
七、协议履行与终止1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
家庭理财协议样本7篇
家庭理财协议样本7篇篇1甲方（委托人）：______________________ 身份证号：______________________乙方（受托人）：______________________ 身份证号：______________________丙方（第三方监管机构）：______________ 机构注册编号：__________________鉴于甲、乙双方均为家庭成员，本着互信互助的原则，为合理有效地管理和规划家庭财务，经双方充分协商并决定聘请丙方作为本协议的监管机构，以达成以下家庭理财协议。
为明确各方权益与义务，特签订本协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在家庭理财方面的合作事宜，通过合理有效的理财规划，实现家庭资产的保值增值。
二、委托资产及理财方式1. 甲方自愿委托乙方进行理财的资产为人民币（大写）______________________元整（￥_________元）。
甲方应按照本协议约定按时足额支付委托资产至指定账户。
2. 乙方接受甲方的委托后，将以定期存款、购买理财产品、投资股票基金等形式进行理财，以确保资产的安全与收益。
三、权责分配与风险控制1. 甲方有权了解其委托资产的运作情况，并享有理财收益。
同时，甲方应按照约定及时足额提供委托资产，承担相关风险。
2. 乙方有权使用甲方的委托资产进行投资理财，有义务保持谨慎、勤勉的态度进行投资运作，以实现资产的保值增值。
乙方需定期向甲方报告理财情况，确保甲方权益。
3. 丙方作为监管机构，负责对甲、乙双方的理财行为进行监管，确保本协议的执行。
丙方有权对甲、乙双方的违约行为进行纠正和处罚。
四、收益分配与风险承担1. 理财收益按照实际收益情况分配，甲方享有理财收益的大部分，乙方享有小部分作为管理费用。
具体比例如下：甲方享有______%的理财收益，乙方享有______%作为管理费用。
2. 本协议所涉及的风险由甲、乙双方共同承担。
家庭理财协议书模板8篇
家庭理财协议书模板8篇第1篇示例：家庭理财协议书模板甲方：（家庭成员A）乙方：（家庭成员B）丙方：（家庭成员C）为了有效管理家庭财务，提高家庭理财效率，特制定本家庭理财协议书，甲、乙、丙三方经协商一致达成如下协议：一、家庭财务汇总及分配1. 甲、乙、丙三方每月将自己的工资收入及其他财务收支汇总至家庭理财账户，由家庭成员共同管理。
2. 家庭支出主要包括日常生活开销、水电煤气费用、房贷车贷及其他固定支出，每月家庭支出由甲、乙、丙三方共同商议决定。
3. 家庭剩余资金将按照比例分配给甲、乙、丙三方，比例协商一致后再行确定。
二、家庭储蓄及投资1. 家庭将保留一定比例的资金作为储蓄，并由家庭成员共同管理，旨在应对突发事件及未来投资需求。
2. 家庭有意进行投资时，需由甲、乙、丙三方共同商议决定，不得单方私自进行风险投资。
3. 家庭投资获利将按照比例分配给甲、乙、丙三方，比例协商一致后再行确定。
三、家庭债务管理1. 家庭债务包括房贷、车贷等，甲、乙、丙三方需共同承担及管理债务，按月还款不得逾期。
2. 家庭有新的债务需求时，需由甲、乙、丙三方共同商议决定，不得单方私自增加债务负担。
五、家庭理财危机应对1. 若家庭遭遇理财危机，如意外支出、财务困难等，需由甲、乙、丙三方共同商议应对方案，共同分担经济压力。
2. 家庭遭遇财务纠纷或诉讼时，甲、乙、丙三方需共同协作解决问题，不得单方违反协议造成不良后果。
六、家庭财务决策方式1. 家庭财务决策需由甲、乙、丙三方共同商议决定，不得单方私自做出财务决策。
2. 家庭财务决策遇有争议时，应通过民主协商形式解决，如无法解决需达成一致意见后再行执行。
七、家庭理财规范1. 家庭成员应按照协议规定，遵守家庭理财规范，任何个人行为不得损害家庭利益。
2. 家庭成员应相互信任、支持，共同努力实现家庭财务目标，避免个人私利损害家庭和睦。
八、其他约定1. 本协议自双方签订之日起生效，有效期为一年，并可根据需要延长有效期。
家庭理财咨询服务协议书范文8篇
家庭理财咨询服务协议书范文8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（家庭理财咨询服务提供商）：____________________根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方为甲方提供家庭理财咨询服务达成以下协议：一、服务内容1. 乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。
2. 乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合适的理财方案。
3. 乙方定期向甲方提供市场动态、金融产品信息及相关法律法规的解读。
4. 乙方为甲方提供理财知识的培训和学习机会，提升甲方的投资理财能力。
二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
三、服务费用1. 甲方需向乙方支付家庭理财咨询服务费用。
具体的费用标准、支付方式及时间等事项，由双方另行协商确定。
2. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用。
