家庭理财咨询服务协议书(协议模板)
有关家庭理财咨询服务协议书6篇
有关家庭理财咨询服务协议书6篇篇1家庭理财在现代社会变得越来越重要，对于许多家庭来说，如何有效地管理自己的财务收支，确保生活稳步发展，是一个必须要面对的问题。
在这个过程中，很多家庭会选择找专业的家庭理财咨询服务来帮助他们管理财务，并制定合理的理财计划。
为了确保双方权益，家庭理财咨询服务协议书应运而生。
一、甲方：家庭理财咨询服务提供方名字：___________________联系方式：___________________地址：___________________二、乙方：家庭理财咨询服务需求方名字：___________________联系方式：___________________地址：___________________三、服务内容1. 甲方应基于乙方的实际情况提供家庭理财咨询服务，包括但不限于：资产保值增值咨询、投资理财建议、财务计划制定等。
2. 乙方应提供真实、准确的财务信息，以便甲方为其制定有效的理财方案。
四、服务费用1. 乙方应按照约定时间支付服务费用，数额为______________元，支付方式为______________。
2. 如乙方未按时支付服务费用，甲方有权中止服务直至费用支付完毕。
五、保密条款1. 双方应保守对方的商业秘密，未经对方同意不得向第三方透露。
2. 但因法律、行政命令等原因需要透露时，应提前告知对方，并尽最大努力保护对方的利益。
六、风险提示1. 投资有风险，乙方应根据自身风险承受能力进行投资，不得盲目追求高收益。
2. 甲方对乙方的投资决策提供建议，但不承担投资损失的责任。
七、服务期限1. 本协议自双方签订之日起生效，服务期限为______________。
2. 乙方有权在服务期限内变更服务内容或解除合同，但应提前告知甲方。
以上为家庭理财咨询服务协议书的主要内容，希望双方能遵守协议内容，共同合作，实现共赢。
篇2家庭理财咨询服务协议书一、甲方：___________（以下简称“甲方”）证件号码：___________联系电话：___________二、乙方：___________（以下简称“乙方”）证件号码：___________联系电话：___________三、协议目的甲方聘请乙方提供家庭理财咨询服务，帮助甲方合理规划家庭财务，提高财务管理能力，达到更好的财务增值效果。
家庭理财咨询服务合同范文6篇
家庭理财咨询服务合同范文6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（理财顾问公司）：____________________鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财咨询服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议：一、服务内容乙方为甲方提供包括但不限于以下家庭理财咨询服务：资产配置建议、投资策略制定、风险管理方案、金融产品选择等。
二、服务期限本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
合同到期后，若双方无异议，可续约。
三、服务费用1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付理财咨询服务费用。
具体费用根据服务的深度和范围，由双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应于每月/每季度/每年向乙方支付服务费用，具体支付时间和金额按照附件《服务费用明细表》执行。
四、服务承诺1. 乙方承诺提供的服务符合法律法规和职业道德规范，不泄露甲方商业秘密和个人隐私。
2. 乙方承诺根据甲方的实际情况和需求，提供个性化的理财咨询服务。
3. 乙方承诺在服务期间，对甲方提出的咨询问题及时、准确地进行解答。
五、甲方责任1. 甲方应如实向乙方提供个人家庭财务状况、投资意向、风险承受能力等信息。
2. 甲方应按照约定支付服务费用，不得无故拖欠。
3. 甲方应遵守乙方提出的理财建议，不得擅自改变投资策略，否则产生的风险由甲方自行承担。
六、乙方责任1. 乙方应根据甲方的需求，提供合理的理财咨询服务。
2. 乙方应定期向甲方报告服务进展，及时沟通并调整策略。
3. 乙方应保护甲方的信息安全，不得泄露甲方的商业秘密和个人隐私。
七、合同解除与终止1. 合同期内，双方均不得无故解除合同。
如一方有违约行为，另一方有权要求履行合同或解除合同。
2. 合同到期，双方无异议的，可自动续约；如需终止合同，应提前一个月通知对方。
3. 若甲方在服务期间发现乙方提供的服务存在严重问题，有权要求解除合同并追究乙方的法律责任。
家庭理财咨询服务协议书4篇
家庭理财咨询服务协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1家庭理财咨询服务协议书甲方（服务方）：____________（下称甲方）乙方（需求方）：____________（下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方提供家庭理财咨询服务事宜达成如下协议：一、服务内容1.1 甲方将通过专业团队为乙方提供家庭理财规划、投资建议、财务管理等方面的咨询服务。
1.2 服务具体内容包括但不限于：财务状况分析、投资组合建议、风险评估、理财计划制定等。
二、服务时间与地点2.1 甲方将根据乙方的具体需求安排服务时间，双方应提前沟通确认具体服务时间。
2.2 服务地点由双方协商确定，可以线下见面或者通过电话、邮件等方式进行咨询沟通。
三、服务费用3.1 本次家庭理财咨询服务的费用为________元，双方已就服务费用达成一致。
3.2 服务费用支付方式：乙方应在签订本协议后的____天内将服务费用支付至甲方指定的账户。