如甲方未能按时支付，乙方有权中止服务。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供本协议约定的服务内容，并保障甲方的合法权益。
2. 甲方有义务向乙方提供真实的财务状况、投资意向及风险承受能力等信息。
3. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。
4. 乙方有义务为甲方提供专业化的理财咨询服务，保障甲方的财产安全。
5. 乙方应遵守法律法规，不泄露甲方的商业秘密及个人信息。
五、保密条款1. 双方应对本协议的内容及相关信息进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在提供服务过程中获知的甲方信息，应严格保密，不得用于本协议约定服务以外的其他用途。
六、违约责任1. 如因乙方的过错导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 如甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用，乙方有权中止服务，并追究甲方的违约责任。
3. 如因不可抗力导致双方无法履行本协议，双方均不承担违约责任。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先协商解决。
家庭理财协议书模板6篇
家庭理财协议书模板6篇篇1家庭理财协议书一、协议双方甲方：（姓名）、（身份证号码）、（联系方式）乙方：（姓名）、（身份证号码）、（联系方式）二、背景及意向双方为共同居住在一起的家庭成员，为了更好地管理家庭财务、规划未来理财目标，特达成以下协议：三、财务状况1. 甲方提供家庭收入：（具体数字）2. 乙方提供家庭收入：（具体数字）3. 家庭月总收入：（具体数字）4. 家庭月总支出：（具体数字）5. 家庭储蓄情况：（具体数字）四、理财目标1. 通货膨胀下保值增值：甲乙双方共同规划，确保家庭储蓄不受通货膨胀的影响，实现资产保值增值。
2. 经济独立和安全：甲乙双方共同努力，在未来实现经济独立和财务安全，拥有足够的储蓄和投资收入。
3. 未来规划：甲乙双方共同制定未来家庭理财规划，包括子女教育、养老、购房等方面的支出计划。
五、责任分工1. 甲方负责家庭日常支出，包括食品、衣物、住房等方面的开销。
2. 乙方负责家庭大额支出和投资，包括车辆、房产、股票等投资项目。
3. 双方共同监督家庭财务状况，做到互相协作，共同实现家庭理财目标。
六、风险控制1. 甲乙双方保持理性投资，避免盲目跟风和冲动行为，降低财务风险。
2. 定期进行家庭财务检查和评估，根据实际情况调整理财计划，确保家庭财务稳定。
七、协议生效及变更本协议自双方签字盖章之日起生效，双方均严格遵守协议内容。
如有特殊情况需要变更，应当经双方协商一致，并书面确认。
八、协议终止1. 本协议在双方达成协议终止的情况下终止。
2. 终止协议的理由：（具体情况）3. 协议终止后，双方如何处理已有财务共同资产：（具体处理方式）九、法律适用及争议解决本协议适用中华人民共和国法律。
如因履行本协议发生争议，双方应当友好协商解决；协商不成，可向相关部门求助或通过法院诉讼解决。
甲方：（签字）、日期乙方：（签字）、日期以上为家庭理财协议书，双方在签署之前务必慎重考虑，确保达成协议的内容符合双方的利益和意愿。
家庭理财信息咨询合同范本5篇
家庭理财信息咨询合同范本5篇篇1家庭理财信息咨询合同范本甲方：家庭理财顾问机构乙方：委托人鉴于甲方是一家专业的家庭理财顾问机构，具有丰富的理财知识和经验，能够为委托人提供专业的理财咨询服务；乙方是一家家庭，希望能够获得更好的财务规划和管理服务；为了明确双方的权利和义务，双方经协商一致，达成如下合同：第一条服务内容1.甲方将根据委托人的财务情况和需求，制定个性化的理财规划，并提供相应的咨询服务；2.甲方将根据市场情况和委托人的投资偏好，为委托人提供投资指导和建议；3.甲方将定期对委托人的财务状况进行跟踪和分析，及时调整理财方案。
第二条服务费用1.甲方为乙方提供的理财咨询服务需要收取一定的服务费用，具体费用由双方协商确定；2.服务费用的支付方式为每月支付，委托人应按时足额支付服务费用；3.如委托人需要额外的服务，甲方将另行收取相应的费用。
第三条保密条款1.甲方应对委托人的个人财务信息和相关资料予以保密，不得向任何第三方透露；2.委托人也应保护甲方的商业机密，不得擅自泄露甲方的商业信息。
第四条服务期限本合同自双方签署之日起生效，至委托人终止本服务合同之日止。
第五条其他条款1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力；2.本合同任何条款的修改需经双方协商一致，并以书面形式确认；3.本合同自双方签字生效，无论甲方或乙方提出解除合同，需提前30天书面通知对方。
甲方（家庭理财顾问机构）：____________ 乙方（委托人）：____________签署日期：_______________以上是关于家庭理财信息咨询合同范本的内容，希望能够对需要起草此类合同的人士提供参考。
如需更多详情，请咨询相关法律专家。
篇2家庭理财信息咨询合同范本甲方（委托人）：（签订日期）乙方（服务方）：（公司名称）鉴于，甲方有需求并愿意委托乙方提供家庭理财信息咨询服务，乙方具有相关专业知识和经验，双方达成如下协议：一、服务内容及标准1. 乙方将根据甲方的需求，提供有关家庭理财方面的信息咨询服务，包括但不限于：资产配置、投资规划、理财产品推荐等。
家庭理财协议书模板(精选3篇)