四、保密义务4.1 双方应保守对方的商业信用、业务状况以及其它相关机密信息，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
4.2 在协议终止或者解除后，双方仍应承担保密义务。
五、风险提示5.1 投资有风险，市场有风险，投资需谨慎。
甲方提供的建议仅供参考，乙方应自行承担投资风险。
5.2 乙方在接受甲方服务过程中，应遵循专业建议，谨慎决策，对投资风险有清晰认识。
六、协议变更与解除6.1 协议的修改、变更需经双方同意并签署书面协议。
6.2 协议解除：双方一方违反协议规定，经对方书面通知，未在规定期限内改正的，对方有权解除本协议。
七、争议解决7.1 本协议履行中如发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7.2 本协议的解释及执行均适用中华人民共和国法律。
八、其他事项8.1 本协议自双方签署生效，有效期_____年。
8.2 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
有关家庭理财咨询服务协议书4篇
有关家庭理财咨询服务协议书4篇篇1家庭理财咨询服务协议书甲方（委托方）：_______姓名_______身份证号：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮箱：_______________乙方（服务方）：_________公司/个人_________统一社会信用代码/身份证号：_______________联系地址：_______________电话：_______________邮箱：_______________鉴于甲方为自身及家庭财务管理需要，委托乙方提供家庭理财咨询服务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容：1. 乙方应根据甲方的实际情况，进行综合分析，为甲方提供家庭理财咨询服务；2. 乙方应就甲方的财务状况、资产分布、理财目标等问题，做出专业的分析和建议；3. 乙方应帮助甲方制定合理的财务规划，为甲方提供投资理财方面的指导和建议；4. 乙方应协助甲方监督财务投资的执行过程，定期跟进并对投资效果进行评估。
二、服务费用：1. 甲方应按照约定的时间支付服务费用给乙方；2. 乙方的服务费用标准为_______元/小时，具体费用根据服务内容和工作量而定；3. 服务费用支付方式为_________；4. 如因甲方原因导致服务无法正常进行，甲方应承担乙方的相关费用。
三、服务期限：本协议自签署之日起生效，服务期限为_________，服务期限结束后，如甲方需要继续接受服务，可与乙方另行协商。
四、保密责任：1. 乙方应对甲方提供的家庭财务信息及其他相关资料进行保密，未经甲方同意不得向第三方透露；2. 乙方有责任保护甲方的个人信息和财务资料，防止泄露和不当利用。
五、其他事项：1. 乙方所提供的建议和意见仅供甲方参考，甲方在决策时应充分考虑自身情况和承受能力；2. 本协议项下的任何争议，由双方友好协商解决；若协商不成，可提交至_______仲裁机构仲裁；3. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
家庭理财咨询服务协议书范文3篇
家庭理财咨询服务协议书范文3篇篇1家庭理财咨询服务协议书甲方（委托人）：________身份证号码：________联系地址：________联系电话：________乙方（咨询服务机构）：________联系地址：________联系电话：________为了明确双方的权利和义务，特订立本协议，共同遵守，诚实守信，共同遵守以下条款：一、委托内容1. 乙方将向甲方提供家庭理财规划、投资建议、财务规划等相关咨询服务，帮助甲方制定合理的理财计划，提高财务管理水平。
2. 甲方承诺提供真实、完整的家庭收支信息和资产负债信息，并配合乙方完成相关的调查研究与分析。
二、服务费用1. 甲方应按照乙方规定的收费标准支付相应服务费用，服务费用支付方式：________。
2. 如因甲方个人原因或提供虚假信息导致的多次咨询服务，甲方应承担相应的追加费用。
三、保密条款1. 乙方应对甲方提供的信息严格保密，未经甲方许可不得向第三方透露。
2. 甲乙双方在签署本协议后形成的资料和知识产权，均属于双方共同所有，未经双方同意，不得用于其他用途。
四、风险提示1. 投资有风险，请谨慎投资，投资前请仔细考虑自身的风险承受能力。
2. 乙方为甲方提供的咨询意见仅供参考，不构成买卖、投资建议，甲方应依据自身风险承受能力作出独立决策。
五、责任限制1. 由于不可抗力因素导致的服务中断，乙方不承担赔偿责任。
2. 甲方所获得的收益与投资风险相关，甲方应对包括但不限于市场风险、政策风险等因素导致的损失自行承担。
六、其他条款1. 本协议的任何修改均需经甲乙双方书面签署同意后生效。
2. 本协议中的任何争议应由双方友好协商解决，协商不成时，提交______仲裁委员会仲裁。
七、协议终止1. 本协议在双方共同签署之日起生效，协议期限为______年。
协议期满后，如无需继续提供咨询服务，本协议自动终止。
2. 本协议终止后，双方应完成未完成的工作，并归还对方可能存在的资料。
家庭理财信息咨询合同范本8篇
家庭理财信息咨询合同范本8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（理财信息咨询机构）：____________________鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财信息咨询，双方根据平等、自愿、诚实、守信的原则，就家庭理财信息咨询事宜达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供包括但不限于以下家庭理财信息咨询：1. 资产配置建议：根据甲方家庭财务状况、投资目标及风险偏好，提供专业资产配置建议。