家庭理财协议书模板（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：****乙方：****公司地址：**公司电话：**传真：****经甲方双方公平协商，现就家庭理财询问服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方依据公平互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭供应私人理财询问服务。
二、甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)。
并依据甲方和市场的变化，指导甲方准时调整投资理财规划。
2.甲方有权要求乙方依据家庭理财方案书的要求，特殊商定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，供应甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行状况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。
3.参与乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
4.可登录公司网站http：//.****(网络实名：****网)，享受家庭理财有关问题的询问与服务(请输入密码进入)。
5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面争论家庭投资理财问题。
6.甲方应按期缴纳会员费。
甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为****元，会员费按年度一次性收取。
从入会第2年起，按每月****元交纳会费，会费按年度一次性收取。
收费时间为第1个年度交费的对应日。
7.免费赠送价值****元的私人理财图书一套，包括：****。
8.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财方案书)初稿。
经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
2.乙方依据甲方商定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方供应已经涉入市场的投资资讯。
家庭理财咨询服务协议书样本3篇
家庭理财咨询服务协议书样本3篇篇1家庭理财咨询服务协议书样本甲方（咨询机构）：___________________乙方（委托人）：___________________鉴于甲方具有良好的信誉和专业的理财知识，乙方委托甲方为其提供家庭理财咨询服务，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，制定合理的理财计划，包括资产配置、投资规划等内容。
1.2 甲方将根据乙方的实际情况，提供风险评估和投资建议，对乙方的财务状况进行全方位的分析和评估。
1.3 甲方将向乙方提供咨询报告和理财方案，帮助乙方理清财务思路，做出明智的理财决策。
二、服务费用2.1 乙方应当按照约定支付服务费用，具体金额为____________________。
2.2 服务费用的支付方式为____________________。
2.3 服务费用一经支付，不可退还。
三、保密条款3.1 甲方及其工作人员应当对乙方提供的财务信息进行严格保密，不得向第三方透露。
3.2 乙方应当保护甲方提供的理财方案和咨询报告，不得转发或泄露。
四、责任限制4.1 甲方对于乙方在投资过程中获得的收益或损失不承担任何责任。
4.2 因乙方自身原因导致投资损失，甲方不承担责任。
五、协议变更5.1 协议任何条款的修改需经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 协议的效力及变更事宜均受中华人民共和国法律的管辖。
以上为甲乙双方达成的家庭理财咨询服务协议，双方应严格遵守协议的约定执行，若有违反，应当承担相应责任。
甲方（咨询机构）：___________________ 乙方（委托人）：___________________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2家庭理财咨询服务协议书样本甲方：（客户姓名）身份证号码：联系电话：乙方：（理财顾问公司名称）统一社会信用代码：注册地址：鉴于甲方有家庭理财需求，欲委托乙方为其提供理财咨询服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条服务内容乙方将根据甲方的家庭实际情况，提供全面的理财规划、投资分析、财务指导等服务，帮助甲方达到财务自由的目标。
有关家庭理财咨询服务协议书5篇
有关家庭理财咨询服务协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1家庭理财咨询服务协议书甲方：（咨询服务提供方）乙方：（家庭理财咨询服务需求方）鉴于，甲方具有丰富的家庭理财咨询经验和专业知识，乙方有意接受甲方提供的家庭理财咨询服务，双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：第一条咨询服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供相关的理财规划、投资建议、资产配置等咨询服务。
1.2 甲方将协助乙方解决家庭理财中可能遇到的问题，提供专业的建议和指导，帮助乙方实现财务目标。
第二条咨询服务方式2.1 甲方可通过电话、微信、邮件等方式与乙方进行沟通，提供及时的咨询服务。
2.2 如有需要，甲方可以安排线下见面咨询，具体时间地点由双方协商确定。
第三条咨询服务费用3.1 甲方的咨询服务费用为每小时XX元，具体收费标准根据实际情况与乙方协商确定。
3.2 乙方应按照约定时间和次数支付咨询服务费用，逾期未付的，按照约定的利息进行计算。
第四条保密条款4.1 双方在咨询过程中涉及的个人信息、财务数据等均属于保密内容，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
4.2 甲方对乙方提供的信息和资料负有保密义务，不得利用乙方的信息谋取个人利益。
第五条合作期限5.1 本协议自双方签署之日起生效，至合作结束。
5.2 如有续签协议意向，双方应提前一个月书面通知对方。
第六条合作解除6.1 在合作期限内，如乙方需解除协议，应提前一个月书面通知甲方，并支付已经提供的咨询服务费用。
6.2 在合作期限内，如甲方需解除协议，应提前一个月书面通知乙方，并退还乙方已支付的咨询服务费用。
第七条协议变更7.1 本协议内容如有变更，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议。
7.2 双方如因特殊原因需解释协议中的条款，应经双方协商一致后签署书面协议确认。
第八条其他约定8.1 本协议未尽事宜，双方可另行约定，相关事宜应在书面约定后方可生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，于签署后生效。
家庭理财协议样本6篇
家庭理财协议样本6篇篇1家庭理财协议样本《家庭理财协议》甲方：（姓名）_________________家庭成员：（姓名）________________，（姓名）_______________，（姓名）_______________乙方：（姓名）______________家庭成员：（姓名）________________，（姓名）_______________，（姓名）_______________甲、乙双方双方经友好协商，根据自身家庭现状和未来规划，制定本《家庭理财协议》如下：一、家庭收支情况1.1 甲、乙双方家庭月收入为人民币____________元，其中甲方家庭月支出为____________元，乙方家庭月支出为____________元。
1.2 甲、乙双方家庭月结余为人民币____________元，结余资金主要用于_______________________（具体用途）。
1.3 家庭的固定每月支出包括但不限于房贷、车贷、水电费、食品饮料、教育支出等。
1.4 家庭的固定每月收入主要来源于工资、投资收益等。
二、资产负债情况2.1 甲、乙双方家庭目前的资产主要包括房产、车辆、存款、股票等，总资产估值为人民币____________元。
2.2 甲、乙双方家庭目前的负债主要包括房贷、车贷、信用卡等，总负债金额为人民币____________元。
2.3 家庭的资产主要通过工作收入和投资收益积累形成，资产保值增值的目标是_______________________（具体目标）。
2.4 家庭的负债主要通过银行贷款等形式获得，负债还款方式为____________（等额本息/等额本金/其他）。
三、家庭理财目标3.1 甲、乙双方双方一致认为家庭理财的首要目标是_______________________（具体目标）。
3.2 甲、乙双方双方一致认为家庭理财的长期目标是_______________________（具体目标）。
家庭理财协议样本7篇
家庭理财协议样本7篇篇1甲方（理财家庭）：________________身份证号码：________________联系方式：________________乙方（理财顾问）：________________身份证号码：________________联系方式：________________鉴于甲方希望通过本协议委托乙方为其家庭成员提供理财服务，乙方愿意接受甲方的委托并按照本协议提供理财服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在家庭理财过程中的权利与义务，保障双方的合法权益。
二、服务内容1. 乙方为甲方提供包括但不限于股票、基金、债券、期货、保险等理财产品的配置建议。
2. 乙方根据甲方的财务状况和投资目标，制定合理的理财方案。
3. 乙方定期向甲方报告理财方案的执行情况和收益情况。
4. 乙方为甲方提供法律咨询，协助甲方处理与家庭理财相关的法律事务。
三、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供理财服务，并按时支付服务费用。
2. 甲方有权了解理财方案的执行情况和收益情况。
3. 甲方有义务提供真实的财务状况和投资目标，确保乙方能够制定合理的理财方案。
4. 甲方有义务按照乙方提供的建议进行投资，但甲方有权决定是否采纳乙方的建议。
5. 甲方应按照本协议约定支付服务费用。
四、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得甲方支付的服务费用。
2. 乙方有权了解甲方的财务状况和投资目标，以便制定合理的理财方案。
3. 乙方应尽职尽责为甲方提供理财服务，并保护甲方的隐私。
4. 乙方应根据甲方的投资目标和风险承受能力，提供合适的投资建议。