2. 金融产品解析：对各类金融产品进行深入解析，为甲方提供产品选择依据。
3. 投资策略定制：结合甲方实际情况，量身定制投资策略。
4. 风险控制建议：为甲方提供投资风险识别、评估及应对建议。
5. 定期报告：定期向甲方报告投资组合表现及市场动态。
二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、服务费用1. 乙方对提供的家庭理财信息咨询按次或按年度收取合理费用。
具体费用标准详见附件。
2. 甲方应按照约定支付服务费用，费用支付方式及时间按照附件执行。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供专业化的理财信息咨询，并保障甲方的合法权益。
2. 甲方应如实提供个人及家庭财务状况、投资意愿等相关信息，不得隐瞒或提供虚假信息。
3. 乙方应严格遵守法律法规，履行专业职责，为甲方提供优质的理财信息咨询。
4. 乙方应定期与甲方沟通，及时了解甲方需求变化，调整服务内容。
5. 双方均应保护对方的商业秘密和隐私。
五、违约责任1. 若甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实，导致乙方提供的理财建议不符合甲方实际情况，由甲方承担相应责任。
2. 若乙方违反法律法规或本合同规定，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。
3. 若任一方未按照约定履行义务，应承担违约责任并赔偿对方损失。
六、合同的变更和解除1. 本合同经双方协商一致，可以变更或补充。
2. 若因不可抗力导致本合同无法继续履行，双方可以解除本合同。
有关家庭理财咨询服务协议书5篇
有关家庭理财咨询服务协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1家庭理财咨询服务协议书甲方：（咨询服务提供方）乙方：（家庭理财咨询服务需求方）鉴于，甲方具有丰富的家庭理财咨询经验和专业知识，乙方有意接受甲方提供的家庭理财咨询服务，双方在平等自愿的基础上，达成如下协议：第一条咨询服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供相关的理财规划、投资建议、资产配置等咨询服务。
1.2 甲方将协助乙方解决家庭理财中可能遇到的问题，提供专业的建议和指导，帮助乙方实现财务目标。
第二条咨询服务方式2.1 甲方可通过电话、微信、邮件等方式与乙方进行沟通，提供及时的咨询服务。
2.2 如有需要，甲方可以安排线下见面咨询，具体时间地点由双方协商确定。
第三条咨询服务费用3.1 甲方的咨询服务费用为每小时XX元，具体收费标准根据实际情况与乙方协商确定。
3.2 乙方应按照约定时间和次数支付咨询服务费用，逾期未付的，按照约定的利息进行计算。
第四条保密条款4.1 双方在咨询过程中涉及的个人信息、财务数据等均属于保密内容，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
4.2 甲方对乙方提供的信息和资料负有保密义务，不得利用乙方的信息谋取个人利益。
第五条合作期限5.1 本协议自双方签署之日起生效，至合作结束。
5.2 如有续签协议意向，双方应提前一个月书面通知对方。
第六条合作解除6.1 在合作期限内，如乙方需解除协议，应提前一个月书面通知甲方，并支付已经提供的咨询服务费用。
6.2 在合作期限内，如甲方需解除协议，应提前一个月书面通知乙方，并退还乙方已支付的咨询服务费用。
第七条协议变更7.1 本协议内容如有变更，双方应书面协商一致，并签订书面变更协议。
7.2 双方如因特殊原因需解释协议中的条款，应经双方协商一致后签署书面协议确认。
第八条其他约定8.1 本协议未尽事宜，双方可另行约定，相关事宜应在书面约定后方可生效。
8.2 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，于签署后生效。
家庭理财咨询服务协议书范文7篇
家庭理财咨询服务协议书范文7篇第1篇示例：家庭理财咨询服务协议书甲方（咨询师）：________________（公司名称）乙方（客户）：________________（客户名称）鉴于甲方具有丰富的理财知识和经验，乙方希望通过甲方提供的家庭理财咨询服务，达到更好地管理个人财务的目的。
双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供个性化的家庭理财规划和咨询服务，包括但不限于资产配置、投资建议、理财方案制定等。
1.2 甲方将根据乙方的需求，提供定期的理财咨询服务，包括电话咨询、面对面咨询等形式。
1.3 甲方将对乙方的财务数据和信息进行严格保密，不得向第三方透露或泄露。
2.1 甲方提供的家庭理财咨询服务属于收费服务，具体收费标准由双方协商确定，并详细列明于本协议附件。
2.2 乙方应按照约定的时间和金额支付服务费用，如有延迟支付或拖欠现象，甲方有权暂停提供咨询服务。
第三条免责条款3.1 甲方在提供家庭理财咨询服务过程中，所提供的建议和意见仅供参考，乙方应根据自身实际情况谨慎评估和决策，甲方不对乙方因其建议而导致的投资风险和损失承担责任。
3.2 甲方在履行服务过程中遇到不可抗力因素，如自然灾害、政策变化等情况，导致无法继续提供服务或服务质量受到影响，甲方不承担责任。
第四条协议变更4.1 本协议的任何修改或补充均需双方书面同意，变更后的协议具有同等的法律效力。
5.1 在服务期限届满或提前终止服务的情况下，双方可协商解除本协议。
提前终止服务的一方应提前书面通知对方，并支付相应的违约金。
第六条法律适用6.1 本协议适用中华人民共和国法律，双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
以上为家庭理财咨询服务协议书的内容，甲乙双方应严格遵守协议约定，共同维护双方的合法权益。
希望双方能够携手合作，共同努力，实现家庭财务管理的目标。
2024年家庭理财咨询服务协议书(四篇)
家庭理财咨询服务协议书甲方：_____乙方：_____公司地址：_____公司电话：_____传真：_____经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。
并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。
2.甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。
3.参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
4.可登录公司网站http：//www._____（网络实名：_____网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。
5.可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
6.甲方应按期缴纳会员费。
甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_____元，会员费按年度一次性收取。
从入会第____年起，按每月_____元交纳会费，会费按年度一次性收取。
收费时间为第1个年度交费的对应日。
7.免费赠送价值_____元的私人理财图书一套，包括：_____。
8.甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务1.乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。
经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
2.乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
家庭理财咨询服务协议书4篇
家庭理财咨询服务协议书4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1家庭理财咨询服务协议书甲方（家庭理财咨询服务提供方）：__________（法定代表人或负责人姓名）、_______（单位名称）、__________（地址）、_______（电话号码）。
乙方（家庭理财咨询服务接受方）：__________（姓名）、__________（地址）、__________（电话号码）。
鉴于：甲方具有从事家庭理财咨询服务的资质和能力，乙方希望委托甲方进行家庭理财咨询。
经双方友好协商，一致达成以下协议：一、服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，提供有针对性的家庭理财规划和咨询服务。
1.2 具体服务内容包括但不限于：财务状况分析、财务目标设定、资产配置建议、投资组合管理等。
1.3 甲方将对乙方提供的财务信息进行保密，不得泄露给第三方。
二、服务费用2.1 乙方委托甲方提供家庭理财咨询服务，应支付相应的服务费用。
具体费用以双方书面协议为准。
2.2 服务费用支付方式：（1）一次性支付；（2）分期支付；（3）其他方式。
2.3 若乙方提前终止本协议，已支付的服务费用不予退还。
三、服务期限3.1 本协议自双方签署之日生效，至_______（服务期限结束日期）止。
3.2 如乙方有其他需求，可与甲方协商延长服务期限或签订新的协议。
四、风险提示4.1 家庭理财涉及投资，存在风险。
甲方将根据乙方的风险承受能力和投资目标，提供相应的投资建议。
4.2 乙方应根据甲方的建议，谨慎选择投资标的和投资方式，自行承担投资风险。
五、违约责任5.1 若一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 一方违约，导致协议无法履行的，对方有权解除本协议并要求违约方承担相应的违约责任。
六、争议解决6.1 本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向_______（争议解决方式）申请解决。
七、其他事项7.1 本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。
家庭理财信息咨询合同范本6篇
家庭理财信息咨询合同范本6篇篇1甲方（客户）：______________________乙方（理财顾问公司）：______________________鉴于甲方需要专业的理财咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方经友好协商，达成以下协议：一、服务范围及内容1. 乙方将为甲方提供全面的家庭理财信息咨询，包括但不限于投资策略规划、风险管理建议、金融产品配置、财务规划等方面。
2. 乙方将根据甲方的财务状况和投资需求，为甲方提供专业的理财规划建议，制定个性化的资产配置方案。
二、服务期限及方式1. 本合同服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。
2. 乙方将通过电话、邮件、微信等通讯方式，定期向甲方提供理财资讯和市场分析，并根据甲方需求进行不定期的咨询解答。
三、服务费用及支付方式1. 甲方需支付乙方服务费用总额为人民币______元（大写：______________________元整）。
2. 服务费用支付方式：甲方应于本合同签署后______个工作日内，将服务费用一次性支付至乙方指定账户。