5. 乙方应定期向甲方报告理财方案的执行情况和收益情况。
6. 乙方应协助甲方处理与家庭理财相关的法律事务。
五、服务费用1. 甲方应按照本协议约定支付服务费用。
2. 服务费用的具体金额和支付方式由双方另行约定。
3. 如甲方未能按时支付服务费用，乙方有权终止本协议并追究甲方的违约责任。
家庭理财协议样本7篇
家庭理财协议样本7篇篇1甲方（家庭成员A）：_________________ 身份证号：_________________________乙方（家庭成员B）：_________________ 身份证号：_________________________丙方（家庭成员C及其他参与方）：_________________________ （请列出所有参与家庭成员及相应身份信息）鉴于家庭成员之间为共同理财目的，经友好协商，达成以下家庭理财协议：一、协议目的本协议的目的是明确家庭成员在理财过程中的权利与义务，规范理财行为，以实现家庭资产保值增值。
二、理财资金1. 各方出资额度和方式：甲方出资______元，乙方出资______元，丙方及其他参与方出资______元（请按实际情况填写）。
2. 资金来源需合法，严禁使用不当手段获取资金。
三、理财安排与计划1. 理财项目：明确所参与的理财项目，如股票、基金、债券、房地产等。
2. 理财期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
3. 理财策略与风险控制：明确投资策略、风险控制措施及止损点。
4. 定期汇报：定期（如每季度）向所有参与方汇报理财进展。
四、收益分配1. 收益计算方式：按照实际投资收益计算。
2. 收益分配比例：按照各方出资比例分配收益。
3. 亏损处理：如发生亏损，各方按出资比例承担。
五、权利义务1. 各方有义务按时出资，积极参与理财活动。
2. 各方有权知晓理财活动的进展和收益情况。
3. 各方应遵守本协议规定，不得擅自改变理财计划。
4. 各方应保守理财活动相关的商业秘密和隐私。
六、法律责任1. 任何一方违反本协议规定，应承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。
2. 因不可抗力导致本协议无法履行，各方不承担法律责任。
七、争议解决1. 本协议履行过程中发生争议，各方应友好协商解决。
2. 协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
家庭理财协议6篇
家庭理财协议6篇篇1协议编号：XXXXXXXX甲方（委托家庭）：_____________________ 身份证号：____________________乙方（理财人）：_____________________ 身份证号：_____________________鉴于甲方希望通过乙方进行家庭理财事宜，双方本着公平、公正、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就家庭理财事宜达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行家庭理财，旨在通过合理的资产配置和风险管理，实现家庭资产的保值增值。
二、委托事项1. 甲方委托乙方进行股票、基金、债券、期货、黄金等投资产品的买卖操作。
2. 乙方应根据甲方的风险承受能力、投资期限、收益要求等因素，制定合理的投资策略。
3. 乙方应及时向甲方报告理财进展情况及收益情况。
三、权利义务1. 甲方有权要求乙方提供理财服务，并按时支付服务费用。
2. 甲方应提供真实的个人信息和资产状况，并承担因提供虚假信息而产生的法律责任。
3. 甲方应按照约定支付投资本金及可能产生的亏损。
4. 乙方有权拒绝违法违规的指令，并有权在发现甲方存在不当行为时终止服务。
5. 乙方应根据甲方的需求提供合理的理财建议，并严格执行双方约定的投资策略。
6. 乙方应妥善保管甲方的资产，确保资产安全。
四、服务费用1. 乙方提供理财服务的费用标准：按照理财总金额的XX%收取服务费，每季度结算一次。
2. 甲方应按照约定支付服务费用，如未按时支付，乙方有权终止服务。
五、风险提示1. 投资市场存在风险，投资收益与风险并存，甲方应充分了解并评估自身的风险承受能力。
2. 乙方不对投资损失承担法律责任，但应尽职尽责为甲方提供理财服务。
3. 甲方投资本金及收益可能会受到市场风险、政策风险等因素影响而产生波动。
六、协议期限及终止1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为XX年。
2. 协议终止事由：双方协商一致终止本协议；或者一方违反协议约定，另一方有权终止本协议。
家庭理财协议书模板6篇
家庭理财协议书模板6篇篇1甲方（理财家庭成员）：__________________身份证号：_________________________联系方式：_________________________乙方（理财家庭成员）：__________________身份证号：_________________________联系方式：_________________________丙方（理财家庭成员）：__________________ （如有其他家庭成员，请继续添加相应条款）根据公平、公正的原则，经甲、乙双方充分协商，就家庭理财事宜达成如下协议：一、协议目的为规范家庭成员间的财务行为，明确各方在家庭理财事务中的权利和义务，促进家庭和谐与共同发展，特订立本协议。