四、保密条款1. 乙方承诺对甲方的个人信息及资料严格保密，不得泄露给任何第三方。
2. 乙方在为甲方提供服务过程中获取的甲方信息，除法律规定外，不得用于任何其他用途。
五、知识产权及责任条款1. 乙方提供的所有咨询服务均属于乙方原创，不侵犯任何第三方的知识产权。
2. 甲方应按照乙方的建议进行操作，因甲方违反建议操作导致的损失，由甲方自行承担。
六、合同的变更和解除1. 本合同一经签署，即具有法律效力，双方应严格遵守。
2. 如因不可抗力因素导致本合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
家庭理财咨询服务协议书范文6篇
家庭理财咨询服务协议书范文6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1家庭理财咨询服务协议书范文甲方（咨询服务提供方）：____________（以下简称“甲方”）乙方（咨询服务接受方）：____________（以下简称“乙方”）鉴于甲方具有丰富的家庭理财咨询经验和专业知识，乙方有意向委托甲方为其提供家庭理财咨询服务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：一、服务内容：1. 甲方将根据乙方提供的家庭财务状况和需求，为其提供针对性的家庭理财规划和建议；2. 甲方将协助乙方完善家庭理财目标，制定月度、季度及年度的理财计划，并提供必要的理财工具和方法；3. 甲方将定期跟进乙方的理财进展情况，针对实际情况进行调整和修正；4. 甲方将为乙方提供针对性的理财培训和指导，提高乙方的理财意识和能力。
二、服务费用：1. 乙方同意向甲方支付服务费用，服务费用为____________（大写）人民币，支付方式为____________；2. 服务费用应在签订本协议之日起的第三日内支付至甲方指定的账户；3. 如乙方需要延长服务期限，双方可另行协商服务费用的支付方式和时间。
三、服务期限：1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，服务期限为____________；2. 如乙方需延长服务期限，需提前与甲方协商，并签订书面协议明确延长时间。
四、保密条款：1. 甲乙双方应保守对方涉及家庭财务状况的任何信息，不得向第三方透露；2. 保密期限为协议终止后的五年。
五、违约责任：1. 任何一方未按照本协议的约定履行义务的，应承担违约责任；2. 违约方应赔偿对方因此遭受的损失，损失无法计算的，应支付违约金____________（大写）人民币。
以上为甲乙双方协商一致后的家庭理财咨询服务协议，本协议共计__________份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（咨询服务提供方）：____________（签字）乙方（咨询服务接受方）：____________（签字）签订日期：____年____月____日注：本协议自签订之日起生效，具有法律效力。
家庭理财咨询服务协议书样本3篇
家庭理财咨询服务协议书样本3篇篇1家庭理财咨询服务协议书样本甲方（咨询机构）：___________________乙方（委托人）：___________________鉴于甲方具有良好的信誉和专业的理财知识，乙方委托甲方为其提供家庭理财咨询服务，经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 甲方将根据乙方的家庭财务状况和需求，制定合理的理财计划，包括资产配置、投资规划等内容。
1.2 甲方将根据乙方的实际情况，提供风险评估和投资建议，对乙方的财务状况进行全方位的分析和评估。
1.3 甲方将向乙方提供咨询报告和理财方案，帮助乙方理清财务思路，做出明智的理财决策。
二、服务费用2.1 乙方应当按照约定支付服务费用，具体金额为____________________。
2.2 服务费用的支付方式为____________________。
2.3 服务费用一经支付，不可退还。
三、保密条款3.1 甲方及其工作人员应当对乙方提供的财务信息进行严格保密，不得向第三方透露。
3.2 乙方应当保护甲方提供的理财方案和咨询报告，不得转发或泄露。
四、责任限制4.1 甲方对于乙方在投资过程中获得的收益或损失不承担任何责任。
4.2 因乙方自身原因导致投资损失，甲方不承担责任。
五、协议变更5.1 协议任何条款的修改需经双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 协议的效力及变更事宜均受中华人民共和国法律的管辖。
以上为甲乙双方达成的家庭理财咨询服务协议，双方应严格遵守协议的约定执行，若有违反，应当承担相应责任。
甲方（咨询机构）：___________________ 乙方（委托人）：___________________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2家庭理财咨询服务协议书样本甲方：（客户姓名）身份证号码：联系电话：乙方：（理财顾问公司名称）统一社会信用代码：注册地址：鉴于甲方有家庭理财需求，欲委托乙方为其提供理财咨询服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条服务内容乙方将根据甲方的家庭实际情况，提供全面的理财规划、投资分析、财务指导等服务，帮助甲方达到财务自由的目标。
家庭理财咨询服务协议书5篇
家庭理财咨询服务协议书5篇篇1甲方（客户）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（服务方）：________理财顾问团队注册地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方有意就家庭理财事宜获得专业的咨询服务，乙方愿意为甲方提供此项服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供全面的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等。