二、理财原则1. 遵循合法、合规原则，不参与任何非法活动。
2. 坚持稳健、理性原则，合理配臵资产，控制风险。
3. 实行共同管理、共同协商原则，确保资金使用透明、公开。
三、财产范围本协议涉及的财产包括但不限于银行存款、理财产品、股票、基金、房产等家庭资产。
四、权责划分1. 甲方负责家庭理财规划的制定与实施，包括但不限于资产配置、风险控制等。
2. 乙方负责家庭财务的日常管理，包括但不限于收支记录、定期报告等。
3. 丙方（如有）有权参与家庭理财决策，共同管理家庭财产。
五、理财规划1. 家庭成员应根据家庭实际情况，制定短期与长期的理财目标。
2. 定期进行家庭财务审计，确保财务状冁清晰。
3. 根据市场状况和家庭需求，合理调整资产配置。
4. 家庭成员应共同关注市场动态，提高理财知识与技能。
六、财务管理1. 设立专门的家庭理财账户，用于存放家庭资产。
2. 家庭成员应共同监督理财账户的使用情况。
3. 未经其他家庭成员同意，任何家庭成员不得擅自处理家庭财产。
4. 家庭成员应定期通报理财情况，确保财务透明。
七、风险控制1. 家庭成员应共同评估理财产品的风险性，确保投资风险在可控范围内。
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家庭理财协议(协议文本)
The state maintains social and economic order by enacting laws, and agreements signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.
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家庭理财协议(协议文本)
说明：本协议书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范协议当事人的行为，依法签订的协议具有法律效力，受到国家的保护。
可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_____
公司电话：_____
传真：_________
经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：
一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务
1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)。
并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。
2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯(如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等)。
3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
4.可登录公司网站http：//www._________(网络实名：
_________网)，享受家庭理财有关问题的咨询与服务(请输入密码进入)。
5.甲方应按期缴纳会员费。
甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。
从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。
收费时间为第1个年度交费的对应日。
6.免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：_________。
7.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务
1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型(即家庭投资理财计划书)初稿。
经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
2.乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
3.甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个
工作日内(节假日顺延)，通过_________网予以回复。
4.乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。
5.乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。
6.乙方有义务为甲方保守机密。
7.乙方有根据本合同规定，收取会员费(即家庭理财咨询费)的权利。
一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。
四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。
甲方(签字)：_________
乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点：_____________
签订地点：_____________
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。