2. 乙方将根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方量身定制理财方案。
3. 乙方将定期向甲方提供市场动态、投资分析等信息，帮助甲方做出明智的投资决策。
4. 乙方将提供必要的财务规划建议，包括但不限于税务规划、保险规划等。
5. 乙方将协助甲方处理投资过程中遇到的问题，提供必要的法律、税务等专业咨询服务。
二、服务期限本协议服务期限为____年，自签订之日起生效。
协议到期后，双方可根据实际情况续签。
三、服务费用1. 甲方需向乙方支付服务费用，具体金额根据服务内容和时间等因素由双方协商确定。
2. 服务费用支付方式：____________________（如：一次性支付、分期支付等）。
3. 如因甲方原因导致服务未能完成，乙方有权按照实际服务时间收取相应费用。
1. 双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、个人信息等保密信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得将保密信息用于本协议以外的目的，不得向第三方泄露。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权停止提供服务，并依法追究甲方的违约责任。
2. 若乙方提供的服务不符合本协议约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。
3. 因不可抗力导致双方无法履行本协议，双方均不承担违约责任。
六、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
有关家庭理财咨询服务协议书9篇
有关家庭理财咨询服务协议书9篇第1篇示例：家庭理财咨询服务协议书甲方（家庭理财咨询服务提供方）：__________（简称甲方）鉴于甲乙双方为了管理家庭财务而需求委托理财咨询服务，为明确双方权利和义务，经双方协商一致，特订立本协议。
第一条服务内容1.1 甲方将为乙方提供家庭理财规划、投资建议、理财产品推荐等相关咨询服务。
1.2 甲方应当根据乙方的家庭财务状况，提供合理的理财规划方案和建议，保证服务内容的真实性、合法性和有效性。
第二条服务费用2.1 乙方应当按照双方协商确定的费用标准，及时向甲方支付相应的服务费用。
2.2 服务费用支付方式：_____________。
第三条保密约定3.1 甲方应严格保守乙方提供的个人财务信息，不得泄露给任何第三方。
3.2 乙方应理解并接受，在接受服务过程中可能需要向甲方提供一定的家庭财务信息，此信息应当保密，并仅限于服务目的使用。
第四条知情权4.1 乙方享有知情权，有权要求甲方对家庭财务情况进行全面的解释和信息披露。
4.2 甲方应当配合乙方进行相关家庭财务信息的解释和说明，确保乙方对服务内容和建议有充分的了解。
第五条服务质量5.1 甲方应当以专业、负责的态度，提供高质量的家庭理财咨询服务，确保服务内容的准确性和有效性。
5.2 乙方有权对甲方提供的服务内容进行评价和监督，包括但不限于对服务质量、效果等方面进行反馈。
第六条法律责任6.1 甲方在提供家庭理财咨询服务的过程中，如因故意或重大过失，导致乙方产生经济损失的，应当承担相应的法律责任。
6.2 乙方应当如实提供家庭财务信息，如因提供虚假信息导致甲方无法正确提供服务或服务效果不佳，应当承担相应的法律责任。
第七条协议变更7.1 本协议任何条款的修改、补充均须经双方书面协商一致，并签订书面协议。
7.2 除非另有书面约定，本协议任何内容未经双方书面同意不得进行修改。
第八条协议终止8.1 双方协商一致可解除本协议。
8.2 协议履行过程中，若因不可抗力因素导致本协议无法履行，双方可解除本协议。
家庭理财咨询服务协议书样本5篇
家庭理财咨询服务协议书样本5篇篇1家庭理财咨询服务协议书样本甲方：（客户姓名）___________证件号码：______________________联系地址：_______________________联系电话：_______________________乙方：（公司名称）_______________统一社会信用代码：_______________联系地址：_______________________联系电话：_______________________鉴于甲方希望得到乙方提供的家庭理财咨询服务，为明确双方权利和义务，经双方协商一致，特签订如下协议：第一条服务内容乙方将为甲方提供家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资建议、财务规划等方面的咨询。
第二条服务标准1.乙方应根据甲方的实际情况提供符合职业规范和伦理道德的家庭理财咨询服务。
2.乙方不得向甲方隐瞒信息或者提供虚假信息，对甲方提出的财务问题应如实回答。
第三条服务费用1.甲方应按照乙方规定的收费标准支付服务费用。
2.服务费用支付方式：______________________。
3.服务费用支付时间：______________________。
第四条服务保证1.乙方应确保提供的家庭理财咨询服务符合法律法规的规定，杜绝财务风险。
2.乙方应对甲方提供的信息和资料进行保密，不得泄露给第三方。
第五条服务时限家庭理财咨询服务的起止时间为_____________至_____________。
双方可根据需要协商延长或提前终止服务期限。
第六条违约责任1.如一方未履行本协议规定的义务，应承担违约责任。
2.违约方应赔偿对方因此受到的损失和承担由此产生的一切费用。
第七条其他约定1.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2.双方如有争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁。
甲方（签名）：____________________日期：_____________________________乙方（盖章）：____________________日期：_____________________________以上内容为家庭理财咨询服务协议书样本，双方应遵守协议内容，共同维护双方的合法权益。
家庭理财咨询服务协议书6篇
家庭理财咨询服务协议书6篇篇1家庭理财咨询服务协议书协议书编号：XXX-XXXX-XXXX本协议由以下双方签署，包括：家庭理财咨询服务提供方（以下简称“服务方”）和家庭理财咨询服务接受方（以下简称“客户方”）。
本协议旨在确保双方在家庭理财咨询服务方面的权利和义务，维护双方的合法权益，达成共识并共同遵守。
一、服务内容和范围1.1 服务方应根据客户方的实际需求，提供家庭理财规划、投资咨询、财务建议等服务。
具体的服务内容由双方共同商定并确认，包括但不限于资产配置、风险评估、财务规划等。
1.2 服务方应在合理范围内为客户提供定期的理财咨询服务，包括但不限于电话咨询、邮件咨询、面对面咨询等。
服务方应根据客户的需求和实际情况，制定相应的理财方案，并提供专业意见和建议。
1.3 客户方应如实提供自身的财务情况、投资需求、风险偏好等信息，并积极配合服务方的工作。
客户方在签署本协议后，应按照合同约定支付相应的费用，并按时提供相关材料。
1.4 本协议不涉及股票、期货等高风险投资项目，服务方不承担客户因此产生的任何风险。
二、服务费用和支付方式2.1 服务方向客户方提供的服务属于有偿服务，具体费用标准双方应在协议签订时确定，并在协议生效后按照约定支付。
2.2 支付方式包括但不限于现金支付、银行转账等。
客户应按照服务方提供的账户信息，及时支付服务费用。
2.3 若客户方逾期未支付服务费用，服务方有权暂停或终止相关服务，并保留追究其法律责任的权利。
三、保密协议3.1 双方应对在本协议签订和履行过程中获取到的对方商业秘密和客户信息等保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
3.2 服务方应尽最大努力保护客户的隐私和个人信息安全，遵守相关法律法规，保护客户的合法权益。
四、风险提示4.1 客户理解并同意，投资有风险，理财服务的过程中可能会存在资金损失等风险。
客户应根据自身的风险承受能力和实际情况谨慎投资。
4.2 服务方应根据客户的实际情况和风险承受能力，合理配置资产，并提供专业的风险提示和建议。
家庭理财咨询服务协议书样本4篇
家庭理财咨询服务协议书样本4篇篇1家庭理财咨询服务协议书样本甲方（客户）：______________ （姓名）电话：______________ 住址：______________乙方（家庭理财咨询机构）：______________ （名称）地址：______________鉴于甲方有理财需求，为规范双方权利与义务，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方需求：______________。
1.2 乙方承诺提供如下服务：（1）理财规划：根据甲方的财务状况和需求，制定一份个性化的家庭理财规划，包括资产配置、资金流动、风险控制等方面。
（2）理财建议：根据甲方的理财需求，提供专业的理财建议和投资方案。
（3）理财指导：协助甲方执行理财规划和投资方案，监督资金流向，帮助甲方实现理财目标。
第二条服务费用2.1 甲方需支付乙方的服务费用为______________元/次（或按其他约定支付）。
2.2 服务费用支付方式：______________。
2.3 甲方理财收益的一定比例（比如30%）作为成功收入分成，归乙方所有。
第三条风险提示3.1 甲方应知晓理财存在风险，投资有风险，甲方应根据自身财务状况和风险承受能力，在乙方建议下进行理财投资。
3.2 乙方不对投资收益作出准确承诺，并且不对不可预见的市场风险承担责任。
第四条信息保密4.1 乙方应对甲方的个人信息和财务信息严格保密，未经甲方同意不得向第三方透露。
第五条协议解释5.1 本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
5.2 本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如达不成一致，可在__________人民法院解决。
甲方（客户）签字：______________ 日期：______________乙方（家庭理财咨询机构）签字：______________ 日期：______________以上为家庭理财咨询服务协议书样本，甲、乙双方应遵守约定内容，确保双方权益，理性投资，谨慎决策。
家庭理财咨询服务协议书样本7篇
家庭理财咨询服务协议书样本7篇篇1甲方（客户）：__________________身份证号码（客户填写）：___________________联系电话：__________________电子邮箱：___________________住址：____________________乙方（家庭理财咨询服务机构）：__________________理财咨询服务有限公司地址：____________________联系电话：__________________传真号码：__________________电子邮箱：___________________鉴于甲方需要家庭理财方面的专业咨询服务，乙方愿意提供此类服务，双方经友好协商，达成以下协议：一、服务内容1. 乙方为甲方提供个性化的家庭理财咨询服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理等方面的专业建议。
2. 乙方根据甲方的财务状况、投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定合适的理财方案。
3. 乙方定期向甲方提供理财市场的分析报告及建议，帮助甲方了解市场动态，优化投资组合。
4. 乙方为甲方提供理财知识的培训和学习机会，提升甲方的投资理财能力。
二、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为____年/月。
协议结束后，如双方继续合作，可续签本协议。
三、服务费用1. 甲方需向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体金额和支付方式详见附件《服务费用明细表》。
2. 甲方应按照约定时间及方式支付服务费用，如因甲方原因导致费用支付延迟，乙方有权暂停提供服务。
四、保密条款1. 双方应对本协议内容、服务过程中涉及甲方的个人隐私、商业机密等保密信息予以保密。
2. 乙方不得将甲方的个人信息、理财数据等泄露给第三方，除非得到甲方的明确授权。
五、免责条款1. 乙方提供的服务仅为一般性建议，甲方应根据自身情况独立做出投资决策，投资风险和收益由甲方自行承担。
2. 因不可抗力（如战争、自然灾害等）导致的服务延误或无法履行，乙方不承担任何责任。
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The agreement concluded by both parties after friendly negotiation, which stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
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说明：本协议内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。
家庭理财咨询服务协议书
甲方：_________
乙方：_________
公司地址：_________
公司电话：_________
传真：_________经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：
一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务
1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。
并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。
2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、
金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。
3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。
4．可登录公司网站http：//www._________（网络实名：_________网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。
5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资
理财问题。
6．甲方应按期缴纳会员费。
甲方加入家庭理财俱乐部首年会员
费为_________元，会员费按年度一次性收取。
从入会第2年起，按每月_________元交纳会费，会费按年度一次性收取。
收费时
间为第1个年度交费的对应日。
7．免费赠送价值_________元的私人理财图书一套，包括：
_________。
8．甲乙双方签订本协议，甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员，甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务
1．乙方有义务在收到甲方完备的家庭背景资料后10个工作日内，为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）初稿。
经甲方反馈意见后5个工作日内，乙方将修正稿再次发给甲方，直至甲方认可。
2．乙方根据甲方约定，定期通过电子邮件、网站、电话短信、
传真、信函等形式，为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
3．甲方登录_________网进行家庭理财咨询，乙方应在2个工作日内（节假日顺延），通过_________网予以回复。
4．乙方有义务不定期为甲方提供第二条第3款、第5款和第6款的服务。
5．乙方有义务为甲方提供具体的投资建议。
6．乙方有义务为甲方保守机密。
7．乙方有根据本合同规定，收取会员费（即家庭理财咨询费）的权利。
一个年度终结，若甲方不再交纳会费，乙方将终止对其的后续服务。
四、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决，若协商不成，甲乙双方任何一方可到_________仲裁机构申请仲裁或到乙方所在地人民法院提起诉讼。
五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同经甲方签字，乙方盖章、乙方代表签字后生效，具有法律效力。
甲方（签字）：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。